S&P დივიდენდის არისტოკრატები იმსახურებენ მეტ გაშუქებას.
ეს ის კომპანიებია, რომლებმაც წლების განმავლობაში თანმიმდევრულად გაზარდეს დივიდენდების გადახდა - ისინი, როგორც იქნა, დივიდენდის ჰონორარია. როგორც ჯგუფი, მათ კარგად გამოსდით გრძელვადიან პერსპექტივაში. და მათ კარგად გაუძლეს 2022 წელს, წელს, როდესაც ფართო ინდექსები დათვი ბაზარზე დაეცა.
ქვემოთ მოცემულია 15 არისტოკრატის ეკრანი, რომლებმაც ყველაზე მეტი დივიდენდები მოაგროვეს ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. არის კიდევ ერთი სია, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენად კარგად მოქმედებენ მსგავს ეკრანზე ერთი წლის წინ ჩამოთვლილი აქციები.
დივიდენდებზე ფოკუსირების მიუხედავად, არისტოკრატებზე ფიქრის საუკეთესო გზა შეიძლება იყოს გრძელვადიანი ზრდის სტრატეგია. არისტოკრატების პირველი და უძველესი ჯგუფი, რომელსაც აკონტროლებს S&P Dow Jones Indices, არის 64 კომპანიის ნაკრები S&P 500 Dividend Aristocrats Index-ში.
SP50DIV,
-0.08%.
ეს არის კომპანიები S&P 500-ის საორიენტაციო ნიშნულში
SPX,
-0.08%
რომლებიც აგროვებდნენ რეგულარულ დივიდენდებს ზედიზედ სულ მცირე 25 წლის განმავლობაში. ეს არის ერთადერთი მოთხოვნა - არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად მაღალია აქციების დივიდენდების სარგებელი.
S&P 500 Dividend Aristocrats-ის ჯგუფურად თამაშის ერთ-ერთი გზა არის ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-ის აქციების ფლობა.
NOBL,
-0.39%,
რომელიც შეიქმნა 2013 წელს. ასე რომ, აქ მოცემულია მთლიანი შემოსავლის შედარება, დივიდენდების რეინვესტირებით, NOBL-ისთვის, S&P 500 Dividend Aristocrats Index და SPDR S&P 500 ETF Trust.
ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ,
-0.06%
სხვადასხვა პერიოდისთვის 6 იანვრამდე:
| ETF ან ინდექსი | 1 წელი | 3 წლის | 5 წლის | 10 წლის | 15 წლის | 20 წლის |
| ProShares S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატები ETF | -4% | 30% | 58% | N / A | N / A | N / A |
| S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატები | -4% | 32% | 61% | 235% | 437% | 751% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | -16% | 26% | 55% | 219% | 269% | 513% |
| წყარო: ფაქტები |
თუ ჩვენ გვქონდა მსგავსი შედარება გრძელი ხარის ბაზრის დროს, დივიდენდის არისტოკრატებმა შეიძლება არც ისე კარგად გამოსულიყვნენ. მაგალითად, ხუთი წლის განმავლობაში 2021 წლამდე, NOBL-მა დააბრუნა 103%, ხოლო SPY-მ დააბრუნა 132%. შარშანდელმა 18%-იანმა კლებამ SPY-მ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილება გამოიწვია.
საუკეთესო დივიდენდების შემადგენელი
თუ თქვენ აშენებთ ბუდე კვერცხს პენსიაზე გასვლისთვის, დიდი შანსია, რომ მოგინდეთ თქვენი ყურადღება გადაიტანოთ შემოსავლის გამომუშავებაზე. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ აქციები მაღალი დივიდენდის შემოსავლით, მაგრამ მაღალი მიმდინარე ანაზღაურება შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ ინვესტორები არ არიან დარწმუნებულნი, რომ კომპანიას შეუძლია შეინარჩუნოს დივიდენდი - თუ აქციების ფასი დაეცა, დივიდენდის სარგებელი გაიზარდა, ყოველ შემთხვევაში, გადახდამდე. არის მოჭრილი.
თუ თქვენ ფლობთ აქციებს მრავალი წლის განმავლობაში და კომპანია ყოველწლიურად ზრდის თავის დივიდენდს, თქვენ შეიძლება შექმნათ შემოსავლის ნაკადი მიმზიდველი შემოსავლით - იმ ფასთან შედარებით, რომელიც თქვენ გადაიხადეთ აქციებისთვის წლების წინ.
მაგალითად, თუ იყიდეთ AbbVie Inc-ის აქციები.
ABBV,
-2.94%
6 წლის 2018 იანვარს დახურვისას, თქვენ გადაიხადეთ $101.11 თქვენი აქციებისთვის. წლიური დივიდენდი იმ დროს იყო $2.84 აქციაზე, ასე რომ, თქვენი დივიდენდის სარგებელი იყო 2.81%. წლიური დივიდენდი ახლა არის $5.92 აქციაზე და აქცია დაიხურა $166.55-ად 6 წლის 2023 იანვარს. ასე რომ, ამჟამინდელი სარგებელი არის 3.55%, მაგრამ თქვენი ხუთი წლის წინანდელი აქციების სარგებელი არის 5.86%. ამასობაში აქცია 65%-ით გაიზარდა. და თუ თქვენ ხელახლა ინვესტირებთ თქვენს დივიდენდებს ხუთი წლის განმავლობაში, აქცია დაბრუნდა 108%, რაც გაორმაგებულია S&P 500-ის მოგებაზე იმავე პერიოდისთვის.
ასე რომ, აქ არის ახალი გაფართოებული ეკრანი, რომ ნახოთ რთული წლიური ზრდის მაჩვენებლები (CAGR). ამჯერად, ჩვენ ვფართოვდებით S&P 500 Dividend Aristocrats-ის მიღმა და მოიცავს კომპანიების ორ სხვა ჯგუფს, რომლებიც თანმიმდევრულად ამაღლებენ გადახდას, როგორც ამას S&P Dow Jones Indices ადევნებს თვალყურს:
- S&P 400 Dividend Aristocrats Index-ს აქვს 45 კომპანიის აქცია, რომლებმაც დივიდენდები აიღეს ზედიზედ სულ მცირე 15 წლის განმავლობაში, შედგენილი S&P Mid Cap 400 ინდექსიდან.
შუა,
+ 0.60%.
მას თვალყურს ადევნებს ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - S&P მაღალი სარგებელი დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსი
SPHYDA,
-0.55%
შედგება S&P Composite 119 ინდექსის 1500 აქციისგან
SP1500,
-0.07%
რომლებმაც გაზარდეს დივიდენდები სულ მცირე 20 ზედიზედ წლის განმავლობაში. მას თვალყურს ადევნებს SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.53%.
S&P Composite 1500 არის S&P 500, S&P Mid Cap 400 და S&P 600 Small Cap Index-ის კომბინაცია.
SML,
+ 0.01%.
ასე რომ, S&P მაღალი სარგებელი დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსი მოიცავს ყველა აქციას S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსში. მაგრამ ის გამორიცხავს ზოგიერთს, რომელიც S&P 400 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსშია. მაღალი სარგებელი დივიდენდების არისტოკრატების ინდექსის სახელწოდება დამაბნეველია, რადგან შემოსავალი სულაც არ არის მაღალი - ისინი მერყეობს 0.33%-დან 6.91%-მდე.
საერთო ჯამში, არის 134 S&P დივიდენდის არისტოკრატი.
ჩვენი დივიდენდების ზრდის მიმოხილვისთვის, ჩვენ გადავხედეთ დივიდენდების რეგულარულ გადახდებს ხუთი წლის წინ, რათა შევამციროთ სია 74-მდე, რომლებსაც იმ დროს ჰქონდათ მინიმუმ 2.00% დივიდენდების შემოსავალი.
74 კომპანიას შორის, აქ არის 15, რომლებმაც ყველაზე მეტად გაზარდეს დივიდენდების გადახდა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. სია დალაგებულია ხუთწლიანი CAGR-ით წლიური დივიდენდის განაკვეთებისთვის:
| კომპანია | Ticker | ხუთწლიანი დივიდენდი CAGR | ხუთი წლის წინ შეძენილ აქციებზე დივიდენდური შემოსავალი | დივიდენდის სარგებელი - ხუთი წლის წინ | მიმდინარე დივიდენდის სარგებელი | ფასის ცვლილება - 5 წელი | მთლიანი ანაზღაურება - 5 წელი |
| T. Rowe ფასების ჯგუფი | TROW,
+ 2.28% | 16.05% | 4.48% | 2.13% | 4.27% | 5% | 23% |
| AbbVie იმეილი | ABBV,
-2.94% | 15.82% | 5.86% | 2.81% | 3.55% | 65% | 108% |
| Williams-Sonoma Inc. | WSM,
-1.28% | 14.87% | 5.85% | 2.93% | 2.52% | 132% | 163% |
| მონაცემთა ავტომატური დამუშავება | ADP,
-0.27% | 14.69% | 4.23% | 2.13% | 2.08% | 103% | 125% |
| Fastenal Co. | ᲡᲬᲠᲐᲤᲘ,
+ 0.71% | 14.14% | 4.52% | 2.33% | 2.60% | 73% | 98% |
| Aflac Inc. | AFL,
-3.24% | 13.30% | 3.74% | 2.01% | 2.28% | 65% | 86% |
| სამიზნე კორპორაცია | TGT,
-2.37% | 11.74% | 6.49% | 3.73% | 2.70% | 141% | 171% |
| NextEra Energy Inc. | NEE,
+ 0.50% | 11.59% | 4.48% | 2.59% | 2.03% | 121% | 147% |
| საჰაერო პროდუქტები და ქიმიკატები Inc. | APD,
+ 0.48% | 11.26% | 3.85% | 2.26% | 2.09% | 84% | 107% |
| Prosperity Bancshares Inc. | PB,
-1.21% | 8.85% | 3.16% | 2.07% | 2.96% | 7% | 22% |
| Cullen/Frost Bankers Inc. | CFR,
-2.27% | 8.83% | 3.64% | 2.38% | 2.58% | 41% | 62% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
+ 1.12% | 8.82% | 3.56% | 2.33% | 2.63% | 35% | 52% |
| მაკდონალდსის კორპორაცია | MCD,
-0.82% | 8.52% | 3.49% | 2.32% | 2.26% | 55% | 74% |
| McCormick & Co. Inc. | MKC,
-1.96% | 8.45% | 3.03% | 2.02% | 1.81% | 67% | 81% |
| Hanover Insurance Group Inc. | THG,
-2.45% | 8.45% | 3.01% | 2.01% | 2.34% | 29% | 52% |
| წყარო: ფაქტები |
თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის დააჭირეთ ღილაკს.
დაწკაპეთ აქ დაწკაპუნებით ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელოსთვის ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ უფასოდ MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.
ამ 15 არისტოკრატს შორის 11-მა სძლია S&P 500-ის ხუთწლიანი მთლიანი მოგება.
გადავხედე შარშანდელ სიას
ერთი წლის წინ გავიქეცით მსგავსი ეკრანი ჩამოვთვალოთ 12 საუკეთესო გადახდის შემადგენელი S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატებს შორის ხუთი წლის განმავლობაში 2021 წლამდე. (ათი აქცია ასევე გამოჩნდება ახალ სიაში, ზემოთ.)
სიიდან იმავე თანმიმდევრობით დავტოვოთ, რაც ერთი წლის წინ იყო წარმოდგენილი, აი, როგორ წარიმართა 12 არისტოკრატი ჩამოთვლილი 2021 წლის განმავლობაში, რადგან S&P 500 19%-ით შემცირდა დივიდენდების რეინვესტირებით:
| კომპანია | Ticker | 2022 მთლიანი დაბრუნება |
| AbbVie იმეილი | ABBV,
-2.94% | 24% |
| T. Rowe ფასების ჯგუფი | TROW,
+ 2.28% | -42% |
| ილინოისის ინსტრუმენტი მუშაობს Inc. | ITW,
+ 0.00% | -8% |
| Aflac Inc. | AFL,
-3.24% | 26% |
| მონაცემთა ავტომატური დამუშავება | ADP,
-0.27% | -1% |
| Abbott ლაბორატორიები | ABT,
-0.16% | -21% |
| NextEra Energy Inc. | NEE,
+ 0.50% | -9% |
| საჰაერო პროდუქტები და ქიმიკატები Inc. | APD,
+ 0.48% | 4% |
| McCormick & Co. Inc. | MCK,
-1.06% | -13% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
+ 1.12% | 10% |
| სამიზნე კორპორაცია | TGT,
-2.37% | -34% |
| მაკდონალდსის კორპორაცია | MCD,
-0.82% | 1% |
| წყარო: ფაქტები |
12 საუკეთესო შემადგენელიდან ცხრა S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატებს შორის ხუთი წლის განმავლობაში 2021 წლამდე აჯობა S&P 500-ს 2022 წლის განმავლობაში.
არ გამოგრჩეთ: Goldman Sachs-ის მიერ მოსალოდნელია, რომ 20 აქცია ყველაზე მეტს მოიპოვებს ვაშინგტონის სუფთა ენერგიის ხარჯებიდან
ეს 15 დივიდენდი არისტოკრატის აქციები იყო საუკეთესო შემოსავლის მშენებლები
S&P დივიდენდის არისტოკრატები იმსახურებენ მეტ გაშუქებას.
ეს ის კომპანიებია, რომლებმაც წლების განმავლობაში თანმიმდევრულად გაზარდეს დივიდენდების გადახდა - ისინი, როგორც იქნა, დივიდენდის ჰონორარია. როგორც ჯგუფი, მათ კარგად გამოსდით გრძელვადიან პერსპექტივაში. და მათ კარგად გაუძლეს 2022 წელს, წელს, როდესაც ფართო ინდექსები დათვი ბაზარზე დაეცა.
ქვემოთ მოცემულია 15 არისტოკრატის ეკრანი, რომლებმაც ყველაზე მეტი დივიდენდები მოაგროვეს ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. არის კიდევ ერთი სია, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენად კარგად მოქმედებენ მსგავს ეკრანზე ერთი წლის წინ ჩამოთვლილი აქციები.
დივიდენდებზე ფოკუსირების მიუხედავად, არისტოკრატებზე ფიქრის საუკეთესო გზა შეიძლება იყოს გრძელვადიანი ზრდის სტრატეგია. არისტოკრატების პირველი და უძველესი ჯგუფი, რომელსაც აკონტროლებს S&P Dow Jones Indices, არის 64 კომპანიის ნაკრები S&P 500 Dividend Aristocrats Index-ში.
-0.08% .
-0.08%
SP50DIV,
ეს არის კომპანიები S&P 500-ის საორიენტაციო ნიშნულში
SPX,
რომლებიც აგროვებდნენ რეგულარულ დივიდენდებს ზედიზედ სულ მცირე 25 წლის განმავლობაში. ეს არის ერთადერთი მოთხოვნა - არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად მაღალია აქციების დივიდენდების სარგებელი.
S&P 500 Dividend Aristocrats-ის ჯგუფურად თამაშის ერთ-ერთი გზა არის ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-ის აქციების ფლობა.
-0.39% ,
-0.06%
NOBL,
რომელიც შეიქმნა 2013 წელს. ასე რომ, აქ მოცემულია მთლიანი შემოსავლის შედარება, დივიდენდების რეინვესტირებით, NOBL-ისთვის, S&P 500 Dividend Aristocrats Index და SPDR S&P 500 ETF Trust.
ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ,
სხვადასხვა პერიოდისთვის 6 იანვრამდე:
თუ ჩვენ გვქონდა მსგავსი შედარება გრძელი ხარის ბაზრის დროს, დივიდენდის არისტოკრატებმა შეიძლება არც ისე კარგად გამოსულიყვნენ. მაგალითად, ხუთი წლის განმავლობაში 2021 წლამდე, NOBL-მა დააბრუნა 103%, ხოლო SPY-მ დააბრუნა 132%. შარშანდელმა 18%-იანმა კლებამ SPY-მ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილება გამოიწვია.
საუკეთესო დივიდენდების შემადგენელი
თუ თქვენ აშენებთ ბუდე კვერცხს პენსიაზე გასვლისთვის, დიდი შანსია, რომ მოგინდეთ თქვენი ყურადღება გადაიტანოთ შემოსავლის გამომუშავებაზე. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ აქციები მაღალი დივიდენდის შემოსავლით, მაგრამ მაღალი მიმდინარე ანაზღაურება შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ ინვესტორები არ არიან დარწმუნებულნი, რომ კომპანიას შეუძლია შეინარჩუნოს დივიდენდი - თუ აქციების ფასი დაეცა, დივიდენდის სარგებელი გაიზარდა, ყოველ შემთხვევაში, გადახდამდე. არის მოჭრილი.
თუ თქვენ ფლობთ აქციებს მრავალი წლის განმავლობაში და კომპანია ყოველწლიურად ზრდის თავის დივიდენდს, თქვენ შეიძლება შექმნათ შემოსავლის ნაკადი მიმზიდველი შემოსავლით - იმ ფასთან შედარებით, რომელიც თქვენ გადაიხადეთ აქციებისთვის წლების წინ.
მაგალითად, თუ იყიდეთ AbbVie Inc-ის აქციები.
-2.94%
ABBV,
6 წლის 2018 იანვარს დახურვისას, თქვენ გადაიხადეთ $101.11 თქვენი აქციებისთვის. წლიური დივიდენდი იმ დროს იყო $2.84 აქციაზე, ასე რომ, თქვენი დივიდენდის სარგებელი იყო 2.81%. წლიური დივიდენდი ახლა არის $5.92 აქციაზე და აქცია დაიხურა $166.55-ად 6 წლის 2023 იანვარს. ასე რომ, ამჟამინდელი სარგებელი არის 3.55%, მაგრამ თქვენი ხუთი წლის წინანდელი აქციების სარგებელი არის 5.86%. ამასობაში აქცია 65%-ით გაიზარდა. და თუ თქვენ ხელახლა ინვესტირებთ თქვენს დივიდენდებს ხუთი წლის განმავლობაში, აქცია დაბრუნდა 108%, რაც გაორმაგებულია S&P 500-ის მოგებაზე იმავე პერიოდისთვის.
ასე რომ, აქ არის ახალი გაფართოებული ეკრანი, რომ ნახოთ რთული წლიური ზრდის მაჩვენებლები (CAGR). ამჯერად, ჩვენ ვფართოვდებით S&P 500 Dividend Aristocrats-ის მიღმა და მოიცავს კომპანიების ორ სხვა ჯგუფს, რომლებიც თანმიმდევრულად ამაღლებენ გადახდას, როგორც ამას S&P Dow Jones Indices ადევნებს თვალყურს:
შუა,
მას თვალყურს ადევნებს ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
შედგება S&P Composite 119 ინდექსის 1500 აქციისგან
SP1500,
რომლებმაც გაზარდეს დივიდენდები სულ მცირე 20 ზედიზედ წლის განმავლობაში. მას თვალყურს ადევნებს SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 არის S&P 500, S&P Mid Cap 400 და S&P 600 Small Cap Index-ის კომბინაცია.
SML,
ასე რომ, S&P მაღალი სარგებელი დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსი მოიცავს ყველა აქციას S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსში. მაგრამ ის გამორიცხავს ზოგიერთს, რომელიც S&P 400 დივიდენდის არისტოკრატების ინდექსშია. მაღალი სარგებელი დივიდენდების არისტოკრატების ინდექსის სახელწოდება დამაბნეველია, რადგან შემოსავალი სულაც არ არის მაღალი - ისინი მერყეობს 0.33%-დან 6.91%-მდე.
საერთო ჯამში, არის 134 S&P დივიდენდის არისტოკრატი.
ჩვენი დივიდენდების ზრდის მიმოხილვისთვის, ჩვენ გადავხედეთ დივიდენდების რეგულარულ გადახდებს ხუთი წლის წინ, რათა შევამციროთ სია 74-მდე, რომლებსაც იმ დროს ჰქონდათ მინიმუმ 2.00% დივიდენდების შემოსავალი.
74 კომპანიას შორის, აქ არის 15, რომლებმაც ყველაზე მეტად გაზარდეს დივიდენდების გადახდა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში. სია დალაგებულია ხუთწლიანი CAGR-ით წლიური დივიდენდის განაკვეთებისთვის:
თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის დააჭირეთ ღილაკს.
დაწკაპეთ აქ დაწკაპუნებით ტომი კილგორის დეტალური სახელმძღვანელოსთვის ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ უფასოდ MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.
ამ 15 არისტოკრატს შორის 11-მა სძლია S&P 500-ის ხუთწლიანი მთლიანი მოგება.
გადავხედე შარშანდელ სიას
ერთი წლის წინ გავიქეცით მსგავსი ეკრანი ჩამოვთვალოთ 12 საუკეთესო გადახდის შემადგენელი S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატებს შორის ხუთი წლის განმავლობაში 2021 წლამდე. (ათი აქცია ასევე გამოჩნდება ახალ სიაში, ზემოთ.)
სიიდან იმავე თანმიმდევრობით დავტოვოთ, რაც ერთი წლის წინ იყო წარმოდგენილი, აი, როგორ წარიმართა 12 არისტოკრატი ჩამოთვლილი 2021 წლის განმავლობაში, რადგან S&P 500 19%-ით შემცირდა დივიდენდების რეინვესტირებით:
12 საუკეთესო შემადგენელიდან ცხრა S&P 500 დივიდენდის არისტოკრატებს შორის ხუთი წლის განმავლობაში 2021 წლამდე აჯობა S&P 500-ს 2022 წლის განმავლობაში.
არ გამოგრჩეთ: Goldman Sachs-ის მიერ მოსალოდნელია, რომ 20 აქცია ყველაზე მეტს მოიპოვებს ვაშინგტონის სუფთა ენერგიის ხარჯებიდან
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478?siteid=yhoof2&yptr=yahoo