აზრი: 'მე ვხედავ ყიდვის შესაძლებლობებს.' როგორ შოულობს ფულს ეს 40 წლიანი გამოცდილების მქონე აქციების მოვაჭრე დათვების ბაზარზე

ბოლო დროს ის აგროვებს Invesco QQQ Trust-ის აქციებს
QQQ,
+ 0.36%
რადგან მნიშვნელოვანი გაყიდვა იყო. „ივლისის პირველ კვირაში QQQ და SPY
ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ,
-0.24%
კარგი შესყიდვები იყო, ”- ამბობს ის. ის წყვეტს ვაჭრობას, დასძენს ის, როდესაც „კაზინო ან მაგიდა ძალიან ცხელია“.  

როდის გაყიდის Kornstein QQQ? „ვაჭრობის ან საინვესტიციო პოზიციის დაკავებისას, თქვენ უნდა იცოდეთ როდის აპირებთ გაყიდვას, სანამ იყიდით. ტექნიკური ანალიზის საფუძველზე, მე დავადგინე, რომ $350 ან მეტი არის ჩემი გაყიდვის წერტილი QQQ-სთვის.” (შენიშვნა: მისი სამიზნე ფასი შეიძლება შეიცვალოს მომავალში ცვლადი ბაზრის პირობებიდან გამომდინარე.) 

შეიძინეთ 52 კვირის დაბალ ფასად

Kornstein იყენებს მარტივი საფონდო სტრატეგიას, რომელიც მუშაობდა ათწლეულების განმავლობაში. „მე ვპოულობ ჩამოყალიბებულ კომპანიას, რომლის აქციები დაეცა 52 კვირიან მინიმუმამდე და აკეთებს უკუქცევას. ეს ნიშნავს, რომ მარაგი აღდგება. ეს არის კლასიკური, საიმედო ვაჭრობა. როდესაც ყიდულობთ 52 კვირიან დაბალ დონეზე, თქვენ შეამცირეთ თქვენი რისკი. 

აქციების აღდგენის ერთ-ერთი მაჩვენებელია, როდესაც 20-დღიანი მოძრავი საშუალო კვეთს 30-დღიან მოძრავ საშუალოს (ანუ მარტივი მოძრავი საშუალო გადაკვეთის სტრატეგია). კორნშტეინის თქმით, ეს იმის ნიშანია, რომ აქცია შესაძლოა 52 კვირის მინიმიდან ჩამოსულიყო და უფრო მაღლა წასულიყო. 

კორნშტეინი აღწერს იმ კომპანიების ტიპებს, რომლებსაც ის მოსწონს დაბალ დონეზე: „მიზანია იყიდოს კარგად დამკვიდრებული კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ ხელშესახებ პროდუქტებს და არა ინტელექტუალურ თვისებებს. მაქვს პოზიციები ბოინგში
ბაკალავრიატი,
+ 2.22%,
Lockheed Martin
LMT,
-1.88%,
და შლუმბერგერი
SLB,
-2.97%.
ეს არის კომპანიები, რომლებიც დიდი ხანია არსებობენ, რომლებიც ყიდიან რეალურ პროდუქტებს. Nvidia
NVDA,
+ 1.37%
და გაფართოებული მიკრო სისტემები
amd,
+ 1.39%
არის სხვა კომპანიები, რომლებიც შეესაბამება ამ კრიტერიუმს“. კორნშტეინი დასძენს, რომ ის ემხრობა დივიდენდის გადამხდელ აქციებს, სტრატეგიას, რომელსაც მხარს უჭერს ვეტერანი ინვესტორი უორენ კაპლანი. უახლესი MarketWatch ფუნქცია.

გაყიდვა 52 კვირის მაქსიმუმზე 

როდესაც აქცია აღწევს 52 კვირის მაქსიმუმს, Kornstein ყიდის. „წინასწარ ვიცი, როდის გავყიდო, — ამბობს ის, — და ერთი წესი, რომელსაც ვემორჩილები, არის გაყიდვა 52 კვირის მაქსიმუმზე. როცა თანამდებობას ვიკავებ, ყოველთვის წინასწარ ვაფიქსირებ ჩემს გასასვლელ ფასს“.  

კორნშტეინი გვაფრთხილებს, რომ ყიდვისა და სამუდამოდ შენახვის სტრატეგია არ არის საიმედო. „ჯენერალ მოტორსის გაკოტრება კარგი მაგალითია“, ამბობს ის. "ყოველთვის იცოდე, როდის უნდა დატოვო პოზიციიდან."

ჩავთვალოთ, რომ ცდებით

კორნშტეინის კიდევ ერთი წესი: აქციების შეძენის შემდეგ ის ყოველთვის თვლის, რომ არასწორი პოზიცია აქვს. ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელიც ამცირებს რისკს. კორნშტეინი ამბობს: „მე ვაგროვებ პოზიციებს მცირედან 10 ან 25 აქციით. თუ ეს ჩემს წინააღმდეგ წავა, ვწყვეტ დაგროვებას და ველოდები. ყველა ფიქრობს, რომ ყიდვისას მართალი იქნება და ბევრ ფულს გამოიმუშავებს. მაგრამ როდესაც ეს მათ წინააღმდეგ მიდის, ბევრი ინვესტორი უარს ამბობს ამ ფაქტის აღიარებაზე. მათ სჯერათ, რომ აქციები დაბრუნდება და შოკში არიან, როდესაც ეს არ მოხდება.

კორნშტეინი დასძენს, რომ ბევრი ინვესტორი ძალიან ემოციურად არის მიჯაჭვული საკუთარ აქციებთან. მაშინ ამ ინვესტორებს უჭირთ თავიანთი დამარცხებულების გაყიდვა.

დაწყება მცირე

მიუხედავად იმისა, რომ კორნშტაინს აქვს მნიშვნელოვანი პოზიციები, ის ყოველთვის იწყებს მცირე პოზიციებით. „შეიძლება დღის ბოლოს 10 აქცია ვიყიდო. ჩემი ფული მაგიდაზე დავდე. თუ მართალი ვარ, გავაგრძელებ პოზიციის დამატებას. თუ არასწორია, დავჯდები პოზიციაზე და ვნახავ რა იქნება. მე არასოდეს ვიკავებდი დიდ პოზიციებს ერთ დროს. დროთა განმავლობაში თქვენ მასშტაბურობთ ან გადიხართ“. მისი თქმით, მთავარია წინასწარ გამოვთვალოთ რამდენი აქცია ვიყიდოთ.

როცა აქცია შენს წინააღმდეგ მიდის

ყიდვა 52-კვირიან დაბალ დონეზე არის გონივრული სტრატეგია, მაგრამ ყოველთვის არ მუშაობს. მაგალითად, ხუთი წლის წინ კორნშტეინმა იყიდა Exxon Mobil
XOM,
-2.00%
აქციები 52-კვირიან დაბალზე - მაგრამ ის მივიდა 100 კვირის და შემდეგ 25-წლიანი მინიმუმამდე. „ხუთი წელი დამჭირდა იმისთვის, რომ ამ თანამდებობიდან გამოსულიყო და მომგებიანი გავყიდე“. 

გაკვეთილი: „მოხარული ვარ, რომ ვაკეთებ ერთეულებს და ორეულებს ჩემს შესყიდვებზე“, ამბობს ის. „მე არ მაქვს მიზანი სახლის გაშვება. წარმატებული ტრეიდერის ან ინვესტორი რომ იყოთ მოთმინება სჭირდება. თუ მოთმინება არ გაქვთ, არ უნდა ივაჭროთ“. 

რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს დათვი ბაზარი? 

„დათვი ბაზარი მინიმუმ დეკემბრამდე გაგრძელდება. შემდეგ ვნახავთ, რა მოხდება“, - ამბობს კორნშტეინი. რა ხდის მას ასე დარწმუნებული? „დათვითი ბაზარი მაშინ დაიწყო, როდესაც Fed-მა საპროცენტო განაკვეთები ქულის სამი მეოთხედით გაზარდა. ეს იყო დასაწყისი“, - ამბობს ის. ”ჩვენ ვიცით, რომ ივლისში და ოქტომბერში ისინი გაზრდიან განაკვეთებს, რადგან მათ თქვეს, რომ გააკეთებენ.”

მიუხედავად ამისა, კორნშტეინს არ აინტერესებს ეს ხარის ბაზარია თუ დათვის. ”მე ვპოულობ შესაძლებლობებს ამ ბაზარზე და ეს არ მოიცავს შორს. მე აღმოვაჩინე, რომ შორტი (ანუ ფსონი იმაზე, რომ აქცია ან ინდექსი დაიწევს) კარგად არ მუშაობს“.

კორნშტეინი ურჩევს ინვესტორებსა და ტრეიდერებს მიჰყვნენ ფაქტებს. „40 წელი გავატარე ფაქტების ძიებასა და აღმოჩენაში და ეს რთული სამუშაოა“, - ამბობს ის. „გააჩერეთ ინდივიდუალური აქციების ან ETF-ების შეძენა, როგორიცაა SPY და QQQ. ისინი ძალიან მარტივი პროდუქტებია. ” 

ის დასძენს: „იპოვეთ თქვენთვის შესაფერისი სტრატეგია და განაგრძეთ მისი გამოყენება. თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ აქციის ერთი წილის შეძენით კომპანიაში, რომელიც იხდის დივიდენდებს და არის 52 კვირიანი მინიმუმზე. ეს სასურველია, ვიდრე ოქროს შემდეგი ქოთნის პოვნა“. 

მაიკლ სინჯერი (michaelsincere.com) არის ავტორი "ოპციონების გაგება" და "საქონლების გაგება". მისი უახლესი წიგნი „როგორ მივიღოთ მოგება საფონდო ბირჟაზე“ (McGraw Hill, 2022), იკვლევს ხარისა და დათვის ბაზრის ინვესტიციის სტრატეგიებს. 

სხვა: ამერიკის ბანკმა შეამცირა S&P 500 სამიზნე „ქუჩაში ყველაზე დაბალზე“ რეცესიის პროგნოზის შემდეგ

ასევე წაიკითხეთ: დათვის ნუ გეშინია. ეს გაძლევთ შანსებს აირჩიოთ მომგებიანი აქციები და დაამარცხოთ ბაზარი.