ზემოქმედების საინვესტიციო ფონდის მენეჯერები აგროსასურსათო ინვესტიციებს „გააზრებულ“ პრაქტიკად აქცევენ

ვიეტნამელმა ზენ ბუდისტმა ბერმა თიჩ ნჰატ ჰანჰმა (1926-2022), გონებით ჭამის დამცველმა და მასწავლებელმა ერთხელ თქვა, რომ ”როდესაც სრულფასოვნად ვარჯიშობთ, გააზრებული ჭამა უბრალო საჭმელს სულიერ გამოცდილებად აქცევს, რაც ღრმად ვაფასებთ ყველაფერს, რაც მოხდა. კერძების შექმნისას, ასევე ღრმა გაგება ჩვენს სუფრაზე არსებულ საკვებს, ჩვენს ჯანმრთელობასა და ჩვენი პლანეტის ჯანმრთელობას შორის.

კვების სექტორში თანამედროვე ინდუსტრიული პრაქტიკით, რომელიც ხელს უწყობს სხვადასხვა სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ დაავადებებს, ასევე გარემოს დეგრადაციას წყლის არამდგრადი გამოყენებისა და წყლის დაბინძურების, სათბურის გაზების გამოყოფის, გარემოს დამაბინძურებლების, დამაბინძურებლების და ბუნებრივი რესურსების გამოფიტვის გამო - საკვებით. მხოლოდ ნარჩენები, რომლებიც ყოველწლიურად აწარმოებენ 3.3 მილიარდ ტონა ნახშირორჟანგს - მომხმარებლები და ინვესტორები იწყებენ იმის აღიარებას, რომ სურსათსა და სოფლის მეურნეობაში დახარჯული დოლარი შეიძლება დაეხმაროს მრავალი პრობლემის გადაჭრას ან გახანგრძლივებას დღეს მსოფლიოში.

40 წლის Kirchner Group, ტრადიციული სავაჭრო ბანკი და ბუტიკი საკონსულტაციო ფირმა, და Kirchner Asset Management, მისი კერძო აქტივებისა და ფონდების ოპტიმიზაციის განყოფილება, რომელიც სპეციალიზირებულია არასრულფასოვანი და ბოლო ვადის მქონე სარისკო კაპიტალისა და კერძო კაპიტალის ფონდების მართვაში. ძლიერი ფოკუსით აგროსასურსათო ბიზნეს სივრცეში იყენებს Mindful Food-ის კონცეფციას, რათა წარმართოს თავისი პორტფელის კომპანიის მხარდაჭერა, Kirchner-ის ცნობიერი საინვესტიციო ეთოსის შესაბამისად, რომელიც ცნობილია როგორც "Kirchner Impact Model".

Kirchner Group-ის მმართველი დირექტორისა და Impact Activities-ის თანახელმძღვანელის, ბლერ კირხნერის თქმით, Kirchner Impact Model ეხება კირხნერის მიდგომას „შოვნისა და დაბრუნების“ მიდგომა „რომელიც ასახავს კირხნერის ღირებულებებს და თანაგრძნობის კულტურას ღირებულების შექმნასა და ღირებულებების პოპულარიზაციას შორის. მთელი მისი საქმიანობა: კომერციული, საქველმოქმედო და გავლენა“.

„როგორც ჩვენ ვუყურებთ, ყველა ბიზნესი შეიძლება გაუმჯობესდეს და ყველა ბიზნესმა უნდა გააუმჯობესოს მსოფლიო“, - ამბობს კირხნერი.

ტიმ ლი, Kirchner Asset Management-ის პრეზიდენტი, რომელმაც შეიმუშავა Mindful Food სტრატეგია, განმარტავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ Kirchner Impact Model-ს აქვს იგივე მიზნები ინდუსტრიის ყველა ჯგუფში, რომლებშიც Kirchner Group მუშაობს, Mindful Food-ის განხორციელება მორგებულია საკვებსა და სოფლის მეურნეობაზე. ინდუსტრია, რომელშიც კირხნერს აქვს განსაკუთრებით ძლიერი დომენის ექსპერტიზა და გამოცდილება (ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის მეცნიერებები არის სხვა).

”Mindful Food-ის მიზანია პროაქტიულად გააუმჯობესოს კომერციული წარმატების შანსები კვების და სოფლის მეურნეობის კომპანიებისთვის, რომლებსაც აქვთ პოზიტიური სოციალური გავლენის პოტენციალი,” - განმარტავს ლი. „ამ მიდგომის გამოყენებით, ჩვენ ვიყენებთ სტრუქტურირებულ მეთოდოლოგიას, რომლითაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ და ვამატებთ ღირებულებას სურსათისა და სოფლის მეურნეობის კომპანიებს (და მათ დაინტერესებულ მხარეებს) ყოველ ეტაპზე დაწყებიდან გამოსვლამდე.

Kirchner-მა გამოიყენა Mindful Food-ის კონცეფცია აგრობიზნესთან პარტნიორობით, მათ შორის Dehy Alfalfa Mills, Arlington Nebraska-დან, იონჯას ინგრედიენტების წამყვანი მიმწოდებელი, მისი თანამშრომლობა წითელი ზღვის ფერმებთან ახლო აღმოსავლეთში, რომელიც ფოკუსირებულია მარილიანი წყლის მეურნეობის კვლევის კომერციალიზაციაზე. წყლის მწირი რეგიონები და Kirchner Food Fellowship-ში, უნივერსიტეტის სტუდენტების ხელმძღვანელობით ზემოქმედების საინვესტიციო პროგრამა, რომელიც პოულობს, აფინანსებს და ეხმარება პერსპექტიულ სოციალურად პასუხისმგებელ სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესს კაპიტალის განაწილების ტრენინგის მეშვეობით, ხოლო სტუდენტებს აძლევს დისკრეციას საინვესტიციო კაპიტალის თაობაზე.

Kirchner Food Fellowship ამჟამად მუშაობს მექსიკაში, ცენტრალურ ამერიკასა და შეერთებულ შტატებში და ახლახან დაიწყო მისი პირველი კოჰორტა ისტორიულად შავი კოლეჯებისა და უნივერსიტეტებისთვის (HBCUs) Food & Agriculture Research Foundation-თან (FFAR), როკფელერის ფონდთან და ბაროუზ-თან თანამშრომლობით. Wellcome Fund, რათა მხარი დაუჭიროს მომავალი სოფლის მეურნეობის ფინანსისტების განვითარებას და ხელი შეუწყოს მრავალფეროვნებასა და ინდუსტრიაში ჩართვას და ამჟამად მუშაობს ფლორიდის A&M უნივერსიტეტის, მორგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქსავიერის უნივერსიტეტის სტიპენდიანტებთან.

ცოტა ხნის წინ ტიმ ლისა და ბლერ კირშნერს გავეცანი, რათა მეტი გამეგო Mindful Food-ის შესახებ.

დაფნე ევინგ-ჩოუ: ტიმ, შეგიძლია მითხრა, როგორ არის Mindful Food-ის მიდგომა უფრო სპეციალიზებული ვიდრე Kirchner Impact Model?

ტიმ ლი: Mindful Food-ის პირველი ნაბიჯი არის წინააღმდეგობა გაუწიოთ ცდუნებას, იფიქროთ, რომ „თუ შენ ააშენებ, ისინი მოვლენ“, ან რომ ნებისმიერი კარგი გამოსავალი წარმატებულ ბიზნესად გადაიქცევა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეხება ყველა ბიზნეს წამოწყებას, ჩვენ ვხვდებით, რომ ცდუნება განსაკუთრებით ძლიერია საკვებსა და სოფლის მეურნეობაში, სავარაუდოდ, იმიტომ, რომ მილიარდობით პირი იკვებება მხოლოდ მეტით.

ბედის ირონიით, ეს არის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის უზარმაზარი ზომა და გლობალური ბუნება, რაც ართულებს ბიზნესის სწორად დაგეგმვას, ვიდრე სხვა ინდუსტრიის სექტორები. სირთულის წყაროები მერყეობს მასშტაბებიდან (არცერთი არ არის ვირტუალური, ყველაფერი მოიცავს ფიზიკურს), მიწოდების ჯაჭვამდე (რომელშიც არავის პოზიცია არ არის დაფიქსირებული), კონკურენციამდე (ოდესღაც ლოკალური, ახლა სულ უფრო გლობალური), განაწილებამდე (სხვა არ არის). მრეწველობის სექტორმა შექმნა მეტი შუამავალი), მთავრობას (უხვია რეგულაციები, სავაჭრო პოლიტიკისა და გადასახადების გარდა), მომხმარებელთა გემოვნებაზე (დიეტის შეცვლა და თაობის პრეფერენციები), მეცნიერება, ბუნება და მდგრადობა (ჩვენ ვაწარმოებთ და ვიყენებთ საკვებს ძალიან განსხვავებულად. ჩვენი წინაპრები; ეს აუცილებლად იგივე იქნება ჩვენს შთამომავლებთან მიმართებაში), რომ დავასახელოთ მხოლოდ რამდენიმე.

Mindful Food-ის შემდეგი და უფრო გრძელვადიანი ფაზა ეხება გეგმის ხშირ ხელახლა შეფასებას და ფინანსური შედეგების გაზომვისა და კურსის კორექტირების სიფხიზლის უკიდურესად მაღალ დონეს. 

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის კომპანიებს თითქმის ყოველთვის აქვთ მეტი გასაკეთებელი და მეტი დასაძლევი, ვიდრე სხვა ბიზნესების უმეტესობა - ნაკლები ფულით! ამიტომ, კაპიტალის ეფექტურობა აშკარად ფიგურირებს Kirchner Impact Model-ის Mindful Food განყოფილებაში.   

როდესაც წარმატებით განხორციელდება, Mindful Food საშუალებას აძლევს გავლენიან ბიზნესს არა მხოლოდ თავიდან აიცილონ ვაზზე სიკვდილი, არამედ გააუმჯობესონ თავიანთი შესაძლებლობები მნიშვნელოვანი გლობალური პრობლემების გადაჭრაში.

დაფნე ევინგ-ჩოუ: ბლერ, როგორ უკავშირდება Kirchner Food Fellowship-ი Mindful Food-ის იდეას?

ბლერ კირშნერი: Kirchner Food Fellowship იყენებს ჩვენი ჯგუფის ძირითად პრინციპებს და Mindful Food კონცეფციას.

პროგრამა თვლის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საინვესტიციო კაპიტალის გავლენის ოდენობა აგრძელებს ზრდას, ამ კაპიტალზე წვდომა ადრეული ეტაპის მეწარმეებისთვის არასრულფასოვანი რეგიონებისა და თემებში არ არის. ამის გასაუმჯობესებლად საჭიროა ეკოსისტემისთვის სპეციფიკური საინვესტიციო რესურსები და ადგილობრივი გავლენის კაპიტალის განაწილების გუნდები, რათა ფული და ბიზნეს რესურსები გადაიტანონ იმ სფეროებში, სადაც ისინი ყველაზე მეტად საჭიროა, შეიძლება ითქვას, „გააზრებული მიდგომა“. ამ მიზნით მრავალფეროვანი სტუდენტური საინვესტიციო გუნდების შეკრება, ტრენინგი და გაძლიერება კირხნერის სტიპენდიის მთავარი მისიაა.

პროგრამას ყოველთვის ჰქონდა სასურსათო უსაფრთხოების თემა, რადგან სტუდენტები ეძებენ მომგებიან, მდგრად საწარმოებს, რომლებიც მუშაობენ სურსათის უვნებლობის გამოწვევების გადაჭრაზე რაიმე გზით და განახორციელონ თავიანთი შეხედულებისამებრ საინვესტიციო გადაწყვეტილებების შესახებ.

როდესაც ჩვენ დავიწყეთ პროგრამა 2014 წელს, დავინახეთ აუცილებლობა, რომ გაუმჯობესებულიყო სააქციო კაპიტალის ადრეული ეტაპის განაწილება არამომსახურებულ ბაზრებზე, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობისა და კვების სექტორში. ჩვენ ასევე დავინახეთ მეტი გუნდის საჭიროება, კეთილმოწყობილი, კარგად დაკავშირებული, „ადგილობრივი“ ანგელოზის ზემოქმედების ინვესტორების. ამ მიზნით, ჩვენ ჩვენი ძალისხმევა გავამახვილეთ მიზნებზე ორიენტირებული უნივერსიტეტის სტუდენტების გუნდების განვითარებაზე, რომლებსაც სურთ გადახედონ მომგებიანი ბიზნესის როლს ეკონომიკურ განვითარებაში. მათ არ გაუცრუეს იმედი. მათი გამჭრიახობისა და ძალისხმევის წყალობით, პოზიტიური ცვლილებები ხდება და პროგრამის უნიკალური წვლილის აღიარება გლობალური გავლენის მოძრაობაში კვლავ იზრდება.

პროგრამამ ინვესტიცია მოახდინა კომპანიებში, რომლებიც მიმართავენ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ადგილობრივი საკვების წარმოება, ჯანმრთელობა, კვება, საკვების ხელმისაწვდომობა და ნიადაგის ჯანმრთელობა და ჩვენი გავლენის ფონდი, რომელიც ფლობს სტიპენდიის ინვესტიციებს, მოქმედებს როგორც პროაქტიული პრაქტიკული ინვესტორი, რომელიც მხარს უჭერს თავის პორტფელის კომპანიებს. დაეხმარეთ მათ გაიზარდონ და გააუმჯობესონ ოპერაციები, რათა ხელი შეუწყონ შემდგომი ინვესტიციების და ზემოქმედების ხელშეწყობას.

დაფნე ევინგ-ჩოუ: ტიმ და ბლერი, შეგიძლიათ მითხრათ ინოვაციაზე ან წამოწყებაზე, რომელიც ეხება საკვებს, რომელიც განსაკუთრებით გამორჩეული იყო თქვენთვის?

ბლერ კირშნერი: ჩვენი სტიპენდიის პროგრამის შესანიშნავი მაგალითია Kuli Kuli, რომელსაც მართავს საოცარი აღმასრულებელი დირექტორი, ლიზა კურტისი. Kuli Kuli ქმნის მდგრად სუპერ საკვების საჭმელს და ბუნებრივად ენერგიულ მორინგას ფხვნილებს, რომლებიც აუმჯობესებენ ქალებისა და პლანეტის ჯანმრთელობასა და კვებას.

როგორც სერტიფიცირებული B კორპორაცია, Kuli Kuli აკმაყოფილებს გარემოსდაცვითი მუშაობისა და საჯარო გამჭვირვალობის მაღალ სტანდარტებს და უშუალოდ პარტნიორობს მცირე საოჯახო ფერმერებთან და ქალთა კოოპერატივებთან, რათა დაეხმაროს მათ თავიანთი ბიზნესის მასშტაბირებაში და აშშ-ს ბაზარზე წვდომაში. Moringa ხშირად იზრდება და მუშავდება ქალების მიერ, რაც მას შესანიშნავ მოსავალს აქცევს მცირე მეურნეობის ქალებისთვის, რომლებიც ცდილობენ თავიანთი ოჯახის შემოსავლის დამატებას. მუდმივი ტექნიკური დახმარებისა და გადახდის მოქნილი პირობებით, ისინი ხსნიან აშშ-ს ბაზრის ძალას ჩვენი მომწოდებელი პარტნიორებისთვის.

ლიზას გამძლეობამ და ბიზნესისადმი ყურადღებიანმა მიდგომამ შეუქმნა წარმოუდგენელი ზრდა მისი კომპანიისთვის, 2015 წელს ჩვენი თავდაპირველი გაფორმების შემდეგ და ასევე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა, რამაც მიიღო $5.2 მილიონი შემოსავალი Moringa Farmers-ისთვის. კომპანიამ მხარი დაუჭირა 3200-ზე მეტ ქალსა და ოჯახურ ფერმერს და 24 მილიონზე მეტი მორინგას ხე დარგეს ან შენარჩუნდა.

კომპანიამ ასევე უზრუნველყო ინვესტიციები სტრატეგიებისგან, როგორიცაა Kellogg and Griffith Foods და წამყვანი ag ინვესტორები, როგორიცაა S2G Ventures.

ტიმ ლი: Kirchner Asset Management-ის მაგალითია პორტფელის ინვესტიცია Sol Cuisine-ში, კანადაში დაფუძნებული პიონერი მცენარეულ ცილების ალტერნატივებში. მისმა დამფუძნებელმა, დორ ბალშაინმა, უწინარეს ყოვლისა დაინახა ხორცის გარეშე ცხოვრების სარგებელი, ბიზნესი დაიწყო 1997 წელს, ხორცისა და შეუძლებელი საკვების მიღმა ათ წელზე მეტი ხნის წინ.

^{(ზემოთ ვიდეო არის დორ ბალშინი, რომელიც მღერის თავის მცენარეებზე დაფუძნებულ სასიყვარულო სიმღერას, Cauli (შენ ჩემი საყვარელი ყვავილი ხარ)}

გავლენის თვალსაზრისით, კომპანიები, როგორიცაა Sol Cuisine, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მცენარეულ ხორცში ინოვაციებს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ძირითადი გარემოსდაცვითი საკითხების (კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნება, დაკარგული ჰაბიტატები, ცხოველთა კეთილდღეობა) და ჯანსაღი საკვების ალტერნატივის პოპულარიზაციაში მთელ მსოფლიოში.

Sol Cuisine-მა აჩვენა განსაკუთრებით ძლიერი პოტენციალი ჩვენს გუნდს, Dror-ის დაჟინებული დაჟინებით, აწარმოოს ყველაზე ჯანსაღი პროდუქტები ამ კატეგორიაში გემოვნების, მრავალფეროვნებისა და გამოცდილების შეწირვის გარეშე. მრავალი წლის განმავლობაში და მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კვლევასა და განვითარებაში და პროცესების ინოვაციებში, Sol Cuisine-მა შეიმუშავა მენიუს ელემენტების ფართო სპექტრი, რომელიც სცილდებოდა ბურგერის ღვეზელებს, რომლებიც მაღლა დგას კონკურენციაზე ბრმა გემოვნების ტესტებში კვების პროფილის, ხარისხისა და გემოს მიხედვით.

მაგრამ მთელი თავისი დაპირებისა და პოტენციალის მიუხედავად, Sol Cuisine არ იყო დაცული კვების მრეწველობის ფინანსური რეალობისგან. მჭიდრო მინდვრებმა და დაფინანსების ნაკლებობამ შექმნა მანკიერი ციკლი, რომლის დროსაც Sol Cuisine-ის უნარი კონკურენცია გაუწიოს ახალ, უფრო დიდ მოთამაშეებს.

Kirchner Asset Management-ი ჩაერთო 2019 წელს, აიღო მთავარი ინვესტორი და გამგეობის დირექტორი. Mindful Food-ის მიდგომით, ჩვენ ვმუშაობდით Dror-თან და მის გუნდთან ბიზნეს გეგმის ძირითადი ასპექტების მაღალი დონის და ორიენტირებისთვის, რაც მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა ხელთ არსებული შეზღუდული კაპიტალი. 2 წლის განმავლობაში, შემოსავალი 60-ზე მეტ CAGR-მდე გადავიდა, მარჟები მატერიალურად გაუმჯობესდა და კაპიტალზე წვდომა გამარტივდა. 

მოგზაურობის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო მრავალფეროვნების გაზრდა და ჩართვა მენეჯმენტის გუნდში და დირექტორთა საბჭოში. სტრატეგიულად, საბჭო გადაიზარდა, სადაც უმრავლესობა წარმოადგენდა განსაკუთრებით ნიჭიერი და უნარიანი ქალების ინდუსტრიაში. 

მსოფლიო კლასის კომპანიის ყველა ნაწილი საბოლოოდ გაერთიანდა გონებაგახსნილი გზით, თითქმის ლოგიკური იყო, რომ Sol Cuisine-ს შესაძენად მივიდნენ. სინამდვილეში, ეს არის ის, რაც მოხდა, როდესაც PlantPlus Foods, მრავალეროვნული JV, რომელიც შეიქმნა საკვების გადამამუშავებელი გიგანტების ADM-ისა და Marfrig-ის მიერ, იყიდა ბიზნესი 100 მილიონ დოლარად 2022 წლის იანვარში.

Mindful Food მიდგომის სილამაზე არის ის, რომ ის ასევე მთავრდება ინვესტორებისთვის მომგებიანი ფინანსური შედეგით.