საფონდო ბირჟის საინვესტიციო სამოქმედო გეგმა: Blue Chips, ჩინეთის აქციები კონსტრუქციულია როგორც Dow Eyes 35,000

პოზიტიურმა, თუ მტკივნეულმა კვირამ დატოვა საფონდო ბირჟის ზრდის ტენდენცია. Dow ინდუსტრია ახლა მიჰყვება 35,000 დონეს, რადგან ცისფერი ჩიპების მზარდი რაოდენობა ასახავს კონსტრუქციული გარეგნობის სქემებს. ჩინეთში დაფუძნებული აქციები ასევე ნათელი წერტილია. უამრავი ღრუბელი რჩება ჰორიზონტზე, კომპანიებმა გამოაცხადეს თანამდებობიდან გათავისუფლების ახალი რაუნდები და ენერგეტიკული ბაზრები ემზადებიან ერთი კვირის მძიმე ცვლილებებისთვის. გარდა იმისა, რომ Fed, სავარაუდოდ, ხმას მისცემდა კიდევ ერთი ციცაბო განაკვეთის ზრდას თვის შუა რიცხვებში, რაც კრისტალურ ბურთს ტოვებს წლის ბოლოს ბაზრის ქცევაზე, ვიდრე ოდნავ მოღრუბლული.

საყურებელი აქციები: 5 ლურჯი ჩიპი ყიდვის პუნქტებთან ახლოს

Dow Jones Industrial Average ლიდერობდა მიმდინარე ბაზრის რალიში, რაც ასახავს ძალას ინდუსტრიებში, ფინანსურ და სამედიცინო სფეროებში. საჰაერო მოგზაურობაზე მოთხოვნის აღდგენა ხელს უწყობს ამაღლებას Boeing (BA) ხანგრძლივი კონსოლიდაციისგან და ყიდვის ზონაში. Goldman Sachs (GS) აჭედებს სახელურს ერთწლიან ბაზაზე. მუხლუხა (კატა) არის ყიდვის წერტილის ქვემოთ, რადგან მოთხოვნა იზრდება ფედერალური ხარჯების პროგრამების ბოლო სერიიდან. შევრონის (CVX) ასევე არის ყიდვის წერტილის ქვემოთ, რადგან ის ემზადება აშშ-ში ფიქლის გამომუშავების 15%-ით გაზრდისთვის. ამასობაში, გაერთიანებული ჰანთელი (UNH) მხარდაჭერის სწრაფი ტესტიდან 200-დღიანი მოძრავი საშუალო ტემპით აღიმართა, ვაჭრობა 5 ოქტომბრის რეკორდულ მაქსიმუმზე 31%-ზე ნაკლებით დაბლა.

ეკონომიკური კალენდარი: მშვიდი კვირა ქარიშხლამდე

ეკონომიკური კალენდარი წყდება მომავალ კვირაში, მაგრამ რამდენიმე მოხსენება ხელს შეუწყობს პერსპექტივის ჩამოყალიბებას. პარასკევის მწარმოებლის ფასების ინდექსი, რომელიც გამოქვეყნდება დილის 8:30 საათზე, ET, კარგად გამოიყურება და არა მხოლოდ საბითუმო ინფლაციის სათაური მაჩვენებელი, რომელიც მშვენივრად იკლებს. ანგარიშში ასევე შედის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ტენდენციები, რომლებიც არ მოქმედებს CPI-ში, რადგან ეს უკანასკნელი ანგარიშში ასახავს მხოლოდ მომხმარებლის ხარჯებს და არა დამსაქმებლების მიერ დაფინანსებულ ხარჯებს.

Market Rally Resilient; Რა უნდა გავაკეთოთ ახლა

სამედიცინო სერვისების ინფლაცია არის ინფლაციის ინდექსის დიდი ნაწილი, რომელსაც Fed-ის თავმჯდომარე ჯერომ პაუელი ამბობს, რომ პერსპექტივის გასაღებია: PCE ფასების ინდექსი ძირითადი სერვისების გამოკლებული საცხოვრებელი. უმუშევართა პრეტენზიები, რომელიც გამოვიდა ხუთშაბათს, დილის 8:30 საათზე, ასევე მზარდი აქცენტია. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო კვირაში ახალი პრეტენზიები შემცირდა, იმ ადამიანთა რიცხვმა, ვინც განაგრძობს შეღავათების მოთხოვნას, გადააჭარბა 1.6 მილიონს, რადგან ბოლო სტაბილური ზრდა გაგრძელდა. ინვესტორები ასევე იცავენ სიურპრიზს მიწოდების მენეჯმენტის ინსტიტუტის არასაწარმოო კვლევის ინდექსისთვის, რომელიც გამოვა ორშაბათს დილის 10 საათზე, მას შემდეგ, რაც ქარხნის კვლევის ინდექსი შეკუმშულ ტერიტორიაზე გადაიჩეხა.  

საფონდო ბაზრის პერსპექტივა: Rally Intact; დისტრიბუცია რჩება დაბალი

Nasdaq კომპოზიტისა და S&P 500-ის მეორე ზედიზედ ყოველკვირეული წინსვლა უცვლელად შეინარჩუნა ბაზრის ზრდის ტენდენცია. განაწილების დღეები რჩება დაბალი: თითო ყოველი ინდექსისთვის. S&P 500 აწყდება გარკვეულ წინააღმდეგობას დაახლოებით 4,100. ჩინეთის აქციები ასევე მზად არის გამოსცადოს წინააღმდეგობა. iShares MSCI China ETF (MCHI) 35 ოქტომბრის შემდეგ თითქმის 31%-ით გაიზარდა და 3-დღიანი ხაზის ქვემოთ 200%-ით ნაკლებია.

2022 ბაზრის მიმოხილვა: კარგი, ცუდი და ციკლური

Chevron ლიდერობდა Dow ინდუსტრიის ხუთეულში, რომლებმაც ნოემბრის ჩათვლით 10%-ზე მეტი მოიმატა. შევრონმა 54% მოიმატა. Merck (MRK) და Amgen (AMGN) იყო 42%-ზე მეტი და 25%-ზე მეტი, შესაბამისად. Travelers (TRV) შემოვიდა თითქმის 20%-იანი ასვლით. და დიდმა ორთვიანმა მოხსნამ Caterpillar-ს თითქმის 14%-იანი ზრდა მისცა. სიის ბოლოში, Intel (INTC) და Salesforce.com (CRM) მკურნალობენ 42%-ით კლებულობს. მრეწველობის თითქმის ნახევარი არ არის 10%-ზე მეტი კლება წლის განმავლობაში, ინდექსი კი არც თუ ისე 6%-ით შემცირდა. 1 წლიდან მოყოლებული არჩევნების შემდგომ დეკემბრებში მისი 1950%-იანი საშუალო მატების გათვალისწინებით, ბაზრის ყველაზე მაღალი დონის ინდექსს გარკვეული ბრძოლა მოუწევს, თუ მას სურს 2022 წლის მოგების სვეტში გადატანა.

ენერგეტიკული ბაზრები: ნავთობის საყრდენები OPEC-ის ხმის მიცემისთვის, ევროკავშირის ემბარგო

გასულ კვირაში ნავთობის ფასები ოდნავ გაიზარდა, სანამ თვეში პირველი ყოველკვირეული ავანსი გამოქვეყნდა. ნავთობი 21 ოქტომბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით 25%-ით დაეცა, მიუხედავად ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციის მიერ ოქტომბრის დასაწყისში 2 მილიონი ბარელით დღეში მოპოვების შემცირებისა. სხვა ინდუსტრიული ჯგუფების მსგავსად, OPEC კვლავ ფუნდამენტურად შეშფოთებულია შესაძლო რეცესიის გამო. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ მედია შეპყრობილია რუსული ნავთობის ფასის შესაძლო ზღვარზე, OPEC, რა თქმა უნდა, თვალი ადევნებს ნახევარ მილიონ ბარელზე მეტს, რომელიც აპირებს გადამისამართდეს გლობალურ ბაზრებზე, ფარულად თუ სხვაგვარად, როდესაც ევროკავშირის მიერ რუსეთის ნავთობის აკრძალვა სრულად დასრულდება. მოქმედებს ორშაბათს. 

სამშაბათს საქართველოში სენატის არჩევნების პოტენციური გავლენა აქციებზე გაურკვეველია. ბაზრები გაიზარდა საქართველოს სენატის ბოლო მეორე ტურის შედეგების გამო, როდესაც დემოკრატებმა რაფაელ უორნოკმა და ჯონ ოსოფმა გადაუსწრეს მოქმედ რესპუბლიკელებს კელი ლოფლერსა და დევიდ პერდუს, რითაც დემოკრატებს მისცეს ორივე სენატის ადგილები საქართველოში და კონტროლი კონგრესის ზედა პალატაზე, 2021 წლის იანვარში. შეიძლება ოდნავ გააფართოვოს დემოკრატების კონტროლი სენატზე, რაც თეთრ სახლს მანევრირების ადგილის ნომინალურ ზრდას უზრუნველჰყოფს. ან შეიძლება დატოვოს სენატი გაყოფილი 50-50-ით, ხოლო დემოკრატები ინარჩუნებენ კონტროლს ვიცე-პრეზიდენტ კამალა ჰარისის კენჭისყრის გზით. უორნოკის ოპონენტმა, რესპუბლიკელმა კონკურენტმა ჰერშელ უოკერმა, პოლიტიკური უნარების ნაკლებობა აინაზღაურა თავისი პარტიის დიდი ფინანსური მხარდაჭერით.

დეკემბრის საფონდო ბაზარი: დადებითი, მაგრამ არა საკმარისად დადებითი

2022 წლის ბოლო თვე მიმდინარეობს ბაზრის წლის ბოლოს აღდგენის მცირე იმედით. ეს ხდის მას მეხუთე ყველაზე უარეს YTD დაბრუნებას S&P 500-ისთვის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, სემ სტოვალის თქმით, CFRA. მხოლოდ 1973, 1974, 2002 და 2008 წლებში იყო უფრო ღრმა ვარდნა. S&P 500 დაწინაურდა 53 წლიდან 71 დეკემბრიდან 1950-ში, გვეუბნება Stock Trader's Almanac, მათ შორის გასულ წელს 4.4%-იანი მოგება. მისი საუკეთესო შედეგი იყო 11.2 წლის დეკემბერში 1991%-იანი რალი. 1945 წლიდან მოყოლებული ყველა დეკემბრის განმავლობაში, S&P 500-მა დააფიქსირა საშუალო ფასის ანაზღაურება 1.64%-ით, რაც გაიზარდა 77%-ით. შუალედური არჩევნების წლებში დეკემბერი ოდნავ სუსტი იყო, დაბრუნდა 1.35%-ით და გაიზარდა 68%-ით.

S&P 500 Tracker: ეს არ არის მხოლოდ ნავთობის მარაგი 

S&P 500-ის აქციებს შორის, ნავთობისა და გაზის აქციები იკავებდნენ 17 წლის 20 უმსხვილეს ავანსებს ნოემბრის ჩათვლით. ოკეანის ნავთობი (OXY) ყველაფერზე მაღლა იდგა თავი და მხრები თავისი 138% ამაღლებით. EQT (EQT), Marathon Petroleum (MPC) და ჰესი (ჰეს) ყველა გაიზარდა 90%-ზე მეტი. ნარკოტიკების დისტრიბუტორები Mckesson (MCK) და Cardinal Health (კაჰ) გაიზარდა დაახლოებით 53%-ით თითოეული ტოპ 20 ადგილის დასაკავებლად. სასუქის მწარმოებელი CF ინდუსტრიები (CF) ასევე გააკეთეს გაჭრა, მაგარი 50% მოგებით. ნოემბრისთვის, ხელოვნებისა და ხელნაკეთობების საიტი Etsy (Etsy) იყო დიდი გამარჯვებული, 40%-ზე მეტი.

მომავალი საფონდო ბირჟის მოგება

სამშაბათი:

Autozone (აზო) აქვეყნებს ფისკალურ პირველი კვარტლის შედეგებს სამშაბათს. ანალიტიკოსები ხედავენ EPS-ის 17%-ით შენელებას და შემოსავლის 5.3%-იან ზრდას. ეს დაასრულებს კვარტალური მოგების გრძელვადიან სერიას. აქციები გაფართოვდა, რაც 8%-ით გაიზარდა ოქტომბერში 2,362.34 ნიშნულთან შედარებით.

ქეისის ზოგადი მაღაზიები (ქეისი) იტყობინება 2023 წლის ფისკალური მეორე კვარტლის მოგება მას შემდეგ, რაც ბაზარი დაიხურება სამშაბათს. მოსალოდნელია, რომ EPS კომფორტული მაღაზიების ქსელისთვის გაიზრდება 22%-ით 3.16 დოლარამდე. შემოსავალი 17%-ით 4 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება. Casey's არის ყიდვის დიაპაზონის სათავეში თასის ბაზაზე 224 შესვლის ზემოთ.

 აერო გარემო (ავავიმოსალოდნელია, რომ მოგება შემცირდება 74%-ით 20 ცენტამდე ერთ აქციაზე სამშაბათს ნაშუადღევს. უპილოტო თვითმფრინავების მწარმოებლის გაყიდვები შემცირდა 6.6%-ით 113.9 მილიონ დოლარამდე.

Dave & Buster's Entertainment (თამაში) აცნობებს მესამე კვარტალს სამშაბათს გვიან. სასადილოებისა და თამაშების ქსელის შემოსავალი 3%-დან 90 ცენტამდე შემცირდება თითო აქციაზე, ხოლო შემოსავალი 2%-ით 48 მილიონ დოლარამდე იქნება.

სამშაბათს ადრე, ხელწერილი საიუველირეები (GIS) სავარაუდოდ მიაღწევს EPS-ის 79%-იან შემცირებას 30 ცენტამდე გაყიდვების 4%-იანი შემცირებით 1.47 მილიარდ დოლარამდე.

ოთხშაბათს:

თორ ინდუსტრიები (მათ) აცხადებს პირველი კვარტლის მოგებას ოთხშაბათს ბაზრის გახსნამდე. უოლ სტრიტი პროგნოზირებს, რომ RV კემპერის და სასწრაფო მანქანების მწარმოებელი მიიღებს 1.62 აშშ დოლარს აქციაზე, რაც 62%-ით ნაკლებია გასულ წელთან შედარებით. გაყიდვები სავარაუდოდ შემცირდება 28%-ით და 2.8 მილიარდ დოლარამდე შემცირდება. თორი არის 93.24 ყიდვის წერტილის ქვემოთ თასებით სახელურებით.

ანალიტიკოსები წინასწარმეტყველებენ ოლის გარიგების განყოფილება (ოლი) მოგება გაიზრდება 17%-ით და 40 ცენტს შეადგენს ერთ აქციაზე მისი ოთხშაბათის დილის ანგარიშისთვის. ფასდაკლების საცალო ქსელის შემოსავალი იზრდება 12%-ით 429 მილიონ დოლარამდე.

ხუთშაბათი:

Costco საბითუმო (ღირებულება) იუწყება თავისი პირველი კვარტლის შედეგებს ხუთშაბათს ბაზრის დახურვის შემდეგ. საბითუმო მოვაჭრეების მოგება სავარაუდოდ 5%-მდე გაიზრდება 3.12 დოლარამდე აქციაზე 15%-იანი გაყიდვების ზრდის შედეგად 58.36 მილიარდ დოლარამდე.

გვიან ხუთშაბათს, ლულუუმონის ატლეტიკა (Lulu) უნდა გამოავლინოს 20%-იანი EPS-ის ზრდა 1.95 დოლარამდე, 24%-იანი შემოსავლის ნახტომით 1.8 მილიარდ დოლარამდე.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ: 

Tesla-ს საფონდო ვარდნა დიდი ხნის ნანატრი ნახევრად სატვირთო მანქანის გამოვლენის შემდეგ, ანალიტიკოსი მოთხოვნის მიხედვით ზრდის