ითამაშე ბაზრის მობრუნება ამ 10%+ მომგებიანი სახსრებით

ერთი კარგი რამ - და ალბათ ის მხოლოდ კარგი რამ - 2022 წლის ბაზრის გაყიდვასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ეს გვაძლევს დივიდენდის ინვესტორებს შესაძლებლობას აითვისონ 10%-იანი სარგებელი, რომლის იმედიც შეგვიძლია გრძელვადიან პერსპექტივაში.

ჩვენთან მოდიან დახურული ფონდები (CEF), (ზედმეტად) დიდი ხნის განმავლობაში უგულებელყოფილი აქტივების კლასი, რომელიც, გულწრფელად რომ ვთქვათ, ყოველდღე უფრო და უფრო უკეთესად გამოიყურება მათთვის, ვინც პენსიაზე გასვლას მხოლოდ დივიდენდებით ეძებს - და გულწრფელად რომ ვთქვათ, ჩვენ ყველა უნდა ვიყოთ.

მინდა ხაზი გავუსვა აქ გრძელვადიან პერსპექტივას, თუმცა, რადგან ბაზრის კორექტირების ამ ეტაპზე შეგიძლიათ გარკვეული თანხის დახარჯვა ეფექტურად იმუშაოთ, ინდივიდუალური სახსრების აქა-იქ აკრეფით, ან დოლარის საშუალო ღირებულების (DCA) ასაშენებლად. გაზარდეთ თქვენი შემოსავლის ნაკადი (და პორტფელი) გონივრულ ფასად.

იმის გასაგებად, თუ რას ვგულისხმობ, დაფიქრდით 2008 წლის რეცესიაზე. თუ მაშინ დაიწყებდით ყიდვას, არ აქვს მნიშვნელობა ავარიის სტადიას, დღეს, 14 წლის შემდეგ, კარგად მოიქცეოდით, თუნდაც 2022 წლის საბურავების ხანძრის შემთხვევაში.

თქვენ თავს უკეთეს მდგომარეობაში დააყენებთ CEF-ებთან, რადგან თქვენ იღებთ თქვენი შემოსავლის დიდ ნაწილს ფულადი დივიდენდების სახით. ქვემოთ მოცემული სამი ფონდით, შეგიძლიათ მიიღოთ სარგებელი დაახლოებით 10%, რაც ნიშნავს თვეში $100 პასიური შემოსავალს ყოველი $12,000 თქვენ მიერ მათში ჩადებული. აიყვანეთ ეს ინვესტიცია $600,000-მდე და მოულოდნელად თქვენ მიიღებთ 5,000 $-ზე მეტს თვეში პასიური შემოსავალში, მხოლოდ სამი ფონდის შენახვისთვის, რომლებიც დივერსიფიკაციას უკეთებს თქვენს მფლობელებს ასობით კომპანიაში და ათასობით აქტივში.

შემდეგ არის დადებითი: დიდი ფასდაკლებები წმინდა აქტივების ღირებულებაზე (NAV), რომლებიც ამ სახსრებით ამაყობენ, პლიუსია ნებისმიერ ბაზარზე - თუ აქციები კვლავ იზრდება, ეს ფასდაკლებები უნდა დაიხუროს, რაც ხელს შეუწყობს მათი საბაზრო ფასების ამაღლებას. დაცემის ბაზარზე, ფართო ფასდაკლება ხელს უწყობს ფონდის ფასს, რადგან გარიგებაზე მონადირეები იზიდავენ.

ეს არის სტრატეგია აქ. ახლა მოდით ვისაუბროთ ტიკერებზე.

დაიწყეთ 9.7%-იანი შემოსავლით მცირე კაპიტალის ტექნოლოგიით…

ის BlackRock
BLK
ინოვაციებისა და ზრდის ნდობა (BIGZ) არის გადაჭარბებული გაყიდვადი ფონდი ჭარბი გაყიდვის ბაზარზე. როცა ამას ვწერ, BIGZ, რომელიც ძირითადად ფოკუსირებულია ინოვაციურ ტექნოლოგიურ კომპანიებზე, რომლებსაც აქვთ ძლიერი შემოსავლის ზრდის პოტენციალი, შემოსავალს იძლევა 9.7%-ით და ვაჭრობს 14%-იანი ფასდაკლებით NAV-ზე, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მისი პორტფელი მხოლოდ 86 ცენტად დოლარზე:

გარდა მცირე ზომის ტექნიკისა, როგორიცაა მონოლითური ენერგეტიკული სისტემები (MPWR), ბიოტექნე
TECH
(ტექ
თითოეული
) მდე ხუთი9 (ხუთი
ive
), BIGZ ასევე ინვესტირებას ახორციელებს ისეთ კომპანიებში, როგორიცაა პლანეტის ფიტნეს
PLNT
(PLN
LN
T). სპორტული დარბაზის მფლობელმა ცოტა ხნის წინ დაინახა შემოსავლის 72%-იანი ნახტომი წლიურიდან 2022 წლის მეორე კვარტალში და სასაცილოდ გადაჭარბებულია, იმის გათვალისწინებით, რომ სპორტდარბაზში დაბრუნების ძლიერი სურვილი აქვს COVID ჩაკეტვის შემდეგ.

BlackRock, მსოფლიოში უმსხვილესი საინვესტიციო ფირმა, ზედამხედველობს მსხვილი, საშუალო და მცირე ზომის ფირმების ამ პორტფელს, ხოლო კომპანიის ღრმა კვლევითი რესურსები და ძლიერი ნიჭიერი ბაზა ეხმარება მას 9.7%-იანი ანაზღაურების შენარჩუნებაში, თანაც 88 მაღალი ხარისხის კომპანიასთან. ამავე დროს.

… შემდეგ დაამატეთ უძრავი ქონების CEF Trading 12% ფასდაკლებით…

სამუშაო სახლიდან რევოლუციის პირობებშიც კი, ადგილი ჰქონდა უძრავ ქონებაზე მოთხოვნას, რამაც გამოიწვია ბევრი კომერციული და საცხოვრებელი უძრავი ქონების ღირებულება. ეს ნაწილობრივ იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებიც ცდილობენ გადავიდნენ გარეუბნებში ან პატარა ქალაქებში და ნაწილობრივ განპირობებულია სხვადასხვა სახის საოფისე ფართების მოთხოვნით, რომლებიც შესაფერისია პოსტCOVID სამუშაო კულტურისთვის. ამიტომ არის ფონდი, როგორიცაა CBRE უძრავი ქონების გლობალური შემოსავლის ფონდი (IGR) ახლა ღირს ყურადღებით დათვალიერება.

აპელაციას ემატება IGR-ის დივიდენდების შემოსავალი (9.6%) და მისი დისკონტი (3.7%), რომელთაგან ეს უკანასკნელი უფრო დაბალია ვიდრე 1%-იანი დისკონტი, რომლითაც ის ვაჭრობდა ივნისის შუა რიცხვებში. ფონდის პორტფელი ინარჩუნებს 86 სხვადასხვა უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტის (REIT) პორტფელს, რომლებიც თავად ფლობენ ასობით, ზოგჯერ ათასობით სხვადასხვა საკუთრებას აშშ-ში და მთელ მსოფლიოში.

CBRE არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი უძრავი ქონების ინვესტორი, რომელსაც აქვს ოფისები ყველა ქვეყანაში, სადაც ის ინვესტირებას ახორციელებს, რაც მას აძლევს უამრავ გამოცდილებას ჩექმების ადგილზე. იყიდეთ ეს და თქვენ არსებითად გახდებით გლობალური მემამულე ისე, რომ არ შეასრულოთ რაიმე სამუშაო "ჩვეულებრივი" მემამულეები. და თქვენ აგროვებთ 9.6% დივიდენდსაც!

… და ბოლოს, განიხილეთ ეს ESG თამაში, როგორც მოკლევადიანი, ფასდაკლებით ორიენტირებული შესყიდვა

ის Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო CEF. ESG მანდატით, ის ორიენტირებულია მდგრადი ინვესტიციების განხორციელებაზე გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი პერსპექტივიდან ისეთი კომპანიების საშუალებით, როგორიცაა განახლებადი ენერგია
REGI
ჯგუფი (REGI) და კერძო ტოპაზის მზის ფერმები. ვინაიდან ESG ინვესტიცია ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კონცეფციაა უოლ სტრიტზე ამ დღეებში, არსებობს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ მომავალში მეტი ინვესტორი მიმართავს NPCT-ს.

თუმცა, ეს ჯერ კიდევ არ მომხდარა. NAV-ზე 12.3%-იანი ფასდაკლებით, NPCT-მა დაინახა შეზღუდული შესყიდვა. მაგრამ ამის კარგი მიზეზი არსებობს: ფონდი ამოქმედდა 2021 წლის შუა რიცხვებში და დაიწყო ცხელი დასაწყისი.

NPCT-ის ESG-ის ფოკუსირებამ არ დააზარალა შემოსავლები, ფონდმა აჯობა უფრო ფართო კორპორატიული ობლიგაციების ბაზარს დიდი მარჟით. მაგრამ როდესაც 2022 წლის დათვი ბაზარი მოხვდა კორპორატიულ ობლიგაციებზე, ფონდის ფასდაკლება NAV-ზე დაეცა, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ის იწყებს დაბრუნებას.

ფონდში შესყიდვა, რომლის ფასდაკლებაც აღმავალ იმპულსს აჩვენებს, არის დადასტურებული გზა CEF-ებში სიმდიდრის შესაქმნელად. თუ NPCT-ის დისკონტი მიაღწევს 2%-იან ნიშნულს, რომლითაც ის ვაჭრობდა, როდესაც ფონდი აჯობებდა ბაზარს, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ 11%-იანი კაპიტალის მოგება ფონდის 10.2%-იანი დივიდენდის თავზე. ეს იქნება მისი პორტფელის მზარდი ღირებულების შედეგად მიღებული კაპიტალის მატება, რომელიც უკვე დაფიქსირდა თითქმის 7%-ით გაჯანსაღების შემდეგ მას შემდეგ, რაც ბაზარი ბოლო დაეცა, ივნისში.

ზოგადად, ჩვენ განვიხილავთ მოკლევადიან პერსპექტივაში 40% მთლიანი ანაზღაურების პოტენციალს, თუ NPCT გააგრძელებს თავის ამჟამინდელ ტრაექტორიას - და ESG ტენდენციის სიძლიერე (ყოველ შემთხვევაში, ახლა) ვარაუდობს, რომ ამგვარი მოგება შეიძლება იყოს მაგიდაზე. .

მაგრამ დაიმახსოვრე ისიც, რომ ESG-ის მიმართ ინტერესი უფრო ფართო ეკონომიკის ფონზე იზრდება და იკლებს, ასე რომ, ეს შეიძლება არ იყოს საკმაოდ გრძელვადიანი შენარჩუნება, როგორც ზემოთ აღნიშნული ორი ფონდი. თქვენ მოგინდებათ, რომ ყურადღებით ადევნოთ თვალი NPCT-ს და მზად იყოთ გაყიდოთ, თუ მისი შევიწროებული ფასდაკლება შეჩერდება ან შეცვლის კურსს.

ჩვენ ყველა ერთად

ამ სამი ფონდით, თქვენ მიიღებთ დიდ დივერსიფიკაციას აქციებში, ობლიგაციებსა და უძრავ ქონებაში, დამატებითი ტენდენციური ESG ინვესტიციებით. გარდა ამისა, თქვენ მიიღებთ უზარმაზარ 10%-იან შემოსავალს და ვფიქრობ, დამეთანხმებით, რომ ასეთი დიდი ანაზღაურება მიმზიდველია ნებისმიერ ბაზარზე, მათ შორის დღევანდელზეც.

მაიკლ ფოსტერი არის წამყვანი კვლევის ანალიტიკოსი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, დააწკაპუნეთ აქ, ჩვენი უახლესი ანგარიშისთვის ”ურღვევი შემოსავალი: 5 გარიგების ფონდი უსაფრთხო 8.4% დივიდენდით."

გამჟღავნება: არცერთი