JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. და Wells Fargo & Co.-მა მოახერხეს უოლ სტრიტის შემცირებული მოლოდინების გადალახვა მეოთხე კვარტლის მოგებასთან დაკავშირებით, რადგან მაღალმა საპროცენტო განაკვეთებმა გაზარდა შემოსავალი სესხებიდან.
ბანკებმა მიაღწიეს მოსალოდნელზე უფრო ძლიერ შედეგებს, მიუხედავად საერთო გარიგების აქტივობის შენელებისა, როგორიცაა სახლის იპოთეკური სესხები და პირველადი საჯარო შეთავაზებები.
ბანკის აქციები შუადღის ვაჭრობაში პოზიტიურ ტერიტორიაზე გადავიდა მას შემდეგ, რაც სესიაზე ადრე ზარალი შეარყია.
შემოსავლების დატვირთული დღის დაწყებისას, JPMorgan Chase-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯეიმი დიმონმა გააფრთხილა ეკონომიკური გაურკვევლობა მაღალი საპროცენტო განაკვეთების ფონზე, მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებლები აგრძელებენ ხარჯვას და ბიზნესი რჩება ჯანმრთელი.
„ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით გეოპოლიტიკური დაძაბულობის შედეგად მიღებული წინააღმდეგობების საბოლოო ეფექტი, მათ შორის ომი უკრაინაში, ენერგეტიკისა და საკვების მიწოდების დაუცველი მდგომარეობა, მუდმივი ინფლაცია, რომელიც ამცირებს მსყიდველუნარიანობას და ზრდის საპროცენტო განაკვეთებს, და უპრეცედენტო რაოდენობრივი გამკაცრება. ”, - ნათქვამია დიმონმა მომზადებულ განცხადებაში.
JPMorgan Chase-მა გამოაქვეყნა თავისი პირველი პროგნოზი 2023 წლის წმინდა საპროცენტო შემოსავლისთვის 74 მილიარდი დოლარის გამოკლებით, მისი ბაზრის ერთეულის გამოკლებით, რაც უოლ სტრიტის უახლესი შეფასებით 75.2 მილიარდ დოლარზე დაბალია.
ჟურნალისტებთან საუბრისას, JPMorgan-ის ფინანსური დირექტორი ჯერემი ბარნუმმა თქვა, რომ ბანკის წმინდა საპროცენტო შემოსავლის პროგნოზი „კონსერვატიულია“ მაკროეკონომიკური გაურკვევლობის გათვალისწინებით. ბანკი გეგმავს ზომიერ რეცესიას 2023 წლის ბოლოს და 2024 წლის დასაწყისში, როგორც მისი ეკონომისტები დაპროექტებული დეკემბერს.
გლობალური გეოპოლიტიკური გარემოს გათვალისწინებით, ”ჩვენ არ ვიცით მომავალი”, - თქვა დიმონმა.
”ეს გაურკვევლობა რეალურია,” - თქვა მან. ”ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ისინი წავლენ, მაგრამ შეიძლება არა.”
ბრაიან შეპარდსონი, James Balanced Golden Rainbow Fund-ის პორტფელის მენეჯერი
GLRBX,
რომელიც ფლობს JPMorgan Chase-ის წილებს, თქვა, რომ ბანკის შედეგები იყო „საკმაოდ ღირსეული“ 2022 წლის რთული ეკონომიკური გარემოს გათვალისწინებით.
შეპარდსონმა შეაქო ბანკის ძალისხმევა, გაეზარდა საკრედიტო დანაკარგების მეოთხე კვარტლის რეზერვი 2.3 მილიარდ დოლარამდე, წინა კვარტალში 1.54 მილიარდი დოლარიდან, რათა დაიცვას თავისი ბალანსი სესხების პოტენციური უფრო მაღალი ნაკლოვანებისგან.
„თუკი ინფლაციასთან ან შიშთან დაკავშირებით კიდევ არის რაიმე შეფერხება Fed-ის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, მათ აქვთ მოქნილობა, რომ კარგად გამოვიდნენ [მისგან]“, თქვა შეპარდსონმა.
JPMorgan Chase
JPM,
თქვა, რომ მისი მეოთხე კვარტლის მოგება გაიზარდა 11.01 მილიარდ დოლარამდე, ანუ 3.57 აშშ დოლარამდე აქციაზე, 10.4 მილიარდი დოლარიდან ან 3.33 აშშ დოლარით წლიური კვარტალში. წმინდა შემოსავალი გაიზარდა 35.57 მილიარდ დოლარამდე 30.35 მილიარდი აშშ დოლარიდან, გასული წლის კვარტალში.
FactSet-ის მიერ შედგენილი მონაცემების მიხედვით, JPMorgan Chase-მა უოლ სტრიტის მოგება 3.08 აშშ დოლარის აქციაზე და 34.35 მილიარდი დოლარის შემოსავალმა დაამარცხა.
ანალიტიკოსები ამცირებდნენ JPMorgan-ის მოგების პროგნოზს მეოთხე კვარტლის შედეგების წინა დღეებში, უახლესი შეფასებით 3.08$ აქციაზე, რაც 3.15 დეკემბრის 30$-დან შემცირდა, FactSet-ის მონაცემებით. მაგრამ ბანკი კვლავ ლიდერობდა უფრო ზრდის პროგნოზს $3.15.
JPMorgan Chase-ის აქციები შუადღის ვაჭრობაში 2.5%-ით გაიზარდა.
პიტერ ტორენტე, KPMG აშშ-ის ეროვნული სექტორის ლიდერი საბანკო და კაპიტალის ბაზრებზე, ამბობს, რომ JPMorgan-ისა და სხვა მსხვილი ბანკების შემოსავალი მყარია, შედეგები გამოწვეულია სესხებიდან მიღებული მოგებით, რასაც ბანკები აცხადებენ, როგორც წმინდა საპროცენტო შემოსავალი.
საკრედიტო რეზერვები მნიშვნელოვნად გაიზარდა გასული წლის განმავლობაში და საინვესტიციო-საბანკო გადასახადები დარჩა ზეგავლენის ქვეშ მყოფი გარიგებების დადების სუსტი გარემოს გამო.
„გასული კვარტალის მსგავსად, ინდუსტრიის გამადიდებელი შუშა აგრძელებს 2023 წლის მაკროეკონომიკურ პერსპექტივას, ფოკუსირებულია საკრედიტო დანაკარგებზე, სესხებზე მოთხოვნასა და დეპოზიტებზე, როგორც ტურბულენტობის ბოლო ინდიკატორებზე“, - თქვა ტორენტემ.
ამერიკის ბანკი
BAC,
აქციები გაიზარდა 1.8%-ით მას შემდეგ, რაც ფინანსურმა ფირმამ დაამარცხა შემოსავლებისა და შემოსავლების მიზნები, რადგან მან ისარგებლა სესხებზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთებით.
Bank of America-მ განაცხადა, რომ მან მეოთხე კვარტალში 7.1 მილიარდი დოლარი, ანუ 85 ცენტი აქცია, წინა კვარტალში 7 მილიარდ დოლართან ან 82 ცენტთან შედარებით. შემოსავალი, წმინდა საპროცენტო ხარჯებიდან, გაიზარდა 11%-ით და 24.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა.
FactSet-ის მიერ შედგენილი მონაცემების თანახმად, Wall Street-ის ანალიტიკოსები 77 ცენტის მოგებას ელოდნენ აქციაზე 24.17 მილიარდი დოლარის შემოსავალზე.
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი გაიზარდა 29%-ით, ანუ 3.3 მილიარდი აშშ დოლარით, 14.7 მილიარდ დოლარამდე, „გამოიწვევა უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთების სარგებლით, მათ შორის პრემიის ამორტიზაციის დაბალი ხარჯებით და სოლიდური სესხების ზრდის გამო“, აცხადებენ ბანკი.
Bank of America-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა ბრაიან მოინიჰანმა თქვა, რომ კომპანიას შეექმნა „მზარდი შენელებული ეკონომიკური გარემო“, მაგრამ მოახერხა წლის დასრულება წინა კვარტალთან შედარებით მოგების გაზრდით.
„კვარტალში არსებული თემები თანმიმდევრული იყო მთელი წლის განმავლობაში, რადგან ორგანულმა ზრდამ და განაკვეთებმა ხელი შეუწყო ჩვენი დეპოზიტის ფრენჩაიზის ღირებულების მიწოდებას“, - თქვა მოინიჰანმა. ”ეს დანახარჯების მენეჯმენტთან ერთად დაეხმარა საოპერაციო ბერკეტების გაძლიერებას.”
Wells Fargo & Co.'s
WFC,
აქციები გაიზარდა 2.3%-ით მას შემდეგ, რაც მისმა მეოთხე კვარტლის შემოსავალმა მოლოდინი გაცდა.
ბანკმა განაცხადა, რომ მისი მეოთხე კვარტლის მოგება დაახლოებით ნახევარით შემცირდა 2.59 მილიარდ დოლარამდე, ანუ 67 ცენტი აქციაზე, 5.47 მილიარდი დოლარიდან, ანუ 1.38 აშშ დოლარი წლიური კვარტალში. ეს წინ უსწრებს ანალიტიკოსების შეფასებით 60 ცენტს აქციაზე.
შემოსავალი შემცირდა 5.7%-ით 19.66 მილიარდ დოლარამდე, ანალიტიკოსთა კონსენსუსის წინააღმდეგ, რომელიც 19.99 მილიარდი დოლარი იყო.
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 45%-ით გაიზარდა და 13.43 მილიარდი დოლარი შეადგინა.
Wells Fargo ასევე პროგნოზირებდა 10%-იან ზრდას 2023 წელს წმინდა საპროცენტო შემოსავალში, დაახლოებით 49.5 მილიარდ დოლარამდე, რაც ანალიტიკოსების უახლესი შეფასებით 51.69 მილიარდ დოლარზე დაბალია.
ბანკმა ამ კვირის დასაწყისში განაცხადა, რომ ასე იყო სახლის იპოთეკური ბიზნესის ზომის შემცირება. ასევე ნათქვამია, რომ სამომხმარებლო ბანკი და დაკრედიტება გაიზარდა 4%-ით, ხოლო კომერციული საბანკო სესხები 18%-ით გაიზარდა.
Wells Fargo-მ ასევე ადრე გამოაქვეყნა გავლენა 70 ცენტის წილზე სასამართლო და მარეგულირებელი საკითხებიდან, მათ შორის ბოლო დროს მომხმარებელთა ფინანსური დაცვის ბიუროსთან ანგარიშსწორება.
სიტიგრუპის
C,
აქციები გაიზარდა 1.8%-ით მას შემდეგ, რაც ბანკმა ნაკლები მოგება გამოაქვეყნა. მეოთხე კვარტლის წმინდა შემოსავალი დაეცა 2.5 მილიარდ დოლარამდე, ანუ 1.16 დოლარამდე, 3.2 მილიარდი დოლარიდან, ანუ 1.46 აშშ დოლარი წლიური წილიდან, გასული წლის კვარტალში. FactSet-ის გამოკითხვის თანახმად, ანალიტიკოსები ეძებდნენ მოგებას 1.14 აშშ დოლარის აქციაზე.
შემოსავალი გაიზარდა 6%-ით და 18.0 მილიარდ დოლარამდე, ოდნავ მეტი ანალიტიკოსის შეფასებით, 17.96 მილიარდი დოლარი.
დივესტირების გამოკლებით, შემოსავალი გაიზარდა 5%-ით, რადგან უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთების ზეგავლენა ბიზნესებში და სესხების ძლიერი ზრდა აშშ-ის პერსონალურ საბანკო საქმეში ნაწილობრივ კომპენსირდება საინვესტიციო ბანკინგის შემცირებით და საინვესტიციო პროდუქტის დაბალი შემოსავლით გლობალური სიმდიდრის მენეჯმენტში, ასევე ზემოქმედებით. გასული ბაზრები.
ბანკის შემოსავლების წინ, Keefe, Bruyette & Woods-ის ანალიტიკოსებმა განაცხადეს, რომ ისინი ელიან დიდი ბანკებისგან წმინდა საპროცენტო შემოსავლის ძლიერ ზრდას, რადგან უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთები მათ საშუალებას აძლევს, მეტი დააკისრონ ფულის სესხის აღებას. ამავდროულად, აქტივობა სუსტი იყო საინვესტიციო საბანკო და იპოთეკური სესხების კუთხით.
თუმცა, საერთო ჯამში, აშშ-ში უმუშევრობის რიცხვი შედარებით დაბალია, მიუხედავად ბოლო დროს გათავისუფლების შემთხვევებისა.
დიდი ბანკებიდან მიღებული შემოსავლით, უოლ სტრიტი ეძებს მინიშნებებს ეკონომიკის ჯანმრთელობაზე და უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთებისა და ინფლაციის ეფექტზე.
მსხვილი ბანკების აქციები გაიზარდა 2023 წელს, მაგრამ ჯერ კიდევ საკმაოდ დაბალია წინა წლის მაჩვენებელზე.
ხუთშაბათის დახურვის მდგომარეობით, JPMorgan-ის აქციები 4%-ით გაიზარდა 2023 წელს, მაგრამ ბოლო 16.7 თვის განმავლობაში 12%-ით დაეცა. Dow Jones Industrial Average
DJIA,
ახლა გაიზარდა 3.2%-ით წლის განმავლობაში და 5.7%-ით დაეცა ბოლო 12 თვის განმავლობაში, ხოლო S&P 500
SPX,
გაიზარდა 3.7%-ით 2023 წელს, ხოლო დაეცა 15.5%-ით ბოლო 12 თვის განმავლობაში.
Bank of America-ს აქციები გაიზარდა 4.1%-ით 2023 წლისთვის და 30%-ით შემცირდა გასულ წელს. Wells Fargo-ს აქციები 3.7 წელს 2023%-ით გაიზარდა და გასულ წელს 23.6%-ით დაკარგა. Citigroup 8.5 წელს 2023%-ით გაიზარდა და გასული წლის განმავლობაში 26.9%-ით ნაკლებია.
მომხმარებელთა დეპოზიტებისთვის პოტენციური კონკურენციის პირობებში, ბანკებს შეიძლება მოუწიონ უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთების გადახდა ანგარიშის მფლობელთა პროდუქტებზე, როგორიცაა CD-ები, რომლებიც შეიძლება შემცირდეს მარჟაზე.
კიდევ ერთი ძირითადი მეტრიკა არის აქტივების ხარისხი, რომელზეც გავლენას ახდენს საკრედიტო პორტფელის ხარისხი და საკრედიტო-ადმინისტრირების პროგრამა. თუ ეს რიცხვები შესუსტებას დაიწყებს, ამან შეიძლება მეტი მინიშნება შესთავაზოს პოტენციური რეცესიის შესახებ.
ამ კვირაში JPMorgan-ის ჯანდაცვის კონფერენციაზე მიცემულ ინტერვიუში, დიმონმა ასევე გაავრცელა რამდენიმე ახალი ბარიერი კრიპტოვალუტების წინააღმდეგ და გააკრიტიკა კრიპტოვაჭრობის პლატფორმა FTX, რომელმაც გასული წლის ბოლოს გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანა.
გულწრფელმა დიმონმა გააფრთხილა ის, რასაც მან უწოდა ეკონომიკური ქარიშხალი ა ფართოდ ციტირებული ინტერვიუ ივნისში.
სამშაბათს დიმონმა განიხილა ეს განცხადება Fox Business-ზე შოუ "დილა მარიასთან ერთად".
„არასოდეს არ უნდა გამომეყენებინა სიტყვა „ქარიშხალი““, - თქვა დიმონმა ინტერვიუში. „რაც მე ვთქვი იყო ქარიშხლის ღრუბლები, რომლებიც შეიძლება შერბილდეს. ხალხმა თქვა, რომ ისინი არ ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო დიდი საქმე, მე კი ვუთხარი, არა, ეს ქარიშხალი შეიძლება იყოს ქარიშხალი. ასე რომ, მე ვამბობ ამ რაღაცეებს, მე ვსაუბრობ… ეს შეიძლება იყოს არაფერი [ან] შეიძლება იყოს ცუდი, და ვფიქრობ, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, მე არ ვიწინასწარმეტყველებ არც ერთს და არც მეორეს.”
ასევე ამ კვირაში, BlackRock Inc.
BLK,
დაამატა თავისი სახელი ფინანსური და სხვა კომპანიების მზარდ სიაში, რომლებიც სამუშაო ადგილებს ამცირებენ და თქვა, რომ გეგმავს სამუშაო ძალის შემცირებას პირველად 2019 წლის შემდეგ.
ასევე წაიკითხეთ: BlackRock ათავისუფლებს 500 სამუშაო ადგილს ან მუშახელის 3%-ზე ნაკლებს
უახლესი ანალიტიკოსების შეფასებით, სამშაბათს, Goldman Sachs-ს პროგნოზირებს 5.56 დოლარის მოგება 10.76 მილიარდი დოლარის შემოსავალზე, ხოლო Morgan Stanley-ს 1.29 მილიარდი დოლარის შემოსავალზე მოსალოდნელია.
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/jpmorgan-wells-fargo-and-bank-of-america-beat-earnings-expectations-but-worries-about-headwinds-remain-11673614712?siteid=yhoof2&yptr= იაჰუ