საფონდო ბირჟის ინვესტორებს, როგორც წესი, სურთ განჭვრიტონ ინდუსტრიის მოვლენები ან კომპანიების წარმატებები, რათა მათ შეძლონ რაც შეიძლება მეტი ფულის გამომუშავება. მაგრამ როგორც ახალი წელი იწყება, უკან გადახედვა შეიძლება სასარგებლო იყოს, განსაკუთრებით თუ თქვენ ეძებთ დივიდენდის შემოსავალს.
აქციების დივიდენდების შემოსავლის მიხედვით შერჩევის ერთ-ერთი რისკია „ღირებულების ხაფანგში“ მოხვედრა, რომელიც შეიძლება იყოს მოწიფული კომპანია, რომელიც იზრდება ძალიან ნელა, თუ საერთოდ. ამ კომპანიებიდან ზოგიერთი ფოკუსირებულია ფინანსურ მაჩვენებლებზე, ვიდრე გაყიდვების ზრდასა და ახალ პროდუქტებსა თუ სერვისებში შესვლაზე.
უკეთესი მიდგომა შეიძლება იყოს დროთა განმავლობაში დივიდენდიდან შემოსავლის შექმნა. არსებობს მრავალი მაგალითი იმ კომპანიებისა, რომლებსაც ჰქონდათ მოკრძალებული (მაგრამ ღირსეული) დივიდენდების შემოსავალი ხუთი წლის წინ, მაგრამ მას შემდეგ იმდენად გაზარდეს დივიდენდების გადახდა, რომ ერთგული ინვესტორებისთვის შემოსავალი ახლა მაღალია.
ქვემოთ მოცემულია მაგალითი S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსიდან
SP50DIV,
-0.08%.
ეს ინდექსი შედგება S&P 65 ინდექსის 500 კომპანიისგან
SPX,
+ 0.14%
რომლებმაც გაზარდეს დივიდენდები საერთო აქციებზე სულ მცირე 25 წლის განმავლობაში.
ეს არის არისტოკრატად ჩართვის ერთადერთი კრიტერიუმი - არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად მაღალია აქციების მიმდინარე სარგებელი. იდეა არის ის, რომ დივიდენდის გაზრდა თანმიმდევრულად აჩვენებს აქციონერთა ინტერესებისადმი ერთგულებას და შეიძლება გამოიწვიოს კარგი შესრულება. შეგიძლიათ ინვესტირება Dividend Aristocrats-ში ჯგუფურად ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-ის მეშვეობით
NOBL,
-1.10%.
ინვესტორებს შეუძლიათ მიიღონ გარკვეული კომფორტი დივიდენდების ზრდის 25-წლიანი ისტორიიდან, რადგან დივიდენდის შემცირება შეიძლება საშინელი იყოს აქციების მუშაობისთვის. მაგრამ არისტოკრატმაც კი შეიძლება შეამციროს მისი გადახდა. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
ჯერ კიდევ შედის S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსში, რადგან მას ჯერ არ გაუკეთებია გამოცხადებული დივიდენდის შემცირება, დაგეგმილი მას შემდეგ, რაც დაასრულებს WarnerMedia ბიზნესის სპინოფს Discovery Inc-თან გარიგებაში.
დისკა,
+ 8.01%
რაც მაისში გამოცხადდა. AT&T-ის აქციები 8%-ით დაეცა 2021 წელს დივიდენდების რეინვესტიციით - S&P 12-ის მხოლოდ 500% შემცირდა წლის განმავლობაში.
უფრო მეტიც, სტაბილურად მზარდი დივიდენდი არ არის ბაზრის დამარცხების გარანტია. დღევანდელი დივიდენდის არისტოკრატების მხოლოდ მესამედმა გააკეთა ეს ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.
წაკითხვა: ეს არის 500 წლის საუკეთესო S&P 100 და Nasdaq-2021 აქციები.
დივიდენდის შედგენის მაგალითისთვის S&P 500 Dividend Aristocrats-დან, განიხილეთ ხუთწლიანი ინვესტიციის შესრულება T Rowe Price Group-ში
TROW,
-0.09%
:
- აქცია დაიხურა $75.26-ზე 31 წლის 2016 დეკემბერს. იმ დროს წლიური დივიდენდის განაკვეთი შეადგენდა $2.16 ერთ აქციაზე დივიდენდების სარგებელი 2.87%.
- 31 წლის 2021 დეკემბერს დახურვისას, T. Rowe Price-ის აქციების ფასი იყო $196.64 და წლიური დივიდენდის განაკვეთი გაიზარდა $4.32-მდე. აქციების ამჟამინდელი სარგებელი შეადგენდა 2.20%-ს, მაგრამ ხუთი წლის განმავლობაში შენახული აქციების სარგებელი იქნება 5.74%.
- ამ ხუთწლიანი პერიოდის განმავლობაში, T. Rowe Price-ის აქციების ფასი გაიზარდა 161%-ით, ხოლო აქციების მთლიანი მოგება, რეინვესტირებულ დივიდენდებთან ერთად, FactSet-ის მიხედვით იყო 203%.
- რთული წლიური ზრდის ტემპი (CAGR) T. Rowe Price-ის დივიდენდისთვის იმ პერიოდში იყო 14.9%.
ზემოთ მოყვანილ მაგალითში, სარგებელი არ არის ექსტრემალური და აქციების მიმდინარე სარგებელი ნაკლებია, ვიდრე ხუთი წლის წინ იყო. კიდევ ერთხელ, თუ თქვენ ინარჩუნებდით T. Rowe Price-ს ხუთი წლის განმავლობაში, თქვენი დივიდენდის სარგებელი ახლა მაღალი იქნებოდა თქვენი შესყიდვის ფასის გამოყენებით. და ხუთწლიანი ფასის 161%-იანი მატება ადარებს S&P 113-ის 500%-იან ზრდას, ხოლო T. Rowe Price-ის ხუთწლიანი მთლიანი შემოსავალი 203%-ს ადარებს 133%-ს S&P 500-ისთვის.
"საუკეთესო" დივიდენდების შემადგენელი S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატებს შორის
65 დივიდენდის არისტოკრატების ამჟამინდელი სიით დაწყებული, აქ არის 12 ყველაზე მაღალი ხუთწლიანი CAGR წლიური დივიდენდის განაკვეთისთვის და ჰქონდათ დივიდენდების შემოსავალი მინიმუმ 2.00% 2016 წლის ბოლოს:
| კომპანია | Ticker | ხუთწლიანი დივიდენდი CAGR | ხუთი წლის წინ შეძენილ აქციებზე დივიდენდური შემოსავალი | დივიდენდის სარგებელი - ხუთი წლის წინ | მიმდინარე დივიდენდის სარგებელი | ფასის ცვლილება - 5 წელი | მთლიანი დაბრუნება - 5 წელი |
| AbbVie იმეილი | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROW,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| ილინოისის ინსტრუმენტი მუშაობს Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| მონაცემთა ავტომატური დამუშავება | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott ლაბორატორიები | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| NextEra Energy Inc. | NEE,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| საჰაერო პროდუქტები და ქიმიკატები Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| სამიზნე კორპორაცია | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| მაკდონალდსის კორპორაცია | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| წყარო: ფაქტები |
თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დააჭიროთ ტიკერებს. დააწკაპუნეთ აქ ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელო ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ უფასოდ MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.
რა თქმა უნდა, დივიდენდის არისტოკრატები ყველა არ ყოფილა შესანიშნავი შემსრულებელი. ზემოაღნიშნული სია მოიცავს დივიდენდის არისტოკრატებს შორის, რომლებიც საუკეთესოდ მუშაობენ მთლიანი ანაზღაურების საფუძველზე. ინდექსის 65 კომპონენტს შორის მხოლოდ 21-მა დაამარცხა S&P 500-ის მთლიანი შემოსავალი ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.
ინვესტიცია დივიდენდში არისტოკრატები, როგორც ჯგუფი
დივიდენდის არისტოკრატები, როგორც ჯგუფი, უკეთესად მუშაობდნენ, ვიდრე S&P 500 ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში? აქ მოცემულია S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატებისა და სრული S&P 500-ის საშუალო წლიური შემოსავლების შედარება 2021 წლის ბოლომდე სხვადასხვა პერიოდისთვის:
| საშუალო წლიური შემოსავალი |
| ინდექსი | 5 წლის | 10 წლის | 15 წლის | 20 წლის | 25 წლის | 30 წლის |
| S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატები | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| წყარო: ფაქტები |
ბოლო ხუთი და 10 წლის განმავლობაში სრული S&P 500 ინდექსი აჯობა S&P 500 Dividend Aristocrats-ს. მაგრამ არისტოკრატები, როგორც ჯგუფი, უფრო გრძელი პერიოდის განმავლობაში აჯობებდნენ.
არ გამოგრჩეთ: უოლ სტრიტის ანალიტიკოსების საყვარელი აქციები 2022 წლისთვის მოიცავს Alaska Air-ს, Caesars-ს და Lithia Motors-ს.
ეს 12 "დივიდენდი არისტოკრატის" აქცია იყო საუკეთესო შემოსავლის შემადგენელი 5 წლის განმავლობაში
საფონდო ბირჟის ინვესტორებს, როგორც წესი, სურთ განჭვრიტონ ინდუსტრიის მოვლენები ან კომპანიების წარმატებები, რათა მათ შეძლონ რაც შეიძლება მეტი ფულის გამომუშავება. მაგრამ როგორც ახალი წელი იწყება, უკან გადახედვა შეიძლება სასარგებლო იყოს, განსაკუთრებით თუ თქვენ ეძებთ დივიდენდის შემოსავალს.
აქციების დივიდენდების შემოსავლის მიხედვით შერჩევის ერთ-ერთი რისკია „ღირებულების ხაფანგში“ მოხვედრა, რომელიც შეიძლება იყოს მოწიფული კომპანია, რომელიც იზრდება ძალიან ნელა, თუ საერთოდ. ამ კომპანიებიდან ზოგიერთი ფოკუსირებულია ფინანსურ მაჩვენებლებზე, ვიდრე გაყიდვების ზრდასა და ახალ პროდუქტებსა თუ სერვისებში შესვლაზე.
უკეთესი მიდგომა შეიძლება იყოს დროთა განმავლობაში დივიდენდიდან შემოსავლის შექმნა. არსებობს მრავალი მაგალითი იმ კომპანიებისა, რომლებსაც ჰქონდათ მოკრძალებული (მაგრამ ღირსეული) დივიდენდების შემოსავალი ხუთი წლის წინ, მაგრამ მას შემდეგ იმდენად გაზარდეს დივიდენდების გადახდა, რომ ერთგული ინვესტორებისთვის შემოსავალი ახლა მაღალია.
ქვემოთ მოცემულია მაგალითი S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსიდან
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
ეს ინდექსი შედგება S&P 65 ინდექსის 500 კომპანიისგან
SPX,
რომლებმაც გაზარდეს დივიდენდები საერთო აქციებზე სულ მცირე 25 წლის განმავლობაში.
ეს არის არისტოკრატად ჩართვის ერთადერთი კრიტერიუმი - არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად მაღალია აქციების მიმდინარე სარგებელი. იდეა არის ის, რომ დივიდენდის გაზრდა თანმიმდევრულად აჩვენებს აქციონერთა ინტერესებისადმი ერთგულებას და შეიძლება გამოიწვიოს კარგი შესრულება. შეგიძლიათ ინვესტირება Dividend Aristocrats-ში ჯგუფურად ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-ის მეშვეობით
-1.10% .
NOBL,
ინვესტორებს შეუძლიათ მიიღონ გარკვეული კომფორტი დივიდენდების ზრდის 25-წლიანი ისტორიიდან, რადგან დივიდენდის შემცირება შეიძლება საშინელი იყოს აქციების მუშაობისთვის. მაგრამ არისტოკრატმაც კი შეიძლება შეამციროს მისი გადახდა. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
ჯერ კიდევ შედის S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსში, რადგან მას ჯერ არ გაუკეთებია გამოცხადებული დივიდენდის შემცირება, დაგეგმილი მას შემდეგ, რაც დაასრულებს WarnerMedia ბიზნესის სპინოფს Discovery Inc-თან გარიგებაში.
დისკა,
რაც მაისში გამოცხადდა. AT&T-ის აქციები 8%-ით დაეცა 2021 წელს დივიდენდების რეინვესტიციით - S&P 12-ის მხოლოდ 500% შემცირდა წლის განმავლობაში.
უფრო მეტიც, სტაბილურად მზარდი დივიდენდი არ არის ბაზრის დამარცხების გარანტია. დღევანდელი დივიდენდის არისტოკრატების მხოლოდ მესამედმა გააკეთა ეს ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.
წაკითხვა: ეს არის 500 წლის საუკეთესო S&P 100 და Nasdaq-2021 აქციები.
დივიდენდის შედგენის მაგალითისთვის S&P 500 Dividend Aristocrats-დან, განიხილეთ ხუთწლიანი ინვესტიციის შესრულება T Rowe Price Group-ში
-0.09%
TROW,
:
ზემოთ მოყვანილ მაგალითში, სარგებელი არ არის ექსტრემალური და აქციების მიმდინარე სარგებელი ნაკლებია, ვიდრე ხუთი წლის წინ იყო. კიდევ ერთხელ, თუ თქვენ ინარჩუნებდით T. Rowe Price-ს ხუთი წლის განმავლობაში, თქვენი დივიდენდის სარგებელი ახლა მაღალი იქნებოდა თქვენი შესყიდვის ფასის გამოყენებით. და ხუთწლიანი ფასის 161%-იანი მატება ადარებს S&P 113-ის 500%-იან ზრდას, ხოლო T. Rowe Price-ის ხუთწლიანი მთლიანი შემოსავალი 203%-ს ადარებს 133%-ს S&P 500-ისთვის.
"საუკეთესო" დივიდენდების შემადგენელი S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატებს შორის
65 დივიდენდის არისტოკრატების ამჟამინდელი სიით დაწყებული, აქ არის 12 ყველაზე მაღალი ხუთწლიანი CAGR წლიური დივიდენდის განაკვეთისთვის და ჰქონდათ დივიდენდების შემოსავალი მინიმუმ 2.00% 2016 წლის ბოლოს:
თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დააჭიროთ ტიკერებს. დააწკაპუნეთ აქ ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელო ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ უფასოდ MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.
რა თქმა უნდა, დივიდენდის არისტოკრატები ყველა არ ყოფილა შესანიშნავი შემსრულებელი. ზემოაღნიშნული სია მოიცავს დივიდენდის არისტოკრატებს შორის, რომლებიც საუკეთესოდ მუშაობენ მთლიანი ანაზღაურების საფუძველზე. ინდექსის 65 კომპონენტს შორის მხოლოდ 21-მა დაამარცხა S&P 500-ის მთლიანი შემოსავალი ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.
ინვესტიცია დივიდენდში არისტოკრატები, როგორც ჯგუფი
დივიდენდის არისტოკრატები, როგორც ჯგუფი, უკეთესად მუშაობდნენ, ვიდრე S&P 500 ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში? აქ მოცემულია S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატებისა და სრული S&P 500-ის საშუალო წლიური შემოსავლების შედარება 2021 წლის ბოლომდე სხვადასხვა პერიოდისთვის:
ბოლო ხუთი და 10 წლის განმავლობაში სრული S&P 500 ინდექსი აჯობა S&P 500 Dividend Aristocrats-ს. მაგრამ არისტოკრატები, როგორც ჯგუფი, უფრო გრძელი პერიოდის განმავლობაში აჯობებდნენ.
არ გამოგრჩეთ: უოლ სტრიტის ანალიტიკოსების საყვარელი აქციები 2022 წლისთვის მოიცავს Alaska Air-ს, Caesars-ს და Lithia Motors-ს.
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo