როგორ მოვძებნოთ საუკეთესო სტილის ETF 1Q23

მსგავსი ჟღერადობის ETF-ების მუდმივად მზარდი სიით არჩევანის გაკეთება, საუკეთესოს პოვნა სულ უფრო რთული ამოცანაა. როგორ შეუძლიათ ინვესტორებს შეცვალონ თამაში, რათა გადაიტანონ შანსები მათ სასარგებლოდ?

არ ენდოთ ETF ლეიბლებს

არსებობს მინიმუმ 168 განსხვავებული All Cap Blend ETF და მინიმუმ 725 ETF თორმეტ სტილში. სჭირდებათ თუ არა ინვესტორებს 60+ არჩევანი თითო სტილისთვის? რამდენად განსხვავებული შეიძლება იყოს ETF-ები?

ეს 168 All Cap Blend ETF ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. 21-დან 3,997-მდე ჰოლდინგით, ამ All Cap Blend ETF-ებიდან ბევრს აქვს მკვეთრად განსხვავებული პორტფელი განსხვავებული რისკის პროფილებით და შესრულების პერსპექტივებით.

იგივე ეხება ETF-ებს ნებისმიერ სხვა სტილში, რადგან თითოეული გთავაზობთ კარგი და ცუდი აქციების ძალიან განსხვავებულ ნაზავს. Large Cap Value პირველ ადგილზეა აქციების შერჩევისას. Small Cap Growth ბოლო ადგილზეა.

ანალიზის დამბლის თავიდან აცილება

მე ვფიქრობ, რომ სტილის ETF-ების დიდი რაოდენობა უფრო ავნებს ინვესტორებს, ვიდრე ეხმარება. თითოეული ETF-ისთვის ღრმა ანალიზის ხელით ჩატარება უბრალოდ არ არის რეალისტური ვარიანტი, რაც ინვესტორებს არასაკმარისი ანალიზისა და მომგებიანი შესაძლებლობების ხელიდან უშვებს. ETF-ების ანალიზი, სათანადო გულმოდგინებით, ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე აქციების ანალიზი, რადგან ეს ნიშნავს თითოეული ETF-ის ფარგლებში არსებული ყველა აქციის ანალიზს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ერთი ETF-ისთვის შეიძლება იყოს 3,997 ან მეტი აქცია.

სურათი 1 გვიჩვენებს ყველაზე რეიტინგულ ETF-ს თითოეული სტილისთვის.

სურათი 1: საუკეთესო ETF თითოეულ სტილში

* საუკეთესო ETF-ები გამორიცხავს ETF-ებს, რომელთა მთლიანი წმინდა აქტივები (TNA) 100 მილიონ დოლარზე ნაკლებია, არაადეკვატური ლიკვიდობის გამო

დიაგრამა 1-ში მოცემულ ETF-ებს შორის, Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) პირველ ადგილს იკავებს საერთო ჯამში, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
მეორე ადგილზეა და Cambria ETF Trust: Cambria Value ვამო
ხოლო Momentum ETF მესამე ადგილზეა. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
ბოლო ადგილს იკავებს.

როგორ ავიცილოთ თავიდან „შიგნითი საფრთხე“

რატომ უნდა იცოდეთ ETF-ების საკუთრება, სანამ იყიდით?

დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ არ იყიდით ETF-ს, რომელიც შესაძლოა აფეთქდეს. ETF-ის ყიდვა მისი ქონების გაანალიზების გარეშე არის აქციების ყიდვა მისი ბიზნესისა და ფინანსების გაანალიზების გარეშე. რაც არ უნდა იაფი იყოს, თუ ის ფლობს ცუდ აქციებს, ETF-ის მუშაობა ცუდი იქნება.

PERFORMANCE OF FUND'S HOLDINGS – FEES = PERFORMANCE OF FUND

თუ მხოლოდ ინვესტორებს შეეძლოთ იპოვონ სახსრები, რომლებიც შეფასებულია მათი ჰოლდინგების მიხედვით

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares არის არა მხოლოდ ყველაზე რეიტინგული All Cap Blend ETF, არამედ არის საერთო ტოპ რეიტინგული სტილის ETF 725 სტილის ETF-დან, რომელსაც მე ვფარავ.

სურათი 1-ში ყველაზე ცუდი ETF არის Invesco S&P MidCap Momentum ETF, რომელიც მაინც იღებს ძალიან მიმზიდველ შეფასებას.

გამჟღავნება: დევიდ ტრეინერი, კაილ გუსკე II და იტალო მენდონკა არ იღებენ კომპენსაციას რაიმე კონკრეტული აქციის, სტილის ან თემის შესახებ დაწერისთვის.