გრძელი/მოკლე კაპიტალი პოპულარულია ფონდის მენეჯერებს შორის, მაგრამ არა ინვესტორებში

როგორც ჩანს, ჰეჯ-ფონდის მენეჯერები შეიძლება არ იყვნენ ასე მორგებული ინვესტორების სურვილებთან და საჭიროებებთან. კვლევები აჩვენებს, რომ გრძელვადიანი/მოკლე კაპიტალი არის ყველაზე პოპულარული სტრატეგია, რომელსაც იყენებენ ფონდების მენეჯერები, როგორც დამკვიდრებული, ასევე ახალი სახსრები. თუმცა, ინვესტორები სწრაფი ტემპით იღებენ კაპიტალს გრძელ/მოკლე კაპიტალის ფონდებიდან - და ეს მოხდა სულ მცირე ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

კვლევის მიხედვით, რომელიც ეფუძნება საბაზრო დაზვერვის ფირმა SigTech-ის ჰეჯ-ფონდის კლიენტებს და Preqin-ის მონაცემებს, გლობალურად ჰეჯ-ფონდების 67% და ყველა ახალი ფონდის 70% აშშ-შია დაფუძნებული. შემდეგი უახლოესი რეგიონი არის დიდი ბრიტანეთი, სადაც დაფუძნებულია მსოფლიო ჰეჯ-ფონდების 9%.

მსოფლიო ჰეჯ-ფონდების 8 პროცენტი განთავსებულია ნიუ-იორკში, ხოლო მეორე ადგილზეა ლონდონი მსოფლიო ჰეჯ-ფონდების დაახლოებით XNUMX%-ით.

ჰეჯ-ფონდის ყველაზე პოპულარული სტრატეგიები

SigTech კვლევა აჩვენებს, რომ ყველაზე პოპულარული ვალუტა ფონდი სტრატეგია ფონდის მენეჯერებს შორის ამჟამად არის კაპიტალის გრძელი/მოკლე, მსოფლიოში 6,925 ჰეჯ-ფონდი მიჰყვება ამ სტრატეგიას. მსოფლიო ჰეჯ-ფონდების XNUMX პროცენტი არის გრძელ/მოკლე ფონდები.

მულტი-სტრატეგია არ ჩამორჩებოდა სააქციო კაპიტალს გრძელი/მოკლე. მსოფლიოს ჰეჯ-ფონდებიდან თითქმის 4,900 არის მრავალსტრატეგიული, რაც დაახლოებით 18%-ს შეადგენს. სხვა კაპიტალის სტრატეგიები მესამე ადგილზეა დაახლოებით 12%, რასაც მოჰყვა ფიქსირებული შემოსავალი და კრედიტი 11%, მოვლენებზე ორიენტირებული 7.5% და მართული ფიუჩერსი 6.7%.

Crypto-მ შეადგინა მენეჯერთა შორის ყველაზე პოპულარული ჰეჯ-ფონდის 10 ყველაზე პოპულარული სტრატეგიის სია, მეათე ადგილზე ჰეჯ-ფონდების 3%-ით ან 774-ით. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც კრიპტო ჰეჯ-ფონდები გამოჩნდა ჰეჯ-ფონდის სტრატეგიების ტოპ-10 სიაში.

SigTech ასევე აღნიშნავს, რომ მსოფლიო ჰეჯ-ფონდების 22% იყენებს წმინდა რაოდენობრივ საინვესტიციო პროცესს და დაახლოებით 2% ამბობს, რომ იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს.

ახალი ჰეჯ-ფონდი ამოქმედდა

კვლევა ასევე ითვალისწინებდა ახალი ჰეჯ-ფონდების გაშვებას. საშუალოდ, 2,000 წლიდან ყოველწლიურად თითქმის 2019 ახალი ჰეჯ-ფონდი იხსნება. 5,500 წლიდან დაწყებული 2019 ახალი ფონდიდან 70% დაფუძნებულია აშშ-ში, შემდეგ მოდის 9% დიდ ბრიტანეთში და 5% ჩინეთში.

კიდევ ერთხელ, ამ ახალი ფონდების ყველაზე პოპულარული სტრატეგია არის კაპიტალი გრძელი/მოკლე, რასაც მოჰყვება ფიქსირებული შემოსავალი და კრედიტი, სხვა კაპიტალის სტრატეგიები და მრავალ სტრატეგია. SigTech აღმოაჩენს, რომ გაშვებული ახალი ჰეჯ-ფონდების 19% მიჰყვება კაპიტალის გრძელ/მოკლე სტრატეგიას, ხოლო 9% მიჰყვება ფიქსირებულ შემოსავალს ან საკრედიტო სტრატეგიას.

„ახალი ჰეჯ-ფონდის გაშვების მძლავრი დონე ასახავს ინვესტორების მდგრად მოთხოვნას ინოვაციურ და შეუსაბამო საინვესტიციო სტრატეგიებზე, რათა დააკმაყოფილოს ანაზღაურების მოლოდინი სულ უფრო რთულ საბაზრო გარემოში“, - ამბობს დენიელ ლევო, SigTech-ის Investor Solutions-ის VP. ჰეჯ-ფონდის ზრდა არ აჩვენებს შემცირების ნიშნებს, რაც გამოწვეულია ბაზარზე მუდმივად მზარდი საინვესტიციო შესაძლებლობებით და ამ ფონდებისთვის ხელმისაწვდომი ახალი მონაცემებისა და ინსტრუმენტების ზრდით.

კრიპტო ფონდის გაშვება გაიზარდა 2021 წელს

მეხუთე ყველაზე პოპულარული სტრატეგია, რომელიც დაფუძნებულია ახალი ფონდების გაშვებაზე 2019 წლიდან, იყო კრიპტო, ფონდის თითქმის 6% ამ სტრატეგიას მიჰყვება. 310 წლიდან გაშვებული 2019 კრიპტო ჰეჯ-ფონდიდან, 171 მხოლოდ 2021 წელს დაიწყო. ეს ახალი რეკორდია კრიპტო ჰეჯ-ფონდი გაშვება. კიდევ ერთხელ, აშშ ლიდერობს გზაზე, სადაც კრიპტო ჰეჯ-ფონდების 80% განლაგებულია აშშ-ში.

ნაკადის ტენდენციები აჩვენებს განსხვავებას ინვესტორებს შორის პრეფერენციებში

მიუხედავად იმისა, რომ სააქციო კაპიტალი გრძელი/მოკლე არის ყველაზე პოპულარული სტრატეგია ფონდის მენეჯერებს შორის, რომელიც ეფუძნება სტრატეგიის გამოყენებას თანხების რაოდენობას, ნაკადის მონაცემები აჩვენებს, რომ ინვესტორები ნაკლებად არიან დაინტერესებული სტრატეგიით. ნაკადის ტენდენციების უახლეს ანალიზში With Intelligence-მა აღმოაჩინა, რომ ინვესტორებმა 28.5 მილიარდი დოლარი გამოიტანეს გრძელვადიანი/მოკლე ფონდებიდან ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

გადინება მკვეთრად გაიზარდა ნოემბერში, დეკემბერში და თებერვალში. With Intelligence-მა ასევე დაადგინა, რომ ინვესტორების დაახლოებით ნახევარი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გაზარდოს თავიანთი ასიგნებები სააქციო კაპიტალის გრძელ/მოკლე ფონდებში მომდევნო 12 თვის განმავლობაში.

With Intelligence-ის თანახმად, ფონდებისა და ფონდების 50%, საოჯახო ოფისების 52% და საჯარო პენსიების 79% ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გაზარდონ თავიანთი გამოყოფა წილობრივი/მოკლე ფონდებისთვის. მეორე მხრივ, ფონდებისა და ფონდების 35%, საოჯახო ოფისების 48% და საჯარო პენსიების 21% მოელის, რომ გაიზრდება მათი ასიგნებები ამ სტრატეგიის შესაბამისად.