Mobileye Global Inc.-მა პირველად სამშაბათს გვიან მის მიზნობრივ დიაპაზონზე მაღალი ფასი შეაფასა, რათა მოაგროვოს თითქმის $1 მილიარდი, რომლის უმეტესი ნაწილი Intel Corp-ს გადაეცემა.
Mobileye-მა პირველადი საჯარო შეთავაზება $21-ად შეაფასა, სამშაბათს გვიან, კომპანიამ გამოაცხადა ახალი ამბების გამოცემაში, მას შემდეგ რაც მანამდე 18-დან $20-მდე მიზნობრივი დიაპაზონი დაასახელა; სავარაუდოდ, აქციები Nasdaq-ზე ვაჭრობას დაიწყებს ოთხშაბათს ნიშნის "MBLY"-ის ქვეშ. ინტელი
INTC,
გაყიდის Mobileye-ის მინიმუმ 41 მილიონი აქცია, რაც მოიზიდავს $861 მილიონ დოლარს და ასევე დათანხმდება 100 მილიონი დოლარის აქციების პარალელურად გაყიდვას General Atlantic-ისთვის, რაც მთლიანობაში მინიმუმ 961 მილიონ დოლარს გახდის.
Intel-მა 15.3 მილიარდი დოლარი გადაიხადა Mobileye-ის შესაძენად 2017 წელს, და გავრცელებული ინფორმაციით, მიზნად ისახავდა 50 მილიარდ დოლარამდე შეფასებას ამ IPO-ს თავდაპირველად დაგეგმვისას, მაგრამ ამის ნაცვლად დაკმაყოფილდება ძირითადი შეფასება დაახლოებით 16.7 მილიარდი დოლარით. რეკორდული წლის შემდეგ, 1,000-ზე მეტი შეთავაზებით 2021 წელს, IPO ბაზარი დიდწილად დაშრა 2022 წელს.
წაკითხვა: Mobileye IPO: 5 რამ, რაც უნდა იცოდეთ Intel-ის ავტონომიური მართვის სპინოფის შესახებ
ანდერრაიტი ბანკები - Intel-მა ჩამოთვალა ორი ათეული ანდერრაითერი, რომელსაც ხელმძღვანელობს Goldman Sachs Group Inc.
GS,
და მორგან სტენლი
ᲥᲐᲚᲑᲐᲢᲝᲜᲘ,
- გქონდეთ წვდომა დამატებით 6.15 მილიონ აქციაზე მთლიანი წილისთვის, რამაც შეიძლება 1 მილიარდ დოლარზე მეტი მოიზიდოს და Mobileye გახადოს წლის სიდიდით მეორე შეთავაზება. ამ წელიწადში მხოლოდ ორმა შეთავაზებამ მოიზიდა მინიმუმ 1 მილიარდი დოლარი - კერძო ინვესტიციების ფირმა TPG Inc.
GPT,
იანვარში ზუსტად 1 მილიარდი დოლარი შეაგროვადა American International Group Inc.
AIG,
სპინოფი Corebridge Financial Inc.
CRBG,
სექტემბერში მოიზიდა მინიმუმ 1.68 მილიარდი დოლარი.
Intel მიიღებს შეთავაზების შემოსავლის ძირითად ნაწილს - დაპირების შემდეგ, რომ დარწმუნდება, რომ Mobileye-ს აქვს 1 მილიარდი დოლარი ნაღდი ფული და ექვივალენტები, ჩიპების მწარმოებელი დანარჩენ შემოსავალს წაიღებს საკუთარი ხაზინაში. Wells Fargo-ს ანალიტიკოსებმა გამოთვალეს, რომ Mobileye-ს დასჭირდება დაახლოებით 225 მილიონი დოლარი ამ დონის მისაღწევად, რაც მინიმუმ 736 მილიონ დოლარს დატოვებს Intel-ს გადასახადებისა და სხვა ხარჯების წინ.
Intel ასევე შეინარჩუნებს კონტროლს კომპანიაზე მისი დაშლის შემდეგ, შეინარჩუნებს B კლასის აქციებს, რომლებიც გადასცემს 10 ხმას თითოეულ აქციაზე, ხოლო გაყიდის A კლასის აქციებს, რომლებიც თითო ხმას გადასცემს. Intel შეინარჩუნებს ხმის მიცემის უფლებამოსილების 99%-ზე მეტს და კომპანიის ეკონომიკური საკუთრების თითქმის 94%-ს, ხოლო Mobileye-ის საბჭო, სავარაუდოდ, მოიცავს ოთხ წევრს, რომლებიც დაკავშირებულია Intel-თან, მათ შორის აღმასრულებელი დირექტორი პეტ გელსინჯერი, რომელიც ხელმძღვანელობს საბჭოს თავმჯდომარეს.
ასევე წაიკითხე: Intel ფაილები Mobileye IPO-სთვის, ქმნის წილის სტრუქტურას, რომელიც აკონტროლებს ჩიპების მწარმოებელს
Mobileye-ს კვლავაც უხელმძღვანელებს დამფუძნებელი ამნონ შაშუა, რომელიც აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე მუშაობდა სანამ Intel-ი შეიძენდა კომპანიას და რჩებოდა სათავეში, სანამ ის იყო Silicon Valley ჩიპების მწარმოებლის ნაწილი. შაშუამ დააარსა Mobileye 1999 წელს და აქცია ის პიონერად ავტომატური მართვის ტექნოლოგიის სფეროში და ისრაელის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტექნიკურ კომპანიად.
მობლიე შეიტანა პირველადი საჯარო შეთავაზებისთვის სექტემბრის ბოლოს, როდესაც აღმასრულებლები ჯერ კიდევ იმედოვნებდნენ 30 მილიარდი დოლარის ღირებულება.
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo