ენერგეტიკული გადასვლა გარდაქმნის სამთო მრეწველობას.

მაგრამ როგორ შეიძლება გაუმკლავდეს გარდამავალი ლითონების ბაზრებს?

^{ავტორია რობინ გრიფინი, ენტონი კნუტსონი და ოლივერ ჰითმენი ვუდ მაკენზის ლითონებისა და სამთო გუნდში.}

2050 წლისთვის ენერგეტიკული ტრანზიციის შედეგად ნიკელის (Ni) მოთხოვნილება სამჯერ გაიზრდება, სპილენძზე (Cu) - გაორმაგდება, ხოლო ლითიუმის ქიმიკატებზე მოთხოვნა 700%-ით გაიზრდება. ტვირთი გარდამავალი ლითონების მაღაროელებზე იქნება უზარმაზარი და ინდუსტრია გარდაიქმნება, რადგან ინვესტორები იბრძვიან საჭირო ლითონის მიწოდებისთვის.

განსაკუთრებით ბატარეის ნედლეულისთვის იქნება დამოკიდებული დეპოზიტებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული. ლითიუმი მთავარი მაგალითია. არსებობს უამრავი გაურკვევლობა ლითიუმის ცნობილ პროექტებში მოპოვების ხარჯებთან დაკავშირებით, რომ აღარაფერი ვთქვათ მილიონობით ტონა ლითიუმზე, რომელიც საჭიროა შეუსწავლელი წყაროებიდან, რომელთაგან ზოგიერთი დამოკიდებული იქნება შეუმოწმებელ ტექნოლოგიებზე. დაამატეთ ნახშირბადის გლობალური ფასების ალბათობა და გაიგებთ, რატომ არის ლითიუმის და სხვა ენერგეტიკული გარდამავალი ლითონების გრძელვადიანი ფასები სასტიკი დებატების საგანი.

მაშ, როგორ უნდა ვიფიქროთ მიწოდების ხარჯებზე და, შესაბამისად, ფასებზე - ბევრად უფრო დიდ, ნახშირბადის უარყოფით მომავალ ბაზარზე?

მოდით მივუდგეთ ლითიუმს და დავიწყოთ დღევანდელი ხარჯების მრუდის გადახედვით. ლითიუმის ქიმიური წარმოების ამჟამინდელი ზღვრული C1[1] ფულადი ღირებულება (LCE დახვეწილი [2] საფუძველზე) არის დაახლოებით 5,000 აშშ დოლარი/ტ მარილწყალზე, 9,000 აშშ დოლარი/ტ სპოდუმენისთვის და 10,000 აშშ დოლარზე მეტი ლეპიდოლიტისთვის. კონცენტრატის წარმოების, ტრანსპორტირებისა და დახვეწის ხარჯები.

იმის გათვალისწინებით, რომ ფასები ამჟამად დგას დაახლოებით 60,000 აშშ დოლარი/ტ დახვეწილ LCE-ზე, გონივრული იქნება კითხვა, არის თუ არა ხარჯები მომავალი ფასების კარგი მაჩვენებელი. მაგრამ ლითიუმი დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე უხვი ელემენტია და ასევე გონივრულია იმის მოლოდინი, რომ ლითიუმი საბოლოოდ მოიქცევა ისევე, როგორც ყველა დანაღმული ლითონი. ანუ, ბაზარი ციკლური იქნება და ფასები დროდადრო დაეცემა მრუდის მხარდაჭერის დონემდე. სავარაუდოა, რომ ხარჯების მრუდის მხარდაჭერა გახშირდება მას შემდეგ, რაც ავტომობილებისა და ქსელის შენახვის სექტორის დეკარბონიზაცია მიაღწევს სიმწიფეს და მოთხოვნის ზრდა შენელდება.

მაგრამ როგორი იქნება ღირებულების მრუდი მაშინ, განსაკუთრებით ჩვენი დაჩქარებული ენერგიის გადასვლა სცენარის პროგნოზი, სადაც ლითიუმზე მოთხოვნა შეიძლება იყოს 7 მილიონი ტონა წელიწადში (Mtpa) 2050 წლისთვის, 1 წლის 2022 Mtpa-დან. ჩვენი ამჟამინდელი პროექტის მილსადენი შეადგენს დაახლოებით 1.5 Mt წლიურ სიმძლავრეს, პროექტის C3[3] ხარჯები მერყეობს 15,000 აშშ დოლარამდე/. t LCE დახვეწილი.

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მიმდინარე ხარჯების სტრუქტურები იყოს მდგრადი, მაშინაც კი, თუ ბაზრები ბალანსისკენ მიდის.

უპირველეს ყოვლისა, წიაღისეულის საბადოებში ხარისხი მცირდება, რადგან არსებული უმაღლესი ხარისხის საბადოები მოიპოვება და ახალი საბაზრო პირობები იძლევა დაბალი ხარისხის საბადოების შეფასებასა და განვითარებას.

მეორეც, მომავალში ლეპიდოლიტის წყაროებზე უფრო მეტი დამოკიდებულება ნიშნავს კონცენტრირებისა და ქიმიური კონვერტაციის უფრო მაღალ ხარჯებს. ლეპიდოლიტების სტრუქტურული სირთულე იწვევს ზოგადად ლითიუმის შემცველობას და მინარევების უფრო მაღალ პროპორციებს.

მესამე, ახალი მინერალური წყაროების გარდა, სავარაუდოა თიხისა და ზღვის წყლის წყაროების დამოკიდებულებაც, რაც გულისხმობს ახალშობილის ტექნოლოგიების გამოყენებას უკიდურესად დაბალი ხარისხის საბადოებიდან, რაც დამატებით სირთულეს და ტექნიკურ გამოწვევებს მოუტანს, რაც გამოიწვევს უფრო დიდ ხარჯებს.

მოკლედ, საბადოების ტიპი, რომელიც ბინადრობს მიმდინარე ხარჯების მრუდის მეოთხე მეოთხედში, დროთა განმავლობაში გაზრდის მათ წილს წარმოებაში.

გარდა ამისა, შრომის, აღჭურვილობისა და ნედლეულის კონკურენცია განაგრძობს კაპიტალის და საექსპლუატაციო ხარჯების ზრდას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მოთხოვნის ზრდის ტემპები მაღალია. განვითარებისა და საოპერაციო რისკი ასევე გაიზრდება დროთა განმავლობაში, რადგან ლითიუმი მოიპოვება უფრო რთული საბადოებიდან მაღალი რისკის იურისდიქციებში. მოსალოდნელია უფრო ძვირი დავალიანება და კაპიტალი, და უფრო მაღალი შეფერხების მაჩვენებლები.

გრძელვადიან პერსპექტივაში ტექნოლოგიების დაზოგვის პოტენციალის მიუხედავად, იმის საფუძველზე, რაც ჩვენ ვიცით არსებული ოპერაციების შესახებ, ძნელი წარმოსადგენია, რომ წამახალისებელი ხარჯები დარჩეს 20,000 აშშ დოლარი/ტ.

ნახშირბადის რეჟიმები მატებს გაურკვევლობას სამომავლო ხარჯებთან დაკავშირებით

ნახშირბადის ფასების გამოჩენას აქვს პოტენციალი დააჩქაროს ხარჯების ზრდა ლითიუმის მწარმოებლებისთვის. ლითიუმის მოპოვება, კონცენტრაცია და კონვერტაცია მოითხოვს დიდი რაოდენობით ენერგიას. ძირითადი ემისიის წყაროები ხაზგასმულია მადნის კალცინაციით და მჟავა გამოწვით მინერალური კონცენტრატების გადამუშავების დროს და მარილწყალში ამოტუმბვისა და მოსავლის აღებისას. ჩვენ ვიანგარიშებთ 2023 წლის გლობალური მასშტაბის 1 და 2 ემისიის ინტენსივობას საშუალოდ 2.5-დან 3.0 ტ CO-მდე₂e/t LCE დახვეწილი მარილწყალში და 10-დან 12 CO-მდე₂e/t LCE დახვეწილი ტიპიური სპოდუმენის წყაროებისთვის. ემისიების მნიშვნელობები მიღებული იყო Wood Mackenzie-ის მომავალი ლითიუმის ემისიების საორიენტაციო ხელსაწყოს მოდულიდან, რომელიც სავარაუდოდ 2 წლის მეორე კვარტალში გამოვა.

ნახშირბადის ფასების რეჟიმები უახლოეს მომავალში ცხოვრების ფაქტი იქნება. საბოლოოდ გაიმარჯვებს თუ არა გლობალური სქემა, ღიაა კამათისთვის, მაგრამ მაღაროელებისა და გადამამუშავებლების უმეტესობას მოუწევს ან დეკარბონიზაცია ან გადახდა სათბურის გაზების გამოყოფის პრივილეგიისთვის. მისი ბაზრის გავლენის გასათვალისწინებლად, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნახშირბადის სხვადასხვა ფასები ჩვენი ღირებულების მონაცემებზე: ამ შემთხვევაში, ჩვენ გამოვიყენეთ გლობალური ფასი 88 აშშ დოლარი/ტ, რომელიც მიღწეულია 2050 წლისთვის ჩვენი საბაზისო შემთხვევაში, 133 აშშ დოლარი/ტ 2.0-ზე. ხარისხის სცენარი[4] და 163 აშშ დოლარი/ტ 1.5 გრადუსის დასაკმაყოფილებლად[5].

როდესაც ჩვენ ვიყენებთ ნახშირბადის ამ ფასებს 2025 წელს ლითიუმის გლობალურ ოპერაციებსა და პროექტებზე შეუმცირებელ ემისიებზე, მაგალითად, C1-ის საშუალო შეწონილი ფულადი ღირებულება $5,700/ტ დახვეწილი LCE იზრდება 600 აშშ დოლარი/ტ, 900 აშშ დოლარი/ტ და 1,100 აშშ დოლარი/ ტ შესაბამისად. ერთი და იგივე ვარჯიშის დროს და ლითიუმის საბადოების ტიპებში ჩაძირვა ცხადყოფს, რომ ზღვრული ხარჯები იზრდება სხვადასხვა ტემპით, რაც ასახავს მათ სხვადასხვა ენერგეტიკულ ინტენსივობას.

რას შეიძლება ნიშნავდეს ნახშირბადის ფასი ლითონებისთვის?

უფრო მაღალი ზღვრული დანახარჯები, როგორც წესი, ნიშნავს საშუალოდ მაღალ ფასებს და ეს ასე იქნება ყველა საქონელზე მანამ, სანამ მიწოდების დეკარბონიზაცია არ მიაღწევს სიმწიფეს, როდესაც ნახშირბადის ხარჯების ეფექტი შემცირდება. იმავდროულად, ადრეული გადამტანები შეიძლება დატკბნენ მარჟის ზრდით, რადგან ისინი გადაადგილდებიან ხარჯების მრუდის ქვემოთ.

ენერგეტიკული გადასვლა ნათელ მომავალს სთავაზობს ყველა გარდამავალ ლითონს. ლითიუმის, ნიკელის და კობალტის, სპილენძისა და ალუმინის მომწოდებლები იქნებიან ზეწოლის ქვეშ, რათა დააკმაყოფილონ ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სექტორების საჭიროებები, ხოლო საკუთარი ოპერაციების დეკარბონიზაცია. ფინანსისტებსა და მთავრობებს იგივე ზეწოლა ემუქრებათ, როგორც ცვლილებების ხელშემწყობები. გარკვეული თავშეკავება გასაგებია ტექნოლოგიისა და პოლიტიკის გაურკვევლობის გათვალისწინებით. მაგრამ „ბედი ხელს უწყობს მამაცებს“ არის ანდაზა, რომელიც იდეალურად შეეფერება იმ მომწოდებლებს, რომლებსაც სურთ დააჩქარონ მაღაროს განვითარება და მათი დეკარბონიზაციის მიზნები. როდესაც ხარჯების მრუდები იზრდება და იზრდება, ეს მაინერები და პროცესორები უნდა დაჯილდოვდნენ უფრო მაღალი ზღვრებით.

შეიტყვეთ მეტი ჩვენი ექსპერტებისგან 16 მარტს Wood Mackenzie's Future Facing Commodities ფორუმზე დასწრებით, დარეგისტრირდით არის.

_{[1] პირდაპირი ფულადი ხარჯები და გამორიცხავს როიალტიებს, ამორტიზაციას და ამორტიზაციას, მდგრად კაპიტალს}

_{[2] ლითიუმის კარბონატის ეკვივალენტი. 6% Li კონცენტრატის გადაქცევა 56.5% Li ქიმიკატად}

_{[3] ჩართეთ C1 ნაღდი ფულის ხარჯები პლუს ჰონორარები, ცვეთა და ამორტიზაცია, მდგრადი კაპიტალი, კორპორატიული მოსმენა და პროცენტის გადასახადი}

_{[4] ვუდ მაკენზის დაჩქარებული ენერგიის გარდამავალი 2.0 გრადუსიანი სცენარი ასახავს ჩვენს შეხედულებას მსოფლიოს შესაძლო მდგომარეობის შესახებ, რომელიც ზღუდავს გლობალური ტემპერატურის ზრდას პრეინდუსტრიული პერიოდიდან 2.0 °C-მდე ამ საუკუნის ბოლოსთვის.}

_{[5] ვუდ მაკენზის დაჩქარებული ენერგიის გარდამავალი 1.5 გრადუსიანი სცენარი ასახავს ჩვენს შეხედულებას მსოფლიოს შესაძლო მდგომარეობის შესახებ, რომელიც ზღუდავს გლობალური ტემპერატურის ზრდას პრეინდუსტრიული პერიოდიდან 1.5 °C-მდე ამ საუკუნის ბოლოსთვის (გლობალური წმინდა ნულოვანი გამონაბოლქვი 2050 AET1.5 სცენარის მიხედვით)}