2016 წლის თებერვლის ყოველთვიური კალენდარი თეთრ ფონზე.
გთხოვ
როგორც ვხედავ, ეს წელი კიდევ ერთი 2016 წელია - და ეს, სავარაუდოდ, მოგვცემს ყიდვის შესაძლებლობას ჩვენს საყვარელ მაღალშემოსავლიან ინვესტიციებში: დახურული ფონდები (CEF).
აი, რას ვგულისხმობ: იანვარში ბაზრის სწრაფი ზრდის შემდეგ, ყველაფერი ცოტათი გაჩერდა. შარშანდელი წლის შემდეგ, რაც ჩვენ ჩავატარეთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ კვლავ გვაქვს გარკვეული ფასდაკლებები CEF-ების წმინდა აქტივების ღირებულებაზე (NAV), ასევე მაღალი სარგებელი (როგორც CEF-ის ვეტერანებმა იციან, 7% და მეტი გადახდები ხშირია სივრცეში და CEF-ების უმეტესობა იხდის დივიდენდებს ყოველთვიურად).
ახლა, მაგალითად, ჩვენი CEF Insider პორტფელი ამაყობს ორნიშნა შემოსავლიანობით, რომელიც აღწევს 12.3%-მდე.
აი, რატომ ვამბობ, რომ „2016 წელს დაბრუნება“ შეიძლება ნიშნავდეს დიდ მოგებას (და დივიდენდებს) ჩვენთვის წელს. ჯერ კიდევ 2016 წელს, S&P 500-ის, NASDAQ-ის, Dow-ის და მცირე კაპიტალით დომინირებულ Russell 2000-ის საორიენტაციო ETF-ებმა წლის დასაწყისში მიაღწიეს ძლიერ მოგებას, მიუხედავად იმისა, რომ შიში იყო ფედერალური ბანკის განაკვეთების გაზრდის, ინფლაციური ზეწოლის და შესაძლო რეცესიის შესახებ. ჟღერს ნაცნობი?
მაშინ, ეს შეშფოთება გაქრა, რადგან ეკონომიკურმა მონაცემებმა დაამტკიცა, რომ ეკონომიკას შეუძლია გაუმკლავდეს განაკვეთების გარკვეულ ზრდას, და აქციებმა მართლაც დაიწყო ზრდა თებერვლის შუა რიცხვებში - ცოტა გვიან, ვიდრე მიმდინარე წელს, როდესაც მათ დაიწყეს ვარდნა იანვრის დასაწყისში. მაგრამ როგორც ხედავთ იმდროინდელი აღმავალი ხაზების კუთხიდან, მიღწევები ძალიან მსგავსი იყო იმპულსის თვალსაზრისით.
რასაკვირველია, ყველა ხარის ბაზარი სუნთქავს, ამიტომ აქციების ცხელ დაწყება წელს არ შეიძლება სამუდამოდ გაგრძელდეს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც Fed აგრესიულად ზრდის განაკვეთებს. ანალოგიურად, ხარის ბაზარი 16-შიც ვერ გაგრძელდა სამუდამოდ და დაწყებიდან დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ ის მოულოდნელად შეჩერდა და უკან დახევის შიში აღძრა.
ინვესტორებმა, რომლებმაც ამ დროს იყიდეს, მნიშვნელოვანი მოგება მიიღეს: S&P 500-მა წელი დაასრულა 12%-ით, ხოლო მცირე კაპიტალი 21%-ით გაიზარდა. შემდეგ არის უზარმაზარი მოგება, რაც მას შემდეგ გამოუშვეს აქციებმა, ოთხივე ზემოაღნიშნული ინდექსი საშუალოდ 100%-ზე მეტს უბრუნდება.
მაშ, რას ნიშნავს ეს დღეს? მარტივად რომ ვთქვათ, ეს უახლესი „სტენდი“ არის ყიდვის შესაძლებლობა. მაგრამ რა სახის CEF-ებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება?
ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე სწრაფი გადახედვა გვეუბნება, რომ ტექნოლოგიურად დომინირებულ NASDAQ-ს აქვს ყველაზე მეტი ადგილი აღდგენისთვის, მაგრამ თუ გსურთ დაიცვათ დიდი ქუდების უსაფრთხოება, გაგიმართლათ: S&P 500-ს ასევე აქვს საკმაოდ ბევრი ადგილი აღსასვლელად, თუნდაც იმ მიღწევების მიუხედავად, რაც აქამდე გამოქვეყნდა წელს:
კარგი "2-CEF" სტრატეგია აქ, მაშინ, იქნება, ვთქვათ, დაწყება Liberty All Star Equity Fund (აშშ), რომელიც დღეს იძლევა 9.5%-ს და ფლობს S&P 500 საყრდენებს, როგორიცაა ვიზა (V), გენერალური დოლარი (DG) მდე UnitedHealth Group (UNH).
შემდეგ შეგიძლიათ დაამატოთ BlackRock Science and Technology Trust (BST), 9.3%-იანი მოსავლიანობა CEF Insider აირჩიე, რომელიც ფოკუსირებულია ექსკლუზიურად დიდი ტევადობის ტექნიკურ სახელებზე, როგორიცაა ვაშლი (AAPL) მდე Microsoft (MSFT). ორივე ამ ფონდმა დაამარცხა S&P 500 2016 წლიდან და ორივემ არსებითად გაზარდა ანაზღაურება და დაჯავშნა დიდი მთლიანი შემოსავალი, მიუხედავად დათვი ბაზრებისა 2018, 2020 და 2022 წლებში.
გაითვალისწინეთ, რომ აშშ პირობას დებს, რომ გადაიხდის მისი NAV-ის 10%-ს ყოველწლიურად დივიდენდების სახით, რის გამოც მისი ანაზღაურება მერყეობს BST-ზე ოდნავ მეტს. და BST, თავის მხრივ, ცნობილია სპეციალური გადახდებით.
აქ მთავარი ისაა, რომ მომდევნო თვეებში თითოეული ამ ფონდიდან სავარაუდოდ დაინახავს, რომ მისი საბაზრო ფასი მიახლოვდება ყველა დროის მაქსიმუმს, რაც მათ 2021 წელს მიაღწიეს, რაც ახლა კარგი დროა შესაძენად.
მაიკლ ფოსტერი არის წამყვანი კვლევის ანალიტიკოსი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, დააწკაპუნეთ აქ, ჩვენი უახლესი ანგარიშისთვის ”ურღვევი შემოსავალი: 5 გარიგების ფონდი მუდმივი 10.2% დივიდენდებით."
გამჟღავნება: არცერთი
Source: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2023/02/18/if-2023-is-a-replay-of-2016-these-9-dividends-will-soar/