უძრავი ქონება 2022 წელს ერთ-ერთი ყველაზე უარესი სექტორი იყო, რადგან მზარდმა საპროცენტო განაკვეთებმა და დაბალმა მოთხოვნამ შეარყია როგორც საცხოვრებელი, ისე კომერციული უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტები.REIT-ები). უძრავი ქონების არჩევის სექტორის SPDR ETF დღემდე შემცირდა 27.8%-ით. შედარებისთვის, საორიენტაციო S&P 500 ინდექსი 19.7 წელს მხოლოდ 2022%-ით დაეცა.
მზარდი შეშფოთება მოსალოდნელ რეცესიასთან ერთად, ფედერალური სარეზერვო ბანკის განმეორებით უხეში პოზიციასთან ერთად, სავარაუდოდ, უახლოეს პერსპექტივაში ზეწოლის ქვეშ შეინარჩუნებს უძრავი ქონების სექტორს, რაც კიდევ უფრო გაზრდის შეშფოთებას REIT-ების შესრულებასთან დაკავშირებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი REIT ოდნავ გამოჯანმრთელდა ბოლო ორი თვის განმავლობაში, მათი უმრავლესობა კვლავ წითელ მდგომარეობაშია.
„მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაციის დაცვა ჩვეულებრივ ასოცირდება უძრავი ქონების სექტორთან, REIT-ებმა ნაკლებად აჩვენეს აქციების ფართო ბაზარი და ზედმეტად გამოსწორდა კერძო უძრავ ქონებასთან შედარებით“, - თქვა ლორელ დიურკაიმ, Morgan Stanley-ის Global Listed Real Assets-ის ხელმძღვანელმა.
მიუხედავად იმისა, რომ სექტორის არასრულფასოვნებამ შეიძლება შეაშინოს ბევრი ინვესტორი, მან შექმნა ვარსკვლავური საინვესტიციო შესაძლებლობები, რადგან რამდენიმე პერსპექტიული REIT ვაჭრობს ღრმა ფასდაკლებით. მაგრამ მნიშვნელოვანია გადახედოთ REIT-ის შემოსავლების ზრდის პოტენციალს და ბაზრის შესაძლებლობებს, რათა თავიდან აიცილოთ ღირებულების ხაფანგი.
ზოგიერთი ყველაზე ცუდი შედეგიანი REIT წელს არის შემდეგი:
Broadmark Realty Capital
სიეტლში დაფუძნებული სპეციალიზებული უძრავი ქონების საფინანსო კომპანიის აქციები Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) დღემდე დაკარგეს 61.4%. REIT-ის ცუდი ფინანსური მდგომარეობა და არასტაბილური უძრავი ქონების ბაზარი გამოიწვია წელს მასიური გაყიდვა. ახლა ვაჭრობს 5 დოლარზე დაბლა, პენი აქცია არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შედეგიანი REIT 2022 წელს.
Broadmark Realty Capital-ის ზრდის პერსპექტივები არც თუ ისე პერსპექტიული ჩანს უახლოეს პერიოდში. ფისკალურ მეოთხე კვარტალში, რომელიც მთავრდება 31 დეკემბერს, ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ REIT-ის შემოსავალი იქნება $26.96 მილიონი. ეს 13.9%-ით ნაკლებია 2021 წლის მეოთხე კვარტალში მიღებულ შემოსავალზე. კონსენსუსის შემოსავლის ერთ აქციაზე (EPS) შეფასებით 0.13 აშშ დოლარი მიმდინარე კვარტალში, მიუთითებს 25.6%-ით კლებაზე წელიწადში.
Broadmark Realty Capital ყოველწლიურად იხდის $0.77 დივიდენდებს, რაც ნიშნავს 22.68% სარგებელს. Broadmark Realty Capital-მა დივიდენდების განაწილება 2019 წელს დაიწყო და მას შემდეგ დივიდენდების გადახდა 85.8%-ით გაზარდა. მაგრამ მან შეამცირა დივიდენდი ერთ აქციაზე 8.33%-ით შარშანდელი 0.84 დოლარიდან 0.77 დოლარამდე 2022 წელს.
სამედიცინო თვისებების ნდობა
სამედიცინო თვისებები Trust Inc. (NYSE: MPW) არის ცნობილი ჯანდაცვის REIT, რომელიც ფლობს და მართავს 434 ქონებას 10 ქვეყანაში ჩრდილოეთ ამერიკის, ავსტრალიისა და ევროპის მასშტაბით. ის არის საავადმყოფოს საწოლების სიდიდით მეორე მფლობელი აშშ-ში იმის გამო, რომ პანდემიის დამღუპველი გავლენა გლობალურ ჯანდაცვის სისტემაზე ინვესტორების ნდობას შეარყევს, Medical Properties Trust-ის აქციებმა წელს დაკარგა 52.4%.
მაგრამ ჯანდაცვის REIT-ის გრძელვადიანი შესრულება განსხვავებულ სურათს ქმნის. 2005 წელს პირველადი საჯარო შეთავაზების (IPO) შემდეგ, Medical Properties Trust-მა 10.8% დაუბრუნა აქციონერებს (29 ივლისის მდგომარეობით). შედარებისთვის, დოუ ჯონსის აშშ-ს უძრავი ქონების ჯანდაცვის ინდექსის ჯამური შემოსავალი 8.5%-ს შეადგენს, ხოლო Dow Jones Equity All REIT გაიზარდა 7.8%-ით.
REIT-ს ასევე აქვს დივიდენდების გადახდის შთამბეჭდავი გამოცდილება. იგი ყოველწლიურად იხდის 1.16 აშშ დოლარს თითო აქციაზე დივიდენდებში, რაც 10.5%-ს შეადგენს. Medical Properties Trust-ის ოთხწლიანი საშუალო დივიდენდების სარგებელი შეადგენს 5.89%-ს. გარდა ამისა, ჯანდაცვის REIT-მა 2013 წლიდან ზედიზედ გაზარდა დივიდენდების გადახდები. ბოლო სამი წლის განმავლობაში, REIT-ის დივიდენდები გაიზარდა 4.4% წლიური ზრდის ტემპით (CAGR).
ანალიტიკოსები ინარჩუნებენ კონსენსუსის ფასის სამიზნე 16.44$-ს აქციაზე, რაც მიუთითებს 46.9% პოტენციურ ზრდაზე.
სამრეწველო ლოგისტიკის თვისებები
სამრეწველო ლოგისტიკური თვისებების ნდობა (NASDAQ: ILPT) ფლობს და მართავს 413 სამრეწველო და ლოგისტიკურ საკუთრებას აშშ-ში. REIT-ის აქციები დღემდე 86%-ით დაეცა. მაგრამ აქციები 2.9%-ით გაიზარდა ბოლო ხუთი დღის განმავლობაში უძრავი ქონების სექტორში განვითარებული რელიეფის გამო.
მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ანალიტიკოსს, რომელიც აშუქებს Industrial Logistics Properties-ს, აქვს რეიტინგი აქციაზე, ისინი ელოდებათ, რომ აქციის ფასი გაიზრდება უახლოეს პერიოდში. RBC Capital-ის ანალიტიკოსს მაიკლ კეროლს აქვს ფასი 6 დოლარი, რაც მიუთითებს 78%-იან პოტენციალზე.
Industrial Logistics Properties ყოველწლიურად იხდის 0.04 აშშ დოლარს დივიდენდებში, რაც ანაზღაურებს 1.31%-ს აქციების მიმდინარე ფასზე. REIT-მა თითქმის გაანახევრა დივიდენდის გადახდა ივლისში. ამ განცხადების შემდეგ, Industrial Logistics Properties-ის აქციები 30%-ით დაეცა.
ეს გაკეთდა მისი ლიკვიდურობის გასაუმჯობესებლად Monmouth Real Estate Investment Corp.-ის შეძენის გრძელვადიანი დაფინანსების გეგმის დასრულებისას, როგორც ნათქვამია REIT-ის მენეჯმენტის პრესრელიზში. Industrial Logistics Properties-ის მენეჯმენტი მომავალი წლისთვის კომპანიის დივიდენდების გადახდის წინა დონეს ელის.
ყოველკვირეული REIT ანგარიში: REIT არის ერთ-ერთი ყველაზე გაუგებარი საინვესტიციო ვარიანტი, რაც ართულებს ინვესტორებს წარმოუდგენელი შესაძლებლობების აღმოჩენამდე, სანამ გვიან არ არის. Benzinga-ს შიდა უძრავი ქონების მკვლევარი გუნდი ბევრს მუშაობდა დღევანდელ ბაზარზე არსებული უდიდესი შესაძლებლობების გამოსავლენად, რომლებზეც შეგიძლიათ უფასოდ მიიღოთ წვდომა დარეგისტრირებით. ბენზინგას ყოველკვირეული REIT ანგარიში.
მეტი უძრავი ქონების შესახებ Benzinga-სგან
არ გამოტოვოთ რეალურ დროში შეტყობინებები თქვენს აქციებზე - შეუერთდით ბენზინგი პრო უფასოდ! სცადეთ ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ ინვესტირებას უფრო ჭკვიანურად, სწრაფად და უკეთესად.
© 2022 Benzinga.com. ბენზინგა არ გვაწვდის საინვესტიციო რჩევებს. Ყველა უფლება დაცულია.
წყარო: https://finance.yahoo.com/news/3-reits-down-over-50-192740759.html