უნდა გვახსოვდეს, რომ გასული წლის პირველ კვირაში Nasdaq 4.5%-ით დაეცა, ხოლო S&P 500 1.9%-ით. შედარებისთვის, 2023 წელი ბრწყინვალედ იწყება. Nasdaq, S&P 500 და Dow ინდუსტრიები 1%-ზე მეტით გაიზარდა, რაც თამაშში ინარჩუნებს რალის მცდელობას. არსებობს ჭრელი ოპტიმიზმი, რადგან მეოთხე კვარტლის მოგების სეზონი დასაწყებად ემზადება. ჩინეთის საფონდო ბირჟები სწრაფად იზრდება, მიუხედავად იმისა, რომ Covid–ის გაურკვევლობა აფერხებს მის ეკონომიკურ პერსპექტივას. სახლის მშენებლების აქციები იფეთქებს, მიუხედავად საბინაო რეცესიის განაკვეთების ზრდისა. და უკრაინასთან რუსეთის ომის შედეგად გამოწვეულ მასიურ შეფერხებებს დასასრული არ აქვს. ინვესტორებს არ შეუძლიათ ზედმეტად ჩაძირვა სირთულეებში. უბრალოდ შეინახეთ თითი ბაზრის პულსზე, მოამზადეთ საკონტროლო სია და მოემზადეთ შემდგომი დღისთვის.
X
საფონდო ბაზრის სახელები საყურებელი: რამდენიმე არღვევს
დიდი კაპიტალით, რომელიც თვალს ადევნებს საფონდო ბირჟის ძირითად ინდექსებს, ეს არის აქციების ამომრჩეველი ბაზარი. მაგრამ მაინც გაიზარდა აქციების რაოდენობა, საიდანაც უნდა აირჩიო - და სხვადასხვა სექტორში. კოსმეტიკის მწარმოებელი ელფის სილამაზე (ELF) გადმოხტა ბრტყელი ძირიდან, ხოლო ენერგეტიკული გიგანტი Exxon Mobil (XOM) გაასუფთავა ადრეული ჩანაწერი 50 დღის მოძრავი საშუალოს მახლობლად. მადნის მომპოვებელი Rio Tinto (RIO) და აღჭურვილობის მიმწოდებელი გაერთიანებული გაქირავება (URI) დაიწყო ხანგრძლივი კონსოლიდაციის შემდეგ, რამდენიმე დაკავშირებულმა აქციამ ასევე აჩვენა ძლიერი მოქმედება. ფასდაკლებით საცალო TJX (TJX) გაჩნდა მჭიდრო ბრტყელი ფუძიდან, რომელიც ჩამოყალიბდა გრძელი კონსოლიდაციის ზემოთ, ერთ-ერთი საცალო ვაჭრობის რიცხვს შორის, რომელთა სქემები ახლახან გაუმჯობესდა.
ეკონომიკური კალენდარი: Fed-ის წინ დგომა
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, რომელიც გამოქვეყნდა ხუთშაბათს დილის 8:30 საათზე ET, შეიძლება დალუქოს გარიგება Fed-ის შემცირებაზე 1 თებერვალს განაკვეთის კვარტალური პუნქტის ზრდაზე. უოლ სტრიტი ელის ინფლაციის მონაცემების შედარებით მოკრძალებულ პარტიას, მთლიანი CPI-ის ზღვარზე. გაიზარდა 0.1%-ით თვეში და ძირითადი CPI, საკვებისა და ენერგიის გამოკლებით, გაიზარდა 0.3%-ით. NFIB მცირე ბიზნესის ოპტიმიზმის ინდექსი, რომელიც გამოქვეყნდა სამშაბათს დილის 6 საათზე, მოგვაწვდის ახალ გამოკითხვას ფირმების დაქირავებისა და ხელფასის გაზრდის მიზნების შესახებ. და ეს იქნება ყურადღებით დავაკვირდეთ მას შემდეგ, რაც პარასკევის სამუშაო ანგარიშმა აჩვენა ხელფასების გაციება და შრომის მოთხოვნილების რბილი მოთხოვნა, რაც დასტურდება მოკლე სამუშაო კვირაში. IBD/TIPP ეკონომიკური ოპტიმიზმის ინდექსი, რომელიც გამოქვეყნდა სამშაბათს, დილის 10 საათზე, უზრუნველყოფს თვის დასაწყისში წაკითხვას იმის შესახებ, თუ როგორ ინარჩუნებს მომხმარებელთა ნდობა ინფლაციის კლებასთან ერთად, მაგრამ უფრო მეტი კომპანია აცხადებს თანამდებობიდან გათავისუფლებას.
საფონდო ბაზრის პერსპექტივა: რალის მცდელობა ძლიერდება
წინა და მეოთხე კვირამ დატოვა ბაზრის სტატუსი „შესწორებაში“, მაგრამ პარასკევის ძლიერმა სესიამ S&P 500 და Nasdaq კომპოზიტი აქცია მათი პირველი ყოველკვირეული წინსვლისკენ ხუთი კვირის განმავლობაში. მან ასევე დააბრუნა Dow მისი 50-დღიანი მოძრავი საშუალოზე მაღლა. ეს იყო დადებითი საფონდო ბირჟის ხუთდღიანი აქციის მცდელობა. Boeing (BA) იყო Dow-ის მარჩენალი, თითქმის 10%-ით მიაღწია უმაღლეს დონეს თებერვლის შემდეგ, ნოემბრის შუა რიცხვების გარღვევის შემდეგ. დოუ (DOW) ქიმიური და Walt Disney (DIS) ასევე გამოაქვეყნა დიდი სვლები, მხარდაჭერის კრიტიკულ დონეზეც კი იზიდავდა. მრეწველობის ორ მესამედზე მეტმა მოიპოვა 1%-ზე მეტი. UnitedHealth ჯგუფი (UNH) და microsoft (MSFT) ორივემ დათმო 7%-ზე მეტი.
მოგების სეზონი: ჩიპების გიგანტი, დიდი ბანკები აწყობენ საქმეებს
მეოთხე კვარტლის საანგარიშო სეზონი ოფიციალურად იწყება ტაივანის ნახევარგამტარული (TSM) ხუთშაბათს დაიწყება სეზონი დიდი ჩიპმწარმოებლებისთვის. ანალიტიკოსები მიზნად ისახავს შემოსავლების 53%-იან ნახტომს და 29%-იან შემოსავლის ზრდას. დიდი ბანკები მიჰყვებიან ჩვეულ ბარაჟს პარასკევს, როგორც JPMorgan Chase (JPM), ბანკი ამერიკის (BAC), Citigroup (C) და Wells Fargo (WFC) უხელმძღვანელეთ დღის ხაზს. JPMorgan და გაერთიანებული ჰანთელი (UNHასევე დაიწყება სეზონი Dow industrials-ის აქციებისთვის. ანალიტიკოსები მსხვილი ბანკებისთვის შემოსავლის არათანაბარ შემცირებას ელიან, Wells Fargo-სთვის 56%-იანი ვარდნაა პროგნოზირებული, ხოლო JPMorgan-ის შეფასებით 7%-იანი ვარდნა.
S&P 500: შანსები საფონდო ბირჟის აღდგენისთვის
S&P 500-ის 19.4%-იანი ვარდნა 2022 წელს იყო მეოთხე ყველაზე ცუდი წელი მის ისტორიაში. ამ ოთხი ყველაზე ცუდი წლიდან სამი მოხდა ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, სემ სტოვალის, ისტორიკოსისა და CFRA-ს მთავარი საინვესტიციო სტრატეგის თანახმად. თუმცა, სტოვალი აღნიშნავს, რომ 21 წლიდან ინდექსის 1945 წლის შემდეგ, S&P 500-მა მოიპოვა დროის 81% მომდევნო წელს. ამ ავანსებმა საშუალოდ 14.2% შეადგინა. ინდექსის 12 ორნიშნა დაღმავალი წლის შემდეგ მობრუნებები ოდნავ უფრო რბილი იყო, საშუალოდ 7.8%-ით და 73%-ით გაიზარდა. საერთო ჯამში, S&P 500 პროგრესირებდა ყველა წლის 71%-ით, საშუალო მატებით 8.9%.
სახლის მშენებლები: დამაბნეველი რალი
როგორც მძიმეწონიანი სახლის მშენებლები DR ჰორტონი (DHI) და ლენარი (LEN) 13 თვიანი ბაზიდან გამოსვლა, KB მთავარი (KBH) ამზადებს მეოთხე კვარტლის ანგარიშს ოთხშაბათისთვის. KB Home-ის შემოსავალი და შემოსავლების ზრდა შენელდა უკვე ორი წელია, მაგრამ რჩება ჯანსაღ დონეზე. კონსენსუსის შეხედულებები ასახავს შემოსავლის 50%-იან ზრდას, ხოლო შემოსავლების ზრდა შენელდება 19%-მდე. ამინდი შეიძლება იქონიოს გავლენა, მაგრამ ნედლეულის და შრომის ხარჯები, სავარაუდოდ, რჩება აქტუალურ საკითხად, ხოლო მენეჯმენტის პერსპექტივა იპოთეკური საპროცენტო განაკვეთების გაზრდის ეფექტის შესახებ სახლის მყიდველების განწყობაზე იქნება მთავარი. KB Home მუშაობს მეოთხე ზედიზედ ყოველთვიურ მოგებაზე, 36%-ით მეტი სექტემბრის ბოლოდან.
საერთაშორისო საფონდო ბირჟები: ჩინეთის შავი ყუთის აქცია
ჩინეთის აქციები ძლიერად დაიწყო 2023 წელს, შანხაის კომპოზიტი ვაჭრობის პირველ კვირაში 2.2%-ით გაიზარდა. ჰონგ კონგის ჰანგ სენგის ინდექსი 6.1%-ით გაიზარდა. პინდოდუო (PDD), Nasdaq 100-ის ყველაზე დიდი მოგება 2022 წელს, პირველ კვირაში თითქმის 18%-ით გაიზარდა. Alibaba Holdings (მამა) 21%-ით უფრო მაღალი, გადამწყვეტად გადაადგილდა 200-დღიანი მოძრავი საშუალო საშუალოზე პირველად 23 თვის განმავლობაში. ტექნიკური საფონდო ტრეკერი Kraneshares CSI China ინტერნეტ ETF (KWEB) მოიმატა 14%-ზე მეტი იანვრის პირველ კვირაში, რაც 100%-ზე მეტს აჭარბებს ოქტომბრის ბოლო მაჩვენებელზე. საფონდო ბირჟის ინვესტორები აფასებენ ჩინეთის მიერ Covid-ის შეზღუდვების სტაბილურ შემსუბუქებას, როგორც აშკარა პოზიტიურს, თუმცა Covid-ის ტესტირების აღმოფხვრა ხდის რაღაც შავი ყუთის გახსნას ინფექციის გავლენის თვალსაზრისით. და შესაძლო ეკონომიკური რეცესიის აჩრდილი ბევრ პერსპექტივას ამძიმებს, რადგან ქვეყანა ჩინეთის მთვარის ახალ წელს მიდის.
საფონდო ბაზრის მოგება
ორშაბათს:
კომერციული ლითონები (CMC) უნდა გამოაქვეყნოს მისი პირველი კვარტლის შედეგები ნოემბრის ჩათვლით ორშაბათს დილით. საფონდო ბირჟის ანალიტიკოსები ელიან EPS 17.3%-ით 1.90 დოლარამდე კვარტალში ზრდას, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ შემოსავალი 28%-ით შემცირდება მთელი წლის განმავლობაში 2022 წელთან შედარებით. მისი 10 კვირიანი მოძრავი საშუალოზე, პარასკევს რეკორდული მაჩვენებლის გამოქვეყნებით.
ჯეფერის ფინანსური (მე ვ) ვაჭრობს თასით სახელურით ბაზაზე მისი მე-4 კვარტალში მოგების შედეგების წინ ორშაბათს გვიან. ნიუ-იორკში დაფუძნებული საინვესტიციო ფირმის შემოსავალი დაეცა საშუალოდ 51%-ით ბოლო სამი კვარტლის განმავლობაში, ხოლო შემოსავალი შემცირდა საშუალოდ 21%-ით ბოლო ოთხი პერიოდის განმავლობაში. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ეს გაგრძელდება EPS-ის 37%-იანი ვარდნით 76 ცენტამდე, რადგან შემოსავალი მეოთხე კვარტალში 34%-ით იკლებს $1.19 მილიარდს.
სამშაბათი:
ალბერტონები (ACI) სამშაბათს ავრცელებს ფისკალურ მესამე კვარტალს საფონდო ბირჟაზე. კონსენსუსის სამიზნე აღნიშნავს მოგების პირველ კლებას ექვსი კვარტლის განმავლობაში, 15%-ით. მოსალოდნელია, რომ შემოსავლების ზრდა გზაზე დარჩება, 5%-იანი მატებით. თავად Albertsons არის 24.6 მილიარდი დოლარის შერწყმის გარიგების სამიზნე უფრო დიდ კონკურენტთან KROGER (KR). გარიგება არის მცდელობა, რათა გაზარდოს წინააღმდეგ ინდუსტრიის შემოჭრა Walmart (WMT), ახლა ყველაზე დიდი ამერიკული სასურსათო ქსელია. კროგერი სიდიდით მეორეა. ალბერტსონსი სიდიდით მეოთხეა, მხოლოდ უკან Costco საბითუმო (ღირებულება).
პარასკევი:
დელტა საჰაერო ხაზები (DAL) ავრცელებს მეოთხე კვარტლის მოგებას პარასკევს, ავიაკომპანიები ყურადღებით აკვირდებიან Southwest Airlines'(LUV) დეკემბერში ამინდის განპირობებული ოპერატიული დნობა. დელტა ელის მოგზაურობის ძლიერ მოთხოვნას, რომელიც ხელს შეუწყობს მის ზრდას 2023 წელს, რადგან ის სტაბილურად გამოჯანმრთელდება Covid-19 პანდემიისგან. ატლანტაში დაფუძნებულმა ოპერატორმა დადებითი მოგება მიიღო ბოლო ხუთი კვარტლიდან ოთხში და შემოსავალი მოიმატა ბოლო სამი პერიოდის განმავლობაში. მომავალი შედეგებისთვის, უოლ სტრიტი ხედავს, რომ დელტას შემოსავალი იზრდება 495%-ით და 1.31 აშშ დოლარამდე იზრდება თითო აქციაზე, რადგან შემოსავალი იზრდება 29.5%-ით 12.26 მილიარდ დოლარამდე.
თქვენ ასევე მოგეწონებათ:
პირადი ფინანსების სამოქმედო გეგმა 2023 წ
როგორია საფონდო ბირჟის პროგნოზი 2023 წლისთვის?
ნავიგაცია ხარის და დათვების ბაზრებზე ამ მარტივი რუტინით
განსაზღვრეთ ბაზები და შეიძინეთ ქულები ამ ნიმუშის ამოცნობის საშუალებით
წყარო: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-earnings-season-and-a-black-box-rally/?src=A00220&yptr=yahoo