ეს 3 თვიური დივიდენდები გაიზრდება 2022 წელს

გულშემატკივარი აპირებს ყოველთვიურ დივიდენდის აქციებში დაგროვებას და ჩვენ ვაპირებთ მათ დავამარცხოთ სამი საუკეთესო მათგანით - და 6.5%-მდე სოლიდური შემოსავალიც მოვიპოვოთ.

სამი თვიური გადამხდელი, რომელსაც ქვემოთ ვფარავთ, იქნება ძალიან მიმზიდველი ხალხისთვის, რომლებიც ძირს უთხრის S&P 500-ის და განსაკუთრებით ტექნოლოგიურად მძიმე NASDAQ-ის ნგრევას.

დივიდენდები, თუნდაც ყოველთვიური, ჩვეულებრივ იღებენ ინვესტორების კოლექტიურ იღბალს ზრდის პერიოდში. მაგრამ ისინი იქნებიან ძვირფასები ამ წელს, რადგან ჯეი პაუელი გამორთავს ფულის პრინტერს, რათა შეეცადოს გაასუფთავოს ინფლაციის არეულობა მისივე შექმნილი.

იმავდროულად, "ჩვეულებრივი" აქციები და Treasuries კვლავ იშლება ბოდიში 2% სამხრეთით. და თუ ჩვენი "NASDAQ ლტოლვილები" ისხდნენ ნაღდი ფულით, მათ კარგად იციან, რომ ინფლაციის კვალზე იჯდებიან!

მაგრამ ყოველთვიური დივიდენდებით, მათ შეუძლიათ აითვისონ ინფლაციის კომპენსირებადი გადასახადები, რომლებიც შემოიჭრება ყოველ 30 (ან 31) დღეში. ეს არის უზარმაზარი პლიუსი ნებისმიერ ბაზარზე, რადგან თუ თქვენ არ გჭირდებათ ნაღდი ფული თქვენი გადასახადების გადასახდელად, შეგიძლიათ მისი რეინვესტირება სწრაფად, გაზარდოთ თქვენი ქონება (და თქვენი შემოსავლის ნაკადი), როგორც ამას აკეთებთ.

ქვემოთ მოცემული სამი ნიშნით, ჩვენ დროზე ადრე ვიქნებით, რადგან მეინსტრიმული ბრბო მოულოდნელად აღმოაჩენს ყოველთვიური „მომაბეზრებელი“ ანაზღაურების ღირსებებს.

ყოველთვიური დივიდენდის თამაში No. 1: კანადური „ინფლაციის მკვლელი“ 6.5%

დავიწყოთ საზღვრის ჩრდილოეთით მილსადენის ფირმა Pembina Pipeline (PBA). ეს არის იდეალური ინფლაციის ჰეჯირება, რადგან ის სარგებელს იღებს, რადგან ნავთობისა და გაზის ფასების მატება იწვევს გამგზავნიებს, გაზარდონ წარმოება პანდემიამდელ დონემდე, რასაც კანადის ენერგეტიკული კონტრაქტორების ასოციაცია ელის, რომ მოხდება ამ წლის ბოლოს.

გარდა ამისა, პემბინა იხდის დიდ 6.5%-ს და, განსხვავებით აშშ-ს მილსადენის მოთამაშეებისგან, როგორიცაა Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) მდე კინდერ მორგანი (KMI), პემბინა გვიხდის ყოველ თვეში.

და ეს გადახდა საიმედოა - პემბინამ დივიდენდი გადაიხადა 1997 წლიდან და მან გააკეთა რაღაც ძალიან უჩვეულო 6.5%-იანი გადამხდელისთვის: გაზარდეთ მისი გადახდა და არცთუ მცირე ოდენობით: ბოლო 10 წლის განმავლობაში ფირმის დივიდენდი გაიზარდა. 61% (კანადურ დოლარში).

კომპანია ამაყობს 11,000 მილით ნედლი, ბუნებრივი აირის და კონდენსატის მილსადენებით კანადაში. ის ასევე იგზავნება შეერთებულ შტატებში, ბუნებრივი აირით, ეთანით და კონდენსატით გადის საზღვრის გასწვრივ ილინოისისკენ თავისი კოჩინის მილსადენით, რომელიც მან 2019 წელს Kinder Morgan-ისგან შეიძინა.

ნავთობის უფრო მაღალი მოპოვება და ფასები დასავლეთ კანადაში ზრდის პემბინას ბალანსს, რომელიც ამაყობს გონივრული გრძელვადიანი ვალით, რომელიც შეადგენს აქტივების დაახლოებით 35%-ს. მისი დივიდენდი შეადგენს თავისუფალი ფულადი ნაკადის 73%-ს, რაც გონივრული იქნება პემბინას პროგნოზირებადი შემოსავლით მილსადენისთვის. კომპანია ასევე გეგმავს 1 მილიარდი დოლარის აქციების დაბრუნებას წელს.

მთავარი ის არის, რომ ამ აქციის ყიდვა შესაძლებელია მხოლოდ 16-ჯერ წინა მოგებით, რაც კარგი ფასდაკლებაა მის პანდემიამდე 23 დონემდე.

პემბინა იხდის დივიდენდებს კანადურ დოლარში, ასე რომ თქვენ ნახავთ გარკვეულ რყევებს თქვენს ყოველთვიურ გადახდებში. თუმცა, კანადის ბანკი, სავარაუდოდ, თავს არიდებს საპროცენტო განაკვეთების გაზრდას უფრო სწრაფად, ვიდრე ფედერალური რეზერვი, რათა თავიდან აიცილოს „ლუნის“ ღირებულების გაბერვა. ამან უნდა შეინარჩუნოს თქვენი გადახდები სტაბილური. გარდა ამისა, პემბინა ვაჭრობს NYSE-ზე, ამიტომ მისი ყიდვა ადვილია.

ყოველთვიური დივიდენდის სპექტაკლი No2: „ინფლაციაზე მდგრადი“ ელექტრონული კომერციის არჩევანი

STAG ინდუსტრიული (STAG) არის კიდევ ერთი ჭკვიანი ინფლაციის თამაში - მისი ქონების ღირებულება იზრდება და ის აგროვებს უფრო მაღალ ქირაებს: მესამე კვარტალში მან იქირავა 3 მილიონი კვადრატული ფუტი 3.7%-ით უფრო მაღალი ქირით (ნაღდი ფულით), ვიდრე წინა მოიჯარეებს იხდიდნენ და 8% პირდაპირ. - ხაზის საფუძველი, რომელიც ანაწილებს ქირას მთელი იჯარის ვადის განმავლობაში, ერთჯერადი ხარჯების და სტიმულირების ფაქტორინგით.

შემდეგ არის გადასვლა „საქონელის“ ყიდვისაკენ და სერვისებისგან თავის დაღწევისკენ, რაც, სავარაუდოდ, ჩვენთან დარჩება, მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია შემსუბუქდება. STAG-ს აქვს ეს კუთხე დაფარული, მოიჯარეების მსგავსად Amazon.com (AMZN)-მისი ყველაზე დიდი მოიჯარე -FedEx (FDX) მდე GXO Logistics (GXO).

ჩვენ ასევე გვიყვარს სამუშაოს მენეჯმენტი, რომელიც კეთდება STAG-ის ოპერაციების რისკებისგან თავის დაღწევაში, დარწმუნდებით, რომ არცერთ მოიჯარეს არ შეადგენს წლიური საბაზისო ქირის 3.8%-ზე მეტს (როგორც ზემოთ ხედავთ). უფრო მეტიც, მისი მოიჯარეების 84%-ს აქვს შემოსავალი 100 მილიონ დოლარზე მეტი, ხოლო 64%-ს 1 მილიარდ დოლარზე მეტი შემოსავალი აქვს, ამიტომ საქმე აქვს ძალიან უსაფრთხო კომპანიებთან.

დავუბრუნდეთ დივიდენდს - ყოველთვიური ანაზღაურება ახლა 3.4%-ს იძლევა, რაც აშკარად ნაკლებია პემბინას 6.5%-იან შემოსავლიანობაზე. მაგრამ ის მაინც თითქმის სამმაგი ანაზღაურებაა ტიპიურ S&P 500 აქციებზე, ბევრად აღემატება 1.8%-იან სახაზინო გადასახადს და უსაფრთხოა STAG-ის ბოლო 72 თვის ფუნქციონირების სახსრების 12%-ზე (FFO, ძირითადი REIT ფულადი სახსრების ნაკადის მეტრიკა). და Pembina-ს მსგავსად, STAG რეგულარულად ზრდის თავის დივიდენდს, ბოლო რვა წლის განმავლობაში 22%-იანი ზრდით.

აქცია ვაჭრობს 21.3-ჯერ ჩამორჩენილი 12-თვიანი FFO-ზე, რაც სამართლიანია აქციისთვის, რომელმაც მოიპოვა 41% გასულ წელს მისი ყოველთვიური ანაზღაურების გადახდისა და გაზრდისას. მე-15 კვარტალში FFO-ში უზარმაზარი 3%-იანი მატებით, ვარსკვლავური დაკავებულობის 97%-იანი მაჩვენებლით და ელექტრონული კომერციით გამოწვეული ქარები და მზარდი ეკონომიკა, მისი მოგება ახლახან იწყება.

ყოველთვიური დივიდენდის თამაში No. 3: 6.4% დივიდენდი ფარული ზღვრით

და ბოლოს, BlackRock გაძლიერებული გლობალური დივიდენდის ნდობა (BOE) გვთავაზობს საერთაშორისო ექსპოზიციას, განსაკუთრებით ევროპაში, სადაც ბაზრებმა არასაკმარისი შედეგი გამოავლინა აშშ-ს ბიძაშვილებთან. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
VGK
.

BOE გვაძლევს მშვენიერ ბალანსს, მისი საკუთრების 50% აშშ-ში და 50% საზღვარგარეთ, ევროპასა და დიდ ბრიტანეთში მთლიანი პორტფელის დაახლოებით 36%-ს შეადგენს. ფონდს აქვს მანდატი, რომ პორტფელის მინიმუმ 40% შეინახოს უცხოურ აქციებში, ასე რომ, ის ფაქტი, რომ ამჟამად ფლობს 50%-ს, მენეჯმენტის აყვავების ჩვენებაა.

მიუხედავად ამისა, BOE, რომელიც დღეს 6.5%-ს იძლევა, ვაჭრობს 9.1%-იანი ფასდაკლებით წმინდა აქტივების ღირებულებამდე (NAV, ან მისი პორტფელის ღირებულების ღირებულება). ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ძირითადად ვიღებთ ამ აქციებს, მათ შორის Microsoft (MSFT), საფრანგეთის ფარმაგიგანტი Sanofi SA (SNY) და ბრიტანული ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი Diageo (DEO)დოლარზე 91 ცენტად!

ჩვენ ასევე ვსარგებლობთ BOE-ის ოფციონის გაყიდვის სტრატეგიით, რომელიც აძლიერებს მის დივიდენდს და ამცირებს მის არასტაბილურობას. ამ გეგმის მიხედვით, მენეჯმენტი ყიდის ფონდის პორტფოლიოზე დაფარული მოწოდების ოფციონებს, რაც მყიდველებს აძლევს შესაძლებლობას იყიდონ მისი აქციები ფიქსირებულ ფასად ფიქსირებულ თარიღში.

თუ მარაგი არ ამ ფასში მოხვდა, ფონდი ინახავს ნაღდ ფულს. თუ ეს ასეა, აქცია "გამოძახებულია", მაგრამ ფონდი ჯერ კიდევ ინახავს ნაღდ ფულს! ეს არის საზრიანი სტრატეგია, რომელიც განსაკუთრებით კარგად მუშაობს არასტაბილურ ბაზრებზე, როგორიცაა დღევანდელი.

ბრეტ ოვენსი არის მთავარი საინვესტიციო სტრატეგი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, მიიღეთ უფასო ასლი მისი უახლესი სპეციალური ანგარიში: თქვენი ნაადრევი საპენსიო პორტფელი: უზარმაზარი დივიდენდები — ყოველთვიურად — სამუდამოდ.

გამჟღავნება: არცერთი