რეცესიის შიშები და ნედლი ნავთობის ფასის ვარდნა: Forbes AI Newsletter

TL; DR

• Fed-ის თავმჯდომარე ჯერომ პაუელი ამბობს, რომ ისინი „ძლიერად გამოიყენებენ ჩვენს ინსტრუმენტებს“ ინფლაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად.
• ბაზრები ძლიერ გაიყიდა იმის შიშით, რომ აშშ შეიძლება ჩავარდეს რეცესიაში
• ნედლი ნავთობი თებერვლის შემდეგ პირველად დაეცა ბარელზე 90 დოლარზე ქვემოთ
• ტოპ ყოველკვირეული და ყოველთვიური გარიგებები

გამოწერა Forbes AI-ის ბიულეტენი რომ დარჩეთ კავშირში და მიიღოთ ჩვენი ხელოვნური ინტელექტის მხარდაჭერილი საინვესტიციო ინფორმაცია, უახლესი ამბები და სხვა, პირდაპირ თქვენს შემოსულებში ყოველ შაბათ-კვირას.

ძირითადი მოვლენები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ თქვენს პორტფოლიოზე

გასული კვირის ბოლოს Fed-ის თავმჯდომარემ ჯერომ პაუელმა გააკეთა რამდენიმე დიდი განცხადებები მათ 2023 წლის გეგმებზე. მან არ დააყოვნა სიტყვები, როდესაც განაცხადა, რომ ფედერალური ბანკი „ძლიერად გამოიყენებდა ჩვენს ინსტრუმენტებს“, რათა ინფლაცია დაეწიოს სამიზნე XNUMX-დან XNUMX-მდე. პროცენტი.

საფონდო ბირჟამ ამ ამბებზე დიდი რეაგირება მოახდინა, S&P 500 5%-ით დაეცა ამ კვირაში გასულ პარასკევიდან ოთხშაბათამდე. საპროცენტო განაკვეთების ზრდა ზოგადად განიხილება, როგორც ცუდი ამბავი აქციებისთვის, რაც მიზნად ისახავს განაკვეთების გაზრდას სამომხმარებლო ხარჯების შესამცირებლად.

ცხადია, ეს არ არის ის, რაც კომპანიებს სურთ, მაგრამ ბოლოდროინდელი განაკვეთების ზრდა უფრო კარგად მიიღეს, იმის გათვალისწინებით, რომ რეკორდულად მაღალი ინფლაცია არის პრობლემა, რომელიც გავლენას ახდენს ბიზნესებზეც.

Fed–ის საბაზისო განაკვეთი ამჟამად ზის 2.5%-ზე, მაგრამ ცალკეული წევრების კონსენსუსი არის ის, რომ ეს სავარაუდოდ მნიშვნელოვნად გაიზრდება ამ წლის დარჩენილ და 2023 წელს. ბევრი მოელის, რომ განაკვეთები 4%–მდე იქნება 2023 წელს, რაც იქნება ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ.

განაკვეთებზე ეს ნაბიჯები, სავარაუდოდ, უფრო დიდ ზეწოლას მოახდენს კომპანიის შემოსავალზე და შეიძლება ნახოს, რომ აშშ რეცესიაში ჩავარდება 2022 წლის ბოლოს ან 2023 წლის დასაწყისში. ეს შექმნის რთულ გარემოს ინვესტორებისთვის, თუმცა ისტორიულად მსხვილი კომპანიები აჯობებენ საშუალოს. და პატარები დაბალი ზრდის პერიოდებში.

-

ის დაფრინავს რადარის ქვემოთ, მაგრამ ნავთობის ფასები უკვე დიდი ხანია ეცემა. West Texas Intermediate-მა თებერვალში მიაღწია 129.44$-ის შიდადღიან მაქსიმუმს და რამდენიმე თვის განმავლობაში აჩქარების შემდეგ და ივნისში ამ მაჩვენებლების გამოცდის შემდეგ, ახლა ის დაეცა $90-ზე ქვემოთ.

ფასების ვარდნა სხვადასხვა ფაქტორების შედეგია. უპირველეს ყოვლისა, დასავლეთიდან ოპეკზე დიდი ზეწოლა განხორციელდა, რათა გაზარდონ ნავთობის წარმოება. იმის გამო, რომ ბევრმა ქვეყანამ შეწყვიტა რუსული ნავთობის იმპორტი, მან დატოვა მიწოდების ხვრელი, რომელიც უნდა შეივსო.

OPEC საბოლოოდ დათანხმდა ნავთობის მიწოდების გაზრდას ივლისში და მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო დიდი ზრდა, მან შეძლო ბაზარზე მოთხოვნის დონის ამაღლება.

ყველაზე დიდი გავლენა ეკონომიკური ზრდის შენელებამ მოახდინა. მიუხედავად იმისა, რომ აშშ ოფიციალურად არ იმყოფება რეცესიაში, ეჭვგარეშეა, რომ ეკონომიკური ზრდა შენელდა და ბოლო ორი კვარტლის განმავლობაში ფაქტობრივად უარყოფითი იყო.

დაბალი ეკონომიკური ზრდა ნიშნავს ნაკლებ ბიზნეს აქტივობას, რაც ნიშნავს ნაკლებ მოთხოვნას ნავთობზე. ზომიერად გაზრდილი მიწოდებისა და მოთხოვნის შემცირების ამ კომბინაციამ ფასების გაცივების საშუალება მისცა.

ჩვენ ასევე ვხედავთ ამ ნაკადს გაზის ფასებში, ა ეროვნული საშუალო ფასი გალონზე $3.81 ერთი თვის წინ $4.19-თან შედარებით. ის ჯერ კიდევ ძალიან ჩამორჩება საშუალო ფასს ერთი წლის წინანდელთან შედარებით, რომელიც $3.18 იყო.

მთლიანობაში ეს დადებითია როგორც მომხმარებლებისთვის, ასევე ბიზნესისთვის. ის ამცირებს ზეწოლას საყოფაცხოვრებო ბიუჯეტებზე და ამცირებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ხარჯებს მრავალი ბიზნესისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

ამ კვირის მთავარი თემა Q.ai-დან

ჯერომ პაუელის კომენტარებმა საკმაოდ ნათლად აჩვენა, რომ რთული პერიოდი გვაქვს. მან ცალსახად განაცხადა, რომ ფასების შემცირების პროცესი იქნება ტკივილი, მაგრამ ეს იქნება ორი ბოროტებადან ნაკლები, როდესაც შევადარებთ ინფლაციის უკონტროლო დატოვებას.

მზარდი მაჩვენებლები, სავარაუდოდ, მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს შინამეურნეობებზე და, შესაბამისად, ბიზნესებზე, რომლებიც მათ ემსახურებიან.

ახლა შერეულია მოსაზრებები იმის შესახებ, ვნახავთ თუ არა ოფიციალური რეცესია 2022 წლის ბოლოს ან 2023 წელს. ერთ რამეზე, რაზეც ანალიტიკოსების უმეტესობა თანხმდება, არის ის, რომ ჩვენ სავარაუდოდ ვიხილავთ დაბალი ეკონომიკური ზრდის ან კიდევ შემდგომი ნეგატიური ზრდის პერიოდს.

ამ გარემოში, მსხვილი კომპანიები, როგორც წესი, აჯობებენ საშუალო და პატარას. მსხვილ კაპიტალს, როგორც წესი, აქვს უფრო დივერსიფიცირებული შემოსავლის ნაკადები და ნაკლები რყევები მათ საქონელსა და მომსახურებაზე მოთხოვნაში. მცირე კომპანიები, როგორც წესი, იბრძვიან, უფრო არასტაბილური შემოსავლით და რთული გარემო ახალი მომხმარებლების მისაღებად.

იმისათვის, რომ ვისარგებლოთ ამ დიფერენციალით, ჩვენ შევქმენით Large Cap Kit. ეს არის გრძელი/მოკლე სტრატეგია, რომელიც იკავებს გრძელ პოზიციას აშშ-ს უმსხვილეს 1,000 კომპანიაში, Russell 1000 ETF-ის მეშვეობით და მოკლე პოზიციას მომდევნო 2,000 უმსხვილეს კომპანიაში. მეორე ვაჭრობისთვის, ჩვენ ვიყენებთ ინვერსიულ Russell 2000 ETF-ს.

ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, არის თუ არა მთლიანი ბაზარი მაღლა, ქვევით თუ გვერდით, ინვესტორებს შეუძლიათ მოგება მიიღონ, თუ დიდი კაპიტალი აჭარბებს მცირე კაპიტალს.

საუკეთესო სავაჭრო იდეები

აქ არის რამოდენიმე საუკეთესო იდეა, რომელსაც ჩვენი AI სისტემები რეკომენდაციას უწევენ მომდევნო კვირისა და თვისთვის.

Titan International (TWI) – ბორბლებისა და საბურავების კომპანია Titan International არის ჩვენი საუკეთესო შესყიდვები შემდეგი კვირისთვის A რეიტინგი ზრდისა და ტექნიკური თვალსაზრისით და B ხარისხის ღირებულებაში. შემოსავალი გაიზარდა 40.2%-ით 30 ივნისამდე წლის განმავლობაში.

Boeing Co (BA) – მსოფლიოს უმსხვილესი აერონავტიკული კომპანია არის ჩვენი ტოპ-შემოკლება შემდეგი კვირისთვის, ჩვენი AI შეფასებით მათ F ხარისხით, ზრდისა და დაბალი იმპულსის ცვალებადობის ფაქტორებში. შემოსავალი გასულ წელთან შედარებით 98%-ით შემცირდა.

კატალიზატორი ფარმაკოლოგია (CPRX) – ფარმაცევტული კომპანია არის საუკეთესო შესყიდვა შემდეგი თვისთვის A ჩვენი ხარისხის ღირებულებით და B ზრდის. მოგება აქციაზე გაიზარდა 11.68%-ით ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

Brickell Biotech (BBI) – ბიოტექნოლოგიური კომპანია არის ჩვენი ტოპ-შემოკლება მომავალი თვისთვის, ჩვენი AI შეფასებით მათ F-ით ჩვენი დაბალი იმპულსის არასტაბილურობისა და ხარისხის ღირებულების ფაქტორებში. მოგება აქციაზე 29.55%-ით შემცირდა ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

ჩვენი AI-ები საუკეთესო ETF ვაჭრობა მომდევნო თვისთვის არის ინვესტიცია ნავთობსა და გაზში, ხოლო ჯანდაცვისა და გრძელვადიანი და მოკლე თარიღის ხაზინის შემცირება. ტოპ შენაძენები არის შეერთებული შტატების ბუნებრივი გაზის ფონდი LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil და ProShares UltraShort 20+ წლიანი ხაზინა. ყველაზე შორტები არიან ინვესკოIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF და SPDR Barclays 1-3 თვიანი T-Bill ETF.

ახლახან გამოქვეყნებული Qbits

გსურთ გაიგოთ მეტი ინვესტიციის შესახებ ან გააძლიეროთ თქვენი არსებული ცოდნა? Qai აქვეყნებს Qbits ჩვენს სასწავლო ცენტრი, სადაც შეგიძლიათ განსაზღვროთ საინვესტიციო პირობები, გახსნათ ფინანსური კონცეფციები და გააუმჯობესოთ თქვენი უნარების დონე.

Qbits არის საჭმლის მომნელებელი, საინვესტიციო კონტენტი, რომელიც გამიზნულია რთული ცნებების დაშლის უბრალო ინგლისურ ენაზე.

შეამოწმეთ ზოგიერთი ჩვენი უახლესი აქ:

საინფორმაციო ბიულეტენის ყველა გამომწერი მიიღებს ა $100 სარეგისტრაციო ბონუსი როდესაც ისინი შეაქვთ $100 ან მეტი.