ჯერჯერობით ჩემი გადასახადების დაკარგვის გაყიდვის აღდგენის სტრატეგია დიდ დროს იხდის

დაარსებიდან ორი თვის შემდეგ, ჩემი ”2023 წლის საგადასახადო ზარალის გაყიდვის აღდგენის პორტფელი, " ისარგებლა სოლიდური იანვრით, რომელმაც ანაზღაურება პოზიტიურ ტერიტორიაზე აიყვანა. ჩემი 2.8 იანვრის მონაცემებით, დაახლოებით 6%-ით შემცირდა განახლებახუთშაბათამდე პორტფელი 17.2%-ით გაიზარდა. ბაზრების მზარდი ტალღა, რა თქმა უნდა, დაეხმარა.

იდეა ამ ყოველწლიური დევნა არის იდენტიფიცირება პოტენციურად იაფი სახელები, რომლებიც მკვეთრად შემცირდა წინა წელს და შესაძლოა კიდევ უფრო დაბალი იყოს წლის ბოლოს, რადგან ინვესტორები ზარალს აღრიცხავენ საგადასახადო მიზნებისთვის, მაგრამ შესაძლოა ახალ წელს გამოჯანმრთელდნენ, თუ გაყიდვების ზეწოლა შემცირდება. მიზანია S&P 500 და Russell 2000 ინდექსებს გავუსწრო და მე დავიკავე პოზიციები ყველა სახელში.

აქ მოცემულია აქციების ჩართვის კრიტერიუმები:

• ისინი უნდა შემცირდეს მინიმუმ 30% წელიწადში დღემდე

• მათ უნდა ჰქონდეთ ფორვარდული ფასი-მოგების კოეფიციენტი (P/E) 15-ზე ქვემოთ მომდევნო ორი ფისკალური წლის განმავლობაში

• მათი მინიმალური საბაზრო კაპიტალი უნდა იყოს $100 მილიონი

ტრანში 128 ნოემბერს გამოშვებული, გაიზარდა 25%-ით, წინ უსწრებს S&P 500-ს (რომელიც გაიზარდა 3.7%) და Russell 2000-ს (7.7%). ეს არის ტრანში ყველაზე დიდი, ყველაზე ცნობილი სახელებით. მეტა (META) (რომელიც 70%-ით გაიზარდა) არის საუკეთესო შემსრულებელი და გაიზარდა 23%-ით ხუთშაბათს მისი მეოთხე კვარტლის მოგების გამოქვეყნების შემდეგ, რომელმაც გამოავლინა 40 მილიარდი დოლარის აქციების ყიდვის პროგრამა. eBay-ის მარაგი (EBAY) გაიზარდა 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, და ფორდი (F) 3% — დიახ, ყველამ პოზიტიურ ტერიტორიაზე გაიარა.

ტრანში 2, რომელიც გამოვიდა 30 ნოემბერს, გაიზარდა 9.2%-ით, აჯობა როგორც S&P 500-ს (5.4%), ასევე Russell 2000-ს (7.4%). Hanesbrands (HBI) (4%) გმირიდან თხაზე გადავიდა (და არა ტომ ბრედის გზით), ხუთშაბათის 28%-იანი ჰიტის შემდეგ. კომპანიამ გამოტოვა მოგების შეფასება ერთი პენიით, მაგრამ შეამცირა პირველი კვარტლის მითითებები და გააუქმა დივიდენდი. Paramount Global (FOR) , თუმცა, არის 30%-ით და კოლის (KSS) 7%-ით გაიზარდა. ორივეს ჰქონდა მყარი თვე, ხოლო MarineMax (HZO) არის 3%-ით და დამუშავებული წყალი.

ტრანში 32 დეკემბერს გამოშვებული, გაიზარდა 17.4%-ით, უკეთესია, ვიდრე S&P 500 (2.5%) და Russell 2000 (6.3%). Wolverine მსოფლიოში (WWW) 46%-ით გაიზარდა თავის ბუშტუკოვან თვეში - ის გაიზარდა 50%-ით ბოლო განახლების შემდეგ, პრაქტიკულად არანაირი სიახლე. ნიუელ ბრენდსი (NWL) 29%-ით გაიზარდა. რა მყარი თვეა! ვინტაჟური ღვინის მამულები (VWE) თუმცა 16%-ით იკლებს და აგრძელებს ქარის წოვას. VWE ამჟამად არის ყველაზე ცუდი საერთო შემსრულებელი; სავარაუდოდ, იგი გამოაცხადებს მეორე კვარტლის მოგებას ბაზრის დახურვის შემდეგ მომავალ ხუთშაბათს; კონსენსუსი ითხოვს 11 ცენტის მოგებას ერთ აქციაზე. Elanco Animal Health (ELAN) 11%-ით გაიზარდა.

რა განსხვავებაა თვეში, მაგრამ ჯერ ადრეა.

(ფორდი არის ჰოლდინგი Action Alerts PLUS წევრების კლუბი. გსურთ იყოთ გაფრთხილება, სანამ AAP იყიდის ან გაყიდის ამ და სხვა აქციებს? შეიტყვეთ მეტი ახლა.)