Kohl's Kicks Higher, Qualcomm დაეცა

გასულ კვირას აშშ-ის საფონდო ბირჟის საშუალო მაჩვენებლებმა ზედიზედ მესამე ყოველკვირეული კლება დაფიქსირდა, S&P 500 ინდექსით 3.2%-ით და 8.8%-ით დაეცა 16 აგვისტოს მაჩვენებელზე. აპრილსა და მაისში S&P 500-ს ჰქონდა შვიდკვირიანი წაგების სერია. ყველა სექტორი წითელში ჩავარდა, თუმცა კომუნალური საწარმოები (-1.5%) და ჯანდაცვა (-1.7%) საუკეთესოდ გაუმკლავდნენ გაყიდვების ქარიშხალს. ტექნოლოგიამ 5%-იანი დარტყმა მიიღო და ძლიერი ენერგეტიკული სექტორიც კი დაეცა 3.5%-ით, ნაწილობრივ ნედლი ნავთობის ფასის 6.7%-იანი კლების გამო. Russell 2000 Small Cap Index 4.7%-ით დაეცა.

აქციები შემცირდა მას შემდეგ, რაც ფედერალური სარეზერვო სისტემის თავმჯდომარე ჯერომ პაუელმა ჯექსონ ჰოლში მკაცრად ისაუბრა იმაზე, რომ ცენტრალური ბანკი დარჩება საპროცენტო განაკვეთის ზრდის კურსზე ეკონომიკის გასაგრილებლად და ინფლაციის ჩაქრობის მიზნით. დილის აქციები გაქრა, რადგან ნაშუადღევს ტალღა შემობრუნდა და დათვები ქეიფობდნენ.

საპროცენტო განაკვეთები აგრძელებდა ზრდას. აშშ-ს 10-წლიანი სახაზინო ობლიგაციების საპროცენტო განაკვეთი პარასკევს დასრულდა 3.19%-ით, რაც ერთი თვის წინ 2.61%-ს აღემატებოდა.

კაპიტალის შემოსავლის სამყარო: გაყიდვები ძალიან ფართოდ იყო გავრცელებული გასულ კვირას და დივიდენდებზე ორიენტირებული სტრატეგიები დიდ თავშესაფარს არ აძლევდა ქარიშხალს. გრძელვადიანი საპროცენტო განაკვეთების ნახტომი ყველაზე არაკეთილსინდისიერი იყო უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრესტების იპოთეკის მიმართ. iShares იპოთეკური უძრავი ქონება შეზღუდულია (REM -5.2%), რომელიც აფიქსირებს ყველაზე დიდ ვარდნას ETF-ის სააქციო შემოსავლებში. ფართო REIT ინდექსი ივაჭრებოდა მეშვეობით iShares Cohen & Steers REIT (ICF -3.9%) მხოლოდ ოდნავ უკეთესი იყო.

მცირე კაპიტალმა აჩვენა არასაკმარისი შესრულება ფართო ბაზარზე და ასევე შემოსავლიანობის სამყაროში. WisdomTree SmallCap დივიდენდი (DES -4.6%) განიცადა ყოველკვირეული ზარალი REIT-ებთან შედარებით.

უფრო მაღალი შემოსავლიანი ფონდები ზღვრულად აჯობა დივიდენდების ზრდის სტილს. კაპიტალის შემოსავლის სამყაროში საუკეთესო შესრულება, თუმცა მაინც უარყოფითი, მოვიდა Forbes დივიდენდის ინვესტორი პორტფელი, რომელმაც კვირაში -2.3% დააბრუნა.

FDI პორტფოლიოს მოქმედება: Forbes დივიდენდის ინვესტორი პორტფოლიომ გასულ კვირას დაამატა ხუთი ახალი აქცია (ქვემოთ ნაჩვენებია მწვანეში) მას შემდეგ, რაც გასული კვირის ყიდვის ლიმიტის რეკომენდაციებმა მიაღწია შესაბამის ლიმიტ ფასებს. მხოლოდ ერთმა მათგანმა გამოიმუშავა მოგება და ეს იყო ჩვენი ყველაზე წარმატებული აქცია.

Kohl's Caches A Bid

Kohl- ის (KSS +5.2%) გასულ ორშაბათს ამოქმედდა 28.50$-იანი ყიდვის ლიმიტი და გააგრძელა ერთი დოლარით იაფის მიღება, მაგრამ პარასკევს, როდესაც Reuters დაარღვია. ახალი ამბები რომ Kohl's აწარმოებდა მოლაპარაკებებს Oak Street Real Estate Capital-თან 1.5-დან 2 მილიარდ აშშ დოლარის ღირებულების თავისი საცალო უძრავი ქონების კერძო ინვესტიციურ ფირმაზე მიყიდვის მიზნით. ოუკ სტრიტმა ჩაატარა სათანადო გულმოდგინება, როდესაც მზად იყო დაეფინანსებინა Kohl's-ის 8 მილიარდი დოლარის გამოსყიდვისთვის Franchise Group-ის მიერ, გარიგება, რომელიც გაუქმდა ამ ზაფხულის დასაწყისში.

Kohl's ვაჭრობს ყოფილ დივიდენდს დღეს 0.50 დოლარად თითო აქციაზე. თუ თქვენ ფლობდით აქციებს პარასკევის დახურვამდე, მიიღებთ დივიდენდს.

წაშლა: მობილური კომუნიკაციების ჩიპების დიზაინერი Qualcomm (QCOM -6.6%) და საბავშვო ტანსაცმლის მწარმოებელი კარტერის (CRI -4.5%) ორივემ დაარღვია 10% უკუსვლა და ამოღებულია ამ კვირის პორტფოლიოდან. ამ კვირაში დივიდენდები მივიღეთ ორივე აქციიდან.

მე გირჩევთ გამოიყენოთ 10%-იანი უკუსვლა ყველა პოზიციაზე მოგების შესამცირებლად და ზარალის შესაზღუდად: თუ აქცია იხურება 10%-ზე მეტით დაბლა მისი ყველაზე მაღალი დახურვის შემდეგ, რაც მას ფლობთ, უნდა განიხილოთ მისი გაყიდვა. გააგრძელეთ შენარჩუნება, თუ ის არ შემცირდა 10%-ზე მეტი.

Qualcomm იაფად, შეიძლება კიდევ უფრო იაფდეს

თუ თქვენ ეძებთ აქციებს „სამუდამოდ“ შესანახად, როგორც ამას აკეთებს უორენ ბაფეტი, Qualcomm, რა თქმა უნდა, მიეკუთვნება ამ კატეგორიას. ივლისის ბოლოდან დიდი ვარდნის მიუხედავად, Qualcomm რჩება ლურჯი ჩიპების დივიდენდების ზრდის სუპერვარსკვლავი, წლიური დივიდენდის ზრდით 12.6-ით ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ჯერ კიდევ 2003 წელს, დივიდენდების საგადასახადო რეჟიმის ცვლილებამ აიძულა ფულადი სახსრებით მდიდარ ტექნიკურ კომპანიებს დაეწყოთ გადახდა და ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში Qualcomm აყვავდა ნამდვილ შემოსავლიან პროდუქტად. 12 წლის 2003 მარტის ექს-დივიდენდის თარიღამდე რამდენიმე დღით ადრე, საინაუგურაციო $0.025 თითო აქციაზე, თქვენ შეიძლებოდა ყიდვა Qualcomm 17 დოლარად დივიდენდის სარგებელი 0.59%. ცხრამეტი წელიწად-ნახევრის შემდეგ დივიდენდი გაიზარდა 2,900%-ით და 0.75 დოლარამდე აქციაზე, ასე რომ, ვინც იყიდა 2003 წელს, სარგებლობს 17.6%-იანი სარგებელი თავდაპირველი ღირებულებიდან.

Qualcomm ასევე გამოიყურება იაფი შეფასების ხუთი საზომიდან თითოეულზე, რომელსაც ვითვალისწინებ ღირებულების შეფასებისას. ყველაზე დიდი დარტყმა Qualcomm-ის წინააღმდეგ არის ჩარტში, სადაც, როგორც ჩანს, 120$-ის მახლობლად ადრინდელი დაბალი დონის ტესტი მომავალში იქნება. თუკი ამ თვეში ყველაფერი უფრო მახინჯი გახდება და ოქტომბერში ბაზარი დაიკლებს, Qualcomm-ს გაუჭირდება წინააღმდეგობა გაუწიოს ყიდვას ნოემბრის ბოლოს მომდევნო ექსდივიდენდის თარიღამდე.

დამატებები: არა.

მიმდინარე FDI პორტფოლიო: ჩვენს პორტფელში არსებული აქციები ფასდება ღირებულების შესაფასებლად შემუშავებულ მოდელზე ყველაზე მაღალიდან ყველაზე დაბალამდე. აქციები დაჯილდოვებულია დივიდენდების ზრდისა და შემოსავლების ზრდის უმაღლესი ტემპებით, ასევე მაღალი შემოსავალისთვის და ანაზღაურების დაბალი კოეფიციენტებისთვის. საოპერაციო ფულადი ნაკადები ბოლო 12 თვის განმავლობაში უნდა იყოს დადებითი და საკმარისი დივიდენდის დასაფარად. ისინი ასევე ვაჭრობენ ფასდაკლებით რამდენიმე ხუთწლიანი საშუალო შეფასების ზომებს, რომლებიც მოიცავს ფასს გაყიდვებამდე (P/S), ფასს საანგარიშო ღირებულებამდე (P/BV), ფასი მიმდინარე წლის მოსალოდნელ მოგებამდე (P/E), ფასი ფულად ნაკადამდე. თითო აქციაზე (P/CF) და საწარმოს ღირებულება/EBITDA.

დააწკაპუნეთ აქ მყისიერი წვდომისთვის Forbes დივიდენდის ინვესტორი მოდელის პორტფოლიო ხუთი ახალი შესყიდვით ქიმიკატებში, მაინინგში, რეკლამაში, საცალო და REIT-ებში.

ჯონ დობოზი რედაქტორია Forbes დივიდენდის ინვესტორი, რომელიც უზრუნველყოფს ყოველკვირეულ პორტფელს მაღალი შემოსავლის მქონე, ღირებულებით ფასიანი შემოსავლის აქციების, REIT-ების და MLP-ების, და Forbes Premium შემოსავლის ანგარიში, რომელიც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს აგზავნის ოფციონების გაყიდვის სავაჭრო რეკომენდაციებს ორ დივიდენდის გადამხდელ აქციაზე.

შენიშვნა: Forbes Dividend Investor გამიზნულია ინფორმაციის მიწოდება დაინტერესებული მხარეებისთვის. იმის გამო, რომ ჩვენ არ ვიცით ინდივიდუალური გარემოებების, მიზნების და/ან პორტფელის კონცენტრაციის ან დივერსიფიკაციის შესახებ, მკითხველებმა უნდა დაასრულონ საკუთარი სათანადო გამოკვლევა, სანამ შეიძენენ ნახსენებ ან რეკომენდებულ ნებისმიერ აქტივს ან ფასიანი ქაღალდს. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ამ საინფორმაციო ბიულეტენში ნახსენები ინვესტიციები მოიტანს მოგებას ან რომ ისინი გაუტოლდება წარსულს. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი შინაარსი მიღებულია მონაცემებიდან, რომლებიც ითვლება სანდო, სიზუსტის გარანტია შეუძლებელია. ჯონ დობოსმა და Forbes Dividend Investor-ის პერსონალის წევრებს შეუძლიათ დაიკავონ პოზიციები ჩამოთვლილ ზოგიერთ ან ყველა აქტივში/ფასიან ქაღალდში. საავტორო უფლება 2022 შპს Forbes Media-ს მიერ.