(Bloomberg) - რამდენიმე თვით ადრე, სანამ Silvergate Capital Corp.-მა გამოაცხადა, რომ ის მთავრდება, საბანკო საქმიანობის პირველი მსხვერპლი კრიპტო ინდუსტრიის აფეთქების შედეგად, კომპანია Block.one აძლიერებდა თავის ინვესტიციებს.
ყველაზე წაკითხული ბლუმბერგიდან
Silvergate-ის აქციები მკვეთრად იკლებს, მეანაბრეები გარბოდნენ და მოკლე გამყიდველები ტრიალებდნენ - მაგრამ Block.one და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ბრენდან ბლუმერი დიდი მყიდველები იყვნენ. ნოემბერში მათ შეიძინეს აქციები, რომლებიც შეადგენდა კრედიტორების 9.27%-ს, ნათქვამია იმავე თვის ბოლოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. დეკემბრის ბოლოს, ფირმამ, რომლის დიდი ხნის მხარდამჭერები არიან პიტერ ტიელი და ალან ჰოვარდი, გააძლიერა ეს პოზიცია ისე, რომ Block.one, ბლუმერთან ერთად, გახდა Silvergate-ის ყველაზე დიდი მფლობელი კომბინირებული 9.9%-ით.
„სილვერგეიტის ამჟამინდელი კაპიტალის ფასები ზუსტად არ ასახავს მათ ძლიერ ბალანსს, მათ სტრატეგიულ პოზიციონირებას ან ბაზრის გამომწვევი ზრდის ტრაექტორიას და, შესაბამისად, გვთავაზობს უნიკალურ ინვესტიციის შესაძლებლობას“, - თქვა Block.one-მა ნოემბრის განცხადებაში, სადაც გამოაქვეყნა მისი საწყისი შესყიდვა. „მოხარულები ვართ, რომ ვიქნებით ახალი პასიური აქციონერი.
Block.one მარტო არ იყო. Miller Value Partners LLC, ფულის მენეჯერი, რომელიც დააარსა ლეგენდარულმა ინვესტორმა ბილ მილერმა, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ატარებდა ღირებულების საინვესტიციო სტრატეგიებს Legg Mason-ში, ასევე გაზარდა თავისი წილი მეოთხე კვარტალში, აჩვენა დოკუმენტებმა მის ვებსაიტზე.
შესაძლოა, საპირისპირო გონივრული ფსონი ყოფილიყო, თუ სილვერგეიტი შეძლებდა ვარდნას. მაგრამ ეს არ მოხდა. სილვერგეიტი ფლობდა დეპოზიტებს FTX-ისთვის, კრიპტო ბირჟისთვის, რომლის გაკოტრებამ ნოემბერში გაზაფხულზე და ზაფხულში უკვე გაჟღენთილი კრიზისი გამოიწვია. FTX-ის კოლაფსმა გამოიწვია ბანკში დეპოზიტების გადინება და მისი მარაგების ჭყლეტა, ისევე როგორც მარეგულირებელი კონტროლი, რამაც Silvergate-ის უკმარისობა გამოიწვია, საიდანაც იგი საბოლოოდ ვერ გამოჯანმრთელდა. ოთხშაბათს ბანკმა გამოაცხადა ლიკვიდაცია და ლიკვიდაცია.
სილვერგეიტი გეგმავს ბანკის ოპერაციების შემცირებას და ლიკვიდაციას
როდესაც Block.one-მა გამოაქვეყნა თავისი საწყისი 9.27% ნოემბრის განცხადებაში - რომელიც მას შემდეგ ამოღებულია მისი ვებსაიტიდან - ბლუმბერგის გამოთვლების მიხედვით, აქციის ფასი 90 მილიონ დოლარზე მეტი იყო იმ დროისთვის. დეკემბრის ბოლოსთვის მისი გაძლიერებული 9.9%-იანი წილი 54.5 მილიონი დოლარი იყო.
2022 წლის ბოლოდან სილვერგეიტის აქციამ ღირებულების 70% დაკარგა; მხოლოდ ოთხშაბათს მისი აქციები 40%-ზე მეტს დაეცა ბაზრის შემდგომ 4.91 დოლარად დახურვის შემდეგ. Block.one-ის გვერდით იყო ამ დაღმავალი მოგზაურობის უმეტესი ნაწილი: მან დატოვა თავისი წილი მხოლოდ გასულ კვირას, მას შემდეგ რაც ბანკმა ვერ წარადგინა წლიური ანგარიში დროულად და დახურა გადახდების ქსელი, რომელსაც ოდესღაც ფართოდ იყენებდნენ კრიპტო ფირმები.
„მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ იმედგაცრუებულები ვართ ამ შედეგით, ჩვენ ურყევად ვრჩებით იმაში, რომ ბანკები და სხვა ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც მოიცავს ციფრული აქტივების და კრიპტოვალუტის სექტორებს, კარგად არიან განლაგებულნი, გამოიყენონ ტექნოლოგია, როგორც ტრადიციული ფინანსური სერვისების, ასევე ციფრული აქტივების ახალი მზარდი ეკონომიკის შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად. “- ნათქვამია Block.one-ის განცხადებაში ოთხშაბათს თავის ვებსაიტზე. Block.one-ისა და Silvergate-ის წარმომადგენლებმა არ უპასუხეს კომენტარის მოთხოვნას.
Miller Value Partners-ის შემთხვევაში, მისმა Miller Opportunity Trust ფონდმა დაამატა Silvergate-ის ერთ მილიონზე მეტი აქცია მეოთხე კვარტალში, მისი წარდგენის მიხედვით. 1.3 მილიარდი დოლარის ფონდმა, რომელიც ცდილობს საპირისპირო ფსონების დადებას გრძელვადიანი შემოსავლისთვის, დეკემბრის ბოლოს ეს წილი 22.6 მილიონ დოლარად შეაფასა, დეკემბრის ბოლო მონაცემებით. Miller Opportunity Trust-მა, რომელსაც მართავს სამანტა მაკლემორი, დაიწყო თავისი წილის მშენებლობა Silvergate-ში 2022 წლის მესამე კვარტალში. ფონდი, რომელიც 36 წელს დაახლოებით 2022%-ით დაეცა, წელს ამ დროისთვის დაახლოებით 15%-ით გაიზარდა. მისი ამჟამინდელი პოზიცია სილვერგეიტში გაურკვეველია.
მაკენზი ბოზელმა, Miller Value-ს სპიკერმა, უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე.
„იმ დროს, როგორც ჩანს, ეს ალბათ ჭკვიანური ნაბიჯი იყო“, - თქვა ბროკ პირსმა, Block.one-ის თანადამფუძნებელმა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გადადგა თანამდებობიდან ხანმოკლე მუშაობის შემდეგ, გვიჩვენებს მისი LinkedIn პროფილი. „ცხადია, აქციები საკმაოდ დაეცა. ისინი ყოველთვის საუბრობენ დანის დაჭერის მცდელობაზე. ეს სარისკო ბიზნესია და, როგორც ჩანს, ის, რაც აქ მოხდა, ამის მცდელობის უარყოფითი მხარეა“.
Block.one-სთვის, უკუსვლა აღნიშნავს ისტორიაში მოვლენების უახლეს შემობრუნებას, მისი ნაკლოვანებების გარეშე. მილიარდერი ინვესტორების მხარდაჭერით, როგორიცაა PayPal Holdings Inc.-ის თანადამფუძნებელი პიტერ ტიელი და ჰეჯ-ფონდის მაგნატები ალან ჰოვარდი და ლუი ბეკონი, Block.one-მა დაიწყო ბლოკჩეინის გამოშვება, რომელიც ცნობილია როგორც EOS. კომპანია ყველაზე ცნობილია იმით, რომ 4-დან 2017 წლამდე მონეტების საწყისი შეთავაზებიდან 2018 მილიარდ დოლარზე მეტი მოიზიდა, ისტორიაში ყველაზე დიდი ე.წ.
EOS ბლოკჩეინმა არასოდეს მოიპოვა პოპულარობა და კომპანია მალევე ჩაეფლო სკანდალში. აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ 24 წელს დააჯარიმა Block.one 2019 მილიონი დოლარით, მონეტების საწყისი შეთავაზების ვერ დარეგისტრირების გამო, რამაც გამოიწვია შეშფოთება ერთი შეხედვით საეჭვო ვაჭრობისა და პოტენციური ფასის ამოტუმბვის გამო. CoinMarketCap-ის თანახმად, EOS ტოკენი ამჟამად 95%-ით არის დაქვეითებული 23 წლის 2018 აშშ დოლარის ყველა დროის მაჩვენებელთან შედარებით.
Block.one-მა მას შემდეგ მიმართა ვენჩურული კაპიტალისკენ და 4 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია მოახდინა აქტივებში, მისი ვებსაიტის მიხედვით. ფირმამ მხარი დაუჭირა ბლოკჩეინ თამაშების სტარტაპ Immutable-ს, ისევე როგორც Galaxy Digital Holdings Ltd. კომპანიამ ასევე წამოიწყო კრიპტო ბირჟა Bullish 2021 წელს ბლუმერით, როგორც თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი, მაგრამ კომპანიის ამბიციები საჯაროდ გამოსვლის შესახებ სისწრაფეს შეეჯახა, როდესაც Bullish-მა გააუქმა $9. მილიარდიანი გარიგება სპეციალური დანიშნულების შემსყიდველ კომპანია Far Peak Acquisition Corp-თან დეკემბერში.
სილვერგეიტის ინვესტიციების გავლენა სავარაუდოდ „არამატერიალური“ იქნება Block.one-სთვის, თქვა პირსმა. ”ეს აშკარად არ არის კარგი, მაგრამ მისი ბალანსის მთლიან ბიზნესთან შედარებით, ეს არ არის მოვლენა.”
ყველაზე წაკითხული Bloomberg Businessweek– დან
© Bloomberg LP
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/silvergate-contrarian-bet-soured-peter-011437091.html