ოფიციალურია: გასული ორშაბათის ვაჭრობის შემდეგ, S&P 500 შეუერთდა NASDAQ-ს დათვების ბაზარზე. ინდექსი დაეცა 21%-ზე მეტით დღიდან დღემდე, რაც არ არის ისეთი ღრმა დანაკარგი, როგორც NASDAQ-ის 31%, მაგრამ მაინც საკმარისია ინვესტორებისთვის საჭმლის მონელების დარღვევისთვის. ის ასევე ბადებს მნიშვნელოვან კითხვას: როგორ შევინარჩუნოთ პორტფელი რთულ საფონდო გარემოში?
შედი ჯიმ კრემერი. CNBC-ის გადაცემის „შეშლილი ფულის“ ცნობილ წამყვანს არასოდეს დაუკარგავს რჩევის მიცემა და ის კიდევ ერთხელ გამოვიდა. მისი სიტყვა საფონდო ინვესტორებს ახლა: შეინახეთ მოსაწყენი!
მოსაწყენი კრამერი ნიშნავს, რომ თავიდან აიცილოთ მაღალი ცვალებადობის მქონე აქციები. მისი აზრით, ეს იქნება გასაღები, რათა გადარჩეს მაღალი ინფლაცია დათვების ბაზარზე მომდევნო თვეებში.
”თუ იყიდეთ კომპანიების ჩვეულებრივი აქციები, რომლებიც ქმნიან რეალურ ნივთებს და აკეთებენ რეალურ საქმეებს, რომლებიც აბრუნებენ კაპიტალს და ვაჭრობენ გონივრული შეფასებით, თქვენ შედარებით კარგად ხართ… პრობლემა ის არის, რომ აქციები ნაკლებად იკლებს… ისინი ნამდვილად მოსაწყენია.” კრამერმა განაცხადა.
რა უნდა იყიდონ ინვესტორებმა? ჩვენ შევამოწმეთ უოლ სტრიტის ზოგიერთ ანალიტიკოსთან, რათა მივიღოთ პასუხი ამ მარადიულ კითხვაზე, იმავდროულად, მხედველობაში გვქონდა კრამერის არჩევანი მოსაწყენი აქციების შესახებ. გამოყენება TipRanks მონაცემთა ბაზა, ჩვენ აღმოვაჩინეთ სამი დაბალი ცვალებადობის აქცია, რომლებსაც აქვთ Buy-ის რეიტინგი Street's-ის ანალიტიკოსებისგან და გვთავაზობენ ორციფრიან ზრდას მიმდინარე დათვიურ ბაზარზეც კი. მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ.
ასურანტი (AZ)
ჩვენ დავიწყებთ რისკის მენეჯმენტით, დაზღვევის თქმის ლამაზი ხერხით. Assurant, 9 მილიარდი დოლარის ფირმა, რომელსაც აქვს კარგი ნიშა მსხვილ ბიზნეს სექტორში. Assurant მუშაობს გლობალურ სადაზღვევო ბაზარზე, სთავაზობს პროდუქციის ფართო სპექტრს, მათ შორის სახლებისა და გაქირავებულების სადაზღვევო პოლისი, წყალდიდობის დაზღვევა, ავტომობილის პოლისი და სიცოცხლის ბოლომდე დაცვა, როგორიცაა დაკრძალვის დაფარვა. ბევრი სადაზღვევო კომპანიის მსგავსად, Assurant ასევე გთავაზობთ ფინანსურ მომსახურებას.
მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანი ბაზრები მიმდინარე წელს იკლებს, AIZ-ის აქციები გაიზარდა ~12%-ით.
კომპანიამ ასევე აჩვენა სოლიდური ფინანსური მაჩვენებლები. 1-ე კვარტალში, Assurant-მა გამოაცხადა $22 მილიარდი მთავარი შემოსავალი. ეს იყო ბოლო ორი წლის შემოსავლის დიაპაზონში - და აჯობა წლის წინა კვარტალში $2.46 მილიარდი დოლარის შედეგს. მოგებაზე Assurant-მა უკეთესი შედეგი გამოიღო და მოიტანა $2.36 კორექტირებული მოგება თითო განზავებულ აქციაზე. ეს იყო 3.80%-ით მეტი წელთან შედარებით და 17$-ის მოლოდინს დიდი სხვაობით გადააჭარბა. კომპანიამ გამოაცხადა ლიკვიდური აქტივები, როგორც პირველი კვარტალის ბოლოს, ჯამში $2.84 მილიონი, რაც აღემატება მენეჯმენტის სასურველ ფულად სახსრებს 1 მილიონ აშშ დოლარს.
Assurant ასევე იხდის დივიდენდს და ინარჩუნებს აქციების ანაზღაურების აქტიურ პროგრამას. კომპანიამ 280 მილიონი დოლარი დახარჯა ორივე პროგრამაზე პირველ კვარტალში, საიდანაც 1 მილიონი დოლარი გადავიდა დივიდენდებზე. დივიდენდი მიაღწია 129 ცენტს თითო საერთო აქციაზე, წლიური 68 დოლარამდე და მოკრძალებული - მაგრამ საიმედო - 2.72%.
მორგან სტენლის ანალიტიკოსი მაიკლ ფილიპსი აღწერს AIZ-ს, როგორც „სასურველ არჩევანს“ და წერს: „AIZ-ისთვის ჩვენ ველით მუდმივ სტაბილურ ზრდას და ბიზნესის მიქსის გადასვლას კაპიტალის შუქზე, რაც გამოიწვევს აქციების ამაღლებას. ჩვენ ასევე ვხედავთ აქციებს, როგორც შესაძლო „უსაფრთხო თავშესაფარს“ იმ ინვესტორებისთვის, რომლებიც შეშფოთებულნი არიან რეცესიის შიშით, პროდუქტის წებოვნების, მომხმარებლებისთვის დაბალი თვიური გადასახადების გათვალისწინებით და მისი იძულებით აიძულებს სახლის მესაკუთრეთა სადაზღვევო ბიზნესს.
ცივ ბაზარზე ინვესტორებისთვის სასიამოვნო პერსპექტივაა და ფილიპსი აქციაზე ათავსებს Overweight (ანუ ყიდვა) რეიტინგს მის კომენტარებთან ერთად. გარდა ამისა, ფილიპსი ადგენს 215$ ფასის სამიზნეს, რაც გულისხმობს ერთწლიან ზრდას ~25%-ით მიმდინარე დონეზე. (ფილიპსის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ახლა დანარჩენი ქუჩისკენ რომ გადავუხვიოთ, სხვა ანალიტიკოსები იმავე გვერდზე არიან. 3 ყიდვით და არა ყიდვის ან გაყიდვის გარეშე, ქუჩაში ნათქვამია, რომ AIZ არის ძლიერი შესყიდვა. აქციას აქვს $172.69 საშუალო ფასი და აქციის ფასი $213.33, ერთწლიანი ზრდის პოტენციალი 23.5%. (იხილეთ AIZ-ის აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
CenterPoint ენერგია (CNP)
მეორე აქციაზე, ჩვენ გადავიტანთ ჩვენს შეხედულებას ჰიუსტონში დაფუძნებულ კომუნალურ კომპანიაზე. CenterPoint Energy მუშაობს ელექტროენერგიის წარმოებასა და გადაცემაში და ბუნებრივი აირის განაწილებაში. კომპანია ითვლის დაახლოებით 7 მილიონ მრიცხველ მომხმარებელს ტეხასის, ლუიზიანას, მისისიპის, მინესოტას, ოჰაიოსა და ინდიანას შტატებში და ამაყობს დაახლოებით 35 მილიარდი დოლარის მთლიანი აქტივებით მიმდინარე წლის 31 მარტის მდგომარეობით.
CenterPoint-ს უჭირავს ძლიერი პოზიცია, რაც აჩვენა ბოლო თვეების კარგი ფინანსური შემოსავლითა და შემოსავლებით. კომპანიამ ნახა 47 ცენტი თითო აქციაზე არა-GAAP-ის მოგება 1 Q22-ში, რაც 30%-ით მეტია წინა წლის კვარტალთან შედარებით. მთლიანმა შემოსავალმა მიაღწია 2.76 მილიარდ დოლარს, რაც 8%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით.
ამ შედეგებმა მხარი დაუჭირა CenterPoint-ის საერთო აქციების დივიდენდს, რომელიც გამოცხადდა 17 ცენტად. წლიური კურსი 68 ცენტი იძლევა 2.3%-იან შემოსავალს, საშუალოზე ოდნავ მაღალი. CNP-ის დივიდენდის მიმზიდველი წერტილი არის მისი საიმედოობა; კომპანიამ განაგრძო გადახდები 1972 წლამდე. ანაზღაურება შემცირდა 2020 წლის დასაწყისში, კორონას კრიზისის დროს, მაგრამ მას შემდეგ ორჯერ გაიზარდა.
კომპანიამ დაინახა, რომ მისი აქციები აღემატება მთლიან ბაზრებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფართო ბაზრები მკვეთრად შემცირდა წლიდან დღემდე, CNP რჩება ~4% წლის განმავლობაში.
ხარებს შორის არის BMO ანალიტიკოსი ჯეიმს თალაკერი რომელიც წერს: „მიუხედავად იმისა, რომ წყნარი კვარტალი (მოსაწყენი კარგია, როცა ხელახალი შეფასების რეჟიმში ხარ), CNP-ის 1Q22 ზარმა განაგრძო თანმიმდევრული შესრულების სერია და მისი მოკრძალებული დაჩქარება კაპიტალური ხარჯების უახლოეს პერიოდში დამატებით ხილვადობას მატებს კომპანიის პერსპექტივას. . კომპანიამ ასევე გაზარდა თავისი 5-წლიანი კაპიტალის გეგმა 100 მილიონი დოლარით 19.3 მილიარდ დოლარამდე, მაგრამ 2022 წელს კაპიტალის ხარჯები გაიზარდა 300 მმ დოლარით. დაბოლოს, მენეჯმენტმა დაასრულა გასვლა მისი შუალედური ოპერაციებიდან თითქმის სამი კვარტალით ადრე…. ჩვენ აღფრთოვანებულნი ვართ CNP-ის თანმიმდევრული შესრულებისა და ინვესტორების მოლოდინების დაკმაყოფილების და გადაჭარბების უნარით. ”
ამ მიზნით, თალაკერი ანიჭებს CNP-ს უკეთესი შესრულების (ანუ ყიდვის) რეიტინგს, რომელიც შეესაბამება ამ ზრდის პერსპექტივას და აფასებს მას $35 ფასის სამიზნეზე, რათა მიუთითოს პოტენციალი 22% აღმავალი წლის განმავლობაში. (თალაკერის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
საერთო ჯამში, CNP ამაყობს ერთსულოვანი ძლიერი ყიდვის ანალიტიკოსის კონსენსუსით, რომელიც ეფუძნება 12 ბოლო ანალიტიკოსის მიმოხილვას. CNP აქციების საშუალო ფასი 34.08 დოლარია, ხოლო აქციების ფასი 28.64 აშშ დოლარი, რაც გულისხმობს 19% -ით ერთწლიან ზრდას. (იხილეთ CNP აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
საჯარო სამსახურის საწარმოთა ჯგუფი (Peg)
ყველას სჭირდება ელექტროენერგია - და სამზარეულოს გაზი - ასე რომ, კომუნალურ კომპანიებს ყოველთვის აქვთ ბაზარი. ნიუ ჯერსიში დაფუძნებული Public Service Enterprise Group არის ბუნებრივი გაზისა და ელექტროენერგიის მომწოდებელი მომხმარებლებისთვის ნიუ-იორკის დიდ მეტროპოლიტენში, ლონგ აილენდის, ნიუ ჯერსის და პენსილვანიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხეში. კომპანია მოძრაობს უფრო სუფთა "მწვანე" ელექტროენერგიის წარმოებისკენ, მაგრამ ამ დროისთვის მაინც ეყრდნობა წიაღისეული საწვავის და ატომური სადგურების კომბინაციას, რათა უზრუნველყოს გენერაციის სიმძლავრე. საჯარო სერვისების საწარმოთა ჯგუფი ემსახურება როგორც საზოგადოებრივი სერვისების ელექტრო და გაზის (PSE&G), მისი ძირითადი შვილობილი და კომპანიის საოპერაციო ნაწილის ჰოლდინგი.
საჯარო სამსახურის ოპერაციებმა მოიტანა $1.33 თითო აქციაზე არა GAAP-ის მოგებაზე ამ წლის პირველ კვარტალში, რაც წინა კვარტალში $1.28-ზე მეტია. ეს შემოსავალი ეფუძნებოდა 2.3 მილიარდი დოლარის საოპერაციო შემოსავლებს. კომპანიამ კვარტალი დაასრულა 1.6 მილიარდი აშშ დოლარის მთლიანი ფულადი აქტივებით - ეს მაჩვენებელი მოიცავს ფულს, ფულადი სახსრების ეკვივალენტებს და შეზღუდულ ფულად სახსრებს.
ამ სიის სხვა აქციების მსგავსად, PEG იხდის რეგულარულ დივიდენდს. კომპანიას აქვს საიმედო გადახდების ხანგრძლივი ისტორია, 2003 წლიდან. ამჟამინდელი დივიდენდი, 54 ცენტი თითო საერთო აქციაზე, ყოველწლიურად შეადგენს 2.16 დოლარს და იძლევა 3.4%-ს, საკმაოდ მაღალი საშუალოზე S&P-ის სიაში შესული ფირმებისთვის.
ამ აქციის გაშუქება Wells Fargo-სთვის, ანალიტიკოსისთვის ნილ კალტონი ხედავს სამუშაოს სტაბილურ, რეგულარულ ნაკადს, როგორც უზარმაზარ აქტივს ამჟამინდელ გარემოში. როგორც ის ამბობს, "PSE&G აგრძელებს ჩახუტებას." დეტალურად, კალტონი ამბობს: „ჩვენთვის სასარგებლოა ინვესტორებისთვის შეხსენება, რომ PSE&G იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სერვისი ჩვენს დაფარვის სამყაროში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში. 2011-2021 წლებში PSE&G-მ აწარმოა EPS CAGR 12%; ორჯერ მეტი ინდუსტრიის საშუალოზე. მომავალს რომ ვუყურებთ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კომპანია კარგად არის განლაგებული, რომ მიაღწიოს 6-7% CAGR-ს 25-ის ჩათვლით (21A EPS-დან $2.87).
მომავლისთვის, ანალიტიკოსი აქ 85$-ის ფასის სამიზნეს მიზანშეწონილად ხედავს, რაც მიუთითებს შესაძლო მოგებაზე 34% მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. მისი რეიტინგი აქციაზე არის Overweight (ანუ ყიდვა). (კალტონის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
რაც შეეხება დანარჩენ ქუჩას, ხარებს აქვთ. PEG-ის ზომიერი შესყიდვის კონსენსუსის რეიტინგი იყოფა 9 შესყიდვად და 4 შენახვად მიღებულ ბოლო სამი თვის განმავლობაში. $77.62 საშუალო ფასის სამიზნე ვარაუდობს, რომ აქციები შეიძლება გაიზარდოს 23% მომავალ წელს. (იხილეთ PEG აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
აქციების მიმზიდველი შეფასებებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks ' შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html