როგორ მოვძებნოთ საუკეთესო სტილის ETF 2Q22

მსგავსი ჟღერადობის ETF-ების მუდმივად მზარდი სიით არჩევანის გაკეთება, საუკეთესოს პოვნა სულ უფრო რთული ამოცანაა. როგორ შეუძლიათ ინვესტორებს შეცვალონ თამაში, რათა გადაიტანონ შანსები მათ სასარგებლოდ?

არ ენდოთ ETF ლეიბლებს

არსებობს მინიმუმ 179 განსხვავებული All Cap Blend ETF და მინიმუმ 701 სტილზე დაფუძნებული ETF თორმეტ სტილში. სჭირდებათ თუ არა ინვესტორებს 58+ არჩევანი თითო სტილისთვის? რამდენად განსხვავებული შეიძლება იყოს ETF-ები?

ეს 179 All Cap Blend ETF ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. 22-დან 4,097-მდე ჰოლდინგით, ამ All Cap Blend ETF-ებიდან ბევრს აქვს მკვეთრად განსხვავებული პორტფელი განსხვავებული რისკის პროფილებით და შესრულების პერსპექტივებით.

იგივე ეხება ETF-ებს ნებისმიერ სხვა სტილში, რადგან თითოეული გთავაზობთ კარგი და ცუდი აქციების ძალიან განსხვავებულ ნაზავს. Large Cap Value პირველ ადგილზეა აქციების შერჩევისას. Small Cap Growth ბოლო ადგილზეა.

ანალიზის დამბლის თავიდან აცილება

მე ვფიქრობ, რომ სტილის ETF-ების დიდი რაოდენობა უფრო მეტად ავნებს ინვესტორებს, ვიდრე ეხმარება. ღრმა ანალიზის ხელით ჩატარება ETF-by-ETF საფუძველზე უბრალოდ არ არის რეალისტური ვარიანტი, რაც ინვესტორებს არასაკმარისი ანალიზისა და მომგებიანი შესაძლებლობების ხელიდან უშვებს. ETF-ების ანალიზი, სათანადო გულმოდგინებით, ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე აქციების ანალიზი, რადგან ეს ნიშნავს თითოეული ETF-ის ფარგლებში არსებული ყველა აქციის ანალიზს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ერთი ETF-ისთვის შეიძლება იყოს 4,097 ან მეტი აქცია.

სურათი 1 გვიჩვენებს ყველაზე რეიტინგულ ETF-ს თითოეული სტილისთვის.

სურათი 1: საუკეთესო ETF თითოეულ სტილში

* საუკეთესო ETF-ები გამორიცხავს ETF-ებს 100 მილიონ დოლარზე ნაკლები TNA-ებით არაადეკვატური ლიკვიდობისთვის

ETF-ებს შორის სურათი 1-ში, VictoryShares US Multi-Factor Minimal Lulatility ETF VSMV
პირველ ადგილზეა მთლიანობაში, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
მეორე ადგილზეა და First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
მესამე ადგილზეა. iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY
ბოლო ადგილს იკავებს.

როგორ ავიცილოთ თავიდან „შიგნითი საფრთხე“

რატომ უნდა იცოდეთ ETF-ების საკუთრება, სანამ იყიდით?

დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ არ იყიდით ETF-ს, რომელიც შესაძლოა აფეთქდეს. ETF-ის ყიდვა მისი ქონების გაანალიზების გარეშე არის აქციების ყიდვა მისი ბიზნესისა და ფინანსების გაანალიზების გარეშე. რაც არ უნდა იაფი იყოს, თუ ის ფლობს ცუდ აქციებს, ETF-ის მუშაობა ცუდი იქნება. ნუ მიიღებ ჩემს სიტყვას, ნახეთ რას ამბობს ბარონი ამ საკითხზე.

PERFORMANCE OF FUND'S HOLDINGS = PERFORMANCE OF FUND

თუ მხოლოდ ინვესტორებს შეეძლოთ იპოვონ სახსრები, რომლებიც შეფასებულია მათი ჰოლდინგების მიხედვით

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) არის არა მხოლოდ ყველაზე რეიტინგული All Cap Blend ETF, არამედ არის მთლიანობაში ყველაზე რეიტინგული (100 მილიონ დოლარზე ნაკლები ETF-ების გამოკლებით) სტილის ETF 701 სტილის ETF-დან, რომელიც ჩემი ფირმაა. გადასაფარებლები.

სურათი 1-ში ყველაზე ცუდი ETF არის iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), რომელიც მაინც იღებს მიმზიდველ შეფასებას.

გამჟღავნება: დევიდ ტრენერი, კაილ გუსკე II და მეთიუ შულერი არ იღებენ კომპენსაციას, რომ დაწერონ რაიმე კონკრეტული მარაგი, სტილი ან თემა.