როგორ ვითამაშოთ „დივიდენდის გაყოფა“ სწრაფი 61%+ ანაზღაურებისთვის

მოდით შევქმნათ საკუთარი თავი სწრაფი 61%+ ანაზღაურებისთვის და დავაჩქაროთ ჩვენი დივიდენდების ზრდა - „წინა მოქმედი“ აქციებით, რომლებიც აპირებენ თავიანთი აქციების გაყოფას.

მე ამას ვუწოდებ ჩემს „დივიდენდის სამმაგი თამაში“ სტრატეგიას, რადგან, როგორც ამას მომენტში ნახავთ, ის იყენებს სამ კრიტიკულ ინდიკატორს: მოსალოდნელი აქციების გაყოფა, დივიდენდების ზრდა და აქციების ყიდვა, რათა გვიბიძგოს სერიოზულ მოგებამდე და ანაზღაურების ზრდამდე.

ჩემი წევრები დამალული შემოსავალი დივიდენდების ზრდის სერვისმა ცოტა ხნის წინ ისარგებლა ამ პარამეტრით - და ეს მათ დაეხმარა 61%-იანი ანაზღაურებით გასულიყვნენ! გამეორება ადვილია და მე მოგცემთ სხვა აქციის ნიშანს, რომელიც შეიძლება იყოს ჩვენი შემდეგი მაღალი მფრინავი "დივიდენდის გამყოფი" ქვემოთ.

როგორ მოიტანა ჩვენმა ბოლო „დივიდენდის გაყოფამ“ სწრაფი 61%-იანი ანაზღაურება 

ეს 61% დაბრუნება მოვიდა ჩვენი ჰოლდინგის მეშვეობით კანადური წყნარი ოკეანის რკინიგზა (CP), რომელიც გვიჩვენებს გაყოფის ძალას აქციების ფასების დაუყოვნებლივ გადაადგილებისთვის.

როდესაც CP-მ გამოაცხადა, რომ გაანაწილებდა თავის აქციებს 5-1-ზე 27 წლის 2021 იანვარს, ჩვენ მაშინვე მივიღეთ აქციების ფასი და CP მიაღწია მუდმივ უპირატესობას კონკურენტებთან შედარებით. CSX კორპორაცია (CSX) მდე წყნარი ოკეანის კავშირი (UNP) სანამ განხეთქილება მოხდა 14 მაისს.

CP აღმოჩნდა შესანიშნავი შესყიდვა, მოგვცა 61%-იანი ანაზღაურება (მათ შორის დივიდენდის 14.5%-იანი ზრდა, კანადურ ვალუტაში) 14 წლის 2020 აპრილს შეძენის დროიდან 21 წლის 2021 დეკემბერს გაყიდვის თარიღამდე.

გაზიარება ფასზე მეტია

მერე რა ხდება აქ? ყოველივე ამის შემდეგ, CP-ის აქციების გაყოფამ არ შეცვალა მისი რეალური მნიშვნელობა. როდესაც ბაზრები დაიხურა 13 წლის 2021 მაისს, გაყოფის ძალაში შესვლამდე ერთი დღით ადრე, ჩვენი აქციები თითო $400 ღირდა და როდესაც ბაზრები გაიხსნა მეორე დღეს, ისინი $80-მდე დაეცა.

ასეთი წვეთი შეიძლება გამოიწვიოს გულის პალპიტაცია, როდესაც გახსნით თქვენს ანგარიშს ... სანამ არ მიხვდებით, რომ გაქვთ ხუთჯერ მეტი აქციები, ასე რომ თქვენი ჰოლდინგის საერთო ღირებულება იგივე რჩება. ( ახლახან გამოცხადებული ანბანი [GOOGL] აქციების გაყოფა იყო ძალიან უჩვეულო გაყოფა 20-1-ისთვის. ეს შეამცირებს აქციების ფასს დაახლოებით 2,970 აშშ დოლარიდან 148 დოლარამდე!)

არსებობს ორი მიზეზი, რის გამოც აქციები იძენს გაყოფის შემდგომ: 

• მენეჯმენტს აქვს ნდობა და სურს, რომ იცოდეთ ეს. და თუ თქვენი სპლიტერი იხდის დივიდენდს (როგორც უნდა!), ეს შეიძლება იწინასწარმეტყველოს ანაზღაურების დიდ ზრდას (ან მათ რიგს). ეს, გაყოფასთან და წილის ყიდვასთან ერთად, ქმნის ჩვენს „სამმაგ თამაშს“ და პოზიციონირებს თქვენ დივიდენდებზე მომუშავე მოგებაზე.
• გაყოფა არღვევს მიკერძოებას „ძვირადღირებული“ აქციების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ აქციების ფასი ასე არ არის ნამდვილად მთავარია - საუკეთესო შემთხვევაში, ეს განტოლების ნახევარია და უნდა შეჩერდეს მოგების, გაყიდვების, ფულადი სახსრების მოძრაობის ან სხვა მეტრიკის წინააღმდეგ, რათა გვითხრას რაიმე მნიშვნელოვანი კომპანიის ღირებულების შესახებ.

არსებობს უამრავი მიზეზი, რის გამოც ხალხი ფასზე ჩერდება. მაგალითად, თუ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ინვესტირებას ახორციელებდით, შეიძლება კვლავ იფიქროთ აქციების ყიდვაზე „მრგვალ ლოტებში“ - და ბევრი 100 იყო ყველაზე პატარა, რისი ყიდვაც შეიძლებოდა წლების წინ (მიუხედავად იმისა, რომ ახლა შეგიძლიათ შეიძინოთ ნებისმიერი ნომერი და აქციების ნაწილსაც კი ზოგიერთ საბროკეროებთან).

და მოდით ვიყოთ გულწრფელები - უბრალოდ უფრო სახალისოა მეტი აქციების ყიდვა! 20,000 დოლარის კლება ექვსი აქციის შესაძენად Amazon.com (AMZN) ან $54-იანი 370 აქცია-ტრეიდერი სახლის დეპო (HD)-მეტი HD-ზე ქვემოთ — ზემოხსენებული CSX Corp.-ის 569 აქციის მინიჭებასთან შედარებით, S&P 500-ის ერთ-ერთი ყველაზე „იაფი“ აქცია (მისი ხუთი აქციების გაყოფის გამო!) დაახლოებით $35-ად არის შემცირებული.

ჩვენი "დივიდენდის სამმაგი თამაშის" სტრატეგია მოქმედებაში

როგორც ზემოთ ვთქვი, აქციების გაყოფა ჩვენი სტრატეგიის მხოლოდ ერთი ნაწილია: რეალური გასაღები არის ის, რომ მოძებნოთ კომპანიები, რომლებსაც არა მხოლოდ აქვთ აქციების „მაღალი“ ფასები, არამედ გაზარდონ თავიანთი დივიდენდები (როგორც ჩვენ გავაკეთეთ CP–სთან დაკავშირებით), და კიდევ უკეთესი, თუ ისინი ასევე ყიდულობენ აქციებს.

მსგავსი პოტენციური სპლიტერების დაჭერა ნამდვილად შეიძლება გადაიხადოს. განვიხილოთ შემთხვევა Nike (NKE), რომელმაც გამოაცხადა აქციების გაყოფა 2-1-ისთვის, 14%-იანი დივიდენდის ზრდა და 12 მილიარდი დოლარის აქციების გამოსყიდვის პროგრამა. ყველა ერთი ნაბიჯით ისევ 19 წლის 2015 ნოემბერს.

აქციები მაშინვე გაიზარდა 4%-ით ახალი ამბების გამო, შემდეგ კი განაგრძო აწევა უფრო მაღლა, რადგან კომპანიის "დივიდენდის მაგნიტი" - დივიდენდების სანდო ნიმუში, რომელიც ზრდის აქციების ფასებს მათი მატებასთან ერთად - მუშაობდა და აქციები ამაღლდა ყოველი ლაშქრობისას, როგორც თქვენ. შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ.

იმავდროულად, ყიდვამ (ასახულია აქციების რაოდენობის შემცირებით ზემოთ ლურჯ ხაზში) აქციის ფასის საფეხური დააგდო, რაც ანაზღაურებას ეხმარება, რადგან ის აქციებს უფრო მაღლა ასწევს.

ეს შეიძლება იყოს ჩვენი შემდეგი "დივიდენდის სამმაგი თამაშის" გამარჯვებული

ეს გვაბრუნებს Home Depot-ში, რომელიც ვაჭრობს დაახლოებით $371, როგორც ამას ვწერ. ეს "მაღალი" ფასი არის ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ განხეთქილება შეიძლება მოხდეს.

სხვა? ისტორია: კომპანიამ აქცია გაყო 13 ჯერ წარსულში, მაგრამ მას ასე არ გაუკეთებია ჯერ კიდევ 1999 წლის შემდეგ. ეს, პლუს მისი აქციის მაღალი ფასი - ის შემცირებულია ყველა დროის დონედან დაახლოებით $416-მდე ამ ბოლო უკან დაბრუნებამდე - გვეუბნება, რომ ეს არის გზა ვადაგადაცილებული.

დივიდენდების ზრდა და აქციების ყიდვა? შეამოწმეთ და შეამოწმეთ.

მართალია, HD-ის ფასი მის დივიდენდს წინ უსწრებს, მაგრამ ჩვენ კვლავ ვჩერდებით აქციაზე, რომელმაც გადასცა ჩემი დამალული შემოსავალი აბონენტებს 39%-იანი ანაზღაურება აქვთ 16 თვის განმავლობაში, რაც მას ვფლობდით.

HD აგრძელებს სარგებლის მიღებას სახლიდან სამუშაო ტენდენციით, რომლის დათმობაც, ახლა, როცა ხალხმა გასინჯა, არ სურს უარი თქვას. სახლის ოფისი ნიშნავს სახლის გაუმჯობესებას, რადგან როდესაც ადამიანები არ არიან Zoom-ზე, ისინი უყურებენ საკუთარ სახლს და ფიქრობენ მისი განახლების გზებზე. HD აგრძელებს ამ მეგატრენდიდან მოგებას.

ამას ხედავთ საცალო ვაჭრობის საშუალო ბილეთზე, რომელიც გაიზარდა 13%-ით ბოლო კვარტალში, რადგან მყიდველები უფრო მეტს ყიდულობენ ყოველ ჯერზე, როცა შემოდიან (ან ავსებენ ონლაინ კალათას). ეს, პლუს HD-ის უსაფრთხო გადახდის კოეფიციენტი (იგი თავისი შემოსავლის 46%-ს უთმობს დივიდენდებს) აძლევს მას უამრავ ადგილს, რათა განაგრძოს ანაზღაურება და აქციების უკან ყიდვა.

წილის გაყოფა? ჩათვალეთ ეს დამატებითი ინსტრუმენტი HD-ის კომპლექტში.

ბრეტ ოვენსი არის მთავარი საინვესტიციო სტრატეგი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, მიიღეთ უფასო ასლი მისი უახლესი სპეციალური ანგარიში: თქვენი ნაადრევი საპენსიო პორტფელი: უზარმაზარი დივიდენდები — ყოველთვიურად — სამუდამოდ.

გამჟღავნება: არცერთი