25 ყველაზე იაფი ღირებულების აქციები ბაზარზე დღეს

2022 წელს შევდივართ ვაჭრობა ღირებულების ზრდის წინააღმდეგ. მზეზე და დაიბრუნონ თავიანთი ბაზრის ცემა. ამ სტატიაში მე გამოვყოფ ღირებულების ინვესტიციის შემთხვევას და ხაზს ვუსვამ იმ ორ ათეულ აქციას, რომლებიც ყველაზე მაღალ ქულას იღებენ დროში გამოცდილი ღირებულების მეთოდოლოგიის საფუძველზე, რომელსაც მე ვაწარმოებ Validea-ში.

ბოლო სათაურების სწრაფი ნიმუში გვაძლევს იმის მითითებას, თუ სად არიან ექსპერტები, როდესაც საქმე ეხება ზრდაზე ფასს, იმის გათვალისწინებით, თუ სად ვიმყოფებით ეკონომიკურ და საბაზრო ციკლში.

·       Great Stock Rotation Has Legs, Wall Street Pros Say, ბლუმბერგი

·       ინვესტორების თქმით, იაფი აქციები 2022 წელს საბოლოოდ დარჩება, ბლუმბერგი

·       2022 წელი იქნება შესანიშნავი წელი ღირებულების აქციებისთვის: Ariel's John Rogers, CNBC

·       საფონდო ბაზარი თავდაყირა დატრიალდა 2022 წელს., Business Insider

თუმცა, ღირებულების აქციების გაზრდის პოტენციალი მხოლოდ ჰაერიდან არ ხდება. ინგრედიენტები უნდა იყოს სწორი ღირებულების აქციებისთვის, რადგან ჯგუფი უბრუნდება მაღლა.

1. უფრო მაღალი ინფლაცია, სავარაუდოდ, გამოიწვევს უფრო მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს. უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთები აზიანებს უფრო ხანგრძლივობის ზრდის აქციების ღირებულებას, რადგან ეს კომპანიები ბევრად უფრო მეტად ფასდებიან მათი ფულადი ნაკადების შესაბამისად მომავალში. როდესაც საპროცენტო განაკვეთები იზრდება, ეს მომავალ ფულად ნაკადებს დღევანდელ დოლარში ნაკლებად ღირებულს ხდის. მეორეს მხრივ, ღირებულების აქციები უფრო მეტად ფასდება ახლოვადიანი ფულადი ნაკადების საფუძველზე და ამიტომ ისინი არ არიან ისეთი მგრძნობიარენი განაკვეთის ზრდის მიმართ მათი შინაგანი ღირებულების გამოტანისას. 

2. შეფასების სპრედი ბაზრის ყველაზე იაფსა და ყველაზე ძვირიან აქციებს შორის ძალიან ფართოა და ისტორიულად, როდესაც სპრედი ასეთი ფართო იყო, ეს კარგი მაჩვენებელია ღირებულების მაჩვენებელზე და შემდგომ ზრდაზე.

3. ჩვენ ვიცით, რომ ინვესტორები განიცდიან ზარალის ტკივილს ორჯერ უფრო მეტად, ვიდრე მოგების ღირებულება, ამიტომ ყოფილ მაღალ მფრინავ ფონდებში, როგორიცაა ARK Innovation ETF, SPAC და ბაზრის სხვა სფეროები, რომლებიც ვაჭრობენ არამდგრადი შეფასებებით, ინვესტორები იღვიძებენ. რეალობა, რომ ამ ძვირადღირებული ზრდის სახელები დაუცველად გამოიყურება შეფასების დაბალი გადატვირთვის მიმართ.

როგორც ჩანს, ეტაპი უკვე მზად არის უკეთესი შესრულებისთვის ღირებულების საფონდო კოჰორტიდან.

დღეს ბაზარზე ყველაზე ძვირადღირებული აქციების გამოსავლენად, მე ამოვიღე სახელები ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოდელიდან, რომელსაც მე ვმართავ Validea.com-ზე, რომელიც შთაგონებულია ჯიმ ო'შონესის ნაშრომით, წერილობით და გრძელვადიანი გამოკვლევით და მისი მთავარი წიგნით. , რა მუშაობს უოლ სტრიტზე, რომელიც ასახავს ფაქტორებზე დაფუძნებული მარტივი სტრატეგიების სერიას, რომლებიც დროთა განმავლობაში კარგად მუშაობდნენ.

ღირებულების აქციების შესამოწმებლად, მე ვიყენებ „ღირებულების შედგენილ“ მეთოდოლოგიას, რომელიც აფასებს ფირმებს მრავალჯერადი შეფასების ჯერადების მიხედვით, მათ შორის ფასი-მოგების თანაფარდობა, ფასი-წიგნი, ფასი-გაყიდვა, ფასი-ნაღდი ფული. და საწარმოს ღირებულება-Ebidta, და შემდეგ ითვლის კომბინირებულ ქულას ყველა ამ კოეფიციენტის გამოყენებით. ამის შემდეგ მე ვირჩევ ბაზარზე აქციების საუკეთესო 1%-ს ამ ღირებულების კომპოზიტის გამოყენებით. ყველა ამ შეფასების მეტრიკის დათვალიერებით, ჩვენ ვიღებთ მოგების ანგარიშგებას, ბალანსს და ფულადი სახსრების ნაკადის ანგარიშგებას თითოეულ ცვლადში, რაც გაძლევს უფრო საფუძვლიან ანალიზს, ვიდრე მხოლოდ ერთ-ერთი ღონისძიება იზოლირებულად.

ბევრი ინვესტორისთვის შესაფერისი დროა, რათა დაიწყოს ღირებულებისკენ გადახრილობა. აქ არის რამდენიმე ღირებულების აქცია, რომლის ნახვაც ღირს.