როგორ მოვძებნოთ საუკეთესო სექტორის ETF 1Q23

მსგავსი ჟღერადობის ETF-ების მუდმივად მზარდი სიით არჩევანის გაკეთება, საუკეთესოს პოვნა სულ უფრო რთული ამოცანაა. როგორ შეუძლიათ ინვესტორებმა გადაიტანონ შანსები მათ სასარგებლოდ?

არ ენდოთ ETF ლეიბლებს

არსებობს მინიმუმ 79 სხვადასხვა ტექნოლოგიური ETF და მინიმუმ 287 ETF თერთმეტ სექტორში. სჭირდებათ თუ არა ინვესტორებს საშუალოდ 26+ არჩევანი თითო სექტორზე? რამდენად განსხვავებული შეიძლება იყოს ETF-ები?

ეს 79 ტექნოლოგიური ETF ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. 22-დან 562-მდე ჰოლდინგით, ბევრ ამ ETF-ს აქვს მკვეთრად განსხვავებული პორტფელი, განსხვავებული რისკის პროფილებით და შესრულების პერსპექტივებით.

იგივე ეხება ETF-ებს ნებისმიერ სხვა სექტორში, რადგან თითოეული გთავაზობთ კარგი და ცუდი აქციების ძალიან განსხვავებულ ნაზავს. ენერგეტიკა პირველ ადგილზეა აქციების შერჩევისას. კომუნალური მომსახურება ბოლო ადგილზეა.

ანალიზის დამბლის თავიდან აცილება

ვფიქრობ, სექტორის ETF-ების დიდი რაოდენობა ინვესტორებს უფრო აზიანებს, ვიდრე ეხმარება. თითოეული ETF-ისთვის ღრმა ანალიზის ხელით ჩატარება უბრალოდ არ არის რეალისტური ვარიანტი. შედეგად, ინვესტორები ატარებენ არასაკმარის ანალიზს და ხელიდან უშლიან მომგებიან შესაძლებლობებს. ETF-ების სათანადო გულმოდგინებით ანალიზი ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე აქციების ანალიზი, რადგან ის გულისხმობს ყველა ჰოლდინგის ანალიზს თითოეულ ETF-ში. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ერთი ETF-ისთვის შეიძლება იყოს 562 ან მეტი აქცია.

სურათი 1 გვიჩვენებს ყველაზე რეიტინგულ ETF-ს თითოეული სექტორისთვის.

სურათი 1: საუკეთესო ETF თითოეულ სექტორში

* საუკეთესო ETF-ები გამორიცხავს ETF-ებს, რომელთა მთლიანი წმინდა აქტივები (TNA) 100 მილიონ დოლარზე ნაკლებია, არაადეკვატური ლიკვიდობის გამო

წყაროები: New Constructs, LLC და კომპანიის ფაილები

სურათი 1-ში მოცემულ ETF-ებს შორის, VanEck Steel ETF (SLX) პირველ ადგილზეა, iShares US Home Construction ETF. ITB
მეორე ადგილზეა, ხოლო Invesco KBW Bank ETF KBWB
მესამე ადგილზეა. VanEck იპოთეკური REIT შემოსავალი ETF მორტი
ბოლო ადგილს იკავებს.

როგორ ავიცილოთ თავიდან „შიგნითი საფრთხე“

რატომ უნდა იცოდეთ ETF-ების საკუთრება, სანამ იყიდით?

დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ არ იყიდით ETF-ს, რომელიც შესაძლოა აფეთქდეს. ETF-ის ყიდვა მისი ქონების გაანალიზების გარეშე არის აქციების ყიდვა მისი ბიზნესისა და ფინანსების გაანალიზების გარეშე. რაც არ უნდა იაფი იყოს, თუ ის ფლობს ცუდ აქციებს, ETF-ის მუშაობა ცუდი იქნება.

PERFORMANCE OF FUND'S HOLDINGS – FEES = PERFORMANCE OF FUND

თუ მხოლოდ ინვესტორებს შეეძლოთ იპოვონ სახსრები, რომლებიც შეფასებულია მათი ჰოლდინგების მიხედვით

VanEck Steel ETF (SLX) არ არის მხოლოდ ყველაზე რეიტინგული ძირითადი მასალების ETF, არამედ არის მთლიანი ყველაზე რეიტინგული სექტორის ETF 287 სექტორის ETF-დან, რომელსაც ჩემი ფირმა ფარავს.

სურათი 1-ში ყველაზე ცუდი ETF არის VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), რომელიც იღებს არამიმზიდველ შეფასებას. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ETF პროვაიდერებს უკეთესად შეუძლიათ ამ სექტორისთვის.

გამჟღავნება: დევიდ ტრენერი, კაილ გუსკე II და იტალო მენდონჩა არ იღებენ კომპენსაციას რაიმე კონკრეტული აქციის, სექტორის ან თემის შესახებ დაწერისთვის.