საფონდო ბირჟის რალი აგრძელებს პაუზას ცხელი ინფლაციის ფონზე; Tesla, Shopify, Airbnb ფოკუსში: ყოველკვირეული მიმოხილვა

საფონდო ბირჟის რალი განაგრძობდა კონსოლიდაციას, როდესაც ძირითადი ინდექსები დაეცა ბოლოში ან ბოლო დიაპაზონის ქვემოთ პარასკევს Fed-ის შიშის გამო. სამომხმარებლო და საბითუმო ინფლაცია უფრო მაღალი იყო, ვიდრე მოსალოდნელი იყო, საცალო გაყიდვებთან ერთად. შემოსავალი მძიმე დარჩა. არტისტ ქსელები (ANET), ორშაბათი (MNDY), გლობალური ფონდები (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (CROX) და ალისონ ტრანსმისია (ALSN) გადახტა მოგებაზე, მაგრამ Shopify (მაღაზია) და სადღეგრძელო (TOST) დაეცა შედეგებზე. Tesla (TSLA) გაიხსენა 262,000-ზე მეტი ელექტრომობილი სრული თვითმართვის ხარვეზებისთვის, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ავარია.

X

საფონდო ბირჟის Rally Faces Fed

საფონდო ბირჟის რელიმ კვირა ძლიერი დაიწყო, მაგრამ ძირითადი ინდექსები შერეული აღმოჩნდა, რადგან ინფლაციის ცხელმა მაჩვენებლებმა გაზარდა Fed-ის განაკვეთების ზრდის პროგნოზები. S&P 500 და Dow Jones მათი ბოლო დიაპაზონების ქვემოთ ეცემა, მაგრამ Nasdaq მაინც ინარჩუნებს. ბევრმა წამყვანმა აქციამ ააფეთქა ყიდვის სიგნალები, ხშირად მიბმული მოგებაზე, მაგრამ რამდენიმე იკლო კვირის ბოლოს. სახაზინო 10-წლიანი სარგებელი მიდისკენ, რადგან ინვესტორები ფასს აძლევენ Fed-ის განაკვეთების გაზრდას. ეს ასევე ზრდის დოლარს. ნავთობისა და სასაქონლო პროდუქციის ფასები იკლებს მოთხოვნის შეშფოთებასა და მწვანე დოლარის მატებას.

ინფლაცია გაშვებული ცხელი

ეკონომიკური მონაცემების უახლესი ტალღა შესაძლოა თამაშის შეცვლას გამოიწვევს. წინა კვირის ცხელი სამუშაოების მონაცემების შემდეგ, საცალო გაყიდვები, ორი ინფლაციის ანგარიში, წარმოების პროდუქცია და უმუშევრობის პრეტენზიები, ყველაფერი უფრო ძლიერი იყო, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. უოლ სტრიტმა შეამჩნია. ახლა ბაზრები ფასს აფასებენ არა მხოლოდ ორი, არამედ კიდევ სამი კვარტალური პუნქტის გაზრდის დიდი შანსებით. შანსები კი იზრდება, რომ შემდეგი ლაშქრობა მარტის თვეში შეიძლება იყოს ნახევარი ქულა. სამომხმარებლო ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.5%-ით გაიზარდა, ორი შემცირებული ზრდის შემდეგ 0.1%-ით და 0.2%-ით. ძირითადი CPI გაიზარდა 0.4%. არასაბინაო სერვისების კატეგორიებმა, რომლებზეც Fed ყველაზე მეტად ზრუნავს, ასევე აჩვენა ძალა. მწარმოებლის ფასების ინდექსმა აჩვენა, რომ საბითუმო ფასები გაიზარდა 0.7%-ით, რაც ერთთვიანი მატებაა, როგორც წინა ოთხი თვის კუმულატიური ზრდა. ძლიერმა საცალო გაყიდვებმა, მთლიანობაში 3%-ით და 2.3%-ით, ავტომობილების გამოკლებით, გაზარდა შეშფოთება, რომ ინფლაცია შეიძლება დარჩეს მყარი. Fed-ის სამრეწველო წარმოების მოხსენებამ აჩვენა, რომ წარმოების წარმოება 1%-ით გაიზარდა იანვარში ორი კიდევ უფრო დიდი თვიური კლების შემდეგ. უმუშევართა პრეტენზიები მოულოდნელად შემცირდა 194,000-მდე, 200,000-ზე ნაკლები მეხუთე კვირაში. ეს არ მომხდარა გასული წლის გაზაფხულის შემდეგ.

Arista, Cisco Jump On Earnings, სახელმძღვანელო

გაძლიერებული ღრუბლოვანი გამოთვლითი კლიენტებით, არტისტ ქსელები (ANET) თქვა, რომ მეოთხე კვარტალში შემოსავალი გაიზარდა 4%-ით, ადვილად გადააჭარბა ნახვებს, ზრდა დაჩქარდა მეხუთე ზედიზედ კვარტალში. შემოსავალი გაიზარდა 72%-ით 55 მილიარდ დოლარამდე, ასევე პირველ ადგილზე. Arista ხელმძღვანელობდა ოდნავ უფრო მაღალი Q1.275-ისთვის. უფრო დიდი მეტოქე Cisco Systems (CSCO) იტყობინება ფისკალური Q2 EPS 5%-ით, ხოლო შემოსავალი გაიზარდა 7%-ით $13.6 მილიარდამდე, ორივე მოკრძალებულად აღემატება. Cisco-მ Q3 EPS მაღლა ასწია. იანვრის კვარტალში შეკვეთების ზრდა შემცირდა 22%-ით, ხოლო ნარჩენი 6%-ით თანმიმდევრულად.

ეკონომიკა უხვევს მარჯვენა მხარეს ზემოთ; რას ნიშნავს ეს Fed-ისთვის და S&P 500-ისთვის

პროგრამული უზრუნველყოფა

ორშაბათი (MNDY) მე-4 კვარტალში შემოსავალი გაიზარდა 269%-ით, ხოლო შემოსავალი 57%-ით გაიზარდა და 149.9 მილიონ დოლარს მიაღწია. პროექტის მენეჯმენტის პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი პროგნოზირებს Q1-ის შემოსავალს კონსენსუსზე მაღლა.

მონაცემთადაგი (DDOG) იტყობინება EPS-ის მეოთხე კვარტალში 4%-ით ზრდა, შემოსავალი 30%-ით 44 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. მაგრამ აპლიკაციის მონიტორინგის პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი Q469-ისთვის დაბალზე ხელმძღვანელობდა.

სადღეგრძელო (TOST) მოხსენებული კვარტალში მოსალოდნელზე დიდი დანაკარგი. შემოსავალი 4%-ით გაიზარდა და 50 მილიონ დოლარს მიაღწია. რესტორნის გაყიდვებისა და მენეჯმენტის პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებელმა პროგნოზით პირველი კვარტალში შემოსავალი 769 მილიონი დოლარი შეადგინა, 1 მილიონი აშშ დოლარის შეფასებით. მაგრამ TOST დაეცა.

სწრაფად (ფსლი) იტყობინება მოსალოდნელზე ნაკლები ზარალი, რადგან მეოთხე კვარტალში შემოსავალი გაიზარდა 4%-ით 22 მილიონ დოლარამდე, ოდნავ აღემატება. პირველ კვარტალში, Fastly პროგნოზირებდა უფრო მაღალ შემოსავალს. Fastly-ის ქსელი ზრდის ელექტრონული კომერციის ტრანზაქციების სიჩქარეს, ბიზნეს პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოტვირთვებსა და ვიდეო სტრიმინგს მობილურ მოწყობილობებზე.

გამშვები პუნქტის პროგრამული უზრუნველყოფა (CHKP) იტყობინება მეოთხე კვარტალის მოგება 4%-ით და შემოსავალი 9%-ით, საუკეთესო ნახვები. მაგრამ ბილინგი 7%-ით გაიზარდა, მოლოდინები დაკარგა. კიბერუსაფრთხოების ფირმა ოდნავ დაეცა.

Twilio (TWLO) მოხსენებული მეოთხე კვარტალის მოგება იყო 4 ცენტი, წინა წლის 22 ცენტის ზარალის წინააღმდეგ. შემოსავალი გაიზარდა 20%-ით 22 მილიარდ დოლარამდე, რაც მხოლოდ შეფასებით აღემატება. საკომუნიკაციო პროგრამული უზრუნველყოფის ფირმამ ოდნავ შეამცირა პირველი კვარტალში შემოსავალი. Twilio-მ გამოაცხადა 1.02 მილიარდი დოლარის აქციების გამოსყიდვა და გამოაცხადა სამუშაო ადგილების შემცირების ახალი რაუნდი კვირის დასაწყისში. Twilio განიხილება, როგორც შესაძლო შესყიდვის სამიზნე, რომელიც უფრო მაღალია.

ციფრული ოკეანე (DOCN) თქვა Q4 EPS გადახტა 155%. ხოლო შემოსავალი გაიზარდა 36%-ით 163 მილიონ დოლარამდე. კომპანიამ შეამცირა 2023 წლის შემოსავლის პერსპექტივა და გამოაცხადა 500 მილიონი დოლარის ყიდვა. Digital Ocean-მა ასევე განაცხადა, რომ შეამცირებს სამუშაო ძალას 11%-ით.

HubSpot (ჰაბები) მე-4 კვარტალში შემოსავალი გაიზარდა 91%-ით წინა წელთან შედარებით, რადგან შემოსავალი გაიზარდა 27%-ით $469.7 მილიონამდე. 2023 წლისთვის, ვებ მარკეტინგის პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი პროგნოზირებს EPS-ს შეფასებებზე ბევრად აღემატება.

Shopify (მაღაზია) მე-4 კვარტალში EPS დაეცა 50%-ით, ხოლო შემოსავალი გაიზარდა 26%-ით $1.7 მილიარდამდე, ორივე აჯობა. მაგრამ ელექტრონული კომერციის პროგრამული უზრუნველყოფის გიგანტმა იწინასწარმეტყველა შემოსავლების ზრდა „მოზარდებში“ კონსენსუსის წინააღმდეგ 20%-ზე მეტი ზრდისთვის.

დიზაინის პროგრამული უზრუნველყოფის ფირმები განსხვავდებიან

ელექტრონული დიზაინის ავტომატიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფის ფირმები Cadence დიზაინი სისტემები (CDNS) და ანოტაცია (SNPS) შემოგვთავაზეს კვარტალური მოგების ძალიან განსხვავებული ანგარიშები. Cadence-მა გამოაქვეყნა ანგარიში დარტყმა-და-ამაღლება, ხოლო Synopsys-მა გამოაქვეყნა შერეული შედეგები და შეამცირა პერსპექტივა. ახლახან დასრულებულ კვარტალში, Cadence-ის შემოსავალი გაიზარდა 17%-ით წელიწადში, ხოლო გაყიდვები გაიზარდა 16%-ით. იმავდროულად, Synopsys-ის შემოსავალი გაიზარდა 9%-ით და მისი გაყიდვები გაიზარდა 7%-ით.

ლითიუმის მოგება ძლიერი

Albemarle-მ და Livent-მა გამოაქვეყნეს შედეგები და ინსტრუქციები, რომლებსაც აკლდათ გასულ წელს ნანახი ზოგიერთი ფეიერვერკი, როდესაც მათ გადახედეს კონტრაქტებს, რათა აისახოს ბატარეის ლითონის ფასის მასიური ზრდა. ახლა ლითიუმის ფასები ნოემბრის პიკთან შედარებით 20%-ით დაეცა. ორივე ALB და LTHM აქციები ფლირტირებდნენ ყიდვის სიგნალებით, პარასკევს დაცემამდე. Livent EPS გაიზარდა 400%-ით 40 ცენტამდე, ოდნავ აჯობა, ხოლო 79%-იანი შემოსავალი მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდებოდა შეფასებებს. 2023 წლის გაყიდვებისთვის Livent-ის მითითებების ზედა ნაწილი ოდნავ ჩამორჩებოდა ანალიტიკოსების პროგნოზს. Albemarle Q4 EPS გაიზარდა 754%-ით 8.62 დოლარამდე, 36 ცენტით ადრე ახლახან შესწორებულ შეფასებებზე. შემოსავლების ზრდა 193%-ით იყო თმით დაბალი პროგნოზით. Albemarle-ის მითითებები ასახავს 30%-40%-იან ზრდას ლითიუმის მოცულობებში და ბინის ფასებში მეოთხე კვარტალთან შედარებით.

Chip Stocks Beat Views, Up Guidance

ანალოგური მოწყობილობები (ADI), გლობალური ფონდები (GFS), ლატის ნახევარგამტარი (LSCC) და SkyWater ტექნოლოგია (SKYT) მიაღწია კონსენსუსს და გაიზარდა მიზნები, ავტო და სამრეწველო ბაზრების ზემოქმედების წყალობით. ყველამ დაინახა მათი აქციები დადებით ამბებზე, განსაკუთრებით SKWT. იმავდროულად, ჩიპური მექანიზმების გამყიდველი გამოყენებითი მასალები (AMAT) ასევე გაკვირვებული იყო თავისი ფისკალური პირველი კვარტლის შედეგებით და მითითებებით.

Tesla იხსენებს FSD ხარვეზებს

საავტომობილო გზების მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ხუთშაბათს გამოაცხადა, რომ Tesla იწვევდა 362,000 XNUMX-ზე მეტ მანქანას სრული თვითმართვის პროგრამული ხარვეზების გამო, რომლებიც პოტენციურად იწვევდნენ ავარიებს. Tesla შემოგთავაზებთ საეთერო გამოსწორებას, თუ ვივარაუდებთ, რომ მას შეუძლია პრობლემების მოგვარება. NHTSA იძიებს Tesla FSD-ს და Autopilot-ს მთელ რიგ საკითხებზე, სხვა სააგენტოებთან ერთად, რომლებიც ატარებენ სხვადასხვა გამოკვლევებს.

იმავდროულად, ცნობილია, რომ Tesla ორ თვეში მესამედ შეწყვეტს შანხაის ქარხნის წარმოებას. დასახელებული მიზეზი არის განახლებული მოდელი 3-ის გადამუშავება, რომელიც ამ წლის ბოლოს გამოვა. Tesla-ს არ დაუდასტურებია გამოშვების შეჩერება ან განახლებული Model 3-ის გეგმები. მაგრამ Model 3-ის გაყიდვები იკლებს, განსაკუთრებით ჩინეთში, მიუხედავად იანვარში ფასების დიდი შემცირებისა. მოდელი Y აშშ-ში ძლიერ მოთხოვნას ავლენს. Tesla 7,500 წლის ბოლოსთვის გახსნის 2024 სუპერჩამტენს არა Tesla-ს ელექტრომობილებისთვის, ნაბიჯი, რომელიც კომპანიას ახალი სახელმწიფო სუბსიდიების მიღების უფლებას მისცემს.

ავტო ნაწილების მოგება

ალისონ ტრანსმისია (ALSN) და Visteon (VC) ორივე მიაღწია შემოსავლის გრძელვადიან მაქსიმუმს. Allison Transmission-მა ნახვები მოიპოვა 32% EPS-ის მატებით, ხოლო გაყიდვები გაიზარდა 11%-ით 718 მილიონ დოლარამდე. ავტონაწილების მწარმოებელმა დიდი ელექტრომობილებისა და კომერციული სატვირთო მანქანების ექსპოზიციით, ასევე აყვავებულ პერსპექტივას მისცა. ხუთშაბათის დასაწყისში, Visteon-მა გამოტოვა EPS-ის შეფასებები 22%-იანი კლებით, ხოლო შემოსავალი გაიზარდა 35%-ით. Visteon, რომელიც ძლიერად უბიძგებს ავტონომიური მართვის ტექნოლოგიას, ითვლის Ford Motor (F) და General Motors (GM) როგორც კლიენტებს.

სამოგზაურო აქციები პირველი კლასია

ტურისტულმა კომპანიებმა ამ კვირაში მეოთხე კვარტლის შემოსავალი მეტწილად გადააჭარბეს, რადგან მოგზაურობის აღდგენა გაგრძელდა და უნდა შემოვიდეს 2023 ფისკალურ წელს. შიდა მოგზაურობის მოცულობამ გასულ წელს აღადგინა პანდემიამდელი დონის 96%, ხოლო აშშ-ს არაკომერციული მოგზაურობის ასოციაცია პროგნოზირებს გაუმჯობესებას 99%-მდე 2023 წელს. Marriott International (მარ), Avis- ის ბიუჯეტის ჯგუფი (CAR), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (TRIP), არჩევანი სასტუმროები (CHH) და Wyndham Hotels & Resorts (WH) ყველამ დაამარცხა მეოთხე კვარტალში მოლოდინი და ახალი წლისთვის მტკიცე შედეგი გამოიღო. Marriott-ის შემოსავალი 4%-ით გაიზარდა და 51 აშშ დოლარამდე აქცია, როდესაც ანალიტიკოსები 1.96%-იან ზრდას ელოდნენ, ხოლო Wyndham-ის მოგება გაიზარდა 40.8%-ით, რადგან უოლ სტრიტი იწინასწარმეტყველა 4.3%-იანი კლება. ABNB-ის აქციები ამოიწურა ბაზიდან, ხოლო Marriott, Wyndham და Avis ვაჭრობენ ყიდვის ქულების გარშემო. Choice Hotels და TripAdvisor ამოქმედდა, მაგრამ მკვეთრად შეცვალა.

სამედიცინო აქციების საუკეთესო ნახვები

სამედიცინო აქციები InMode (INMD), Medspace (MEDP) და შოკის ტალღის სამედიცინო (SWAV) დაამარცხა მეოთხე მეოთხედის მოლოდინი. InMode EPS გაიზარდა 22%-ით, ხოლო გაყიდვები გაიზარდა 21%-ით და 133.6 მილიონ დოლარამდე. მთელი წლის შერეული მითითებების მიუხედავად, აქციები თავდაპირველად გაიზარდა, მაგრამ შემდეგ უკან დაიხია. Medpace-ის შემოსავალი 61%-ით გაიზარდა, გაყიდვები კი 27.5%-ით. მაგრამ MEDP დაეცა გაურკვევლობაზე წლის განმავლობაში, რადგან მცირეწლოვანი ფარმაცევტული და ბიოტექნოლოგიური სეგმენტები აგრძელებენ ბრძოლას. Shockwave-ის ცნობით, მეოთხე კვარტალში გაყიდვები გაიზარდა 4%-ით, ხოლო შემოსავალი გაიზარდა 71%-ით, ბევრად აღემატება ნახვებს. პარასკევს SWAV აქცია გაიზარდა.

რესტორნის შემოსავალი შერეული

რესტორნებისა და სწრაფი კვების ქსელებმა განაცხადეს შერეული შედეგები გასულ კვირას, რადგან იმავე მაღაზიებში გაყიდვები დიდწილად შემცირდა, მიუხედავად მთლიანი შემოსავლის ზრდისა. ბურგერ კინგის მშობელი რესტორნის ბრენდები (QSR) იტყობინება მისი პირველი EPS ვარდნა ორი წლის განმავლობაში, ნახვები აკლია ბინაში მოგების მისაღებად. BJ- ს რესტორნები (BJRI) მიაღწია მოგებას, მხოლოდ ნახვები. Shake Shack (SHAK) შემცირდა მისი დანაკარგი ხოლო დენი ის (დენი) შემოსავალი მოულოდნელად მოკრძალებულად გაიზარდა. Texas Roadhouse (TXRH) გამოტოვებულია EPS და შემოსავალი. QSR, BJ's და TXRH შემცირდა შედეგების მიხედვით, ხოლო Shake Shack და Denny's გაიზარდა, ყველა ვაჭრობა ყიდვის პუნქტებთან ახლოს.

მოკლედ ახალი ამბები

Biogen (BIIB) ოთხშაბათს ჩაიძირა 2023 წლის შერეული პერსპექტივით, თუმცა ბიოტექნოლოგიამ დაამარცხა მეოთხე კვარტალში ნახვები 4%-იანი EPS-ით და 19%-იანი შემოსავალი დაეცა 7 მილიარდ დოლარამდე გაყიდვებით.

Crocs (CROX) გაიზარდა ამ კვირაში, როდესაც სპეციალიზებული ფეხსაცმლის მწარმოებელმა გამოაცხადა 23%-იანი EPS-ის მომატება, შემოსავალი 61%-ით და 945 მილიონ დოლარამდე, ამავდროულად, 2023 წლის ზრდის მითითებებს აძლევდა.

SolarEdge ტექნოლოგიები (SEDG) და მზის ენერგია (SPWR) ორივემ მოახსენა ჯანსაღი Q4 შედეგები. SolarEdge EPS გაიზარდა 160%-ით, გაანადგურა ნახვები, ხოლო შემოსავალი 66%-ით გაიზარდა და 837 მილიონ დოლარს მიაღწია. SunPower EPS გაიზარდა 650%-ით, ადვილად დაამარცხა, ხოლო შემოსავალი 43%-ით გაიზარდა და 497.3 მილიონ დოლარს მიაღწია, რაც ზომიერად აღემატება კონსენსუსს.

წელი (როკუ) გაიზარდა მას შემდეგ, რაც სტრიმინგის ვიდეო პლატფორმამ გაანადგურა ახალი მომხმარებლების შეფასებები მეოთხე კვარტალში, მიუხედავად იმისა, რომ Roku-მ მკვეთრი ზარალი გამოაცხადა რთული სარეკლამო კლიმატის ფონზე.

ფორდმა დაადასტურა, რომ აპირებს 3.5 მილიარდი დოლარის ბატარეის ქარხნის აშენებას მიჩიგანში, ჩინურ ბატარეის გიგანტ CATL-თან ერთად. შეთანხმება პეკინსა და ვაშინგტონში განიხილება. ფორდმა შეაჩერა F-150 Lightning-ის წარმოება ბატარეის პრობლემის გამო, დაწყებული 5 თებერვლიდან და გაგრძელდება 24 თებერვლამდე. ფორდი ევროპაში 3,800 სამუშაო ადგილს შეწყვეტს.

ავტონომია (AN) მეოთხე კვარტლის ზედა ნახვები. აქციები გაიზარდა, რითაც დიდი ყოველკვირეული მოგება რეკორდულ მაქსიმუმამდე გაზარდა. მეორადი მანქანების დილერის უფრო მცირე კონკურენტი ლითია მოტორსი (LAD) დაეცა მოსალოდნელზე სუსტ Q4 EPS-ზე და შემოსავალზე.

Deere (DE) შემოსავალმა და შემოსავალმა ადვილად აჯობა ნახვებს, ფერმის აღჭურვილობის გიგანტი უფრო მაღლა დგას 2023 წელს.

Etsy (Etsy) კვირის ბოლოს დაეცა Citron Research-ის ნეგატიურ ანგარიშზე, სადაც ნათქვამია, რომ ელექტრონული კომერციის საიტი საკმარისს არ აკეთებს ყალბი საქონლის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

თქვენ ასევე მოგეწონებათ:

რატომ ამარტივებს ეს IBD ინსტრუმენტი სირსch ტოპ აქციებისათვის

გსურთ მიიღოთ სწრაფი მოგება და თავიდან აიცილოთ დიდი ზარალი? სცადეთ SwingTrader

ზრდის საუკეთესო მარაგი, ყიდვა და ყურება

IBD Digital: გახსენით IBD- ის პრემიუმ საფონდო სიები, ინსტრუმენტები და ანალიზი დღეს

ტესლა Vs. BYD: EV Giants იბრძვიან გვირგვინისთვის, მაგრამ რომელია უკეთესი ყიდვა?