Oracle-ის ღრუბლის სიძლიერე, „მდგრადი“ შემოსავალი, ანალიტიკოსებს უბიძგებს მიზნების გაზრდაზე

თუმცა, Stifel-მა გაზარდა Oracle-ის სამიზნე ფასი 84 დოლარამდე 75 დოლარიდან პარასკევს, კომპანიის Cerner-ის ჯანმრთელობის ბიზნესისა და Oracle Cloud Infrastructure-ის შეთავაზებების მოტივით. „Cerner-ის უკიდეგანო ქარების და Oracle-ის არსებული მომხმარებლების გათვალისწინებით, რომლებიც ამაღლებენ და გადააქვთ სამუშაო დატვირთვა Oracle Cloud-ზე, ჩვენ ველით თანმიმდევრულ მოკლევადიან შედეგებს“, - წერს Stifel-ის ანალიტიკოსი ბრედ რებეკი გავრცელებულ ჩანაწერში. Stifel-ს აქვს Oracle-ის რეიტინგი.

Oracle-ის თავმჯდომარის ლარი ელისონის თქმით, 2022 წლის ივნისიდან, როდესაც Oracle-მა შეიძინა Cerner, ბიზნესმა გაზარდა ჯანდაცვის კონტრაქტების ბაზა 5 მილიარდი დოლარით. ”მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კმაყოფილი ვართ Cerner-ის ბიზნესის ადრეული წარმატებით, ჩვენ ველით, რომ ახალი ჯანდაცვის კონტრაქტების ხელმოწერა დაჩქარდება მომდევნო რამდენიმე კვარტალში,” - თქვა მან ხუთშაბათს განცხადებაში.

ამავე თემაზე: Oracle-ის მარაგი ეცემა პროგნოზის შემდეგ, რადგან შემოსავალი იმედგაცრუებულია

მესამე კვარტალში Oracle-ის ღრუბლოვანი სერვისებისა და ლიცენზირების მხარდაჭერის შემოსავალი იყო $8.92 მილიარდი, წინა წლის კვარტალში $7.64 მილიარდი. კომპანიის მთლიანმა შემოსავალმა 12.4 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში 10.51 მილიარდი დოლარი იყო.

JP Morgan-მა გაზარდა Oracle-ის სამიზნე ფასი $93-მდე $87-დან პარასკევს. „საერთოდ, ჩვენ გვჯერა, რომ Oracle-ის ელასტიური, წებოვანი და მეტწილად განმეორებადი შემოსავლების ნაკადი აუმჯობესებს კომპანიას, რომ შედარებით უკეთესი იყოს პოსტპანდემიურ გარემოში“, - წერს JP Morgan-ის ანალიტიკოსი მარკ მერფი. „ჩვენ წახალისებულები ვართ ორგანული შემოსავლის ძირეული განმეორებითი ზრდით და მყარი ორგანული ნარჩენების ზრდით ბოლო კვარტალში და გვჯერა, რომ ღრუბლოვანი ცვლა პროგრესირებს“. JP Morgan-ს აქვს Oracle-ის ჭარბი წონის რეიტინგი.

მეოთხე კვარტალისთვის Oracle-ის პროგნოზით შემოსავალი იქნება $1.56-დან $1.60-მდე, 15%-დან 17%-მდე შემოსავლის ზრდაზე, ან 13.62 მილიარდი დოლარიდან 13.85 მილიარდ დოლარამდე. FactSet-ის მიერ გამოკითხულმა ანალიტიკოსებმა შეაფასეს შემოსავალი 1.47 აშშ დოლარის წილზე, 13.75 მილიარდი დოლარის შემოსავლით.

Mizuho Securities-ის ანალიტიკოსის Siti Panigrahi-ს თქმით, Oracle-მა მიაღწია სოლიდურ შედეგებს, რომელიც გამოწვეული იყო ღრუბლის ძლიერი შემოსავლებით კონსენსუსამდე, თუმცა ეს ნაწილობრივ კომპენსირდება შიდა ლიცენზიის შემოსავლების სიმსუბუქით. „ჩვენ მოხიბლული ვიყავით ძლიერი FQ4 ხელმძღვანელობით, რომელიც ასახავს ღრუბლოვანი ბიზნესის დაჩქარებულ იმპულსს (როგორც OCI, ასევე SaaS), რაც გვაძლევს მეტ ნდობას ჩვენს თეზისში, რომ Oracle აგრძელებს ერთ-ერთ უფრო გამძლე სახელს პროგრამულ უზრუნველყოფაში, რადგან ორივე OCI და Fusion აპლიკაციები ზრდის ზრდას. ," მან დაწერა. „ჩვენ გვჯერა, რომ ინვესტორებმა შეიძლება ვერ შეაფასონ Oracle-ის პოტენციალი საშუალოვადიან პერსპექტივაში, რათა წარმოქმნან მყარი ზედა ხაზი და ფულადი ნაკადების ზრდა და გადააჭარბონ მის FY26 მიზნებს.

ნახეთ ახლა: შეუძლია თუ არა კონგრესს რეალურად აკრძალოს TikTok აშშ-ში? ანალიტიკოსები ხედავენ "პროცედურულ და პრაქტიკულ დაბრკოლებებს"

Mizuho-ს აქვს ყიდვის რეიტინგი და Oracle-ისთვის $116 ფასის სამიზნე.

Oracle-ის აქციები გაიზარდა 6.3%-ით 2023 წელს, გადაუსწრო S&P 500 Index-ს.
SPX,
-0.92%
მოგება 2.1% და Nasdaq Composite Index-ის
COMP,
-1.35%
2.3% იზრდება.

FactSet-ის მიერ გამოკითხული 33 ანალიტიკოსიდან 14-ს აქვს ჭარბი წონის ან ყიდვის რეიტინგი, 17-ს აქვს რეიტინგი, ხოლო ორს აქვს დაბალი წონის ან გაყიდვის რეიტინგი.

უოლას ვიტკოვსკის დამატებითი მოხსენება.