მარაგების პერსპექტივა 2023 წელს კვლავ ნაკადად რჩება. შარშანდელი საპირისპირო ქარები არ გაქრა, ამიტომ საქმე გვექნება მაღალ ინფლაციასთან, საპროცენტო განაკვეთების ზრდასთან, რუსეთ-უკრაინის ომთან და ახლო მომავალში რეცესიის გაზრდილ რისკთან, რაც ინვესტორებს ინტერესდება თავდაცვითი თამაშებით.
კლასიკური ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, არის სერიოზულად გადასვლა დივიდენდის აქციები. მათ მოაქვს რამდენიმე უპირატესობა, რომელსაც შეუძლია დაიცვას საინვესტიციო პორტფელი არასტაბილური ეკონომიკური პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის საიმედო შემოსავლის ნაკადი და ინფლაციის დამარცხების პოტენციალი დივიდენდების შემოსავლის საშუალებით. შესაძლებელია დივიდენდის აქციების პოვნაც, რომლებიც გვთავაზობენ ორნიშნა აღმავალი პოტენციალის და გადახდის შემოსავლის კომბინაციას – მყარი კომბინაცია, რომელიც მაქსიმალურად გაზრდის მათ თავდაცვით უპირატესობებს.
Wall Street-ის ანალიტიკოსები ყურადღებას აქცევენ ამას, მათ შორის ქუჩის ზოგიერთი წამყვანი სახელების ჩათვლით. ნიტინ კუმარი - Mizuho Securities-ის ერთ-ერთი 5 ვარსკვლავიანი ანალიტიკოსი და TipRanks-ის ტოპ 25 ანალიტიკოსთა შორისაა - ეძებს ბაზარს დივიდენდების ჩემპიონები - და ის მიუთითებს ორ აქციაზე, რომლებიც 10% ან უფრო მეტს იღებენ. ეს საკმარისზე მეტია, თავისთავად, დადებითი რეალური ანაზღაურების უზრუნველსაყოფად, მაგრამ თითოეულ ამ აქციას ასევე მოაქვს 20%-ზე მეტი პოტენციალი მაგიდაზე. მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ.
Chesapeake ენერგეტიკული კორპორაცია (ჩ.კ.)
პირველი არის Chesapeake Energy, საძიებო და განვითარების კომპანია ჩრდილოეთ ამერიკის ნახშირწყალბადების მრეწველობაში – რაც ლამაზი გზაა იმის სათქმელად, რომ ეს არის კომპანია, რომელიც ეძებს და იყენებს ბუნებრივ გაზისა და ნავთობის საბადოებს. Chesapeake-ს აქვს ოპერირება ჩრდილოეთ ამერიკაში, განსაკუთრებით დიდი აქტივებით პენსილვანიის მარსელუსის ფიქალში და ლუიზიანას ჰეინსვილის ფორმირებაში. Chesapeake-ის დადასტურებული მარაგების ორ მესამედზე მეტი არის ბუნებრივ აირში, ასევე მნიშვნელოვანი რაოდენობით ნავთობისა და ბუნებრივი აირის სითხეები. Chesapeake ფლობს აქტივებს Eagle Ford-ის ტეხასის ფორმირებაში, მაგრამ ცდილობს გაათავისუფლოს ამ პოზიციიდან, რათა ფოკუსირება მოახდინოს პენსილვანიასა და ლუიზიანაში მის მაღალმომგებიან ჰოლდნებზე.
ფინანსური შედეგების ბოლო ჯგუფში, 3 კვარტალში, Chesapeake-მა აჩვენა მთლიანი შემოსავალი $22 მილიარდი, რაც გაორმაგდა 4.19-ე კვარტალში მოხსენებული $1.63 მილიარდისგან. შემოსავლებიდან გამომდინარე, Chesapeake-მა აჩვენა ნაღდი ფული 3 მილიარდი დოლარის ოპერაციებიდან და წმინდა შემოსავალი 21 მილიონი დოლარი. კომპანიის EPS შემოვიდა $1.3 თითო განზავებულ აქციაზე; არა GAAP-ის კორექტირებულმა წმინდა შემოსავალმა შეადგინა $883 თითო განზავებულ აქციაზე, რაც 6.12%-ით აღემატება წინა წლის კვარტალს.
ამ ხმოვანი შედეგების გარდა, Chesapeake-ს ჰქონდა 3 მილიონი დოლარის ოდენობის თავისუფალი ფულადი ნაკადი მესამე კვარტალში. ეს იყო კომპანიის რეკორდი და მიღწეული იყო მაშინაც კი, როდესაც კომპანიის აქციების გამოსყიდვა და დივიდენდის გადახდები კვარტალში 773 მილიარდ დოლარზე მეტი იყო.
Chesapeake-ის ბოლო საერთო აქციების დივიდენდი გადაიხადეს 1 დეკემბერს, ხოლო რეგულარული და დამატებითი დივიდენდების გადახდის ერთობლიობამ მიაღწია $3.16 ერთ აქციაზე. ამ ტემპით, დივიდენდი ყოველწლიურად 12.64 დოლარამდეა და იძლევა მაღალ 14%-ს. ეს თითქმის ორჯერ აღემატება ბოლო ინფლაციის მაჩვენებელს.
Mizuho's Kumar ოპტიმისტურადაა განწყობილი, რომ Chesapeake-ს შეუძლია გააგრძელოს შედეგების მიწოდება დაბრუნებაზე ორიენტირებული ინვესტორებისთვის და აღნიშნა: „CHK-ის დაბალფასიანი ინვენტარი გაზის ფიქლის ორ წამყვან პიესაში (Appalachia და Haynesville) ავსებს ფულადი სახსრების ანაზღაურების ჩარჩოს. Eagle Ford-ის „გასაყიდად“ აქტივებში განგრძობადი ინვესტიცია ამცირებს კორპორატიული კაპიტალის ეფექტურობას, მაგრამ წარმატებულმა დივესტირებამ შეიძლება ასევე გახსნას აქციონერთა შემდგომი ღირებულება… საერთო ჯამში, ჩვენ გვჯერა, რომ ოდნავ დისკონტირებული შეფასება, რომელსაც ავსებს ძლიერი FCF თაობა და კორპორატიული შესრულება, შეუძლია მოიგოს დღე მაკრო შეშფოთებაზე. ”
ამ პოზიციიდან წინ გადადგმული ნაბიჯით, კუმარი აფასებს CHK-ის აქციებს Buy-ს და ადგენს მის სამიზნე ფასს 155$-ზე, რაც მიუთითებს სოლიდურ ერთწლიან პოტენციალზე ~76%. მიმდინარე დივიდენდის შემოსავალზე და ფასის მოსალოდნელ მატებაზე დაყრდნობით, აქციას აქვს ~90% პოტენციური მთლიანი ანაზღაურების პროფილი. (კუმარის ჩანაწერის სანახავად, დააკლიკე აქ)
როგორც ჩანს, უოლ სტრიტი ეთანხმება კუმარს ამ საკითხში, რადგან Chesapeake-ზე ბოლო 8 ანალიტიკოსის მიმოხილვა დადებითია, რაც აქციას აძლევს ერთსულოვან Strong Buy კონსენსუსს. აქციები ივაჭრება $88.23-ად და მათი $145.88 საშუალო ფასი გულისხმობს 65%-იან ზრდას მომავალი წლისთვის. (იხილეთ CHK აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
პიონერი ბუნებრივი რესურსები (PXD)
შემდეგი მაღალი სარგებელი დივიდენდის აქცია, რომელსაც ჩვენ ვუყურებთ, არის Pioneer Natural Resources. ეს ფირმა დაფუძნებულია ირვინგში, ტეხასის შტატში და ჩესაპიკის მსგავსად, ეს არის ნახშირწყალბადების საძიებო და წარმოების კომპანია. Pioneer მუშაობს დასავლეთ ტეხასის პერმის აუზში, მსოფლიოში სიდიდით მეორე ნავთობსაბადოში. Pioneer არის მთავარი აქტივების მფლობელი რეგიონში და არის სუფთა პერმის პროდიუსერი.
2022 წლის მესამე კვარტალში, ბოლო, რომლის ფინანსური შედეგებიც გამოქვეყნდა, Pioneer აწარმოებდა საშუალოდ ან 656,582 ბარელ ნავთობის ექვივალენტს (BOE) დღეში. ეს ოდნავ შემცირდა წელთან შედარებით, 2.8%-ით 3-ე კვარტალთან შედარებით, მაგრამ მაინც საკმარისი იყო 21 მილიარდ დოლარზე მეტი შემოსავლის გამოსამუშავებლად, 6.09%-იანი შემოსავლისთვის. Pioneer-ის მაღალმა შემოსავალმა მხარი დაუჭირა $36.5 მილიარდის წმინდა შემოსავალს, რომელიც მიეკუთვნება საერთო აქციონერებს, ანუ $2 თითო აქციაზე. არა GAAP თვალსაზრისით, შემოსავლის ეს რიცხვი შეადგენდა 7.93 მილიარდ დოლარს, ანუ 1.9 აშშ დოლარს თითო განზავებულ აქციაზე. არასამთავრობო GAAP EPS 7.48%-ით გაიზარდა 81Q3-თან შედარებით.
Pioneer-ის ფულადი ნაკადები ოპერაციებიდან 3Q22-ში იყო $3 მილიარდი, ხოლო კომპანიის თავისუფალი ფულადი ნაკადები $1.7 მილიარდი იყო. კომპანიის ძლიერი ფულადი ნაკადები მენეჯმენტს ნდობას აძლევდა გააგრძელოს აქციების გამოსყიდვის პროგრამა და დივიდენდების გადახდა; კვარტალში კომპანიამ უკან იყიდა $500 მილიონის აქციები და გამოაცხადა მთლიანი დივიდენდი (ბაზა პლუს ცვლადი) $5.71 საერთო აქციაზე. დივიდენდი 15 დეკემბერს გაიცა.
მისი ამჟამინდელი კურსით, კომბინირებული დივიდენდის გადახდა ყოველწლიურად შეადგენს 22.84 აშშ დოლარს და იძლევა შემოსავალს 10%. ეს დაახლოებით 5-ჯერ აღემატება S&P-ის ჩამოთვლილ კომპანიებს შორის საშუალო დივიდენდის შემოსავალს.
ამ ყველაფერმა მიიზუჰოს კუმარის ყურადღება მიიპყრო, რომელმაც აქციების აყვავებული შეხედულება წამოაყენა. ის წერს: „ჩვენ გვჯერა, რომ მენეჯმენტი შეასრულებს თავის სტრატეგიას, რათა მოახდინოს ღირებულების წინსვლა, ფოკუსირება მოახდინოს უფრო მაღალ ანაზღაურებაზე ინვენტარზე - ფუფუნება, რომელიც მათ შეუძლიათ, ჩვენი აზრით, მათი გრძელი პროექტების გათვალისწინებით… მას ავსებს აშშ-ს ფიქალის ერთ-ერთი უდიდესი სარეზერვო ბაზა…”
როგორც მისი პოზიცია მიუთითებს, კუმარი აფასებს PDX a Buy, ხოლო მისი ფასის სამიზნე, $294, გულისხმობს ერთწლიან მოგებას 28%.
საერთო ჯამში, PDX აქციას აქვს 16 ბოლოდროინდელი ანალიტიკოსის მიმოხილვა, 7 შესყიდვის, 8 შეკავების და 1 გაყიდვის ნაწილს, რაც იძლევა საშუალო ყიდვის კონსენსუსის რეიტინგს. საშუალო ფასის სამიზნე $285.27 ვარაუდობს 24% ზრდის პოტენციალს 12 თვის ჰორიზონტზე. (იხილეთ PXD აქციების პროგნოზი TipRanks-ზე)
დივიდენდის აქციების სავაჭრო იდეებისთვის კარგი იდეების მოსაძიებლად, ეწვიეთ TipRanks- ს შეძენის საუკეთესო აქციები, ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს TipRanks-ის კაპიტალის ყველა ინფორმაციას.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები მხოლოდ გამოჩენილი ანალიტიკოსების მოსაზრებებს წარმოადგენს. შინაარსი გამიზნულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ნებისმიერი ინვესტიციის განხორციელებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია გააკეთოთ საკუთარი ანალიზი.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html