S&P 500: 10 მაღალშემოსავლიანი დივიდენდის აქციები მხოლოდ უორენ ბაფეტს შეიყვარებდა

მაღალი დივიდენდის აქციები არიან S&P 500 ინვესტორების უმეტესობაში. მაგრამ, როგორც ჩანს, ინვესტორებს ჰგონიათ, რომ უორენ ბაფეტის გემოვნება ამ ტიპის აქციებში ცოტა არ იყოს.

აშშ-ში რეგისტრირებული მაღალშემოსავლიანობის ათი აქცია ბაფეტის Berkshire Hathaway პორტფოლიომასალების ფირმის ჩათვლით ცელანზი (CE), ფინანსური ალი ფინანსური (ნეტავ) და მომხმარებლის შეხედულებისამებრ Paramount Global (FOR), ყველა 20%-ით ან მეტით შემცირდა წელს, ამბობს Investor's Business Daily ანალიზი S&P Global Market Intelligence-ისა და მონაცემების შესახებ. მარკეტსმიტი.

ეს რეალურად საკმაოდ ცუდი ჩვენებაა ბაფეტისთვის წელს - წელი, სადაც დივიდენდებია დიდწილად დაიცვა ინვესტორები გიგანტური დანაკარგებისგან. Berkshire Hathaway ფლობს 17 აშშ-ს სიაში შემავალ აქციებს, რომლებიც S&P 500-ის 1.7%-ზე მეტ შემოსავალს იძლევა. მაგრამ ბაფეტის მაღალი მოსავლიანობის არჩევანი, ნახევარზე მეტი ჯერ კიდევ 20%-ით არის დაკლებული წელს. ეს ბევრად უარესია, ვიდრე წელს SPDR S&P Dividend ETF-ის 8.9%-იანი კლება (SDY).

S&P 500 დივიდენდის აქციების გონივრულად არჩევა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს. დივიდენდები ახლა ზრდის ერთ-ერთი ერთადერთი ფორმაა და კრეფა უფრო რთული ხდება.

„დივიდენდების ზრდა რეკორდულ დონეზე გრძელდება“, - თქვა S&P Dow Jones Indices-ის ინდექსის უფროსმა ანალიტიკოსმა ჰოვარდ სილვერბლატმა. მაგრამ „რისკსა და ჯილდოს შორის ურთიერთგაცვლა მესამე კვარტლის დასაწყისიდან შეიცვალა, რადგან ბაზრის ვარდნამ ინვესტორები გადაიყვანა უფრო უსაფრთხო, ნაკლებად ცვალებადი კაპიტალის დივიდენდების მწარმოებელ კომპანიებზე, რადგან დივიდენდები წამყვან როლს ასრულებს, რაც ანელებს კლებას“.

ბაფეტის კონფლიქტური მიღება S&P 500 დივიდენდებზე

ბაფეტი არის ღირებულების ინვესტიციის ოსტატიდა დივიდენდები ამის დიდი ნაწილია. თუმცა, სამწუხაროდ, Berkshire Hathaway-ის საკუთრებაში არსებული ბევრი დივიდენდის აქცია, როგორც ჩანს, მხოლოდ ისაა, რაც ბაფეტს უყვარდა.

უბრალოდ გადახედე სტატისტიკას. Berkshire Hathaway-ის შეერთებულ შტატებში შეტანილი ჰოლდინგების უმეტესობა, დაახლოებით ორი მესამედი, იხდის დივიდენდს. და მას ასევე მოსწონს მაღალი დივიდენდები. Berkshire Hathaway-ის დივიდენდის გადამხდელი აქციების ნახევარზე მეტი S&P 500-ზე მეტს იძლევა.

მაგრამ ბაფეტის ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ უმეტესობა უბრალოდ არ მუშაობს. და ეს შემაშფოთებელია იმ წელს, სადაც დივიდენდები და შემოსავალი მეფეა.

ბაფეტის ყველაზე დიდი დივიდენდი: სელანეზი

Celanese, მაღალტექნოლოგიური პოლიმერების მწარმოებელი, არის ბაფეტის ყველაზე დიდი მაღალი მოსავლიანობის გაუმართაობა წელს.

ბაფეტი ფლობს კომპანიის 8.4%-ზე მეტს, რომლის აქციების შემოსავალი თითქმის 2.9%-ია. ეს თითქმის ორჯერ აღემატება S&P 500-ის სარგებელს. და მაინც, აქციები არსად წასულა, გარდა ვარდნისა და სწრაფად, წელს. წელს ის 40%-ზე მეტია, ხოლო S&P 500 მხოლოდ 20%-ით. Berkshire Hathaway არის მარაგში, დიდი. ის სიდიდით მეორე ინვესტორია.

რა პრობლემაა მარაგში? კომპანიის მომგებიანობა მცირდება, მიუხედავად მისი დიდი დივიდენდისა. ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ კომპანია წელს აქციაზე მხოლოდ 17.93 დოლარს გამოიმუშავებს. თუ ისინი მართლები არიან, ეს ნიშნავს 1%-იან მოგებას. და 2023 წელს? კომპანიის მოგება კიდევ 15%-ით იკლებს. და სწორედ ამიტომ, ინვესტორები, გარდა ბაფეტისა, არ არიან აღფრთოვანებული.

ბაფეტი დაიწვა დევნის სარგებელი ფინანსური, მედია

და ბაფეტის შემოსავლიანობის დევნა S&P 500 ფინანსურ ფინანსურ საკითხებში ისევე ცუდად დასრულდა.

მიიღეთ Ally Financial, Berkshire Hathaway-ის ერთ-ერთი ახალი ფავორიტი სექტორში. ბაფეტის კომპანია ფლობს კომპანიის თითქმის 10%-ს, რაც შთამბეჭდავ 4.1%-ს იძლევა. მიუხედავად ამისა, წელს აქციები 35%-ით იკლებს. ეს ხდის S&P 500-ის ზარალს წელს მცირე. ეს მტკივნეულია, რადგან Berkshire Hathaway არის აქციების მე-2 უმსხვილესი მფლობელი.

მოკავშირე, ასევე, არის მხოლოდ ერთი მაღალი დივიდენდის ფინანსური თამაში, რომელიც წვავს ბაფეტს. Berkshire Hathaway-ის პორტფელში მსხვილი შემოსავლების ნახევარი ფინანსური სექტორიდან მოდის.

მოსავლიანობის წინააღმდეგობა, თუმცა, რთულია. და ბაფეტს, სავარაუდოდ, მოსწონს Paramount Global-ის მიერ გადახდილი 4.9% სარგებელი. მედია და გასართობი კომპანიის სარგებელი ერთ-ერთი ყველაზე დიდია Berkshire Hathaway-ის პორტფელში. მაგრამ მარაგის დივიდენდისთვის შენახვა გაუარესდა. აქციების აქციები წელს 30%-ზე მეტით დაეცა. და წელს მოგება მესამეზე მეტით შემცირდა. სამწუხაროა, რომ Berkshire Hathaway ფლობს კომპანიის თითქმის 13%-ს და არის ნომერ 1 აქციონერი.

ბაფეტის წამებული დივიდენდის ჩანაწერი

რა თქმა უნდა, წელიწადის ნაწილი არ არის ხანგრძლივი იმისთვის, რომ გაზომოთ წარმატება მაღალი სარგებელი აქციების ფლობაში. და, მეორე მხრივ, დივიდენდები არ არის ბაფეტის ერთადერთი პრიორიტეტი. მისი კომპანია, Berkshire Hathaway, რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ღირებულ ფირმად S&P 500-ში, რომელიც თავად არ იხდის დივიდენდს. გარდა ამისა, ბაფეტის ნომერ 1 ჰოლდინგი, Apple (AAPL), შემოსავალი მხოლოდ 0.6% -ს შეადგენს - S&P 500-ის ფრაქცია.

მაგრამ იმის დანახვა, რომ ბაფეტის დევნის სარგებელი და დაიწვა დივიდენდის აქციების კარგ ბაზარზე, მეტყველებს ამ ტიპის საინვესტიციო სტრატეგიის სირთულეზე.

დიდი დივიდენდები წვავს ბაფეტს

აშშ-ში შეტანილი Berkshire Hathaway-ის ჰოლდინგი წელს 20%-ით ან მეტით დაეცა, მიუხედავად იმისა, რომ S&P 500-ზე მეტი შემოსავალი აქვს.

კომპანია	Icon	დივიდენდის სარგებელი	საფონდო YTD% ch.	სექტორი
ცელანზი	(CE)	2.9%	-42.3%	მასალები
ალი ფინანსური	(ნეტავ)	4.1	-35.3	Financials
Paramount Global	(FOR)	4.9	-33.5	საკომუნიკაციო მომსახურება
HP	(HPQ)	3.9	-29.3	ინფორმაციული ტექნოლოგიები
ნიუ – იორკის მელონის ბანკი	(BK)	3.7	-28.8	Financials
ბანკი ამერიკის	(BAC)	2.8	-27.2	Financials
Citigroup	(C)	4.8	-26.5	Financials
აშშ Bancorp	(USB)	4.6	-24.1	Financials
ერთიანი ამანათი სამსახურის	(UPS)	3.7	-21.2	მრეწველები
Procter & Gamble	(PG)	2.8	-20.5	სამომხმარებლო კავები