S&P 500 არღვევს კრიტიკულ მხარდაჭერას, რადგან SVB ფინანსური კრახი არღვევს ბანკის აქციებს; სამუშაოების ანგარიში Looms

Dow Jones-ის ფიუჩერსები საათის შემდეგ ოდნავ დაეცა, S&P 500-ის და Nasdaq-ის ფიუჩერსებთან ერთად პარასკევის თებერვლის ვაკანსიების ანგარიშის წინ. SVB Financial განაგრძობდა ვარდნას მას შემდეგ, რაც გამოიწვია ბანკის აქციების გაყიდვა, რამაც გააკრიტიკა ფართო ბაზარი ხუთშაბათს.

X

Oracle (ORCL) და ულთ სილამაზის (ULTA) მოგება გვიან დააფიქსირა.

საფონდო ბირჟის რალი მკვეთრად შეცვალა ხუთშაბათს, როდესაც ბანკების ფინანსური საკითხების შესახებ კითხვები მოულოდნელად მოვიდა წინა პლანზე. S&P 500 და Nasdaq მხარდაჭერის კრიტიკულ დონემდე დაეცა.

ბანკის აქციები დაეცა როგორც SVB ფინანსური (SIVB), Silicon Valley Bank-ის მშობელი, კრატერული იყო ნეგატიური სათაურების სერიაზე დიდი ხნის ავადმყოფობის კრიპტობანკში. სილვერგეიტ კაპიტალი (SI) თქვა, რომ დაიხურება. ბანკი ამერიკის (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) და ჩარლზ Schwab (schw) გახმაურებულ დამარცხებულებს შორის იყვნენ.

SIVB-ის აქციები გვიან ვარდნას განაგრძობდა, რადგან გაიზარდა შიში საბანკო გაშვების შესახებ.

ინვესტორები ფრთხილად უნდა იყვნენ და დაელოდონ ბაზრის რალს განახლებული ძლიერების გამოვლენას.

ძირითადი შემოსავალი

ORCL-ის აქციები გვიან ვაჭრობაში 4%-ით დაეცა მას შემდეგ, რაც Oracle-ის შემოსავალი დაეცა, მაგრამ შემოსავალი შემცირდა. Oracle-ის აქციები ხუთშაბათს 5.9%-ით დაეცა და 81.75-მდე შეადგინა, რაც 50-დღიან ზღვარს ქვემოთ ჩამოვიდა. აქციები მუშაობდა 91.32 ყიდვის პუნქტზე a ღრმა თასი სახელურიანი ბაზა.

ULTA-ს აქციები 2%-ით შემცირდა გაფართოებულ აქციაში. Ulta Beauty-ის შემოსავალმა და შემოსავალმა ნახვები გადააჭარბა, მაგრამ იმავე მაღაზიის მითითებები მსუბუქი იყო. სილამაზის პროდუქტების საცალო გიგანტი ხუთშაბათს 0.8%-ით დაეცა 519.93-მდე, 21-დღიანი ხაზის ქვემოთ. ULTA საფონდო არ აქვს ნათელი ყიდვის წერტილი.

ვაკანსიების ანგარიში

შრომის დეპარტამენტი გამოაქვეყნებს თებერვლის სამუშაოების ანგარიშს დილის 8:30 საათზე ET. ეკონომისტები იმედოვნებენ, რომ არასასოფლო-სამეურნეო ხელფასები გაიზრდება 223,000-ით, რაც დიდი შენელებაა იანვრის 517,000-თან შედარებით, მაგრამ ეს მაინც იქნება წლის ძლიერი ორი თვის დასაწყისი. უმუშევრობის დონე უნდა შენარჩუნდეს 53 წლის დაბალ დონეზე 3.4%. საშუალო საათობრივი შემოსავალი უნდა გაიზარდოს 0.3%, მაგრამ წლიური ანაზღაურება 4.7% უნდა იყოს.

ხუთშაბათს, ლეიბორისტებმა განაცხადეს, რომ უმუშევრობის საწყისი პრეტენზიები გაიზარდა იმაზე მეტად, ვიდრე მოსალოდნელი იყო დეკემბრის შემდეგ. Challenger, Grey & Christmas-მა იტყობინება, რომ გამოცხადებული თანამდებობიდან გათავისუფლების გეგმები ყველაზე მაღალია 2009 წლიდან.

თებერვლის დასაქმების ანგარიშმა, მომდევნო კვირის CPI ინფლაციის ანგარიშთან ერთად, შეიძლება დაამყაროს 22 მარტს განაკვეთის ნახევარი პუნქტის გაზრდის მოლოდინი.

დოუ ჯონსის ფიუჩერსები დღეს

Dow Jones-ის ფიუჩერსები 0.3%-ით დაეცა რეალური ღირებულების მიმართ. S&P 500-ის ფიუჩერსები 0.4%-ით, ხოლო Nasdaq 100-ის 0.4%-ით შემცირდა.

სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 5 საბაზისო პუნქტით დაეცა 3.87%-მდე. 2-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 10 საბაზისო პუნქტით დაეცა 4.8%-მდე.

თებერვლის ვაკანსიების ანგარიში აუცილებლად ცვლის Dow Jones-ის ფიუჩერსებს, სახაზინო შემოსავალს და Fed-ის განაკვეთების ზრდის მოლოდინს.

გახსოვდეთ, რომ ღამისთევა მოქმედებაში დოუ ფიუჩერსები და სხვაგან სულაც არ ითარგმნება ფაქტობრივ ვაჭრობაში მომდევნო რეგულარულში საფონდო ბაზარზე სხდომა.

შეუერთდით IBD ექსპერტებს, რადგან ისინი აანალიზებენ მოქმედი აქციების საფონდო ბირჟის აქციაზე IBD Live- ზე

საფონდო ბირჟის აქცია

საფონდო ბირჟის რალი ხუთშაბათს ღირსეულად დაიწყო უმუშევრობის მზარდი პრეტენზიების გამო, მაგრამ მალევე შეცვალა დაბალ საბანკო შეშფოთებამ. ძირითადი ინდექსები სტაბილურად გაუარესდა, დაიხურა სესიის დაბალ დონეზე.

Dow Jones Industrial Average ხუთშაბათს 1.7%-ით დაეცა საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა. S&P 500 ინდექსი დაეცა 1.85%-ით SIVB აქციებით, პირველი რესპუბლიკის ბანკი (FRC) და შვაბი ყველაზე დიდი დამარცხებული. Nasdaq კომპოზიტი 2.05%-ით დაეცა. მცირე კაპიტალის Russell 2000, რომელსაც ბევრი ფინანსური კომპონენტი აქვს, 2.8%-ით დაეცა.

აშშ-ში ნედლი ნავთობის ფასი 1.2%-ით დაეცა და ბარელზე 75.72 აშშ დოლარი შეადგინა.

სახაზინო 10-წლიანი საპროცენტო განაკვეთი 5 საბაზისო პუნქტით დაეცა 3.92%-მდე. სახაზინო ორწლიანი საპროცენტო განაკვეთი 16 საბაზისო პუნქტით დაეცა 4.9%-მდე, ხოლო ექვსთვიანი სახაზინო ობლიგაციების საპროცენტო განაკვეთი 3 საბაზისო პუნქტით 5.28%-მდე დაეცა.

ფედერაციის განაკვეთების ზრდის მოლოდინი დიდად არ განსხვავებულა.

ბაზრები 62%-იან შანსს ხედავენ 50 მარტს 22 საბაზისო პუნქტით გადასვლის, ოთხშაბათის 78.6%-დან ჩამორჩენას. შანსები გაიზარდა დაახლოებით 30%-ით, სანამ სამშაბათს Fed-ის ხელმძღვანელი ჯერომ პაუელი არ გამოვიდა. ბაზრები ახლა ფასდება განაკვეთების ამაღლების 100 საბაზისო პუნქტით Fed-ის მომდევნო სამი შეხვედრის განმავლობაში, უფრო მეტის შანსი წლის შემდეგ.

ბანკის აქციები

SIVB-ის აქციები 60%-ით დაეცა 106.04-მდე, რაც ყველაზე დაბალი ფასია 2016 წლის შემდეგ. SVB Financial-მა ოთხშაბათს გვიან გამოაცხადა 1.75 მილიარდი დოლარის აქციების გაყიდვა. Silicon Valley Bank-ის მშობელმა ასევე შეწყვიტა მითითებები. დეპოზიტები მცირდება იმის გამო, რომ სტარტაპები დაფინანსების გვალვის წინაშე დგანან. ასევე დიდი შეშფოთებაა SVB-ის სესხების შესახებ ტექნიკური ინდუსტრიისთვის.

SIVB აქცია 22%-ით დაეცა ღამით არასტაბილურ, მძიმე ვაჭრობაში. პიტერ ტიელის დამფუძნებლების ფონდი კომპანიებს ურჩევს, გამოიტანონ ფული Silicon Valley Bank-დან, იტყობინება Bloomberg. SVB Financial-მა ჯერ კიდევ უნდა დააფასოს ეს აქცია.

Silvergate Capital-მა, რომელიც თვეების განმავლობაში თავისუფალ ვარდნაში იყო, ოთხშაბათს გვიან გამოაცხადა, რომ დაიხურება და მისი სილვერგეით ბანკის ლიკვიდაცია მოხდება. SI-ს აქციები 42%-ით დაეცა.

SVB-მ და Silvergate-ის სიახლეებმა გააკრიტიკეს ფინანსური მდგომარეობა, უკვე ზეწოლის ქვეშ, რადგან უკიდურესად ინვერსიული შემოსავლის მრუდი არღვევს ტრადიციულ სესხის მოკლე/გრძელვადიანი სესხების სტრატეგიას.

KeyCorp (ძირითადი), რომელმაც გააფრთხილა წმინდა საპროცენტო მარჟები კვირის დასაწყისში, ხუთშაბათს დაეცა 7.2%-ით. დასავლეთის ალიანსი ბანკორპი (WAL) დაეცა თითქმის 13%-ით, ხოლო FRC-ის აქცია 16.5%-ით დაეცა.

JPM-ის აქციები 5.4%-ით დაეცა. სამშაბათს, JPMorgan დაეცა 138.76 ყიდვის პუნქტს და მის 50-დღიან ხაზს. BAC-ის აქციები 6.2%-ით დაიხია ოქტომბრის შემდეგ ყველაზე დაბალ დონემდე. WFC-ის აქციამ ასევე დაკარგა 6.2%, დაეცა 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ, მას შემდეგ, რაც კვირაში ადრე 50 დღით დაეცა.

SCHW-ის აქციები დაეცა 12.8%-ით, 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ და მისი ბაზის დაბალი დონე. JPMorgan-მა შესთავაზა შვაბის 8.5 მილიონი აქციის ბლოკ-რეალიზაცია, იტყობინება Bloomberg. SCHW მარაგი ოქტომბრის შემდეგ ყველაზე ცუდ დონეზეა.

ინვესტორები უფრო ყურადღებით დააკვირდებიან ბანკების წიგნებს და კაპიტალის დონეს, რაც აქამდე არ იყო რეალური შეშფოთება. ბანკები მნიშვნელოვნად ზრდის დეპოზიტებისა და CD განაკვეთებს, ხოლო გრძელვადიანი განაკვეთები ჩამორჩება. ბევრი ბანკი ზის საკმაო არარეალიზებულ ზარალზე სესხებზე და სხვა ფასიან ქაღალდებზე.

თუ ბანკები აკავებენ დაკრედიტებას, ამან შეიძლება სწრაფად შეასუსტოს ეკონომიკა. იმავდროულად, SVB Financial და Silvergate Capital-ის პრობლემები იწვევს შეშფოთებას მათი ტექნიკური და კრიპტო კლიენტების შესახებ.

ETFs

ზრდის ETF-ებს შორის, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) დაეცა 3.1%. iShares გაფართოებული ტექნიკური პროგრამული სექტორი ETF (Igv) დაეცა 2.3%, ORCL მარაგით დიდი IGV კომპონენტით. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) დათმო 1.9%.

უფრო სპეკულაციური ამბის აქციების ასახვა, ARK Innovation ETF (ARKK) დაეცა 4.2%-ით და ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) დაეცა 2.6% და Global X US Infrastructure Development ETF (მოსაპირკეთებელი) 2.2%. US Global Jets ETF (ჯეტები) დაეცა 3.1%-ით. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.6%-ით დაეცა. ენერგიის არჩევის SPDR ETF (XLE) უკან დაიხია 1.4% და ჯანდაცვის არჩევის სექტორის SPDR ფონდი (XLV) 1%.

ფინანსური შერჩეული SPDR ETF (XLF) დაეცა 4.1%-ით JPM-ის აქციებით, Wells Fargo-ით, Charles Schwab-ით და Bank of America-ით ყველა მნიშვნელოვანი ჰოლდინგი. SPDR S&P რეგიონალური საბანკო ETF (Kre) დაეცა 8.2%-ით სამწლიან მინიმუმამდე. SIVB აქცია არის მნიშვნელოვანი KRE ჰოლდინგი KeyCorp-თან და Western Alliance-თან ერთად.

ხუთი საუკეთესო ჩინური აქცია, რომ ნახოთ ახლა

ბაზრის მიტინგის ანალიზი

საფონდო ბირჟის რალიმ უაღრესად ნეგატიური დღე გაატარა, კლებამ შეცვალა ძირითადი ინდექსები და წამყვანი აქციები.

S&P 500 გაიხსნა 50-დღიანი ხაზის ზემოთ აწევით, მაგრამ მალევე მიაღწია წინააღმდეგობას 21-დღიან მოძრავ საშუალო მაჩვენებელზე და შებრუნდა 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ და 2 მარტს დაბლა.

Nasdaq თავდაპირველად ავიდა 21-დღიან ხაზზე, მაგრამ შემდეგ შეცვალა 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ. ტექნოლოგიურად მძიმე კომპოზიტმა მოკლედ შეამცირა მისი 50 დღე, სანამ ამ დონეს ზემოთ ჩამორჩებოდა.

დოუ ჯონსი 200-დღიანი ხაზის ქვემოთ დაეცა ოთხთვიან მინიმუმამდე.

Russell 2000 გადამწყვეტად დაეცა მის 50-დღიან ხაზს ქვემოთ, 200-დღიან ხაზამდე.

ზოგიერთი ლიდერი გაუძლო, მაგრამ უმეტესობამ არა.

SIVB აქციებით, Silvergate და KeyCorp-ით გამოწვეული საბანკო შეშფოთება არ ნიშნავს, რომ ფინანსური კრიზისი გზაზეა. ბანკები, განსაკუთრებით ისეთი გიგანტები, როგორიცაა JPMorgan და Bank of America, ბევრად უკეთესად არიან კაპიტალიზებული, ვიდრე 2007-2009 წლების ფინანსური კრიზისის დროს. მაგრამ ის, რომ სიტყვა „ფინანსური კრიზისი“ ახსენდება კიდეც, დიდი ცვლილებაა.

თუ ბანკები აგრესიულად შეკავებენ სესხების გაცემას, ეს სწრაფად დააზარალებს ფართო ეკონომიკას. ეს ასევე გაზრდის ისედაც დიდ რისკს, რომ ფედერალური სარეზერვო სისტემა გადააჭარბებს განაკვეთების ზრდას, რაც გამოიწვევს მძიმე დაშვებას.

პარასკევის სამუშაოების ანგარიში მნიშვნელოვანი იქნება, მაგრამ მნიშვნელოვანია ბაზრის რეაქცია. გაითვალისწინეთ, რომ თუ ეკონომიკა მოულოდნელად შეჩერდება, დასაქმების ჩამორჩენილი მონაცემები გაფრთხილებას არ მოგცემთ.

შეამოწმეთ IBD's ახალი OptionsTrader აპლიკაცია ვარიანტების განათლებისთვის, ვაჭრობის იდეებისთვის და სხვა! ჩამოტვირთეთ Apple App Store-დან დღეს.

Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

როდესაც S&P 500 და სხვა ძირითადი ინდექსები კიდევ ერთხელ მიემართებიან სამხრეთისკენ, ახლა არ არის ექსპოზიციის დამატების დრო. ინვესტორები უნდა ეძებონ ზარალის შემცირება ბოლო შესყიდვებზე, რომლებიც იბრძვიან.

შესაძლოა, ბაზრის რალიმ კიდევ ერთხელ იპოვოს მხარდაჭერა მოკრძალებული სამუშაოების ანგარიშით ან მომავალი ინფლაციის მონაცემებით, მაგრამ იმედი არ არის სტრატეგია. ძირითადი ინდექსები გადამწყვეტად დაქვეითების ზღვარზეა.

მხრივ, დაელოდეთ S&P 500-ს და Nasdaq-ს, რომ ხელახლა დაიბრუნონ თავიანთი 21-დღიანი ხაზი. თუ ეს მოხდება, ყიდვის ახალი შესაძლებლობები გაჩნდება. ასე რომ, განაგრძეთ მუშაობა ამ საკონტროლო სიებზე.

წაკითხვა დიდი სურათი ყოველდღე სინქრონიზაცია მოახდინოთ ბაზრის მიმართულებასთან და წამყვან აქციებსა და სექტორებთან.

გთხოვთ, მიჰყვეთ ედ კარსონს Twitter– ზე @IBD_ECarson საფონდო ბირჟის განახლებებისთვის და სხვა.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის

დაიჭირეთ შემდეგი დიდი გამარჯვებული საფონდო MarketSmith- ით

გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

ჩინეთის ელექტრომობილების ფასის ომი გრძელდება