კროგერი შეაჩერებს გამოსყიდვას, რათა პრიორიტეტულად მიენიჭოს ვალის შემცირება ალბერტსონის გარიგების დახურვის შემდეგ

ცინცინატიში დაფუძნებულმა Kroger-მა პარასკევს განაცხადა, რომ ის გადაიხდის 24.6 მილიარდი დოლარის გარიგებას ნაღდი ფულით და ახალი ვალის დაფინანსებიდან მიღებული თანხებით. კომპანიამ უზრუნველყო 364-დღიანი, 17.4 მილიარდი დოლარის ხიდის სესხი

Citigroup იმეილი

და Wells Fargo & Co., ნათქვამია ფასიანი ქაღალდების განცხადებაში. სესხი არის მეორე უმსხვილესი გლობალური ხიდის სესხი ამ წლის დღემდე

ბროკომი Inc.- ს

32 მილიარდი დოლარის სესხი, როგორც მისი ნაწილი გარიგება მაისში გამოცხადდა ყიდვა

VMware იმეილი,

ფინანსური მონაცემების პროვაიდერის Dealogic-ის მიხედვით.

კროგერი დროებით შეაჩერებს შესყიდვებს იმ მიზნით, რომ უპირატესობა მიანიჭოს ვალის შემცირებას ტრანზაქციის დახურვის შემდეგ, განაცხადა კომპანიამ პარასკევს. კომპანიამ 309 აგვისტოს დასრულებული კვარტალის განმავლობაში 13 მილიონი აშშ დოლარის აქცია შეისყიდა და სექტემბერში განაცხადა, რომ მისმა საბჭომ დაამტკიცა ახალი 1 მილიარდი დოლარის გამოსყიდვის პროგრამა. კროგერს 1.1 აგვისტოს მდგომარეობით ბალანსზე ჰქონდა $13 მილიარდი ნაღდი ფული და დროებითი ინვესტიციები, რაც წლის დასაწყისში 1.8 მილიარდი დოლარიდან შემცირდა.

”ჩვენ მოველით, რომ ჩვენ შევაჩერეთ ყიდვა, რომ გვქონდეს მნიშვნელოვანი ოდენობის ნაღდი ფული ტრანზაქციის დახურვისას,” - ფინანსური დირექტორი.

გარი მილერჩიპი

განაცხადა პარასკევს ანალიტიკოსთა საუბრისას. კომპანიამ მაშინვე არ უპასუხა თხოვნას, რომ მისტერ მილერჩიპი ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ინტერვიუსთვის.

კროგერი მიზნად ისახავს მიაღწიოს წმინდა დავალიანების თანაფარდობას კორექტირებულ მოგებასთან პროცენტებთან, გადასახადებთან და ამორტიზაციამდე 2.3-ჯერ 2.5-ჯერ გარიგების დახურვიდან 18-24 თვის განმავლობაში, რაც მოსალოდნელია 2024 წლის დასაწყისში. ეს მაჩვენებელი აგვისტოს მდგომარეობით 1.63-ჯერ იყო. 13. კომპანიამ პარასკევს არ თქვა, როგორი იქნება მისი ბერკეტების კოეფიციენტი ტრანზაქციის დახურვის შემდეგ.

მონაცემთა პროვაიდერის S&P Global Market Intelligence-ის მონაცემებით, კროგერს 19.28 აგვისტოს მდგომარეობით 13 მილიარდი დოლარის წმინდა ვალი ჰქონდა, წინა წელთან შედარებით 18.98 მილიარდი დოლარი.

„ამჟამინდელ ბაზარზე, მზარდი განაკვეთებისა და სუსტი ეკონომიკური ციკლის გათვალისწინებით, ინვესტორები ცოტა უფრო ფრთხილი არიან კომპანიების მიმართ, რომლებსაც აქვთ მაღალი ვალის დონე“, - თქვა რუპეშ პარიკმა, საინვესტიციო ფირმის Oppenheimer & Co Inc.-ის ანალიტიკოსმა, რაც გულისხმობს დამატებით ვალს. კომპანია იღებს ტრანზაქციის დაფინანსებას. Kroger-ის აქციები პარასკევს 7%-ით დაეცა და $43.16-მდე დაიხურა.

ანალიტიკოსების თქმით, შესყიდვების შეჩერება გაათავისუფლებს ნაღდ ფულს ბალანსზე, რომელიც კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს დელევერინგისთვის, გარდა ფულადი სახსრებისა და დაზოგავს ხარჯებს. ორივე კომპანიას აქვს მაღაზიები ისეთ ადგილებში, მათ შორის სამხრეთ კალიფორნიაში, ვაშინგტონში, ტეხასსა და ვაშინგტონში, და პარასკევს განაცხადეს, რომ ისინი მოელოდნენ გადახურვის მაღაზიების გაყიდვას, რათა დაეხმარონ ტრანზაქციის მარეგულირებელი დამტკიცების მოპოვებას.

საკრედიტო რეიტინგის ფირმა

Moody ს კორპორაცია

პარასკევს დაადასტურა Kroger-ის საინვესტიციო დონის საკრედიტო რეიტინგი. მაგრამ ფირმამ შეცვალა კომპანიის პერსპექტივა სტაბილურიდან ნეგატიურად, უმეტესწილად ასეთი დიდი ტრანზაქციის დახურვისა და ინტეგრაციის რისკების გამო, თქვა ანალიტიკოსმა ჩედლი მილორდ ლუისმა. ქალბატონი მილორდ ლუისის თქმით, Moody's-ი ელოდება, რომ კროგერის მთლიანი ვალის თანაფარდობა Ebitda-სთან, რომელიც ამჟამად 2.5-ჯერ დგას, 3.8-ჯერ მიაღწევს ტრანზაქციის დახურვის შემდეგ და 3.2-ჯერ ტრანზაქციის დასრულებიდან 18-დან 24 თვემდე.

მიუხედავად ამისა, გარიგებას აქვს სტრატეგიული აზრი, თუ გავითვალისწინებთ კომპანიის ზომას, რომელსაც ის შექმნის და მისი პროდუქციის შეთავაზების სიგანს, თქვა ქალბატონმა მილორდ ლუიმ. „ეს არის ძლიერი კონკურენტი. და ისინი ყოველთვის ძლიერი კონკურენტები იყვნენ. მე სულაც არ ვხედავ ამ ცვლილებას ალბერტსონსის შეძენით,” - თქვა მან.

დაწერეთ კრისტინ ბროტონში [ელ.ფოსტით დაცულია]