როგორ მოვძებნოთ საუკეთესო სტილის ETF 2Q23

მსგავსი ჟღერადობის ETF-ების მუდმივად მზარდი სიით არჩევანის გაკეთება, საუკეთესოს პოვნა სულ უფრო რთული ამოცანაა. როგორ შეუძლიათ ინვესტორებს შეცვალონ თამაში, რათა გადაიტანონ შანსები მათ სასარგებლოდ?

არ ენდოთ ETF ლეიბლებს

არსებობს მინიმუმ 160 განსხვავებული All Cap Blend ETF და მინიმუმ 716 ETF თორმეტ სტილში. სჭირდებათ თუ არა ინვესტორებს 59+ არჩევანი თითო სტილისთვის? რამდენად განსხვავებული შეიძლება იყოს ETF-ები?

ეს 160 All Cap Blend ETF ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. 16-დან 3,870-მდე ჰოლდინგით, ამ All Cap Blend ETF-ებიდან ბევრს აქვს მკვეთრად განსხვავებული პორტფელი განსხვავებული რისკის პროფილებით და შესრულების პერსპექტივებით.

იგივე ეხება ETF-ებს ნებისმიერ სხვა სტილში, რადგან თითოეული გთავაზობთ კარგი და ცუდი აქციების ძალიან განსხვავებულ ნაზავს. Large Cap Value პირველ ადგილზეა აქციების შერჩევისას. Small Cap Growth ბოლო ადგილზეა.

ანალიზის დამბლის თავიდან აცილება

მე ვფიქრობ, რომ სტილის ETF-ების დიდი რაოდენობა უფრო ავნებს ინვესტორებს, ვიდრე ეხმარება. თითოეული ETF-ისთვის ღრმა ანალიზის ხელით ჩატარება უბრალოდ არ არის რეალისტური ვარიანტი, რაც ინვესტორებს არასაკმარისი ანალიზისა და მომგებიანი შესაძლებლობების ხელიდან უშვებს. ETF-ების ანალიზი, სათანადო გულმოდგინებით, ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე აქციების ანალიზი, რადგან ეს ნიშნავს თითოეული ETF-ის ფარგლებში არსებული ყველა აქციის ანალიზს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, შეიძლება იყოს 3,870 ან მეტი აქცია ერთი ETF-ისთვის.

სურათი 1 გვიჩვენებს ყველაზე რეიტინგულ ETF-ს თითოეული სტილისთვის.

სურათი 1: საუკეთესო ETF თითოეულ სტილში

* საუკეთესო ETF-ები გამორიცხავს ETF-ებს 100 მილიონ დოლარზე ნაკლები TNA-ებით არაადეკვატური ლიკვიდობისთვის

ETF-ებს შორის სურათი 1-ში, Alpha Architect US რაოდენობრივი ღირებულების ETF
QVAL
პირველ ადგილზეა მთლიანობაში, Cambria Shareholder Yield ETF
ძველი
მეორე ადგილზეა და Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
მესამე ადგილზეა. Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) ბოლო ადგილზეა.

როგორ ავიცილოთ თავიდან „შიგნითი საფრთხე“

რატომ უნდა იცოდეთ ETF-ების საკუთრება, სანამ იყიდით?

დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ არ იყიდით ETF-ს, რომელიც შესაძლოა აფეთქდეს. ETF-ის ყიდვა მისი ქონების გაანალიზების გარეშე არის აქციების ყიდვა მისი ბიზნესისა და ფინანსების გაანალიზების გარეშე. რაც არ უნდა იაფი იყოს, თუ ის ფლობს ცუდ აქციებს, ETF-ის მუშაობა ცუდი იქნება.

PERFORMANCE OF FUND'S HOLDINGS – FEES = PERFORMANCE OF FUND

თუ მხოლოდ ინვესტორებს შეეძლოთ იპოვონ სახსრები, რომლებიც შეფასებულია მათი ჰოლდინგების მიხედვით

Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) არის არა მხოლოდ ყველაზე რეიტინგული Mid Cap Blend, არამედ ასევე არის საერთო ყველაზე რეიტინგული სტილის ETF 716 სტილის ETF-დან, რომელსაც ჩემი ფირმა მოიცავს.

სურათი 1-ში ყველაზე ცუდი ETF არის Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO), რომელიც მაინც იღებს ძალიან მიმზიდველ შეფასებას.

გამჟღავნება: დევიდ ტრეინერი, კაილ გუსკე II და იტალო მენდონჩა არ იღებენ კომპენსაციას რაიმე კონკრეტული აქციის, სტილის ან თემის შესახებ დაწერისთვის.