რუსეთში Vs. უკრაინა სავარაუდო გამარჯვებული არის ჩრდილოეთ ამერიკის ენერგია

სატელევიზიო დროის მანქანაში უკან რომ მივაღწიეთ, იყო ცივი ომის ანიმაციური შოუ სახელწოდებით Rocky and Bullwinkle (დიახ, ძალიან ბევრი დრო გავატარე ტელევიზორის ყურებაში). როგორც წესი, საზიზღარი რუსი ცუდი ბიჭი, ბორის ბადენოვი, ცდილობდა ზიანი მიაყენოს საყვარელ ჩრდილოამერიკელ კარგ ბიჭებს, რომლებსაც თასი და ციყვი თამაშობენ. ბორისის ერთ-ერთი საუკეთესო სტრიქონი მისი მუდმივი წარუმატებლობის აღსაწერად იყო - მე ვუშვებ ბომბს მუსსა და ციყვს, ვინ აფეთქდება? – მე! ახლანდელი საშინელი ხანძრის გამო ცოტათი გადაწყობა უფრო ჰგავს - ბომბს ვუყრი უკრაინას - ვინ აფეთქდება? რუსეთი. ვინ იგებს? სეკულარულად, ჩრდილოეთ ამერიკის ენერგეტიკული ინდუსტრია და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა.

უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ, დასავლეთმა დაიწყო თავისი ერთობლივი ძალისხმევა რუსული ნავთობისა და გაზის მოსაშორებლად. სამწუხაროდ, ეს ხდება ერთი დღით დაგვიანებით და ერთი დოლარით მოკლე. გერმანია და სხვა აღმოსავლეთ ევროპის მეზობლები აგრძელებენ რუსეთს მყარი ვალუტის მიწოდებას სანქცირებული რუსული ენერგეტიკული რეზერვების სანაცვლოდ. იმისათვის, რომ ევროპელებმა გაათავისუფლონ რუსული ენერგეტიკული ჩვევები, მათ ახალი მიმწოდებელი სჭირდებათ. ჩვენი კონტინენტი იძახის.

ბაზრები ამ შეფერხებებზე შესაბამისად რეაგირებენ. ბუნებრივი აირის ადგილზე ფასები ევროპასა და დიდ ბრიტანეთში მუდმივად ახდენდა ფასების ახალ მაჩვენებლებს, რადგან უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი გაუთავებელი ჩანს. Brent-ის ნავთობისა და WTI ნავთობის ფასი 100$-ზეა ბარელზე სპოტ ბაზარზე. მომხმარებლები გრძნობენ ტკივილს ტუმბოზე, რადგან დახვეწილი პროდუქტები, როგორიცაა ბენზინი და დიზელი, ძვირი მატულობს. აშშ-ს გადამამუშავებელი ქარხნის სიმძლავრე იკლებს - რამდენიმე გადამამუშავებელი ქარხანა დაიხურა აშშ-ში 2020-2021 წლებში COVID-ის გამო და ქვეყანას ჯერ არ უპასუხა სიმძლავრისა და პროდუქტის მოთხოვნის ამ დისლოკაციაზე.

უინსტონ ჩერჩილმა ერთხელ თქვა: „არასოდეს დაუშვათ კარგი კრიზისი უშედეგოდ“. იქ, სადაც რუსებმა ოდესღაც თავიანთი ნავთობი და გაზი გაყიდეს, აშშ-ის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის კომპანიები სარგებლობენ. კომპანიები ღირებულების ჯაჭვის მასშტაბით - გადამამუშავებელი ქარხნები, მილსადენების ოპერატორები და ძიება და წარმოება - ყველა ისარგებლებს აშშ-ში ნავთობის გაზრდილი მოპოვებით. წარმოების ამჟამინდელი დონე ჯერ კიდევ არ დაბრუნებულა Covid-ის წინა დონეს, რადგან ინდუსტრიას ინვესტორების კაპიტალი შიმშილობდა. ვფიქრობთ, ეს იძლევა არსებულ შესაძლებლობას საჯარო ბაზრებზე.

იმის გათვალისწინებით, რომ არსებობს საეჭვო პოლიტიკური ნება ამერიკისა და კანადის ამჟამინდელი მთავრობების, ისევე როგორც ESG-ის მიერ შთაგონებული ინვესტორების მხრიდან ნახშირწყალბადების გაფართოებისთვის, ბურღვის მცდელობები შეიძლება ნელი რეაგირება მოახდინოს. ასე რომ, გამარჯვებულების ამოცნობის დასაწყებად უკეთესი ადგილი იქნება მილსადენის მილსადენის კომპანიები და ნავთობგადამამუშავებელი მწარმოებლები. სანამ ახალი ბურღვა გამოვა ბაზრებზე, ჩვენ ვიმუშავებთ არსებულ ინფრასტრუქტურაზე და სერიოზულად მივაწოდებთ. როდესაც პოტენციური მიწოდება შემოდის ინტერნეტში, ენერგეტიკული ღირებულების ჯაჭვის კონკრეტული სფეროები სარგებელს მოუტანს გადამამუშავებელ ქარხნებს, რომლებსაც აქვთ საკმარისი სივრცე, რათა დააბრუნონ ონლაინ სიმძლავრე პროდუქტზე მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები, რომლებსაც შუა დინების კომპანიები ახორციელებენ დღეს, მნიშვნელოვანი ანაზღაურება ექნება ინვესტორებს. .

საბოლოოდ, ბაზარზე შემოსული ნავთობისა და გაზის სარაკეტო მიწოდებას ექნება ფართო სარგებელი ჩრდილოეთ ამერიკის მილსადენის ყველა ოპერატორისთვის, რადგან მეტი მიწოდება სწრაფად მოვა ონლაინ, რათა შეავსოს რუსული ნავთობისა და გაზის მსხვილი კომპანიების მიერ გლობალური ბაზრიდან სანქცირებული სიცარიელე. ზოგიერთი სწრაფი მათემატიკა: რუსული ნედლი ნავთობის ექსპორტი შეადგენს დაახლოებით 5 მილიონ ბარელს დღეში. OPEC+-მა პირობა დადო, რომ გლობალურ ბაზარზე დღეში მხოლოდ 400,000 4.6 ბარელი ლატენტური სიმძლავრე იქნება. თუ რუსეთი გლობალური ბაზრიდან გაყინვას აპირებს, ბაზარი დღეში XNUMX მილიონი ბარელი იქნება. ბაზარზე, სადაც მილიონი ბარელი/დღეში დეფიციტიც კი გამოიწვევს ფასების მწვერვალს, ეს სახიფათო დეფიციტია. მიწოდება უნდა მოვიდეს ჩრდილოეთ ამერიკიდან ამ დეფიციტის დასაძლევად.

მეტი ნახშირწყალბადები მიედინება შუა დინების მილსადენებში და მეტი ინფრასტრუქტურა, რომელიც საჭიროა ახალი ნავთობის ჭაბურღილებისთვის, ამ აქტივობების ეკონომიკა მიეწოდება ინვესტორებს. ETF-ები, რომლებიც ფოკუსირებულია გადამუშავებასა და მილსადენებზე, ხელმისაწვდომია და უხდიან დიდ დივიდენდებს. და თუ ეს გახდება სეკულარული ტენდენცია, დღევანდელი ღირებულების აქციები იქნება ხვალინდელი ზრდის აქციები.

სერიალში ბორისს არასოდეს დაუზიანებია თასი და ციყვი და საბოლოოდ წავიდა სსრკ-ის გზაზე - გაუქმდა!