ინვესტიცია აქციებში: პირველი ტაიმი უკუღმა, იქნება თუ არა H2 უკეთესი?

2022 წლის პირველი ნახევარი დღეს იხურება და საფონდო ბირჟის ძირითადი ინდექსები ტრიალებს დათვი ბაზრის მახლობლად ან მის მახლობლად, ბუნებრივია გაინტერესებთ, მოიტანს თუ არა მეორე ნახევარი იგივეს მეტს ან დიდ ცხიმიან რალს. დროა ჩადოთ ინვესტიცია აქციებში?

X

ოთხშაბათის დახურვის მდგომარეობით Dow Jones Industrial Average 15%-ით, S&P 500 20%-ით და Nasdaq კომპოზიტით 29%-ით დაკლებული, კარგი იქნება თუ ვიცოდეთ დროა ისევ გადახტეთ და დაიწყოთ აქციებში ინვესტირება კარგი მგზავრობისთვის. სარეზერვო საშუალება. სამწუხაროდ, არც კალენდარი და არც ისტორია გვთავაზობს დიდ მითითებებს იმის შესახებ, გველოდება თუ არა მეორე ნახევარში მოგება თუ მეტი ტკივილი. მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, ნებისმიერი აქცია თავის დროზე მოხდება.

S&P 500-ის პირველი H1 კლება ყველაზე ცუდია 1970 წლის პირველი ნახევრის შემდეგ, როდესაც ინდექსი 21%-ით დაეცა. ხოლო H1-ის კლება მესამე ყველაზე ცუდია S&P Dow Jones Indeces Hall of Infamy-ში დაბრუნდება 1957 წლიდან, როგორც თანდართული ცხრილი გვიჩვენებს.

უფრო მეტიც, ოთხშაბათამდე - თვის ბოლომდე ერთი დღით - S&P 500 დაეცა 7.58%-ით, ყველაზე ცუდი ივნისი აქციებში ინვესტირებისთვის 2008 წლის 8.8%-იანი კლების შემდეგ, S&P Dow Jones Indices-ის მიხედვით.

დროა ინვესტირება აქციებში?

როგორც ითქვა, ისტორიულად არ არსებობდა კორელაცია S&P 500-ის მუშაობას შორის წლის პირველ და მეორე ნახევარში, აღნიშნავს ანუ განტი, S&P Dow Jones Indices-ის ინდექსების საინვესტიციო სტრატეგიის უფროსი დირექტორი.

31 წლის 1957 მარტს დაბრუნებულ მონაცემებს რომ უყურებს, ის აღნიშნავს, რომ 1970 წელს - წელს მსგავსი ვარდნით - S&P 500 დაკარგა 21% H1-ში. ამას მოჰყვა 27%-იანი ზრდა მეორე ნახევარში. ამ აღმავლობამ და ვარდნამ გამოიწვია მხოლოდ 2% მოგება მთელი წლის განმავლობაში.

ცდუნებაა იფიქროთ, რომ თუ შეძლებთ თავი დააღწიოთ მკვეთრ ვარდნას პირველ ნახევარში და შემდეგ უბრალოდ ჩადოთ ინვესტიცია აქციებში 1 ივლისს, კარგად იქნებით. ეს ზოგიერთ შემთხვევაში მუშაობდა.

Nasdaq Composite

Dow Jones Market Data-მა შეხედა, თუ როგორ მოქმედებდნენ ძირითადი საფონდო ინდექსები მეორე ნახევარში, პირველი ნახევრის დიდი ვარდნის შემდეგ.

ქვემოთ მოცემულია Nasdaq კომპოზიტის მეორე ნახევარში შესრულება, როდესაც ინდექსი პირველ ნახევარში მინიმუმ 20%-ით დაეცა:

S&P 500

სურათი ბევრად უფრო კაშკაშა ჩანს S&P 500-ისთვის, როდესაც ვუყურებთ მის მეორე ნახევარში მუშაობას, როდესაც ინდექსი პირველ ნახევარში მინიმუმ 15%-ით დაეცა. ინდექსმა მოიმატა ხუთივე შემთხვევაში. გაითვალისწინეთ, რომ ეს მონაცემთა ნაკრები ბრუნდება დიდ დეპრესიაში.

Dow Jones Industrial Average-მა ასევე დადებითი შედეგი გამოიღო საფონდო ინვესტიციებისთვის უმეტეს დროს, როდესაც ვაკვირდებით მეორე ნახევრის შესრულებას მას შემდეგ, რაც ინდექსი პირველ ნახევარში მინიმუმ 10%-ით შემცირდება. 15 წლით დაბრუნებული Dow-ის პირველ ნახევარში ასეთი კლების 1900 შემთხვევიდან 10-ს მოჰყვა მეორე ნახევარში მატება, ხოლო ხუთს მოჰყვა H2 კლება. მეორე ნახევარში Dow-ის ყველაზე უარესი ვარდნა 1970 წლის შემდეგ იყო 22.68% 2008 წელს. მეორე ნახევარში დადებითი შედეგებით 66.7%, საშუალო მოგება იყო 4.45%, ხოლო მედიანური იყო 6.99%.

მაშ, როგორ იყენებთ ამ ინფორმაციას ბირჟაზე ფულის გამომუშავებისთვის? დროა ჩადოთ ინვესტიცია აქციებში? IBD-ის დამფუძნებელმა უილიამ ო'ნილმა იპოვა მცირე მტკიცებულება იმისა, რომ კალენდრის მიხედვით ინვესტირება მოაქვს შედეგს, მაგრამ მან ურჩია, რომ გრძელვადიანმა ინვესტორებმა დივერსიფიცირებულ ერთობლივ ფონდებში უნდა დაიწყონ თავიანთი პორტფელების დამატება ნებისმიერ დროს, როდესაც ბაზარი დათვი ბაზრის ტერიტორიაზეა.

რატომ? იმის გამო, რომ ყველა დათვის ბაზარს საიმედოდ მოჰყვა ხარის ბაზარი. დივერსიფიცირებული საფონდო ფონდები არის ის დრო, როდესაც თქვენ არ გჭირდებათ ასე ზუსტი ბაზარზე შესვლისას. ინდივიდუალური აქციებით, რა თქმა უნდა, აქციებში ინვესტირება ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ბაზარი დადასტურებული ზრდის ტენდენციაშია საუკეთესოდ მუშაობს.

S&P Dow Jones-ის Ganti ეთანხმება, რომ მცირე მტკიცებულებაა იმისა, რომ კალენდარული თარიღების საფუძველზე აქციებში ინვესტირება კარგ შედეგს გამოიღებს. მაგრამ ის აღნიშნავს, რომ დიდი ცვალებადობის პერიოდებს, როგორც ეს წელს ვნახეთ, შეუძლია აქტიურ ტრეიდერებს შესაძლებლობა მოუტანოს.

დიდი რყევები სექტორებში, საინვესტიციო ფაქტორებში, როგორიცაა ზრდა ღირებულების წინააღმდეგ და აქტივების კლასებში, შეუძლია კვალიფიციურ ინვესტორებს საშუალება მისცეს მოიპოვონ უპირატესობა ყიდვა-დაკავების ინვესტორებთან შედარებით, ამბობს ის. სიფხიზლის შენარჩუნებამ ზრდისა და ღირებულების აქციების შედარებით მაჩვენებლებში დიდი რყევების გამო შეიძლება შედეგი გამოიღოს.

ინვესტიცია აქციებში: ზრდა vs. ღირებულება

სამშაბათს, S&P 500 Value Index-მა 500 პროცენტული პუნქტით აჯობა S&P 14.83 ზრდის ინდექსს. ეს არის მისი ყველაზე დიდი მაჩვენებელი პირველ ნახევარში 1994 წლიდან. S&P 500 ღირებულება 13%-ით დაეცა წლის განმავლობაში სამშაბათამდე.

ამ დონეზე, ეს იქნება ყველაზე ცუდი პირველი ნახევარი 2020 წლის შემდეგ, როდესაც ის დაეცა 16.8%-ით წლის პირველ ექვს თვეში, აღნიშნავს Dow Jones Market Data. და ის მიაღწია ტემპს მისი მესამე ყველაზე ცუდი პირველი ტაიმის ჩანაწერში.

ეს ცუდად გამოიყურება, მაგრამ არც ისე ცუდი S&P 500 ზრდის ინდექსთან შედარებით. სამშაბათამდე ის 27.8%-ით დაეცა, რაც 1994 წლის შემდეგ ყველაზე ცუდ პირველ ნახევარს 10 პროცენტული პუნქტით აჭარბებს.

იგივე ნიმუში შეიძლება ნახოთ მცირე აქციების ინვესტიციებში. რასელის 2000 წლის ღირებულების ინდექსი 2000 პროცენტული პუნქტით უსწრებს რასელის 13.28 წლის ზრდის ინდექსს, რაც მისი ყველაზე დიდი მაჩვენებელია პირველ ნახევარში 2021 წლის შემდეგ.

ეს იქნება ყველაზე ცუდი პირველი ნახევარი 1 წლის პირველი ნახევრის შემდეგ, როდესაც ის 2020%-ით დაეცა. კიდევ უფრო უარესი, რასელის 24.4 წლის ზრდის ინდექსი 2000%-ით დაეცა. ამ დონეზე, ეს იქნება რეკორდულად ყველაზე ცუდი პირველი ნახევარი, რომელიც გადააჭარბებს შემდეგ ყველაზე ცუდს (31.2%).

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

ზრდის ყველაზე მარაგი, ყიდვა და ყურება

შეიტყვეთ, თუ როგორ უნდა დაუთმოთ ბაზარი IBD– ის ETF– ის ბაზრის სტრატეგიით

იპოვნეთ საუკეთესო გრძელვადიანი ინვესტიციები IBD გრძელვადიან ლიდერებთან

MarketSmith: კვლევა, დიაგრამები, მონაცემები და მწვრთნელები ერთ ადგილზე