დაიცავით თქვენი პორტფოლიო ამ 3 დაბალი ბეტა გამარჯვებულით

ნუ ვიქნებით იდიოტები, რომლებიც დევნიან ამ დათვის ბაზრის აქციას. ᲙᲐᲠᲒᲘ?

უსაფრთხო დივიდენდის აქციები, ჯარიმა. სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. სტაბილურობისა და საღი აზრის ტრიო, რომელსაც არ აინტერესებს, დავინახავთ თუ არა სექტემბრის ცვენას თუ ოქტომბრის კელს.

დიახ, დათვის ბაზრებზე ჩვენ ვყიდით რიპებს. Მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ იყიდეთ დიპსები - ჩვენ უბრალოდ ვრწმუნდებით, რომ ამას ჭკვიანურად ვაკეთებთ. და შეინახეთ ის დაბალი ბეტა.

ჰერცოგი ენერგია
დუკ
(DUK)მაგალითად, აქვს 5 წლიანი ბეტა 0.34. ეს ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ 34%-ით მოძრაობს ისე სწრაფად, როგორც ბაზარი.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იმ დღეებში, როდესაც S&P 500 იკლებს 3%-ით, ეს აქცია უნდა შემცირდეს მხოლოდ 1.5%-ით. ეს არის თეორია.

სინამდვილეში, ეს შეიძლება იყოს უკეთესიც. DUK-ი 9%-ით გაიზარდა დღიდან დღემდე, მაშინ როცა ფართო ბაზარი შეირყა. დავიწყოთ აქედან.

Duke Energy (DUK)

დივიდენდის სარგებელი: 3.6%

1-წლიანი ბეტა: 0.45

5-წლიანი ბეტა: 0.34

რა უკეთესი ადგილია ჩვენი დაბალი ბეტა ძიების დასაწყებად, ვიდრე კომუნალური სექტორი.

კიდევ ერთხელ, ბეტა 1.0 ნიშნავს, რომ აქცია ისეთივე არასტაბილურია, როგორც S&P 500 - არც მეტი, არც ნაკლები. მთლიანობაში კომუნალურ აქციებს აქვთ ხუთწლიანი ბეტა დაახლოებით 0.5, რაც ნიშნავს, რომ ისინი პრაქტიკულად ნახევრად არასტაბილურია, ვიდრე ფართო ბაზარი.

და Duke Energy კიდევ უფრო ნაკლებად არასტაბილურია, ვიდრე ეს.

რაც შეეხება თავად კომპანიას: Duke Energy არის თამაშში ერთ-ერთი უმსხვილესი კომუნალური კომპანია, რომელიც ემსახურება 8.2 მილიონ ელექტროაბონენტს ექვს შტატში და კიდევ 1.6 ბუნებრივი გაზის მომხმარებელს ხუთ შტატში.

ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მიწოდება არ არის მაღალი მზარდი ინდუსტრია. ბევრი კომუნალური კომპანია ვერ იზრდება, რადგან ისინი გეოგრაფიულად არის ჩაძირული, გარდა შეძენისა. ამრიგად, შემოსავლების გაზრდის ერთადერთი გზა არის დროთა განმავლობაში ზომიერი ტემპის ზრდა და მოსახლეობის ზრდა.

ჩათვალეთ, რომ დიუკის ტუზი მაღლა დგას. მას მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს ტოპ 10 შტატში ოთხში მოსახლეობის რიცხვითი ზრდის მიხედვით 2020-21 წლებში:

• #2: ფლორიდა
• #4: ჩრდილოეთ კაროლინა
• #6: სამხრეთ კაროლინა
• #8: ტენესი

ეს ზრდა საშუალებას მისცემს DUK-ს გააგრძელოს დივიდენდის გაზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მაღალი თანაფარდობა აქვს მოგების 80%-ზე მეტს. დიუკის ერთი სუსტი წერტილი, სამწუხაროდ, არის ის, რასაც კომუნალური კომპანიების უმეტესობა იზიარებს: ანაზღაურების ნელი გაფართოება. სხვათა შორის, დიუკის ბოლო ლაშქრობა იყო მხოლოდ 2%-იანი ზრდა (1.005 დოლარამდე თითო აქციაზე).

თუმცა, ის ინარჩუნებს DUK-ის მოსავლიანობას სექტორის საშუალოზე და სხვაზე ბევრად წინ

Flow
FLOW2
ers საკვები
FLO
s (FLO)

დივიდენდის სარგებელი: 3.2%

1-წლიანი ბეტა: 0.44

5-წლიანი ბეტა: 0.27

ჩვენ ვიპოვით დივიდენდის ზრდის ოდნავ სწრაფ ტემპს ყვავილების საკვები (FLO), რომელიც აწარმოებს თქვენს საკუჭნაოში მოთავსებულ ბევრ პროდუქტს.

Flowers Foods არის აშშ-ზე ორიენტირებული საცხობი სპეციალისტი, რომელმაც შარშან 4 მილიარდ დოლარზე მეტი გაყიდვა დაარეგისტრირა. მის მრავალ ბრენდს მიეკუთვნება Nature's Own, Dave's Killer Bread, Sunbeam და Wonder Bread, ასევე Tastykake და Mrs. Freshley's snacks.

თუ რეგულარული მკითხველი ხართ, გეცოდინებათ, რომ ცოტა ხნის წინ ვისაუბრე მეგა ტრენდი, რომელმაც უნდა გააძლიეროს გარკვეული საკვების მარაგი მომავალი წლების განმავლობაში. Flowers Foods არის ის, რასაც მე დავარქმევდი ამ ტენდენციის მეორე დონის ბენეფიციარს - მიუხედავად იმისა, რომ ის არ უზრუნველყოფს ძირითად ნედლეულს, რომელიც დასჭირდება მსოფლიოს, ის მაინც პასუხისმგებელია მილიონობით ამერიკელისთვის ერთ-ერთ ყველაზე ძირითად პროდუქტზე.

თქვენ შეიძლება გაინტერესებთ მხოლოდ როგორ თუმცა, მისი ბიზნესი გამძლეა, მეორე კვარტლის საკმაოდ სუსტი ანგარიშის გათვალისწინებით, რომლის მიხედვითაც შემოსავლები ქუჩის კონსენსუსის ქვეშ მოექცა. მაგრამ სავარაუდოა, რომ Flowers-ის სისუსტე გამოწვეული იყო მისი სვლით, გაზარდოს ფასები ინფლაციასთან ერთად - რაც მან უფრო ადრე გააკეთა, ვიდრე კონკურენტების უმეტესობა. ასე რომ, მიუხედავად იმისა, რომ ფასზე გათვითცნობიერებული მომხმარებლები შესაძლოა მოკლევადიან პერიოდში გადავიდნენ სხვა ბრენდებზე, ისინი სავარაუდოდ დაბრუნდებიან, რადგან სხვა ბრენდები ზრდის საკუთარ ფასებს, რათა შეენარჩუნებინათ შეყვანის მაღალი ხარჯები.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, FLO-მ გასული ექვსი წელი დახარჯა დივიდენდის გაზრდაზე ყოველწლიურად ერთი პენიით, რაც 5 წელს დაახლოებით 2022%-ით გაიზარდა. თქვენ ვერ იპოვით ბევრ უფრო სტაბილურ ხელებს ბაზარზე - FLO-ს ხუთწლიანი ბეტა 3 ნიშნავს, რომ აქციები დაახლოებით მეოთხედი იყო ისეთივე არასტაბილური, როგორც ბაზარი იმ დროის განმავლობაში.

Kimberly-Clark
კმბ
(KMB)

დივიდენდის სარგებელი: 3.4%

1-წლიანი ბეტა: 0.41

5-წლიანი ბეტა: 0.32

კიმბერლი-კლარკი (KMB) არის კიდევ ერთი ძირითადი სპეციალისტი, როგორიცაა Flowers Foods, თუმცა მისი წვლილი ძირითადად საჭმლის მომნელებელი სისტემის მეორე ბოლოშია.

გასული საუკუნე-ნახევრის განმავლობაში კიმბერლი-კლარკი იყო პერსონალური მოვლის ნივთების მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი მწარმოებელი, ააშენა ტუალეტის ქაღალდისა და საფენების იმპერია, რომელიც ამჟამად 175-ზე მეტ ქვეყანას მოიცავს. თქვენ ნამდვილად იყენებდით მის ერთ-ერთ ბრენდს თქვენს ცხოვრებაში - Scott ან Cottonelle ტუალეტის ქაღალდი, შესაძლოა, ან Viva-ს ქაღალდის პირსახოცები, Huggies ან Pull-Ups საფენები, Kotex ტამპონები და ბალიშები, ან Depend ზრდასრულთა მოვლის საშუალებები, მათ შორის. უფრო მეტი.

პროდუქტების ამ ხაზმა გაზარდა გრძელვადიანი ანაზღაურება: ამ წლის დასაწყისში, KMB-მა აღნიშნა დივიდენდის გადახდის 88-ე წელიწადი და ზედიზედ 50-ე წლიური ზრდა, რამაც იგი შეინარჩუნა დივიდენდის არისტოკრატების რიგებში გასული კვარტალში. საუკუნეში.

მაგრამ მათ არ გაუძლიერებიათ დიდი გაზიარების შესრულება, ყოველ შემთხვევაში არც ისე გვიან.

FLO-ის მსგავსად, KMB-იც ბოლო დროს ებრძოდა შეყვანის ხარჯებს, თუმცა მან მაინც მოახერხა გასულ კვარტალში ორგანული შემოსავლების გამორჩეული 9%-იანი ზრდა, რაც ანალიტიკოსების შეფასებით ააფეთქეს. რაც ლოგიკურია — Kimberly-Clark-ის პროდუქციის გარეშე წასვლა ძალიან რთულია და მიუხედავად იმისა, რომ ის ფასების ზრდას იწვევს, მისი მრავალი ბრენდი რჩება ყველაზე კონკურენტუნარიანად ღირებულებით.

მიუხედავად ამისა, KMB ძნელად დაუმარცხებელია; კომპანიამ თავის ბოლო ზარზე აღნიშნა, რომ მომხმარებლები ცდილობენ მოიძიონ დანაზოგი, სადაც კი შეუძლიათ, მათ შორის კერძო ეტიკეტის პროდუქტებზე გადასვლას.

იმავდროულად, მისი დივიდენდიც გამოწვევად გამოიყურებოდა. მისი 2022 წლის ანაზღაურება 2%-ზე ნაკლები იყო (1.16 დოლარამდე აქციაზე). ეს გასაკვირი არ არის, თუ გავითვალისწინებთ მაქსიმალური ანაზღაურების კოეფიციენტს 87%!

ბრეტ ოვენსი არის მთავარი საინვესტიციო სტრატეგი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, მიიღეთ უფასო ასლი მისი უახლესი სპეციალური ანგარიში: თქვენი ნაადრევი საპენსიო პორტფოლიო: უზარმაზარი დივიდენდები — ყოველთვიურად — სამუდამოდ.

გამჟღავნება: არცერთი