ინფლაცია, საპროცენტო განაკვეთები და რეცესია - ეს არის ინვესტირების ბოღმა და ისინი აკვირდებიან ჩვენს მხრებს ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. ჩვენ ყველამ ვიცით ისტორია ამ დროისთვის, ინფლაციის მაჩვენებელი თაობების მაქსიმუმებზეა, ფედერალური სარეზერვო განაკვეთები ზრდის მაღალი ფასების მცდელობას და ეს, სავარაუდოდ, ეკონომიკას რეცესიაში გადააყენებს. ასეთ დროს, ინვესტორები აჩვენებენ მზარდ ინტერესს ძლიერი თავდაცვითი პორტფელის სვლების პოვნაში.
ეს არის აზროვნება, რომელიც ბუნებრივად გვაბრუნებს დივიდენდის აქციებისკენ. ეს არის ტრადიციული თავდაცვითი საინვესტიციო სპექტაკლები, რომლებიც სთავაზობს სტაბილურ გადახდას აქციონერებს, რაც გარანტიას იძლევა შემოსავლის ნაკადს, მიუხედავად იმისა, ბაზრები აწევენ თუ კლებულობენ. საუკეთესო დივიდენდის აქციები აერთიანებს მაღალ რეგულარულ ანაზღაურებას აქციების მყარ მადლობის პოტენციალთან, რაც ინვესტორებს აძლევს ორივე სამყაროს საუკეთესოს, როდესაც საქმე ანაზღაურებას ეხება.
Stifel-ის ანალიტიკოსი ბენჯამინ ნოლანი ფლობს TipRanks-ის 5-ვარსკვლავიან რეიტინგს, სწორედ ასეთ ინვესტიციებს ეძებდა და რამდენიმე გამოარჩევდა. Გამოყენებით TipRanks მონაცემთა ბაზა, ჩვენ გავამახვილეთ დეტალები ამ ორი აქციის შესახებ, რომლებიც გვთავაზობენ დივიდენდების შემოსავალს 16% ან უკეთესი. ეს საკმარისზე მეტია, თავისთავად, დადებითი რეალური ანაზღაურების უზრუნველსაყოფად, მაგრამ თითოეულ ამ აქციას ასევე მოაქვს ორნიშნა აღმავალი პოტენციალი მაგიდაზე. მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ.
Genco Shipping (GNK)
პირველი კომპანია, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ არის Genco Shipping, ნაყარი გადამზიდავი გლობალური ოკეანის გადაზიდვის ქსელში. ნაყარი ვაგონი ძნელად არის „სექსუალური“ ინდუსტრია, მაგრამ ის აბსოლუტურად აუცილებელია, მარცვლეულის, მადნების, ლითონების, ქვანახშირის და სხვა ნაყარი საქონლის ტვირთების გადაადგილება, რომელზედაც დამოკიდებულია ჩვენი მიწოდების ჯაჭვები. Genco ინახავს 44 თანამედროვე მშრალი ნაყარი გადამზიდავების ფლოტს, ზომით დაწყებული 55K მშრალი წონის ტონა Supramax გემებით დამთავრებული უმსხვილეს 165K+ dwt Capesize გადამზიდავამდე.
Genco-ს ფლოტი მთლიანად საკუთრებაშია და ექსპლუატაციას ახორციელებს ჩარტერული პრინციპით; ანუ გემები იჯარით გაიცემა ტვირთის მფლობელებზე, რომლებიც იღებენ პასუხისმგებლობას გემების მარშრუტზე, დატვირთვასა და გადმოტვირთვაზე და ზოგად უსაფრთხოებაზე ჩარტერული პერიოდის განმავლობაში. ჯენკო თავის ფულს ჩარტერული ტარიფებიდან შოულობს. კომპანიამ დიდი სარგებელი მიიღო მაღალი ტარიფებით წლის დასაწყისში, მაგრამ აქციები დაეცა ბოლო თვეებში, რადგან გლობალური ვაჭრობა შენელდა.
ამ შენელებამ გავლენა მოახდინა Genco-ს ზედა და ქვედა ხაზებზე, რომელიც პიკს მიაღწია 4Q21-ში. მას შემდეგ შემოსავალი და შემოსავალი შემცირდა, თუმცა კომპანია კვლავ მომგებიანია. 2 კვარტალში Genco-მ გამოაცხადა შემოსავალი $22 მილიონი, წმინდა შემოსავალი $137 მილიონი და განზავებული EPS $47. გასული წლის ბოლოდან შემცირების მიუხედავად, ყველა ეს რიცხვი ჯერ კიდევ 1.10-ე კვარტალში გაცილებით მაღალია.
კომპანიის ბოლო დეკლარირებული დივიდენდი, რომელიც გადაიხადა აგვისტოში, იყო 50 ცენტი თითო საერთო აქციაზე. Genco-ს აქვს დივიდენდის გადახდის კორექტირების ისტორია, რათა მოერგოს გასანაწილებელ მოგებას. მისი ამჟამინდელი ტემპით, დივიდენდის შემოსავალი 16.5%-ს შეადგენს, რაც საკმაოდ უსწრებს ინფლაციის მაჩვენებელს.
ბენჯამინ ნოლანი განიხილავს Genco-ს, როგორც ჯანსაღ ინვესტიციას და იწყებს აქციების გაშუქებას კომენტარებით, რომლებიც ხაზს უსვამს გადაზიდვის სექტორის რისკსაც და სარგებელს: „მიუხედავად იმისა, რომ მშრალი ნაყარი გადაზიდვის ტარიფები დაეცა ბოლო თვეებში, ჩვენ ველით გაძლიერებულ სეზონურ მოთხოვნას და გვჯერა. ჩინეთი გამოჯანმრთელდება დაბლოკვის შემდგომი სტიმულის ალბათობის გათვალისწინებით. გარდა ამისა, შეკვეთების წიგნი რამდენიმე ათწლეულის დაბალ დონეზეა, ამიტომ მოთხოვნის ნებისმიერმა უმნიშვნელო ზრდამ განაკვეთები მნიშვნელოვნად უნდა აიწიოს.”
„ვვარაუდობთ, რომ შუა ციკლის განაკვეთები და ფულადი ნაკადები, ჩვენ გვჯერა, რომ GNK-ის აქციები არ არის შეფასებული როგორც მრავალჯერადი, ისე EBITDA საფუძველზე და ველით, რომ აქციების ფასი გამოჯანმრთელდება განაკვეთების ნორმალიზებასთან ერთად“, - შეაჯამა ნოლანმა.
ნოლანის აზრით, Genco არის ყიდვა, რომლის სამიზნე ფასია $20, რაც გულისხმობს ერთწლიან პოტენციალს 65%. (ნოლანის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
ნოლანი ძნელად მარტო რჩება ჯენკოსთან მიმართებაში ოპტიმისტურად. ამ გამგზავნმა მიიპყრო უოლ სტრიტის ანალიტიკოსების 5 ბოლო მიმოხილვა და ისინი ყველა თანხმდებიან, რომ ეს არის აქცია შესყიდვისთვის, ძლიერი შესყიდვის კონსენსუსის რეიტინგისთვის. აქციების ფასი 12.12 აშშ დოლარია, ხოლო საშუალო ფასის სამიზნე 25 დოლარით, 106 თვიან ჰორიზონტზე მათ აქვთ ძლიერი 12%-იანი ზრდა. (იხილეთ GNK აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
Eagle Bulk Shipping Inc.ეგენი)
მეორე საფონდო დივიდენდის აქცია, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, არის Eagle Bulk Shipping, კიდევ ერთი მოთამაშე მშრალი ნაყარი ვაგონების სექტორში. Eagle Bulk ფოკუსირებულია მშრალი ნაყარის მოკლე მანძილის ბოლოზე, რომელიც ახორციელებს 52 გემისგან შემდგარ ფლოტს ზომის მასშტაბის უფრო მცირე ბოლოზე, Supramax და Ultramax მატარებლები შეფასებული 52K-დან 63K მშრალ ტონამდე. მთლიანობაში, კომპანიის ფლოტი შეადგენს 3 მილიონ ტონას და საშუალოდ 10 წელზე ნაკლები ასაკისაა. Eagle Bulk-ის გემები ატარებენ ნაყარი ტვირთების ჩვეულ რაოდენობას, დაწყებული ცემენტიდან და სასუქიდან მარცვლამდე, ქვანახშირამდე და საბადოებამდე.
Eagle-მა ნახა რეკორდული შემოსავლები 2 კვარტალში, როდესაც ტოპ ხაზი მიაღწია $22 მილიონ დოლარს, წლიური ზრდის 198.7%-ით. ამ შთამბეჭდავ შედეგს დაემატა შესწორებული წმინდა შემოსავალი 53 მილიონი აშშ დოლარი, ან 81.6 აშშ დოლარი შესწორებული EPS-ში. კომპანიამ კვარტალი დაასრულა 6.28 მილიონი აშშ დოლარის ნაღდი ფულით, რაც 141.5%-ით მეტია წინა კვარტალთან შედარებით.
ფულადი სახსრების ძლიერმა გამომუშავებამ ბოლო 12 თვის განმავლობაში აიძულა მენეჯმენტი გაეზარდა დივიდენდი მეორე კვარტალში 2%-ით, აწევა იგი $10-დან თითო საერთო აქციაზე $2-მდე. ამჟამინდელი კურსით, დივიდენდი ყოველწლიურად 2.20 დოლარამდეა და იძლევა 8.80%-იან შემოსავალს. ბევრ კომპანიას არ შეუძლია შეესაბამებოდეს ამ სარგებელს. დივიდენდი ბოლოს აგვისტოში გადაიხადეს.
ეს არის კიდევ ერთი კომპანია, რომლის საქმიანობამ - და განსაკუთრებით დივიდენდის შესრულებამ - მიიპყრო ნოლანის ყურადღება.
„მშრალი ნაყარი გადაზიდვის ბაზარი 2020 წლიდან ძლიერ გამოჯანმრთელდა და მეტი ასაფრენი ბილიკია, ჩვენი აზრით… შეკვეთების წიგნი რამდენიმე ათწლეულის დაბალ ნიშნულზეა და მოთხოვნის უკანა ქარები, როგორც სეზონური, ისე ნიუანსირებული, რკინის მადნის, ქვანახშირისა და უკრაინის ფარგლებში. მარცვლეული უნდა გააგრძელოს უცვლელი მოთხოვნის შენარჩუნება, შეინარჩუნოს და გაზარდოს გადაზიდვის მაღალი ტარიფები და, შესაბამისად, EGLE-ს შემოსავლის ძალა. აქციები უკან დაიხია და, ჩვენ გვჯერა, რომ ინვესტორებისთვის ხელსაყრელი შესვლის პუნქტია, რადგან არსებითი წინსვლაა“, - თქვა ნოლანმა.
მოლოდინში, ნოლანი აფასებს EGLE-ს, როგორც ყიდვას და მისი ფასის სამიზნე $62 ვარაუდობს, რომ მას წინ აქვს ~50%-იანი ზრდა. (ნოლანის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
უოლ სტრიტს, ზოგადად, მოსწონს ეს კომპანია, როგორც ეს აჩვენებს Strong Buy კონსენსუსის რეიტინგს, რომელსაც მხარს უჭერს 5 ერთხმად დადებითი ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსების მიმოხილვები. აქციას აქვს $72.40 საშუალო ფასის სამიზნე, რაც მიუთითებს $76% ზრდის პოტენციალს $41.21 სავაჭრო ფასისგან. (იხილეთ EGLE-ის აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
დივიდენდის აქციების სავაჭრო იდეებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks- ს შეძენის საუკეთესო აქციებიახლად ამოღებული ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks– ის კაპიტალის ყველა თვალსაზრისს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html