ათი ყველაზე იაფი აქციები ბაზარზე

მიეცით ამ რობოტს ახალი ლაქი! ჩემი რობოტების პორტფოლიო არის ათი აქციების ჰიპოთეტური კოლექცია, რომელსაც მე ვაგროვებდი ყოველწლიურად 1999 წლიდან. 24 წლის განმავლობაში მან მიაღწია კუმულაციური 915% მოგების, შედარებით 373% Standard & Poor's 500 Index-ისთვის.

ათი აქცია ირჩევა კომპიუტერით და არა განსჯის მიხედვით. ისინი არიან ათი ყველაზე იაფი აქციები ბაზარზე ყველა აშშ-ს აქციებს შორის, რომელთა საბაზრო ღირებულება 500 მილიონი დოლარი ან მეტია, დადებითი მოგება და დავალიანება, რომელიც არ აღემატება კომპანიების წმინდა ღირებულებას.

„იაფი“-ში ვგულისხმობ დაბალი ფასი/მოგების კოეფიციენტს - აქციის ფასი გაყოფილი მის მოგებაზე ერთ აქციაზე. ნორმალური P/E კოეფიციენტი უმეტეს წლებში არის დაახლოებით 15. წლევანდელ Robot-ის მარაგებს აქვთ კოეფიციენტები ორი ან ნაკლები.

ამ მიდგომის უკან ლოგიკა მარტივია. აქციები წინ მიიწევს მოლოდინის გადამეტებით. დაბალი P/E აქციები არაპოპულარული აქციებია აშკარა პრობლემებით. ინვესტორები მათგან ძალიან ცოტას მოელიან. დაბალი მოლოდინების გადაჭარბება უფრო ადვილია, ვიდრე მაღალი.

ახალი არჩევანი

აქ არის რობოტების მარაგი 2023 წლისთვის.

TPG (TPG) არის ყველაზე იაფი, P/E თანაფარდობით ერთი. ტეხასის ფორტ უორტში დაფუძნებული, TPG აკეთებს ბერკეტის შესყიდვებს და კერძო კაპიტალს. ის კონკურენციას უწევს Blackstone-სBX
, კარლაილი ჯგუფიCG
და KKRKKR
სხვებს შორის. სუპერ დაბალი P/E კოეფიციენტი ასახავს უჩვეულო მიღწევებს აქტივების გაყიდვიდან ოთხი კვარტლის წინ.

Guild Holdings Co., იპოთეკური კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია სან დიეგოში, კალიფორნია, მეორე ყველაზე იაფია, რომლის P/E ორი დაბალია. გასული წელი კარგი იყო იპოთეკის გაცემისთვის, მაგრამ ინვესტორების აზრით, 2023 წელი უარესი იქნება, რადგან საპროცენტო განაკვეთების ზრდა ხელს უშლის სახლის მყიდველებს.

Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (AOSL) ახორციელებს P/E-ს ორჯერ ჩამორჩენილ მოგებას და ექვსჯერ სავარაუდო მოგებას მიმდინარე ფისკალური წლისთვის, რომელიც მთავრდება ივნისში. კომპანია Sunnyvale-ში, კალიფორნიაში დაფუძნებული, აწარმოებს ელექტრო ნახევარგამტარებს, რომლებიც გამოიყენება ტელეფონის დამტენებში და სხვა პროგრამებში.

მატსონი
MATX
, ჰონოლულუდან, ჰავაი, არის წყნარი ოკეანის სატვირთო გადამზიდავი. მას აქვს P/E ორის ქვემოთ. გადაზიდვის მრავალი აქცია იაფია, რადგან ტვირთების ტარიფები დაბალია, მაგრამ Matson-მა აჩვენა მოგება ყოველი გასული 15 წლის განმავლობაში და აქვს ღირსეული ბალანსი.

Callon Petroleum Co. (CPE) არის საშუალო ზომის ნავთობკომპანია, რომელიც დაფუძნებულია ჰიუსტონში. მისი აქციები ბოლო ხუთ წელიწადში 70%-ით დაეცა და ბოლო შემოსავალზე ორჯერ ნაკლებს ყიდის. კომპანიამ განიცადა ზარალი გასული 10 წლიდან სამში, მათ შორის უზარმაზარი ზარალი 2020 წელს. მაგრამ მოგება ძლიერი იყო გასულ წელს.

ალფა მეტალურგიული რესურსები (AMR) აქვს ძლიერი ბალანსი, 86-ჯერ მეტი ნაღდი ფულით, ვიდრე ვალი. ეს არის ქვანახშირის მომპოვებელი კომპანია, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს ბრისტოლში, ტენესში და მაღაროები დასავლეთ ვირჯინიასა და ვირჯინიაში. აქცია გაორმაგდა გასულ წელს, მაგრამ ყიდის P/E ორზე ქვემოთ.

შეერთებული შტატების ფოლადის კომპანია. (X), პიტსბურგიდან, პენსილვანია, ამ სიაში ზედიზედ მეორე წელია გამოჩნდება. აქციები გასულ წელს 5%-ით გაიზარდა დაბალ ბაზარზე და ორჯერ ყიდის მოგებას. კომპანია, რომელიც ოდესღაც ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იყო, ბოლო წლებში იბრძოდა.

PBF ენერგია
PBF
არის ქარხანა, რომელიც დაფუძნებულია პარსიპანში, ნიუ ჯერსიში. ის აწარმოებს ბენზინს, გათბობის ზეთს და თვითმფრინავის საწვავს, მაგრამ თქვენ ვერასოდეს ნახავთ PBF ბენზინგასამართ სადგურს; მისი პროდუქცია არაბრენდირებულია. აქციები გაიზარდა გასულ წელს, მაგრამ მაინც ყიდის ორჯერ ჩამორჩენილ მოგებას და ხუთჯერ სავარაუდო მოგებას.

აკორდის ენერგია
CHRD
, ორჯერ მეტი შემოსავალი, არის საშუალო ზომის ნავთობკომპანია, რომელიც დაფუძნებულია ჰიუსტონში. ის გასულ წელს ორი პრობლემური კომპანიის, Whiting Petroleum-ისა და Oasis Petroleum-ის შერწყმის შედეგად შეიქმნა. ორივე გაკოტრდა 2014-2020 წლების ნავთობის დიდ ბიუსტში. ის წვრთნებს ჩრდილოეთ დაკოტასა და მონტანაში.

რაიერსონ ჰოლდინგი (RYI), რომლის სათაო ოფისი ჩიკაგოშია, ახორციელებს სამრეწველო ლითონების დისტრიბუციას აშშ-სა და ჩინეთში. მას შესანიშნავი წელი ჰქონდა 2022 წელს, მაგრამ ბოლო ათი წლის განმავლობაში სამი მარცხი ჰქონდა. აშშ-ჩინეთის ურთიერთობების ნებისმიერი დათბობა ალბათ ამ კომპანიას დაეხმარება.

Ჩანაწერი

რობოტის საშუალო (საშუალო) შემოსავალი იყო 15.8%, Standard & Poor's Total Return Index-ის 8.3%-ის წინააღმდეგ. რთული წლიური შემოსავალი იყო 10.1%, შედარებით 6.7% S&P-ისთვის.

გაითვალისწინეთ, რომ ჩემი სვეტის შედეგები ჰიპოთეტურია და არ უნდა აგვერიოს იმ შედეგებში, რომლებსაც მივიღებ კლიენტებისთვის. ასევე, წარსული შესრულება არ პროგნოზირებს მომავალს.

შარშან Robot-ის აქციები 15.6%-ით დაეცა, ხოლო S&P 18.1%-ით. ყველაზე უარესი დამარცხებული იყო Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI), თითქმის 50%. საუკეთესო მომგებიანი იყო Genworth FinancialGNW
Inc. (GNW), გაიზარდა დაახლოებით 31%.

24 წლის განმავლობაში Robot-ის აქციებმა 16-ჯერ მოიმატა და 12-ჯერ დაამარცხა ინდექსი. ეს არ არის უტყუარი "სისტემა". Არაფერია. მაგრამ მე მჯერა, რომ სასტიკად გამოუსადეგარი აქციები იმსახურებს შეხედვას.