(Bloomberg) — Porsche Automobil Holding SE-მ თავისი დებიუტის დროს დაამყარა რეკორდები Schuldschein-ის ბაზარზე და ისესხა 2.7 მილიარდი ევრო (2.9 მილიარდი აშშ დოლარი) გერმანიის ვალის ყველაზე დიდი გარიგებით.
ყველაზე წაკითხული ბლუმბერგიდან
ამ თვეში შეთავაზებამ, რომელიც თავდაპირველად მხოლოდ 500 მილიონ ევროდ იყო გაყიდული, მოიზიდა დაახლოებით 120 ინვესტორი, მათ შორის ევროპული, აზიური და ამერიკული ბანკები, საპენსიო ფონდები და მზღვეველები. ეს გვიჩვენებს მუდმივ მოთხოვნას სპორტულ ავტომობილებთან დაკავშირებულ ყველაფერზე, მას შემდეგ რაც Porsche AG-ის აქციების შეთავაზება გასულ წელს ყველაზე დიდი იყო ევროპაში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში.
ეს ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ Schuldschein-ის ვალი, რომელიც სინდიკატურია როგორც სესხები, ასევე ობლიგაციები, გერმანული ნიშური ინსტრუმენტიდან იქცევა უფრო პოპულარულ დაფინანსების ვარიანტად დიდი ევროპული კომპანიებისთვის. Porsche-ს გაყიდვა შეადგენდა 2022 წლის ბაზრის თითქმის მეათედს და გარიგების ზომები მთელ მსოფლიოში იზრდება.
”ჩვენ მოგვწონდა მჭლე სტრუქტურა და მოკლე დრო Schuldschein-ის გასაყიდად,” - თქვა Porsche Automobil Holding-ის წარმომადგენელმა. „ჩვენ ვგეგმავთ შემდგომ დაფინანსებას, ან ობლიგაციების ან ინსტრუმენტების ნაზავის მეშვეობით და შესაძლოა მეორე შულდშაინი.
35 წელს ბაზარმა დაინახა დაახლოებით 2022 საერთაშორისო კომპანია ავსტრიის, გერმანიისა და შვეიცარიის არა-ძირითადი ბაზრების გარეთ, ორი მესამედით მეტი წინა წელთან შედარებით. გასული წლის 7.2 მილიარდი ევროს გაყიდვები ამ უცხოური მსესხებლებისთვის - მათ შორის, როგორიცაა Konecranes Oyj, Acciona SA და CEZ AS - იყო მეორე ყველაზე მაღალი 2019 წლის რეკორდული 10.3 მილიარდი ევროს შემდეგ.
ჩეხეთის საუკეთესო კომუნალური სერვისები გერმანიის სავალო ბაზარს, როგორც ალტერნატივას თხელ
Porsche Automobil Holding-ის დებიუტი მოჰყვება საინვესტიციო დონის ფირმების რეკორდულ რაოდენობას, რომლებმაც გასცეს ასეთი დავალიანება გასულ წელს, რაც დაეხმარა ბაზარს გაყიდვების მთლიანი 33 მილიარდი ევრო. დებიუტების რაოდენობა ასევე გაორმაგდა, მათ შორის EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG და Vonovia SE.
პირველად მსესხებლები ეხმარებიან მადის აღზრდას კერძო გერმანული დავალიანებისთვის
ლიკვიდობა საკმარისად ძლიერია, რომ გარიგების საშუალო ზომა 207 წელს გადახტა 2022 მილიონ ევროზე მეტი წინა წლის 172 მილიონი ევროდან. ეს მოხდა იმ წლის ბოლოს, როდესაც სახელმწიფო ვალის ბაზრები შეარყია რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის გამო.
„ჩვენ ვხედავთ ძალიან წარმატებულ ბაზრის დაწყებას 2023 წელს, ძირითადად გამოწვეულია ძლიერი გერმანული კრედიტებით“, - თქვა უილი დოერგესმა, სავალო კაპიტალის ბაზრის კორპორაციული ფინანსების დირექტორმა Landesbank Baden-Wuerttemberg-ში. „ჩვენი აზრით, საკრედიტო და სავალო კაპიტალის ბაზრის ყველა ინსტრუმენტი ამჟამად კარგ მიდგომას განიცდის როგორც ინვესტორების, ისე კრედიტორების მხრიდან.
Porsche Automobil Holding-ის სესხებიდან მიღებული შემოსავალი დაეხმარება ფირმამ გასულ წელს აღებული ხიდის სესხის დაფარვაში დოქტორ ინგის 25% პლუს ერთი აქციის შესაძენად. hcF Porsche. გარიგება, რომელსაც ხელმძღვანელობენ Deutsche Bank AG, ING Bank NV, LBBW და UniCredit SpA, ადვილად უსწრებს გერმანიის ავტონაწილების მწარმოებელს ZF Friedrichshafen AG-ს 2.2 მილიარდ ევროს ტრანზაქციას 2015 წელს.
(ახლებს ინვესტორის დეტალებს, ბაზრის მონაცემებს მთელს ტერიტორიაზე, ამატებს საკრედიტო სიახლეებს.)
ყველაზე წაკითხული Bloomberg Businessweek– დან
© Bloomberg LP
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/porsche-record-2-7-billion-060000933.html