S&P 500: 5 აქცია, რომ თავიდან აიცილოთ ჭირი, როდესაც რეცესია იწყება

ბევრი S&P 500 ინვესტორები დარწმუნებულები არიან, რომ რეცესია გზაზეა. და თუ ეს ასეა, თქვენ გინდათ იცოდეთ რომელი აქციების თავიდან აცილება.

X

აქციები, რომლებიც ყველაზე ხშირად განიცდიან რეცესიის დროს, გარკვეულწილად საწინააღმდეგოა. ხუთი აქცია S&P 500-ში, სამრეწველო კომპანიის ჩათვლით Boeing (BA) და ენერგეტიკული ფირმები ბეიკერი ჰიუგსი (BKR) და ჰოლიბულტონი (HAL), აკლდა S&P 500 ყოველი გასული ხუთი რეცესიის დროს, ნათქვამია Investor's Business Daily ანალიზში S&P Global Market Intelligence-ისა და მონაცემების შესახებ. მარკეტსმიტი. ყველა ჩამორჩა S&P 500-ს ხუთიდან თითოეულში 1980 წლიდან.

იდეა, რომ ზოგიერთი კომუნალური და ენერგეტიკული რესურსი შეიძლება არასაკმარისი იყოს რეცესიის დროს, არის გაღვიძების ზარი. ეს არის ზუსტად ის სექტორები, რომლებსაც S&P 500-ის ბევრი ინვესტორი ახლა ჩქარობს რეცესიის შანსები იზრდება. „შემდეგი წლისთვის რეცესიის რისკები იზრდება, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მაღალი ფასები ეკონომიკაში დაიმკვიდრებს ადგილს“, - თქვა ჯეფრი როუჩმა, LPL Financial-ის მთავარმა ეკონომისტმა.

რატომ არის რეცესია მაგიდაზე S&P 500 ინვესტორებისთვის

ინვესტორები, როგორც წესი, ყოველ ათწლეულში ელიან რეცესიას. და მხოლოდ ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც Covid-19-ის გავრცელებამ გამოიწვია ერთი 2020 წელს. რატომ აწუხებს რეცესია ახლა?

მზარდი ინფლაცია, განსაკუთრებით საწვავის და საცხოვრებლის კუთხით, ამცირებს სამომხმარებლო ხარჯებს.

ფედერალური რეზერვი პირობას დებს, რომ აგრესიულად გააცივებს ეკონომიკას. ინვესტორები მზად არიან მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთები წლის ბოლომდე მინიმუმ 2.5 პროცენტული პუნქტით გაიზარდოს, ამბობს The Economist. და როდესაც განაკვეთები ასე სწრაფად იზრდება, ჩვეულებრივ, რეცესია მოდის. The Economist-მა აღმოაჩინა, რომ შვიდიდან ექვს ციკლში, როდესაც საპროცენტო განაკვეთები ასე სწრაფად გაიზარდა, რეცესია გამოჩნდა ორ წელზე ნაკლები ხნის შემდეგ.

„ფედერაციას სურს მოთხოვნის განადგურება, სრული გაჩერება. ეს არის მათი (ერთადერთი) პოლიტიკის ჩაქუჩი ინფლაციის ფრჩხილისთვის. ეს ცუდია აქტივების ფასებისთვის“, - თქვა სკოტ ლადნერმა, Horizon Investments-ის საინვესტიციო ოფიცერმა.

ინვესტორები ჩვეულებრივ აკეთებენ ერთ რამეს რეცესიის დროს: ისინი ყიდიან S&P 500 აქციებს. მაგრამ არა იმდენად, რამდენადაც თქვენ ფიქრობთ. 11 წლიდან დაწყებული შეერთებულ შტატებში 1953 რეცესია იყო. და S&P 500 მათ დროს საშუალოდ 2.1%-ით დაეცა. რა თქმა უნდა, შეიძლება უარესიც იყოს. S&P 500 დაეცა 11.2%-ით ბოლო რეცესიის დროს, რომელიც დაიწყო 2020 წელს. და დაეცა თითქმის 38%-ით 2007 წლის დაწყებულ რეცესიაში.

მაგრამ S&P 500-ის ზოგიერთი აქცია განსაკუთრებით დაუცველია რეცესიის დროს.

S&P 500 აქცია, რომლის ფლობა ნამდვილად არ გსურთ რეცესიის დროს: Boeing

თუ არსებობს S&P 500 აქცია, რომელმაც შესაძლოა გააოცოს ინვესტორები ბოლო რეცესიის დროს გამოვლენილი ცუდი წარწერით, ეს არის თვითმფრინავების მწარმოებელი Boeing.

კომპანიის აქციები, რომელიც კომერციული თვითმფრინავების ახლო ოლიგოპოლიის ნაწილია, რეცესიის დროს არ იშლება. აქციები ბოლო ხუთ რეცესიაში საშუალოდ 40.1%-ით დაეცა. ეს არის ყველაზე ცუდი ჩვენება S&P 500-ის ნებისმიერ აქციაზე იმ დროის განმავლობაში. ეს ასევე გასაკვირია, რადგან Boeing ჩვეულებრივ ახორციელებს თვითმფრინავების შეკვეთების დიდ რაოდენობას.

მაგრამ, როგორც ჩანს, ამ მოთხოვნილების ნაწილი აორთქლდება რეცესიის დროს, აქციებზე მოთხოვნასთან ერთად. Boeing-ის აქციები 56 წელს დაწყებულ რეცესიაში 2020%-ით დაეცა, 43 წელს დაწყებულში 2007%-ით და 47 წლის რეცესიის დროს 2001%-ით. და ეს რეალური საფრთხეა იმ ინვესტორებისთვის, რომლებმაც უკვე დაწიეს ის 37%-ით წელს.

თავიდან აიცილოთ ენერგია და კომუნალური მომსახურება რეცესიის პირობებში?

ინვესტორები წლეულს ენერგეტიკისა და კომუნალური მომსახურების აქციებში გროვდებიან ინფლაციისგან სარგებლობისთვის. მაგრამ მხოლოდ ერთი პრობლემაა: ამ აქციებიდან ბევრი ძლიერ განიცდის რეცესიას.

მიიღეთ Halliburton. ის პოპულარული მარაგია წელს, დაახლოებით 77%-ით, რადგან ის ამარაგებს აღჭურვილობას, რომელიც საჭიროა მაღალი ფასის წიაღისეული საწვავის აღმოსაჩენად. მაგრამ ეს იყო საშინელი აქციების ფლობა წინა რეცესიებში. Halliburton-ის აქციები ბოლო ხუთ რეცესიაში საშუალოდ 40%-ზე მეტით დაეცა. და ეს შეიძლება იყოს უარესი, მაინც. Halliburton-ის აქციებმა დაკარგეს ღირებულების ნახევარზე მეტი 2020 წლის Covid-ის რეცესიის დროს.

და ეს არის მსგავსი ამბავი Baker Hughes-თან, რომელიც ასევე ენერგეტიკული ფირმებისთვის აღჭურვილობის მიმწოდებელია. მისი აქციები ბოლო ხუთ რეცესიაში საშუალოდ 30%-ზე მეტი დაეცა.

ეს შეიძლება იყოს დიდი აღმოჩენა ინვესტორებისთვის, რომლებიც გროვდებიან ენერგიისა და კომუნალური მომსახურების აქციებში. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ისინი კარგი ფსონები არიან ინფლაციის დროს. Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) წლის განმავლობაში 59%-ით გაიზარდა. და Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) მხოლოდ 0.2%-ით დაეცა. ეს საოცარი შესრულებაა, როდესაც S&P 500 წელიწადში დაახლოებით 18%-ით ფასდება.

მაგრამ თუ რეცესიაა, ყველა ფსონი გამორთულია. ენერგეტიკის მარაგებმა დაკარგეს ღირებულების 20%-ზე მეტი ბოლო სამი რეცესიის დროს.

არ იფიქროთ, რომ ბევრი ინვესტორი ამას ელოდება.

ყველაზე ცუდი S&P 500 აქციები რეცესიის დროს

ისინი ჩამორჩნენ ბაზარს ბოლო ხუთი რეცესიიდან თითოეულში

წყაროები: IBD, S&P გლობალური ბაზრის დაზვერვა

მიჰყევით Matt Krantz- ს Twitter- ზემატკრანცი

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

ამერიკის ბანკი ასახელებს ტოპ 11 საფონდო არჩევანს 2022 წლისთვის

12 აქცია 10,000 თვეში $ 413,597 $ $ 12 გახდა

შეიტყვეთ, თუ როგორ უნდა დაუთმოთ ბაზარი IBD– ის ETF– ის ბაზრის სტრატეგიით

შემოუერთდით IBD Live- ს და ისწავლეთ პროფესიონალების დადებითი დიაგრამების წაკითხვისა და სავაჭრო ტექნიკის შესახებ

იპოვნეთ ზრდის საუკეთესო მარაგი დღევანდელი დღის სანახავად IBD 50-ით