ინდონეზიის GoTo-მ $1.1 მილიარდი მოიპოვა და აჭიანურებს ბაზარზე დებიუტს

GoTo Group მოიზიდავს 15.8 ტრილიონ რუპიას (1.1 მილიარდი აშშ დოლარი) სიაში, რომელიც გვპირდება, რომ იქნება ერთ-ერთი უდიდესი IPO აზიაში წელს.

ჯაკარტაში დაფუძნებულმა კომპანიამ დაადგინა თავისი IPO ფასი 338 რუპია თითო აქციაზე, რაც 316-დან 346 რუპიამდე ინდიკატორული დიაპაზონის შუა ნიშნულზეა. ფასი იძლევა GoTo-ს, რომელიც გასულ წელს შეიქმნა Gojek-ისა და Tokopedia-ს შერწყმის შედეგად, 27.8 მილიარდ დოლარს შეადგენს.

GoTo-მ ასევე თქვა ხუთშაბათს, რომ გადაიდო IPO-ს ერთი კვირით 11 აპრილამდე. მანამდე, კომპანიის ბუკბილდინგის პროცესი გაგრძელდა 24 მარტამდე, რათა ვაჭრებსა და ჯგუფის მომხმარებლებს მეტი დრო მიეცათ კომპანიის აქციების შესაძენად.

„ამჟამინდელ პირობებში საჯარო ბაზრებზე წვდომის შესაძლებლობა ადასტურებს ჩვენი ბიზნესის გრძელვადიან პოტენციალს და გააძლიერებს ჩვენს ბალანსს აქციონერებისთვის ღირებულების შენარჩუნებისას“, - თქვა ანდრე სოელისტიომ, GoTo Group-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა განცხადებაში.

GoTo აგრძელებს IPO-ს, ფინანსურ ბაზრებზე ბოლოდროინდელი არასტაბილურობის მიუხედავად. IPO-ების ფასები უფრო კონსერვატიულია სხვა ბოლოდროინდელ IPO-ებთან შედარებით, როგორიცაა Bukalapak, რომელიც ფასდებოდა მისი ინდიკატური დიაპაზონის ზედა ბოლოზე მის სავაჭრო დებიუტამდე, თუმცა მას შემდეგ მისმა აქციებმა დაკარგეს ღირებულების ორი მესამედი.

Stevanus Juanda, ანალიტიკოსი UOB Kay Hian Sekuritas-ისგან, თვლის, რომ GoTo-ს ფასი ძალიან ძვირია 316 რუპიის დაბალ ზღვარზეც კი. „ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ GoTo-ს შეთავაზების ფასის შეფასება იყო 9.8-ჯერ 2023F ფასი/მთლიანი გაყიდვები. როგორც ჩანს, ეს არის პრემია BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) და სხვა რეგიონალური და გლობალური ციფრული კომპანიებისთვის“, - თქვა ხუანდამ 25 მარტს გამოქვეყნებულ უახლეს ანგარიშში.

პრემიუმ შეფასების მიუხედავად, RHB Sekuritas-ის ანალიტიკოსმა მაიკლ სეტჯოადიმ პროგნოზირა, რომ GoTo IPO წარმატებული იქნება. „შეფასება ძვირია, მაგრამ გამართლებულია, რადგან აქციები შეზღუდულია“, - განაცხადა სეტჯოადიმ. პროსპექტზე დაყრდნობით, კომპანიის 46.7 მილიარდი აქციათა თავისუფალი ცურვა 4%-ზე ნაკლებია 1.48 ტრილიონი აქციიდან, რომელიც იყო გაყიდვის შემდეგ.