JPMorgan Chase ოთხშაბათს განაცხადა, რომ პირველი კვარტლის მოგება მკვეთრად დაეცა წინა წელთან შედარებით, რაც გამოწვეული იყო ცუდი სესხების ხარჯების გაზრდით და უკრაინის ომის შედეგად გამოწვეული ბაზრის რყევებით.
აქ მოცემულია ნომრები:
- კორექტირებული მოგება: $2.76 აქცია $2.69-ის შეფასებით.
- შემოსავალი: $31.59 მილიარდი $30.86 მილიარდი შეფასებით, Refinitiv-ის მიხედვით.
ნიუ-იორკში დაფუძნებული ბანკის მოგება წინა წელთან შედარებით 42%-ით დაეცა და 8.28 მილიარდ დოლარამდე, ანუ 2.63 დოლარად აქცია. განაცხადა. დაზუსტებული მოგება $2.76, რომელიც გამორიცხავს რუსეთთან დაკავშირებულ 13-ცენტიან გავლენას, გადააჭარბა Refinitiv-ის მიერ გამოკითხული ანალიტიკოსების 2.69$-ის შეფასებას.
შემოსავალი დაეცა უფრო მოკრძალებული 5%-ით და 31.59 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა, რაც ანალიტიკოსების შეფასებას გადააჭარბა კვარტალში, რაც დაეხმარა მოსალოდნელზე უკეთესი სავაჭრო შედეგებს.
ბანკის აქციები დაეცა 3.5%-ით და მიაღწია ახალ 52 კვირაში მინიმუმს.
კვარტალმა აჩვენა, თუ რამდენად სწრაფად შეცვალა მოვლენებმა ინდუსტრიის მსოფლმხედველობა. ერთი წლის წინ, JPMorgan-ის აღმასრულებელი დირექტორი Jamie Dimon იწინასწარმეტყველა გრძელვადიანი ეკონომიკური გაფართოება და ბანკები იღებდნენ სარგებელს, რადგან მილიარდობით დოლარის სესხის ზარალის რეზერვები გამოვიდა. ახლა, მზარდი ინფლაციისა და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე უარესი ევროპული კონფლიქტის ფონზე, დიმონმა ყურადღება გაამახვილა წინ რეცესიის შესაძლებლობაზე.
JPMorgan-მა განაცხადა, რომ მას 902 მილიონი დოლარის გადახდა დასჭირდა საკრედიტო რეზერვების შესაქმნელად სესხის მოსალოდნელი ზარალისთვის, ვიდრე ერთი წლის წინ გამოშვებული იყო 5.2 მილიარდი დოლარი. ბანკმა ასევე დაჯავშნა 524 მილიონი დოლარის ზარალი, რაც გამოწვეულია შემცირებითა და სპრედის გაფართოებით რუსეთის შეჭრა მეზობელზე.
ბანკის თქმით, კომბინირებულმა ორმა ფაქტორმა 36 ცენტი შეამცირა კვარტალის მოგებიდან.
დიმონმა თქვა, რომ მან დააგროვა საკრედიტო რეზერვები აშშ-ს ეკონომიკაში „დაკლების რისკის მაღალი ალბათობის“ გამო, განსაკუთრებით მაღალი ინფლაციის და უკრაინის კონფლიქტის გავლენის გამო.
„ჩვენ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი ეკონომიკის მიმართ, სულ მცირე, მოკლევადიან პერიოდში - სამომხმარებლო და ბიზნესის ბალანსი, ისევე როგორც სამომხმარებლო ხარჯები რჩება ჯანსაღ დონეზე - მაგრამ წინ ვხედავთ მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ გამოწვევებს მაღალი ინფლაციის, მიწოდების ჯაჭვის პრობლემებისა და ომის გამო. უკრაინა“, - განაცხადა დიმონმა.
ბანკის საკრედიტო დანაკარგების რეზერვი, რომელიც მოიცავს 902 მილიონი დოლარის რეზერვის აშენებას, შეადგენდა 1.46 მილიარდ აშშ დოლარს, რაც ანალიტიკოსების მიერ მოსალოდნელი 617.5 მილიონი აშშ დოლარის ორჯერ მეტია.
JPMorgan, ყველაზე დიდი აშშ ბანკი აქტივების მიხედვით, ყურადღებით აკვირდება მინიშნებებს იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა უოლ სტრიტი მშფოთვარე პირველ კვარტალში. ერთის მხრივ, საინვესტიციო საბანკო გადასახადების დაცემა მოსალოდნელი იყო ა შეანელე იმ პერიოდში შერწყმაში, IPO-ებში და ვალების ემისიაში. მეორე მხრივ, უკრაინის ომის შედეგად გამოწვეულმა ცვალებადობამ და ბაზრის დისლოკაციამ შესაძლოა გარკვეული ფიქსირებული შემოსავლის სამსახურმა ისარგებლა.
ეს ნიშნავს, რომ ამ კვარტალში უოლ სტრიტზე შეიძლება იყოს უფრო მეტი გამარჯვებული და დამარცხებული, ვიდრე ჩვეულებრივ: ფირმებმა, რომლებიც კარგად მოძრაობდნენ ცვალებად ბაზრებზე, შეიძლება გადააჭარბონ მოლოდინს მას შემდეგ, რაც ანალიტიკოსებმა ბოლო კვირების განმავლობაში შეაფასეს შეფასებები, ხოლო სხვებმა შეიძლება გამოავლინონ სავაჭრო აფეთქებები.
მართლაც, ფიქსირებული შემოსავალი სავაჭრო კვარტალში 5.7 მილიარდი დოლარით აღემატებოდა ანალიტიკოსების შეფასებებს დაახლოებით 800 მილიონი აშშ დოლარით, ხოლო აქციებით ვაჭრობის შემოსავალი 3.1 მილიარდი აშშ დოლარით აღემატება შეფასებებს თითქმის 500 მილიონი დოლარით. ამავდროულად, საინვესტიციო საბანკო შემოსავალი 2.1 მილიარდი დოლარი იყო 2.37 მილიარდი დოლარის შეფასების ქვემოთ.
JPMorgan-მა გასულ თვეში თქვა, რომ მისი სავაჭრო შემოსავალი 10%-ით შემცირდა მარტის დასაწყისში, მაგრამ უკრაინის ომთან და რუსეთზე სანქციებთან დაკავშირებული ტურბულენტობა შემდგომი პროგნოზები გააკეთა. შეუძლებელია.
„ბაზრები ამჟამად უკიდურესად მოღალატეა; ბევრი გაურკვევლობაა“, - თქვა ტროი რორბაუმ, JPMorgan-ის გლობალური ბაზრების ხელმძღვანელმა 8 მარტის კონფერენციაზე.
ინვესტორებისთვის ყურადღების გამახვილების კიდევ ერთი სფეროა ის, თუ როგორ იყენებს ინდუსტრია მზარდი საპროცენტო განაკვეთებს, რაც ბანკების საკრედიტო მარჟის შემცირებას უწყობს ხელს. ანალიტიკოსები ასევე ითვალისწინებენ სესხების ზრდის გაუმჯობესებას, რადგან ფედერალური სარეზერვო მონაცემები აჩვენებს, რომ ბანკების სესხები პირველ კვარტალში გაიზარდა 8%-ით, რაც გამოწვეულია კომერციული მსესხებლებით.
JPMorgan-ის წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 7%-ით გაიზარდა და 13.97 მილიარდ დოლარს მიაღწია, რაც 13.7 მილიარდი დოლარის შეფასებით აღემატება.
მიუხედავად ამისა, მაშინ, როცა გრძელვადიანი განაკვეთები გაიზარდა კვარტალში, მოკლევადიანი განაკვეთები უფრო გაიზარდა და შემოსავლიანობის ბრტყელმა, ან ზოგიერთ შემთხვევაში ინვერსიულმა მრუდმა გამოიწვია შეშფოთება მომავალი რეცესიის შესახებ. ბანკები ყიდიან, როდესაც ინვესტორები წუხან რეცესიის შესახებ, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს სესხის ზარალის ზრდა, რადგან მსესხებლები ჩამორჩებიან.
JPMorgan-მა გასულ თვეში თქვა, რომ ასე იყო უნებლიე მისი ოპერაციები რუსეთში. დიმონმა თქვა თავის აქციონერთა ყოველწლიურ წერილში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მენეჯმენტი არ აწუხებს რუსეთის ექსპოზიციის გამო, მას შეუძლია „მაინც დაკარგოს $ 1 მილიარდი დროის განმავლობაში."
ოთხშაბათს ჟურნალისტებთან საუბრისას, ფინანსური დირექტორი ჯერემი ბარნუმმა თქვა, რომ კვარტალში დარტყმის შემდეგ რუსეთში დაახლოებით 600 მილიონი დოლარი იყო დარჩენილი.
JPMorgan-ის აქციები წელს ოთხშაბათამდე დაეცა 16.9%-ით, რაც უარესია KBW Bank Index-ის 10.6%-იანი ვარდნაზე.
კონკურენტი ბანკები Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley მდე Wells Fargo ხუთშაბათს იგეგმება შედეგების გამოქვეყნება.
Source: https://www.cnbc.com/2022/04/13/jpm-earnings-1q-2022.html