კენ გრიფინის აშშ-ს ჰეჯ-ფონდმა Citadel-მა შარშან 16 მილიარდი დოლარის მოგება მიიღო - ყველაზე დიდი წლიური მოგება, რაც კი ოდესმე მიუღია ჰეჯ-ფონდის მენეჯერს, ინვესტორმა შეაფასა.
ფონდის LCH Investments-ის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში, რომელიც ორშაბათს გამოქვეყნდა, Citadel ლიდერობდა ჰეჯ-ფონდის მენეჯერთა სიაში 20 საუკეთესოდ, აჯობა ჯონ პოლსონის 2007 წლის $15 მილიარდი დოლარის მოგებას, რაც აქამდე აღწერილი იყო, როგორც „ყველაზე დიდი ვაჭრობა ოდესმე“, თქვა რიკ სოფერმა, LCH-ის თავმჯდომარემ. .
მთლიანობაში, ტოპ 20 მენეჯერმა 22.4 წელს 2022 მილიარდი დოლარი შეადგინა თავიანთი ინვესტორებისთვის და 691.6 მილიარდი დოლარი შეადგინეს თავიანთი ინვესტორებისთვის. LCH აფასებს 3.4%-იან შემოსავალს ტოპ 20 ფონდისთვის გასულ წელს, ხოლო დანარჩენმა ზარალი 8.2%-ით შეადგინა.
ჰეჯ-ფონდის მენეჯერებმა საერთო ჯამში 208 მილიარდი დოლარი დაკარგეს გასულ წელს, რაც დაარსების დღიდან 1.42 ტრილიონ აშშ დოლარს მიაღწია, საიდანაც 48.7% შესრულდა 20 საუკეთესო მენეჯერის მიერ.
როგორც სახსრების ფონდმა, LCH Investments-მა შეძლო შეეფასებინა ამ ინდუსტრიის გიგანტების მოგება საკუთარი საინვესტიციო საქმიანობიდან.
„ჩვენ ინვესტიცია განვახორციელეთ ტოპ 20-ში მყოფი მენეჯერების ბევრ ან უმეტეს ნაწილთან და ამან მოგვცა საშუალება მივუახლოვდეთ მათ, მივიღოთ ინფორმაცია, რომელიც ზოგადად არ არის გამოქვეყნებული“, - თქვა სოფერმა.
მან განმარტა, რომ ციტადელის რეკორდული მოგება იყო „დივერსიფიცირებული ფირმა მოგების მრავალი წყაროთი და კაპიტალის აქტიური განაწილებითა და რისკის მენეჯმენტით“.
”მათი წინსვლა რეიტინგში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გასაოცარი იყო,” - დასძინა მან და აღნიშნა, რომ ციტადელმა 2 წლის ტოპ 20 სიაში მე-2021 ადგილი დაიკავა.
ჰეჯ-ფონდის ტოპ 5 მენეჯერი
Hedge ფონდი | ფონდის მენეჯერი | 2022 წლის წმინდა მოგება (მილიარდ დოლარი) | წმინდა მოგება დაარსებიდან (მილიარდი დოლარი) |
| ციხედ | კენ გრიფინი | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | რეი დალიო / ბობ პრინცი, გრეგ ჯენსენი | 6.2 | 58.4 |
| დე შოუ | სხვადასხვა | 8.2 | 51.9 |
| ათასწლეული | ისრაელი ინგლისელი | 8 | 50.4 |
| სოროსის ფონდის მენეჯმენტი* | ჯორჯ სოროსი / სხვადასხვა | n / a | 43.9 |
| წყარო: LCH Investments | * აღნიშნავს გაყინულ მოგებას, როდესაც დაბრუნდა მთელი გარე კაპიტალი |
„2022 წელს ყველაზე დიდი მოგება კიდევ ერთხელ მიაღწია მრავალ სტრატეგიულ ჰეჯ-ფონდებს, როგორიცაა Citadel, DE Shaw და Millennium“, - თქვა სოფერმა. „ამ მენეჯერებმა ერთობლივად გამოიმუშავეს $32.0 მილიარდი წმინდა მოგება და შეძლეს გააერთიანონ ძლიერი შედეგები რამდენიმე წყაროდან, მათ შორის მაკრო, სავაჭრო, რაოდენობრივი და კაპიტალის დისპერსიის სტრატეგიებიდან“.
სოფერმა თქვა, რომ დისპერსიამ მენეჯერებს შორის, რომლებიც მართავენ მრავალ სტრატეგიას და მაკრო ფონდებს და კაპიტალის გრძელ/მოკლე სტრატეგიებს შორის, განაპირობა, რომ ზოგიერთი ფონდი კარგად მუშაობდა გასულ წელს, ზოგიერთმა კი - ბრძოლა.
„ბევრმა [კაპიტალის ხანგრძლივ/მოკლე] მენეჯერმა ვერ იწინასწარმეტყველა ან ადეკვატურად დაჯავშნა მზარდი საპროცენტო განაკვეთების გავლენისგან და ვერ შეძლო საკმარისი მოგების გამომუშავება მოკლე მხარის კომპენსაციისთვის“, - თქვა მან.
”თუ ბევრი დისპერსია და აქციების ბაზრები კვლავ დაეცემა, ალბათ იგივეს კვლავ დავინახავთ”, - თქვა მან.
სოფერმა თქვა, რომ ზოგიერთ მენეჯერს შეუძლია სწრაფად აითვისოს დიდი მოვლენები.
„ჩვენი მენეჯერებისგან ვგრძნობ, რომ დიდი შოკის შესაძლებლობა წელს ან მომავალ წლებში საკმაოდ მაღალია საჯარო ფინანსების მდგომარეობის, სისტემაში არსებული ბერკეტების გამო.
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo