ინვესტორებმა შეიძლება გაიღვიძონ ამ ზამთარში, როდესაც საქმე გადასახადებს ეხება, მაგრამ ეს ასე არ უნდა იყოს.
BNY Mellon-ის ბენ სლავინის თქმით, დროა წაგებული ინვესტიციების გაყიდვა. კაპიტალის მოგების შესამცირებლად. ის აფრთხილებს, რომ იანვრის ან თებერვლის მოლოდინი შეიძლება ძალიან გვიან იყოს.
”საერთო ფონდის ინვესტორებს საკმაოდ საშინელი სიურპრიზი ემუქრებათ,” - განუცხადა ფირმის ETF-ების გლობალურმა ხელმძღვანელმა CNBC-ს.ETF Edge" გასულ კვირას. ”უამრავი ურთიერთდახმარების ფონდის კომპანიამ უკვე მიაწოდა შეფასებები საკუთარ ვებსაიტზე, ასე რომ ინვესტორებს შეუძლიათ გადახედონ და ნახონ, რა იქნება მათი მოლოდინი კაპიტალის მოგებასთან დაკავშირებით და რა სახის საგადასახადო გადასახადს მიიღებენ ისინი ამ პერიოდის ბოლოს. წელი."
ძირითადი ინდექსები წლის განმავლობაში დაბალია, სლავინი ამტკიცებს, რომ სტრატეგიას ფართო მიმზიდველობა აქვს.
”ეს არ არის მხოლოდ ზარალის აღება,” - თქვა მან. „წლის შესაფერისი დროა, გადახედოთ თქვენს პორტფელს და გაიგოთ, როგორ დაიმკვიდროთ თავი ამ ბაზრებზე. ეს ორლესილი ხმალია“.
State Street Global Advisors-ის მეტ ბარტოლინი ასევე ხედავს უპირატესობებს ინვესტორებისთვის, რომლებიც ცდილობენ გადასახადების ანაზღაურებას და ბაზარზე დარჩენას.
„თქვენ ფლობთ ურთიერთდახმარების ფონდს, რომელიც აკონტროლებს აშშ-ს აქციების ფართო ბაზას. … ეს ურთიერთდახმარების ფონდი შეიძლება რეალურად იყოს გაფორმებული დიდი კაპიტალის მოგების დივიდენდის გადასახდელად, მთლიან პორტფელთან დაკავშირებული ზარალის გამო,” - თქვა ფირმის მმართველმა დირექტორმა იმავე სეგმენტში. „დროის ამ მომენტში, გაყიდეთ ეს ურთიერთდახმარების ფონდი და შემდეგ იყიდეთ ასოცირებული ETF და, შესაბამისად, თქვენ შეძლებთ შეინარჩუნოთ თქვენი ბაზრის ექსპოზიცია და მიიღოთ ეს დანაკარგები ბაზარზე ზოგიერთ ამ სფეროში“.
ბარტოლინიმ თქვა, რომ ინვესტორებს ასევე შეუძლიათ გაყიდონ ფართო დაფუძნებული ETF-ები და უკან იყიდონ სხვაში, რომლებიც მოიცავს მსგავს ბაზარს.
„ერთ-ერთი ტაქტიკა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, გამოიყენება კლიენტების პორტფოლიოებში საგადასახადო ზარალის მოსავლის აღებისას, არის უბრალოდ შეამციროთ თქვენი ხარჯები, შეხვიდეთ დაბალ დანახარჯებზე, მიიღოთ გარკვეული ზარალი და შეინარჩუნოთ ეს განაწილება ბაზრის ექსპოზიციაზე, როგორიცაა აშშ-ის აქციები, როგორიცაა განვითარება. საბაზრო აქციები“, - თქვა მან.
წყარო: https://www.cnbc.com/2022/12/04/tax-strategy-that-may-offset-losses-but-investors-need-to-act-now.html