უფრო მცირე გვირგვინები, იგივე დიდი დივიდენდის ლაშქრობები: არისტოკრატები

პირიქით, მე და თქვენ მოგებას ვიღებთ იმ აქციებიდან, რომლებიც ნაკლებად გვიყვარს და არ არის დაფარული. დღეს კი ჩვენ განვიხილავთ ხუთ სახელს „რადარის ქვეშ“ ყოველწლიურად 34%-მდე დაბრუნების პოტენციალით, რაც არ უნდა მოხდეს ფართო ბაზრებზე.

ამ აქციების ფასებს აქვს ყოველწლიურად 10%-დან 34%-მდე გაზრდის პოტენციალი, რადგან ასე სწრაფად იზრდება ეს დივიდენდები. ამ ტიპის ზრდა შეიძლება შესანიშნავად ჟღერდეს და ეს იმიტომ ხდება, რომ დივიდენდების ზრდის საუკეთესო შესაძლებლობები უოლ სტრიტის ბრმა წერტილშია ნაპოვნი: „საშუალო კაპიტალი“.

საშუალო კაპიტალის აქციები არ იღებენ იმ სიყვარულს, რომლითაც ბლუ ჩიპები სარგებლობენ, რაც ჩვენთვის შესანიშნავია, რადგან ეს არის დივიდენდები, რომლებიც ფაქტიურად გაორმაგება ყოველ რამდენიმე წელიწადში.

საქმე Mid Caps   

ისევე, როგორც ბევრი რამ, რომელიც არ ჯდება უკიდურესობაში, საშუალო კაპიტალის აქციები - ის კომპანიები, რომელთა საბაზრო კაპიტალიზაცია 2-დან 10 მილიარდ დოლარამდეა - ხშირად არ აქვთ ყურადღება.

ძირითადი ინვესტორები ყიდულობენ ბლუ ჩიპებს. აზარტული მოთამაშეები ყიდულობენ პატარა ქუდებს. მაგრამ ჩვენნაირი ჭკვიანი წინააღმდეგები თამაშობენ შუაში, რადგან სწორედ აქ არის საუკეთესო შესრულება.

10,000 წელს ამ ეტაპზე 1997 აშშ დოლარის ინვესტიცია რომ გვქონდეს მცირე, საშუალო და დიდი კაპიტალის აქციებში, ათიათასობით დოლარზე მეტი მოგება გვექნებოდა. გარდა ამისა, ჩვენ ვისარგებლებთ უფრო დაბალი რისკის პროფილით, ვიდრე სავარაუდოდ „მზარდი“ მცირე კომპანიები.

რა ხდის შუა კაპებს ასე დიდებულს?

• საშუალო კაპიტალის, როგორც წესი, უფრო ძლიერი ფინანსური საფუძველი აქვთ და უფრო მეტი წვდომა აქვთ კაპიტალზე, ვიდრე მცირე კაპიტალის კომპანიებს, რაც მათ უკეთეს ფსონად აქცევს არასტაბილურ ბაზრებზე (მსგავსი).
• ბევრი საშუალო კაპიტალი ნამდვილად იხდის დივიდენდებს, ხოლო მცირე კაპიტალის უმეტესობა უბრალოდ არ არის მზად ამ სახის ფინანსური პასუხისმგებლობისთვის.
• გარდა ამისა, მათ ჯერ კიდევ უფრო მეტი ადგილი აქვთ გასაშენებლად, ვიდრე მათი მსხვილი ქუდის მქონე კოლეგებს. გაითვალისწინეთ, რომ S&P 500-ის ნახევარზე მეტი არის 32 მილიარდ დოლარზე მეტი საბაზრო კაპიტალი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საშუალო კაპიტალი შეიძლება გაიზარდოს 3x-დან 16x-მდე და მაინც იყოს საშუალო დონის დიდი კაპიტალი.
• საშუალო კაპიტალი ასევე საკმარისად მცირეა იმისათვის, რომ თავიდან აიცილონ მძიმე მედია და ანალიტიკოსების გაშუქება, რაც ნიშნავს, რომ მათი აქციების გათიშვის დიდი შანსია მათი შეფასებებისგან. (წაიკითხეთ: ისინი უფრო ხშირად გამოდიან გაყიდვაში და ხშირად აქვთ ბევრად უფრო იაფ ფასებს მთლიანობაში, ვიდრე გადატვირთული ლურჯი ჩიპები.

შუა ქუდები დაფრინავენ რადარის ქვეშ სხვა გზებითაც. მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ნამდვილად იცით "დივიდენდის არისტოკრატების" შესახებ - S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების სტენოგრამა - შეიძლება არ იცოდეთ, რომ არსებობს ამ პატივცემული ინდექსის საშუალო ქუდის ვერსიაც.

S&P MidCap 400 Dividend არისტოკრატებს არ გააჩნიათ იგივე მკაცრი კრიტერიუმები, როგორც S&P 500 არისტოკრატებს, წევრობის მოსაპოვებლად საჭიროა მხოლოდ 15 წლის ზედიზედ წლიური დივიდენდების ზრდა. მაგრამ ეს ინდექსი მაინც სავსეა დივიდენდების ნაყოფიერი მაჩვენებლებით, რაც ჩემმა მკითხველმა იცის, რომ „დივიდენდის მაგნიტს“ საშუალებას აძლევს შეასრულოს თავისი სამუშაო და აქციები მაღლა აიწიოს.

უკეთ რომ გავიგოთ, რამდენად შეუძლია ამ ნაკლებად ცნობილ აქციებს თქვენი შემოსავლის პორტფოლიოს დაუყონებლივ განახლება, მოდით ჩავუღრმავდეთ რამდენიმე ყველაზე ნაყოფიერ საშუალო კაპიტალის არისტოკრატს, რომლებიც წლიური დივიდენდების საშუალოდ ორნიშნა ან უკეთეს ზრდას ახდენენ.

გრაკო (GGG)

დივიდენდის სარგებელი: 1.1%

1-წლიანი დივიდენდის ზრდა: 12.0%

3-წლიანი დივიდენდის ზრდა: 9.5%

გრაკო (GGG) არის ნიშა სამრეწველო კომპანია, რომელიც ახორციელებს სითხის მართვის პროდუქტებს ბიზნესის ფართო სპექტრში, საავტომობილო, სამხედრო და საჰაერო კოსმოსიდან დაწყებული ნავთობისა და გაზით დამთავრებული. მათი შეთავაზებებიდან მხოლოდ რამდენიმეა საღებავების შემასხურებლები, ავტომატური შეზეთვის სისტემები მძიმე ტექნიკისთვის და დიაფრაგმის ტუმბოები ისეთი ნივთებისთვის, როგორიცაა ხილის წვენები, პასტები, მურაბები და ჟელე.

მოსაწყენი? ლამაზად ასე. Graco არის ზრდის მანქანა - გაყიდვები უფრო მაღალი იყო ბოლო 11 წლის განმავლობაში 12-ში და კომპანიამ საშუალოდ 5.5% წლიური ზრდა შეადგინა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. GGG საკმაოდ არის დამოკიდებული სამშენებლო ბიზნესზე, რომელიც შეადგენდა 2020 წლის გაყიდვების თითქმის ნახევარს, ასე რომ, ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში ციკლური რისკია, მაგრამ მოკლევადიან პერსპექტივაში, ეს ნიშნავს, რომ Graco უნდა იყოს 2021 წლის ინფრასტრუქტურის ინვესტიციების და სამუშაოების აქტის ბენეფიციარი. .

ამ თანმიმდევრულმა ზრდამ საოცრება მოახდინა დივიდენდისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ MidCap 400 Dividend არისტოკრატებს აქვთ ქვედა ზოლი, რათა გაასუფთავონ თანმიმდევრული ამაღლება, Graco არის ერთ-ერთი იმ რამდენიმედან, რომელიც კვალიფიცირდება "დიდი ლიგებისთვის", თუ ოდესმე ამაღლდება S&P 500-ში. ანუ 2021 წლის ბოლოს. , GGG-მ გამოაცხადა დივიდენდის 12%-იანი მატება 21 ცენტამდე ერთ აქციაზე, დაწყებული 2022 წლის თებერვლის გადახდით - 25-ე წლიური დივიდენდის ამაღლება წელს.

სილგანი (SLGN)

დივიდენდის სარგებელი: 1.2%

1-წლიანი დივიდენდის ზრდა: 16.7%

3-წლიანი დივიდენდის ზრდა: 11.9%

თქვენ თითქმის არასოდეს გსმენიათ დივერსიფიცირებული შეფუთვის მწარმოებლის შესახებ სილგანი (SLGN), მაგრამ თქვენ თითქმის აუცილებლად შეხდებით მის პროდუქტებთან ყოველდღე. ეს იმიტომ ხდება, რომ მისი პროდუქცია არის ის, რასაც სამომხმარებლო კომპანიები აკრავენ თავიანთ ეტიკეტებს - ყველაფერი, დაწყებული სპრეის ბოთლებიდან, სუპის ქილაებით, მიკროტალღური სადილის უჯრებით და სხვა.

სინამდვილეში, ამერიკის ლითონის საკვები კონტეინერების ნახევარზე მეტი შეიძლება აღმოჩნდეს სილგანში.

იმის გათვალისწინებით, რომ Silgan-ის ბევრი მომხმარებელი არის სამომხმარებლო ძირითადი სახელები, ეს არ არის ზედმეტად ციკლური ბიზნესი და მისი თანმიმდევრულობა დროთა განმავლობაში გვიჩვენებს, რომ — SLGN-მა გამოაქვეყნა უმაღლესი ხაზის გაფართოება ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ასევე საინტერესოა აღინიშნოს, რომ კომპანიის მეტალის კონტეინერების მომხმარებლების უმეტესობა ჩაკეტილია გრძელვადიან კონტრაქტებში, რომლებიც რეალურად გადადის სასაქონლო ინფლაციაზე, რაც ბოლო დროს მეტალის ღირებულების აწევას სასიამოვნოდ სადავო საკითხად აქცევს.

იმავდროულად, Silgan უკვე აგრესიულად ზრდიდა თავის ანაზღაურებას წლების განმავლობაში, მაგრამ მან ინვესტორებს ნამდვილი სიამოვნება მისცა 2021 წელს. ანუ, 2 ცენტით მატებამ 14 ცენტამდე აქციაზე მიაღწია თითქმის 17%-იან ზრდას - SLGN-ის უკვე კეთილშობილ უფრო მეტს. - ვადის საშუალო. ეს იყო კომპანიის მე-17 დივიდენდის ზედიზედ ზრდა მას შემდეგ, რაც მან დაიწყო რეგულარული გადახდა.

ამერიკული ფინანსური ჯგუფი (AFG)

დივიდენდის სარგებელი: 1.7%

1-წლიანი დივიდენდის ზრდა: 12.0%

3-წლიანი დივიდენდის ზრდა: 11.9%

დივიდენდების არისტოკრატებს, რა თქმა უნდა, აქვთ დივიდენდების ზრდის რეპუტაცია, მაგრამ ასევე დაბალი სარგებელი ამჟამინდელ ფასებზე - რასაც მოელოდა, რადგან დივიდენდის ეს ზრდა განაგრძობს აქციების ფასებს უფრო მაღალი მოგზაურობის დროს.

ზედაპირზე, ამერიკული ფინანსური ჯგუფი (AFG) როგორც ჩანს, მოერგება ამ ფორმას, მაგრამ უფრო ღრმა ჩაძირვა ცხადყოფს ჭეშმარიტად მძლავრ შემოსავლის ქარხანას.

AFG არის ფინანსური დაზღვევის ჯგუფი, რომელიც სპეციალიზირებულია ქონებისა და მსხვერპლის (P&C) დაზღვევაში, კონკრეტულად კომერციულ პროდუქტებში, რომლებიც მიმართულია ბიზნესისთვის. კომპანიის ფესვები 1872 წლიდან იღებს სათავეს, როდესაც დაარსდა დიდი ამერიკული სადაზღვევო კომპანია. და მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო ჯამში არის ზუსტად ის, რასაც უნდა ელოდოთ კომპანიისგან, რომლის კლიენტების ანაზღაურებაც უნდა განსხვავდებოდეს წლიდან წლამდე, ის ზოგადად ათწლეულების განმავლობაში მაღლა დგას და მხარს უჭერს შემოსავლების უკიდურესად თანმიმდევრულ და მუდმივ ზრდას.

გასულ წელს კომპანიის 12%-იანი ანაზღაურების მატებასთან ერთად კვარტალში 56 ცენტი აქციაზე, American Financial Group-მა ზედიზედ მე-16 წელიწადი უფრო მაღალი დივიდენდები მოიპოვა. ეს შთამბეჭდავია, მაგრამ ბევრად უფრო თვალშისაცემია კომპანიის სპეციალური დივიდენდები.

AFG, როგორც წესი, ყოველწლიურად იხდის სპეციალურ დივიდენდს ან ორს, როგორც მოგება იძლევა, ხშირად ორმაგდება ან თუნდაც გასამმაგდება მისი რეგულარული დივიდენდით მოწოდებული სარგებელი. მაგრამ 2021 წელი მართლაც „განსაკუთრებული“ იყო, ხუთი ასეთი გადახდით გაერთიანებული იყო რეგულარულ დივიდენდთან, რათა დააბრუნოს 28 დოლარზე მეტი აქციაზე აქციონერებისთვის, ან 21%-ზე მეტი ამჟამინდელი ფასების სარგებელი!

სპეციალური გადახდების რაოდენობაც და ზომაც, რა თქმა უნდა, ანომალიური იყო 2021 წელს. მაგრამ რაზეც შეგიძლიათ დაეყრდნოთ არის ის, რომ სპეციალური დივიდენდები, როგორც წესი, AFG-ის შემოსავალს გაცილებით მეტს გახდის, ვიდრე ჩანს.

ნორდსონი (NDSN)

დივიდენდის სარგებელი: 0.9%

1-წლიანი დივიდენდის ზრდა: 30.8%

3-წლიანი დივიდენდის ზრდა: 13.4%

ნორდსონი (NDSN) არის ერთ-ერთი MidCap 400 Dividend არისტოკრატებიდან, რომლებმაც ნამდვილად დააყენეს დივიდენდის პედლები მეტალზე 2021 წელს.

ამ სიაში შემავალი სხვა კომპანიების უმეტესობის მსგავსად, Nordson-ის ძირითადი ბიზნესი არ არის საუბრის საინტერესო თემა. ეს არის აღჭურვილობის მწარმოებელი, რომლის პროდუქცია ეხმარება სხვა კომპანიებს ადჰეზივების, საფარების, დალუქვის და სხვათა გაცემაში; სითხის მართვა; და UV გამყარება და პლაზმური ზედაპირის დამუშავება. მისი სამრეწველო საფარის სისტემები, მაგალითად, საშუალებას აძლევს კომპანიებს გააკეთონ ყველაფერი, დაწყებული ქილების წარმოებით და დამთავრებული დალუქვის გამოყენებამდე.

Nordson მსგავსია ამ სხვა საშუალო ქუდების იმით, რომ მისი ზედა და ქვედა ხაზები ძირითადად სწორი მიმართულებით მიდიოდა ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. მაგრამ NDSN-მა განიცადა მნიშვნელოვანი შეფერხებები - მათ შორის 2015 და 2019 წლებში. 2020 წელი განსაკუთრებით (და გასაკვირი არ არის) მტკივნეული იყო, მოგება 25%-ით შემცირდა წლის განმავლობაში.

მიუხედავად ამისა, კომპანია ძლიერად დაბრუნდა 2021 წელს და ნორდსონი, როგორც ჩანს, პოზიციონირებულია კარგად გაუმკლავდეს ინფლაციურ ზეწოლას, შედარებით მცირე მატერიალური ხარჯების გათვალისწინებით, მის თანატოლებთან შედარებით.

რაც შეეხება დივიდენდს? NDSN ისეთივე ისტორიულია, როგორც ისინი მოდიან, ამაყობს ზედიზედ 58 წლიური ანაზღაურებით. ეს მოიცავს 2021 წელს უზარმაზარ მატებას - დაახლოებით 31%-ით მატება კვარტალში 51 ცენტამდე აქციაზე.

უილიამსი-სონონა (WSM)

დივიდენდის სარგებელი: 1.7%

1-წლიანი დივიდენდის ზრდა: 34.0%

3-წლიანი დივიდენდის ზრდა: 18.2%

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დივიდენდის ზრდა 2021 წლის შუალედური კაპიტალის მიხედვით მოხდა უილიამსი-სონონა (WSM)— შესანიშნავი სამზარეულოს აქსესუარების მიმწოდებელი და ხშირად დასცინილი სადღესასწაულო სეზონის Williams-Sonoma კატალოგი.

თქვენ შეიძლება ვერ გააცნობიეროთ ეს, მაგრამ უილიამს-სონომა არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ელექტრონული ტრეიდერი აშშ-ში და ამას აბსოლუტურად არაფერი აქვს საერთო COVID-თან. პანდემიამდე კომპანია გაყიდვების ნახევარზე მეტს იღებდა ონლაინ არხებიდან. WSM-მა, უფრო მეტად, ვიდრე მისი კონკურენტების უმეტესობამ, დაინახა კედელზე წარწერა, როგორც Amazon.com (AMZN) დაამარცხა საცალო ვაჭრობა საცალო ვაჭრობის შემდეგ და სწრაფად აიძულა მიეწოდებინა უმაღლესი ონლაინ გამოცდილება - რასაც, სამართლიანად რომ ვამბობთ, მოელოდა ვინმეს მოვაჭრეებისგან. $4,000 ესპრესო მწარმოებლები.

ამან და მყარმა საფეხურმა ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო საქონლის სივრცეში, WSM-ს სხვა საცალო ვაჭრობის შურს მოჰყვა, რომელიც ამაყობს თანმიმდევრული (და ზოგჯერ ძლიერი) ზრდით ბოლო ათწლეულის განმავლობაში. ბოლო წლები განსაკუთრებით კარგი იყო კომპანიისთვის. Williams-Sonoma-მ 5.7 წლის სრულ წელს 2019 მილიარდი დოლარის გაყიდვები გამოიმუშავა; ბოლო 12 თვის განმავლობაში, რომელიც 31 ოქტომბერს დასრულდა, მას 8 მილიარდ დოლარზე ოდნავ მეტი შემოსავალი ჰქონდა.

WSM - ნათესავი ახალგაზრდა MidCap 400 დივიდენდის არისტოკრატებს შორის ზედიზედ 16 წლის განმავლობაში ზედიზედ ლაშქრობებით - შეძლო სწრაფად მზარდი დივიდენდის დაფინანსება შედეგად. თუმცა კომპანიამ მართლაც გააფართოვა წითელი ხალიჩა 2021 წელს, როდესაც მან გამოაცხადა ორი ზრდა - 53-დან 59 ცენტამდე, შემდეგ 71 ცენტამდე, ერთობლივი 34%-იანი გაუმჯობესებისთვის.

ბრეტ ოვენსი არის მთავარი საინვესტიციო სტრატეგი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, მიიღეთ უფასო ასლი მისი უახლესი სპეციალური ანგარიში: თქვენი ნაადრევი საპენსიო პორტფელი: უზარმაზარი დივიდენდები — ყოველთვიურად — სამუდამოდ.

გამჟღავნება: არცერთი