სათემო ბანკები, როგორიცაა CVB Financial, აყვავდებიან, ხოლო ტრილიონ დოლარიანი გიგანტები, როგორიცაა Wells Fargo, იკლებს.
Hუფრო მაღალმა საპროცენტო განაკვეთებმა ჯანსაღი სტიმული მისცა ბანკების ბალანსს 2022 წელს, მაგრამ ყოველთვის არ იყო იოლი წელი ბანკირისთვის – განსაკუთრებით თუ მუშაობდით ამერიკის ერთ-ერთ ტრილიონ დოლარზე მეტი ბეჰემოთისთვის.
უკვე მე-14 წელია, Forbes აფასებს 100 უმსხვილეს (აქტივების მიხედვით) აშშ-ს საჯარო ვაჭრობის მქონე ბანკებს და ეკონომიურს, მათი საკრედიტო ხარისხისა და მომგებიანობის გაზომვის 10 მეტრიკის საფუძველზე. სიის სათავეში მესამედ ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში არის CVB Financial, 16.4 მილიარდი დოლარის აქტივების დედა კომპანია Citizens Business Bank. ლოს ანჯელესის ონტარიოს გარეუბანში დაფუძნებული მას 35,000 მომხმარებელი ჰყავს და სპეციალიზირებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის მომსახურებაში.
„ჩვენ ფოკუსირებული ვართ პირველ რიგში კერძო საკუთრებაში არსებულ, საოჯახო ბიზნესზე. ეს მართლაც დიდი ამერიკული წარმატების ისტორიაა, რომლის ბანკირებაც გვსურს“, - ამბობს დევიდ ბრეგერი, რომელიც ბანკში მუშაობდა 20 წლის განმავლობაში და აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობა 2020 წელს დაიკავა. CVB-ის წმინდა მოგება გასულ წელს 11%-ით გაიზარდა და მისი ქსელი მხოლოდ 60-ს შეადგენს. ფილიალები მას ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ბანკად აქცევს ქვეყანაში.
იმავდროულად, კაპიტალის ბაზრის შემოსავალი იკლო მსხვილ ბანკებს, რომლებსაც ჰქონდათ ნაკლები გარიგება დასაფინანსებლად, და სესხის დანაკარგების უზრუნველყოფის ხარჯები დაგროვდა, რადგან მომხმარებლებმა, მათი პანდემიის სტიმულირების ფულადი სახსრების ამოწურვით, დაიწყეს გაჭიმვა. აშშ-ს ბანკებმა ჯამურად გამოიმუშავეს $260 მილიარდი დოლარის წმინდა შემოსავალი 12 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით 2022 თვეში, რაც 6%-ით ნაკლებია წინა წელთან შედარებით, ფედერალური დეპოზიტების დაზღვევის კორპორაციის მონაცემებით. , და მცირე სათემო ბანკები მთელი ქვეყნის მასშტაბით აყვავდებიან.
„ეს იყო უკიდურესობების წელი და სწორედ ამას ველოდებით ამ წლის დასაწყისში“, ამბობს სტივენ ბიგარი, Argus Research-ის ფინანსური სერვისების კვლევის დირექტორი. ”ეს იყო ბევრად უფრო ველური რყევა შემოსავლების ზოგიერთ წყაროში, ვიდრე თქვენ მიჩვეული იყოთ.”
ქვეყნის ოთხივე ტრილიონ დოლარიანი ბანკი სიის ბოლო მესამედშია ჩარჩენილი, Wells Fargo-ს აქტივები $1.9 ტრილიონია, რომელიც 97-ე ადგილიდან 100-ე ადგილზეა. მისი ეფექტურობის კოეფიციენტი, რომელიც ყოფს საოპერაციო ხარჯებს მთლიან შემოსავლებზე, იყო მეექვსე ყველაზე უარესი 72.6%, მედიანური 58.4%-ის შედარებით. (რა თქმა უნდა, დაბალი კოეფიციენტი უკეთესია.) უელსი ასევე დასახელდა ქვედა კვინტილში ჩვენი სხვა 9 მეტრიკიდან რვაში, რომლებიც მოიცავს საერთო კაპიტალის პირველ დონეს (CET1) კოეფიციენტს, ბანკის ლიკვიდურობის ტესტს; წმინდა გადასახადები მთლიანი სესხების პროცენტულად; და ანაზღაურება საშუალო მატერიალურ საერთო კაპიტალზე. S&P Global Market Intelligence-მა გასული 1 სექტემბრის მონაცემები მოგვაწოდა და რეიტინგი მხოლოდ Forbes-ის მიერ არის შედგენილი. (ბანკები, რომლებიც უფრო დიდი ინსტიტუტების შვილობილი კომპანიები არიან გამორიცხული, ისევე როგორც ბანკები, სადაც უმაღლესი დონის მშობელი დაფუძნებულია აშშ-ს გარეთ)
დააწკაპუნეთ აქ, რომ ნახოთ ამერიკის საუკეთესო ბანკების სრული სია.
Wells Fargo-ს წმინდა მოგება 2022 კალენდარულ წელს 40%-ით დაეცა და 12.1 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა, რაც შეფერხდა 1.7 მილიარდი დოლარის სამოქალაქო ჯარიმის და 2 მილიარდი დოლარის ანაზღაურების სახით 16 მილიონი მომხმარებლისთვის. უბრძანა მომხმარებელთა ფინანსური დაცვის ბიუროს მიერ. ზედმიწევნითი ბრძანება მოიცავდა უკანონო გადასახადებს და ავტოსესხების არასწორად გატარებას, იპოთეკური ცვლილებების შეუსრულებლობას და მოულოდნელ ოვერდრაფტის გადასახადებს მიმდინარე ანგარიშებზე. ბანკს აწუხებს კრიტიკა მომხმარებელთა მიმართ მისი მოპყრობის მიმართ 2016 წლიდან, როდესაც გაირკვა მისი მილიონობით ანგარიშის გახსნა – კლიენტების თანხმობის გარეშე. ნათქვამია ა განცხადება რომ მან „2020 წლიდან დააჩქარა მაკორექტირებელი ქმედებები და გამოსწორება“, რაც თავის მოგებას ხმარობს.
JPMorgan Chase, ამერიკის უმსხვილესი ბანკი $3.8 ტრილიონი აქტივებით, გასულ წელს 48-დან 70-მდე დაეცა. მისი საოპერაციო შემოსავლების ზრდა 2.0%-ით გასული სექტემბრის ჩათვლით შემცირდა გასული წლის სიაში 3.0%-დან და რეიტინგში 80-ე ადგილზე გადავიდა. მისი 37.7 მილიარდი დოლარის წმინდა შემოსავალი 2022 კალენდარულ წელს ასახავს 22% კლებას 2021 წელთან შედარებით, რადგან მისი ეფექტურობის კოეფიციენტი ზეწოლას განიცდიდა შემოსავლების სტაგნაციური ზრდისა და კომპენსაციის, ტექნოლოგიებისა და მარკეტინგის უფრო მაღალი ხარჯების გამო. იმავდროულად, Citigroup ოდნავ ავიდა 81-ე ადგილზე, ხოლო Bank of America-მა 86-ე ადგილი დაიკავა, შარშანდელ 91-თან შედარებით.
ბიგარი აღნიშნავს, რომ მაშინ, როცა პატარა ბანკებმა შეიძლება მიიღონ თავიანთი შემოსავლების 75% წმინდა საპროცენტო შემოსავლიდან, დიდ ბანკებში ეს უფრო მეტად არის 50/50 გაყოფა საპროცენტო შემოსავალსა და ყველაფერს შორის. „აშკარად, საპროცენტო განაკვეთების მზარდმა ქარმა ბევრად უფრო ხელსაყრელი გავლენა მოახდინა თქვენს ტრადიციულ რეგიონულ ბანკზე, ვიდრე გლობალურ ბანკებზე“, - ამბობს ბიგარი. „ისინი 2021 წელთან შედარებით ამ მასიურ დანაკლისს განიცდიდნენ კაპიტალის ბაზრების შემოსავლებში“.
ეს არ არის პრობლემა CVB Financial-ისთვის, რომელიც სპეციალიზირებულია სამხრეთ და ცენტრალურ კალიფორნიაში 300 მილიონ დოლარამდე შემოსავალით ბიზნესის მომსახურებაში, თუმცა ის ასევე გთავაზობთ ტიპურ ანგარიშებს ფიზიკური პირებისთვის.
„ჩვენი ბანკის ფიზიკური ნაკვალევი უფრო მცირეა, საშუალო კლიენტი უფრო დიდია და ამ მოდელში არის ოპერაციული ეფექტურობა“, - ამბობს აღმასრულებელი დირექტორი Brager.
CVB არის მჭლე ოპერაცია, კლასში თითქმის საუკეთესო ეფექტურობის კოეფიციენტით 38.6%, შედარებით საშუალოდ 56.2% FDIC საანგარიშო ინსტიტუტებს შორის. ფაქტობრივად, ის ყოველი მეტრიკის ზედა ნახევარში მოხვდა Forbes ადევნებდა თვალყურს. მისი წმინდა მოგება 2022 წელს შეადგენდა 235 მილიონ აშშ დოლარს და ის მომგებიანი იყო ზედიზედ 183 კვარტალში, რაც მოიცავს მისი ისტორიის უმეტეს ნაწილს 1974 წელს დაარსების შემდეგ.
შემდეგი, Abilene, ტეხასის შტატში დაფუძნებული First Financial Bankshares არის დებიუტი მე-2 ადგილზე, როგორც ყველაზე წარმატებული მომხმარებელზე ორიენტირებული ბანკი სიაში. მან 2019 წელი დაასრულა 8.3 მილიარდი დოლარის აქტივებით, მაგრამ ახლა მას აქვს 13.1 მილიარდი დოლარი და ემსახურება 350,000 1976 ტეხასელს მას შემდეგ, რაც პანდემიამ გააძლიერა მისი ზრდა. თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი სკოტ დუზერი, რომელიც მუშაობდა ბანკში 5,000 წლიდან, ტეხასის ტექნიკური უნივერსიტეტის კოლეჯის დამთავრებისთანავე, ამბობს, რომ მისი საშუალო წმინდა ახალი ანგარიშები დამატებული იყო პანდემიის წინა წლებში დაახლოებით 12,000. მაგრამ მან დაამატა 2020 ანგარიში 16,000 წელს და კიდევ 2021 XNUMX წელს. დუზერმა მოიყვანა Ritz-Carlton-ის თანადამფუძნებელი და ყოფილი COO ჰორსტ შულზე, როგორც კონსულტანტი, რათა ესწავლებინა მომხმარებელთა მომსახურება.
„ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველი ბანკი, რომელიც გამოვიდა PPP [ხელფასის დაცვის პროგრამა] სესხების ბლოკიდან. ჩვენ მას პროგრამულ უზრუნველყოფაზე ვდებთ, რომლითაც შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ შეავსოთ აპლიკაცია თქვენს ტელეფონზე ან თქვენს კომპიუტერზე“, - ამბობს დუზერი. „სამ დღეში ვხურავდით PPP სესხებს. ეს ჩვენთვის დიდი წარმატება იყო, რადგან ჩვენ გავაკეთეთ ბევრი მათგანი, მაგრამ ასევე გადავიტანეთ მათი [PPP მსესხებლების] დეპოზიტები“.
დაარსდა 1890 წელს, როგორც ფერმერთა და ვაჭრების ეროვნული ბანკი აბილენში, როდესაც ის იყო 3,000-იანი სასაზღვრო ქალაქი, ბანკმა შეაგროვა $33,000 დეპოზიტები მის პირველ წელს. დუზერი ამბობს, რომ ბანკმა თავისი არსებობის 133 წლის განმავლობაში ფული გამოიმუშავა და ზედიზედ 35 წელი გაზარდა შემოსავალი. მისი 79 ლოკაცია ახლა თავმოყრილია დიდი ქალაქების გარეუბანში, უპირველეს ყოვლისა დალას-ფორტ უორტის მეტროპლექსისა და ჰიუსტონის მიმდებარედ და მოფენილია სახელმწიფოთაშორისი 20 დერეფნის გასწვრივ დალასსა და აბილენს შორის დასავლეთით, რის შედეგადაც ტეხასი გახდა მეორე შტატი, რომელმაც აჯობა. გასულ წელს 30 მილიონი მოსახლეობა. First Financial-ის 43.8% ეფექტურობის კოეფიციენტი მე-11 საუკეთესოა სიაში და ის პირველ ხუთეულშია CET1 კოეფიციენტით და საშუალო აქტივების ანაზღაურებით.
First Financial და CVB Financial წარმოადგენს მცირე რეგიონალური ბანკების საერთო თემას, რომლებიც დომინირებენ სიის სათავეებში. ტოპ ათეულში უმსხვილესი ბანკია Pasadena, კალიფორნიაში დაფუძნებული East West Bancorp, $10 მილიარდი აქტივებით. ყველაზე მაღალი რანგის დაწესებულება მინიმუმ 62.6 მილიარდი დოლარის აქტივებით არის Capital One, რომელიც ძირითადად საკრედიტო ბარათების კომპანიაა და მე-100 ადგილზეა.
მომგებიანობისა და საკრედიტო ხარისხის მაჩვენებლების შედარებით დაბალი შესრულების მიუხედავად, დიდ ოთხ ტრილიონ დოლარიან ბანკს ჯერ კიდევ აქვს 11.1 ტრილიონი დოლარის აქტივები, რაც წარმოადგენს 42 ტრილიონი დოლარის 26.4%-ს, რომელსაც FDIC აკონტროლებს 4,746 კომერციულ ბანკსა და შემნახველ ინსტიტუტში და კიდევ 4,308 სათემო ბანკში. ბანკების მთლიანი რაოდენობა ათწლეულების განმავლობაში მცირდება – 10 წლის წინ, არსებობდა 7,181 FDIC დაზღვეული კომერციული ბანკი და შემნახველი დაწესებულება – რადგან ბანკები გაერთიანდნენ შესაბამისობისა და back-ოფისის ოპერაციების უფრო ეფექტური გასაუმჯობესებლად და ტექნოლოგიურად უფრო დიდ თანატოლებთან.
„არსებობს რამდენიმე ეროვნული საბანკო ფრენჩაიზია, რომელიც ეხმარება მომხმარებლებს, რომლებსაც სურთ ფილიალის მონახულება მოგზაურობის დროს, მაგრამ სხვები ამჯობინებენ საზოგადოების შეხებას“, ამბობს ბიგარი. ”მცირე ბიზნესებს ასევე მოსწონთ უფრო მეგობრული შეხება, ამიტომ მათ კვლავ აქვთ ღირებულება.”
მეტი FORBES
წყარო: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/