როგორ მოვძებნოთ საუკეთესო სექტორის ურთიერთდახმარების ფონდები 1Q23

მსგავსი ჟღერადობის ურთიერთდახმარების ფონდების მუდმივად მზარდი სიით არჩევანის გაკეთება, საუკეთესოს პოვნა სულ უფრო რთული ამოცანაა. როგორ შეუძლიათ ინვესტორებმა გადაიტანონ შანსები მათ სასარგებლოდ?

არ ენდოთ ურთიერთდახმარების ფონდის ეტიკეტებს

არსებობს მინიმუმ 152 განსხვავებული ტექნოლოგიური ურთიერთდახმარების ფონდი და მინიმუმ 627 ურთიერთდახმარების ფონდი თერთმეტ სექტორში. სჭირდებათ ინვესტორებს საშუალოდ 57+ არჩევანი თითო სექტორზე? რამდენად განსხვავებული შეიძლება იყოს ურთიერთდახმარების ფონდები?

ეს 152 Technology ურთიერთდახმარების ფონდები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. 23-დან 373-მდე ჰოლდინგით, ამ ურთიერთდახმარების ფონდებიდან ბევრს აქვს მკვეთრად განსხვავებული პორტფელი, განსხვავებული რისკის პროფილებით და შესრულების პერსპექტივებით.

იგივე ეხება ურთიერთდახმარების ფონდებს ნებისმიერ სხვა სექტორში, რადგან თითოეული გვთავაზობს კარგი და ცუდი აქციების ძალიან განსხვავებულ ნაზავს. ენერგეტიკა პირველ ადგილზეა აქციების შერჩევისას. კომუნალური მომსახურება ბოლო ადგილზეა.

ანალიზის დამბლის თავიდან აცილება

ვფიქრობ, სექტორის ურთიერთდახმარების ფონდების დიდი რაოდენობა ინვესტორებს უფრო მეტად აზარალებს, ვიდრე ეხმარება. თითოეული ფონდისთვის ღრმა ანალიზის ხელით ჩატარება უბრალოდ არ არის რეალისტური ვარიანტი. შედეგად, ინვესტორები ატარებენ არასაკმარის ანალიზს და ხელიდან უშლიან მომგებიან შესაძლებლობებს. ურთიერთდახმარების ფონდების სათანადო გულმოდგინებით ანალიზი ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე აქციების ანალიზი, რადგან ეს გულისხმობს თითოეული ურთიერთდახმარების ფონდში არსებული ყველა ქონების ანალიზს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, შეიძლება იყოს 373 ან მეტი აქცია ერთი ურთიერთდახმარების ფონდისთვის.

სურათი 1 გვიჩვენებს ყველაზე რეიტინგულ ურთიერთდახმარების ფონდს თითოეული სექტორისთვის.

სურათი 1: საუკეთესო ურთიერთდახმარების ფონდი თითოეულ სექტორში

* საუკეთესო ურთიერთდახმარების ფონდები გამორიცხავს სახსრებს მთლიანი წმინდა აქტივებით (TNA) $100 მილიონ დოლარზე ნაკლები არაადეკვატური ლიკვიდობის გამო

წყაროები: New Constructs, LLC და კომპანიის ფაილები

ნახაზ 1-ში მოცემულ ერთობლივ ფონდებს შორის, BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) პირველ ადგილზეა, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) მეორე ადგილზეა, ხოლო Schwab Health Care Fund (SWHFX) მესამე ადგილზეა. ბოლო ადგილზეა Gabelli Utilities Fund (GAUIX).

როგორ ავიცილოთ თავიდან „შიგნითი საფრთხე“

რატომ უნდა იცოდეთ ურთიერთდახმარების ფონდების საკუთრება, სანამ იყიდით?

თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ არ იყიდით ფონდს, რომელიც შეიძლება აფეთქდეს. ფონდის ყიდვა მისი ქონების ანალიზის გარეშე არის აქციების ყიდვა მისი ბიზნესისა და ფინანსების გაანალიზების გარეშე. რაც არ უნდა იაფი იყოს, თუ მას აქვს ცუდი აქციები, ურთიერთდახმარების ფონდის მუშაობა ცუდი იქნება.

ფონდის სახსრების შესრულება – საკომისიოEES
= ფონდის შესრულება

თუ მხოლოდ ინვესტორებს შეეძლოთ იპოვონ სახსრები, რომლებიც შეფასებულია მათი ჰოლდინგების მიხედვით

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) არის არა მხოლოდ ყველაზე რეიტინგული ენერგიის ურთიერთდახმარების ფონდი, არამედ არის მთლიანობაში ყველაზე რეიტინგული სექტორის ურთიერთდახმარების ფონდი 627 სექტორის ერთობლივი ფონდებიდან, რომლებსაც მე ვფარავ.

სურათი 1-ში ყველაზე ცუდი ერთობლივი ფონდი არის Gabelli Utilities Fund (GAUIX), რომელიც იღებს არამიმზიდველ რეიტინგს. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ურთიერთდახმარების ფონდის პროვაიდერებს უკეთესად შეუძლიათ ამ სექტორის გაკეთება.

გამჟღავნება: დევიდ ტრენერი, კაილ გუსკე II და იტალო მენდონჩა არ იღებენ კომპენსაციას რაიმე კონკრეტული აქციის, სექტორის ან თემის შესახებ დაწერისთვის.