Out With Old - რატომ ანადგურებს Arista Networks Cisco-ს

მიწოდების ჯაჭვის გამოწვევები პანდემიის შემდეგ იყო კორპორატიული ამერიკის უბედურება. ახლა ეს გამოწვევები ხვდება ტექნოლოგიურ კომპანიებს. ისე, მათი უმეტესობა.

Citigroup-ის ანალიტიკოსები
C
აღნიშნულია სამშაბათს Cisco Systems
CSCO
(CSCO) განსაკუთრებით დაუცველია კომპონენტების შეფერხების მიმართ. კონკურენტები უკეთესი პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტებით იკავებენ ბაზრის წილს.

ინვესტორებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ არტისტ ქსელები
ANET
(ANET)ერთ-ერთი ასეთი კონკურენტი.

სანტა კლარა, კალიფორნიაში დაფუძნებული კომპანია იშვიათი ბიზნეს შესაძლებლობაა. ეს არ არის ყველაზე დიდი მოთამაშე გადართვაში. ეს განსხვავება აშკარად ეკუთვნის Cisco Systems-ს, თუმცა ის არის ყველაზე სწრაფად მზარდი კომპანია შორეული თვალსაზრისით. ის ასევე დომინირებს ღრუბელში, ქსელის გადართვის ბიზნესის საუკეთესო ნაწილი.

Arista აწვდის მასშტაბურ, ქსელურ აპარატურულ და პროგრამულ გადაწყვეტილებებს ჰიპერმასშტაბიანი მონაცემთა ცენტრებისთვის; ღრუბლის სპეციალობის პროვაიდერები; ფინანსური მომსახურების კომპანიები; და ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერები. 2021 წელს ყველა ეს ბიზნეს ვერტიკალი ორნიშნა რიცხვით გაიზარდა, ჯეიშრი ულალის, აღმასრულებელი დირექტორის თქმით. და საერთო ბიზნესი განსაკუთრებით არ არის მიბმული რამდენიმე მსხვილ მომხმარებელს.

ულალმა თებერვალში აღნიშნა, რომ microsoft
MSFT
(MSFT) ის ერთადერთი მომხმარებელია, რომელიც გაყიდვების 10%-ზე მეტს შეადგენს.

დიდი მიმზიდველობა არის Arista-ს CloudVision პროგრამული უზრუნველყოფა. პლატფორმა ხელს უწყობს ღრუბელზე დაფუძნებულ, ქსელის ვირტუალიზაციას. ეს არის ლამაზი გზა იმის სათქმელად, რომ პროგრამული უზრუნველყოფის სერვისები, როგორიცაა უსაფრთხოება, შეიძლება მასშტაბური იყოს მცირე აურზაურით.

არისტა არის ამჟამად მუშაობს კიბერუსაფრთხოების ფირმებთან გამშვები პუნქტის პროგრამული უზრუნველყოფა (CHKP), F5 ქსელები
FFIV
(FFIV), Fortinet
FTNT
(FTNT), Palo Alto ქსელები (PANW) მდე VM Ware (VMW).

ღრუბელს მოაქვს მასშტაბები, შემცირებული ხარჯები და მოდულარულობა. ეს ნიშნავს, რომ ეს დანამატები ასევე შეიძლება შეიცვალოს მოთხოვნისამებრ. ის ასევე უზრუნველყოფს მოქნილობის ტიპს, რომელიც უბრალოდ შეუძლებელია მემკვიდრეობითი IT გარემოში.

ტიპიური მემკვიდრეობითი განლაგება მოითხოვს 1 ადმინისტრაციის პერსონალს ყოველ 1,000 სერვერზე. ყუთიდან, Arista ხსნარი უზრუნველყოფს ათჯერ გაუმჯობესებას. ის არის პროგრამული, ავტომატიზირებული და შეიძლება მასშტაბური იყოს მილიონობით მომხმარებელზე. კომპანია ამბობს, რომ კლიენტებმა შენიშნეს ხარჯების დაზოგვა 10x-40x.

ეს განმარტავს, თუ რატომ იყო ზრდა ჩარტებიდან.

Arista არის ნომერ პირველი ბაზრის წილით 100-გიგ და 400-გიგიანი პორტებისთვის, რაც უსწრაფესი ქსელების ძირითადი მეტრიკაა. ამ პროდუქტების გაყიდვები გაორმაგდა 2021 წელს და 200 მილიონ დოლარს მიაღწია, ხოლო ულალი ამბობს, რომ 2022 წელს ისინი კვლავ გაორმაგდებიან 400 მილიონ დოლარამდე.

მთლიანი გაყიდვები 2021 წელს გადახტა 2.95 მილიარდ დოლარამდე, ზრდა 27%. ფულადი სახსრების წლიურმა ნაკადმა პირველად 1 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. ხოლო CloudVision-ის მომხმარებელთა რაოდენობამ 1,300-ს გადააჭარბა, რაც ასევე რეკორდულია.

მომხმარებლები გვერდს უვლიან Cisco-ს მიერ შემოთავაზებულ მოძველებულ აპარატურულ გადაწყვეტილებებს, რადგან Arista უზრუნველყოფს მონაცემთა ბაზაზე ორიენტირებული ქსელის ტიპს, რომელიც დიდ კლიენტებს სჭირდებათ ციფრული ტრანსფორმაციის მიზნების შესასრულებლად. ეს მართლაც ასე მარტივია.

მონაცემების ცენტრის გადართვის გლობალურმა ბაზარმა 15.2 მილიარდ დოლარს მიაღწია ანალიზი Research and Markets, სპეციალიზებული ანალიტიკური ფირმისგან. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ 19.9 წლისთვის ბაზარი 2026 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება, რაც საშუალო ზრდის ტემპს შეადგენს 5.2%-ს.

ჯიმ სუვა, უფროსი ტექნიკური ანალიტიკოსი Citigroup-ში, თვლის, რომ Cisco გააგრძელებს ქსელის ბაზრის წილის დაკარგვას უფრო მოხერხებული, ორიენტირებული კონკურენტებისთვის, როგორიცაა Arista. Suva ახლა აფასებს Cisco-ს აქციებს, როგორც "გაყიდვას", რაც იშვიათია უოლ სტრიტის დიდ ფირმებს შორის.

არისტას ისტორია ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული. ჰიპერმასშტაბიანი მონაცემთა ცენტრების ზრდა და განახლებული საწარმოს ფოკუსირება კიბერუსაფრთხოებაზე უნდა დაეხმაროს Arista-ს აღმასრულებლებს 2022 წლის ზრდის მაღალი პროგნოზების შესრულებაში.

აქციები ივაჭრება 30x ფორვარდული მოგებით და 13.4x გაყიდვებით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რიცხვები შეიძლება ძვირფასი ჩანდეს Cisco-სთან შედარებით (13.9x პერსპექტიული მოგება და 4.2x გაყიდვები), ინვესტორებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ ზრდაზე და ბაზრის წილის მოგებაზე.

არისტა იმარჯვებს. აქციები შეიძლება 170 თვის განმავლობაში 12 დოლარამდე გაიყიდოს, რაც 41%-ით აღემატება მიმდინარე დონეს.

იმისათვის, რომ გაიგოთ, როგორ გააუმჯობესოთ თქვენი შედეგები ბაზარზე მკვეთრად, ოფციების შეძენით აქციებზე, როგორიცაა Ford და Tesla, გაიარეთ ორკვირიანი საცდელი ვერსია ჩემს სპეციალურ სერვისში, ტაქტიკური ვარიანტები: დააკლიკე აქ. წევრებმა გააკეთეს მეტი 5-ჯერ მათი ფული ამ წელს.