IndexIQ-მა ხუთშაბათს გამოუშვა წყვილი არაგამჭვირვალე აქტიურად მართული ETF, რომელიც მოიცავს აშშ-ს ბაზრის დიდი კაპიტალის ზრდის სეგმენტს.
სტრატეგია, რომელიც საფუძვლად უდევს IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) უკვე შემოთავაზებულია Mainstay ურთიერთდახმარების ფონდში, რომელსაც აქვს თითქმის $14 მილიარდი აქტივები მენეჯმენტის ქვეშ. ამასობაში, IQ უინსლოუ ფოკუსირებული დიდი კაპიტალის ზრდის ETF (IWFG) ფლობს ნაკლებ აქციებს, მაგრამ მსგავსი მიდგომა აქვს.
IWLG-ს გააჩნია ხარჯების კოეფიციენტი 0.60%, 8 საბაზისო პუნქტით იაფია, ვიდრე მისი ურთიერთდახმარების ფონდი, ხოლო IWFG ხარჯავს 0.65%. ორივე სია NYSE Arca-ზე.
„ჩვენ ფილოსოფიურად გვჯერა, რომ მზარდ აქციებში ინვესტირება ინვესტორებს საუკეთესო გრძელვადიან ანაზღაურებას მისცემს პორტფელში ბიზნესების გაერთიანების გამო“, - თქვა უინსლოუს აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯასტინ კელიმ. „ვინსლოუში, ჩვენ ვცდილობთ ინვესტირებას დაუფასებელი ზრდის აქციებში, ვიდრე უბრალოდ შეაგროვოთ საუკეთესო მზარდი კომპანიები“.
არსებითად, IWFG არის IWLG-ის უფრო კონცენტრირებული ვერსია, მარიონეტული პორტფელით, რომელიც შეიცავს 28 ფასიან ქაღალდს IWLG-ის 50-თან შედარებით.
ფირმა აღწერს თავის სტრატეგიას, როგორც „არ აქვს სასურველი ჰაბიტატი“, ისე, რომ ის ყურადღებას ამახვილებს გადაჭარბებული ტექნოლოგიური კომპანიებიდან იმ კომპანიებზე, რომლებსაც აღწერს, როგორც დინამიურ ზრდას, თანმიმდევრულ ზრდას ან ციკლურ ზრდას. სტრატეგია უპირატესობას ანიჭებს კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ დაბალი ფასი ან სავარაუდოდ შესთავაზებენ უფრო მეტ ზრდას, ვიდრე ბაზარი მოელის. ინვესტიციის მენეჯერი ამბობს, რომ ის მიზნად ისახავს მუდმივ ზრდას არსებულ გარემოში.
”ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ ამ ტიპის პორტფელი შეიძლება იყოს თქვენი საუკეთესო გრძელვადიანი კაპიტალის მადლობის აქტივი. რისკი ყოველთვის იყო ის, რომ მას აქვს ოდნავ ამაღლებული შეფასება ღირებულების მენეჯერებთან შედარებით, ”- თქვა კელიმ. „მაგრამ ახლა კორექტირების შემდეგ, ამ რისკის დიდი ნაწილი უკვე [გაცნობიერებულია]. შეფასების დაბალი საწყისი წერტილის გამო, ეს განსაკუთრებით ხელსაყრელია, რომ იყოს ძირითადი ჰოლდინგი გრძელვადიან პერსპექტივაში მოაზროვნე ინვესტორებისთვის.
თანხები ეყრდნობა NYSE-ის აქტიურად მართულ გადაწყვეტის მოდელს, რომელიც ეყრდნობა მარიონეტულ პორტფელს, მაგრამ აქვეყნებს მის ფაქტობრივ საქონელს ყოველ 30 დღეში ერთხელ ერთი თვის დაგვიანებით.
დაუკავშირდით ჰეზერ ბელს ნომერზე [ელ.ფოსტით დაცულია]
რეკომენდებული ისტორიები
permalink | © საავტორო უფლება 2022 ETF.com. ყველა უფლება დაცულია
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html