ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში ღირებულებითი აქციები აღემატებოდა ზრდის აქციებს, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ ფედერალური სარეზერვო პოლიტიკის ცვლილება მიუთითებს საპროცენტო განაკვეთების გახანგრძლივებულ პერიოდზე. ღირებულების სამყაროში, ინვესტორებს შეიძლება საუკეთესოდ მოემსახურონ ფულადი სახსრების მოძრაობაზე ფოკუსირებით.
დაბალ საპროცენტო გარემოში, კოროვირუსული პანდემიის უმეტესი ნაწილის განმავლობაში, ზრდის სტრატეგიები საუკეთესოდ მუშაობდა. მაგრამ გადახედეთ ამ ექვსთვიან დიაგრამას, რომელიც აჩვენებს Pacer US Cash Cows ETF-ის 1.3 მილიარდი დოლარის მთლიან შემოსავალს.
COWZ,
+ 0.11%
რასელ 1000 ზრდისა და ღირებულების ინდექსებთან და S&P 500 ინდექსთან შედარებით
SPX,
-0.10%
:
COWZ-მა დაამარცხა სამივე ინდექსი ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში და ეს ქმედება შეიძლება გაგრძელდეს, რადგან აქციების ვაჭრობა მაღალი ფასიდან მოგებამდე შეფასებებით - მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კომპანიების ჩათვლით, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ გრძელი ხარის ბაზარს - შესაძლოა გააგრძელონ. იყავით უფრო მგრძნობიარე საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიმართ, ვიდრე ღირებულების აქციები.
COWZ ხელახლა ბალანსდება კვარტალურად, რათა შეინახოს 100 აქცია Russell 1000-ს შორის, რომლებსაც აქვთ ყველაზე მაღალი თავისუფალი ფულადი ნაკადების შემოსავალი მოძრავი 12-თვიანი პერიოდის განმავლობაში. აქციები თანაბრად იწონის პორტფელის გადაბალანსებისას.
Pacer განსაზღვრავს კომპანიის ფულადი სახსრების თავისუფალ ნაკადს, როგორც მის ფულად ნაკადს ოპერაციებიდან კაპიტალური დანახარჯების შემდეგ, რომელიც მოიცავს ხარჯებს, პროცენტებს, გადასახადებს და გრძელვადიან ინვესტიციებს. ბოლო 12 თვის ეს მაჩვენებელი იყოფა მიმდინარე საბაზრო კაპიტალიზაციაზე ყოველ კვარტალში, როდესაც საბირჟო ვაჭრობის ფონდის პორტფელი ხელახლა დაბალანსდება. ეს ნიშნავს, რომ ბოლოდროინდელი მაღალი მფრინავები სავარაუდოდ ამოღებულნი იქნებიან პორტფელიდან.
ნაღდი ძროხების სკრინინგი
COWZ-ის სტრატეგია შეიძლება მიმართოს ინვესტორებს, რომლებსაც სურთ დივერსიფიკაცია იმ კაპიტალურად შეწონილი ინდექსების მიღმა, რომლებსაც ყველაზე ხშირად აკონტროლებენ ინდექსების ფონდები. მაგალითად, ტოპ ხუთეული კომპანია, რომელსაც ფლობს $456 მილიარდი SPDR S&P 500 ETF Trust.
ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ,
-0.09%
- Apple Inc.
AAPL,
-1.67%,
Microsoft Corp.
MSFT,
-0.79%,
Amazon.com ცარიელია
AMZN,
-0.67%,
ანბანი იმეილი
GOOGL,
-0.02%
გოგო,
-0.07%
და Tesla Inc.
TSLA,
-2.15%
- პორტფელის 23%-ს შეადგენს.
მაგრამ ზოგიერთ ინვესტორს სურს გადახედოს ცალკეულ აქციებს. აქ არის სამი ეკრანი 100-იანი COWZ პორტფელისა. თითოეული სია მოიცავს საბაზრო კაპიტალიზაციას (მილიარდ დოლარებში), დივიდენდის შემოსავალს და FactSet-ის მიერ გამოკითხულ ანალიტიკოსთა მოსაზრებების შეჯამებას:
ყველაზე მსუქანი ნაღდი ძროხები
აქ არის 10 უმსხვილესი აქცია, რომელიც ინახება COWZ პორტფოლიოში, საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით:
კომპანია | Ticker | საბაზრო კაპიტალი. ($bil) | დივიდენდის სარგებელი | გააზიარეთ "ყიდვის" შეფასებები | დახურვის ფასი – 5 იან | კონსენსუსის ფასის სამიზნე | ნაგულისხმევი 12 თვის ზრდის პოტენციალი |
Pfizer Inc. | PFE, -1.42% | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
AbbVie იმეილი | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp. | INTC, + 0.26% | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
კომპანიის სახელი CVS Health Corp. | CVS, -3.04% | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
კომპანია Bristol-Myers Squibb | BMY, -0.23% | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
საერთაშორისო ბიზნეს მანქანები Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | COP, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Gilead Sciences Inc. | გილდი, -0.82% | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
Altria Group Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
წყარო: ფაქტები |
თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დააჭიროთ ნიშანზე.
შემდეგ წაიკითხეთ ტომი კილგორის დეტალური გზამკვლევი ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ, რომელიც უფასოდ ხელმისაწვდომია MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.
ყველაზე მაღალპროდუქტიული ნაღდი ძროხები
აქ არის 10 აქცია COWZ-ის პორტფოლიოში ყველაზე მაღალი დივიდენდების შემოსავლით 5 იანვრის დახურვის მდგომარეობით:
კომპანია | Ticker | საბაზრო კაპიტალი. ($bil) | დივიდენდის სარგებელი | გააზიარეთ "ყიდვის" შეფასებები | დახურვის ფასი – 5 იან | კონსენსუსის ფასის სამიზნე | ნაგულისხმევი 12 თვის ზრდის პოტენციალი |
Antero Midstream Corp. | ᲕᲐᲠ, + 2.62% | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Lumen Technologies Inc. | LUMN, + 1.80% | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
Altria Group Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
Dow Inc. | DOW, -0.19% | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
საერთაშორისო ბიზნეს მანქანები Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
LyondellBasell Industries NV | LYB, + 0.45% | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
H&R Block Inc. | HRB, -0.46% | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
Xerox Holdings Corp. | XRX, + 1.33% | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie იმეილი | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
წყარო: ფაქტები |
უოლ სტრიტის საყვარელი ნაღდი ძროხები
დაბოლოს, აქ არის 12 აქცია COWZ პორტფოლიოში, რომლებსაც აქვთ ყველაზე მაღალი პროცენტული „ყიდვა“ ან ექვივალენტი რეიტინგები FactSet-ის მიერ გამოკითხულ ანალიტიკოსებს შორის. ამ ჯგუფში შედის ათეული აქცია და არა 10, რადგან სამი იყო მიბმული 82% "ყიდვის" რეიტინგით:
კომპანია | Ticker | საბაზრო კაპიტალი. ($bil) | დივიდენდის სარგებელი | გააზიარეთ "ყიდვის" შეფასებები | დახურვის ფასი – 5 იან | კონსენსუსის ფასის სამიზნე | ნაგულისხმევი 12 თვის ზრდის პოტენციალი |
Grand Canyon Education Inc. | ლოპე, + 2.40% | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
Loyalty Ventures Inc. | LYLT, -1.66% | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
ტარგა რესურსების კორპ. | TRGP, + 2.77% | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
ამერიკის ჰოლდინგის ლაბორატორიული კორპორაცია | LH, + 0.69% | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
ConocoPhillips | COP, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Lithia Motors Inc. | LAD, + 1.89% | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
LKQ კორპ. | LKQ, + 1.09% | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
Diamondback Energy Inc. | ფანგი, + 4.69% | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
ოლინ კორპ. | OLN, + 0.49% | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
Nexstar Media Group Inc. კლასი A | NXST, + 1.11% | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
Boyd Gaming Corp. | BYD, + 1.44% | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
Victoria's Secret & Co. | vsco, + 1.25% | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
წყარო: ფაქტები |
არ გამოგრჩეთ: ეს ტექნიკური აქციები დაეცა 20%-დან 51%-მდე 52-კვირიანი მაჩვენებლებიდან
დარეგისტრირება: დღის დაწყებამდე ყველა სიახლეების მოძრავ ბაზრებზე ინფორმაციის მისაღებად წაიკითხეთ ელ.წერილი Need to Know.
ამ „ნაღდი ძროხის“ ღირებულების აქციების სტრატეგიამ შეიძლება გაასუქოს თქვენი პორტფელი, მაშინაც კი, თუ Fed-ის გეშინიათ
ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში ღირებულებითი აქციები აღემატებოდა ზრდის აქციებს, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ ფედერალური სარეზერვო პოლიტიკის ცვლილება მიუთითებს საპროცენტო განაკვეთების გახანგრძლივებულ პერიოდზე. ღირებულების სამყაროში, ინვესტორებს შეიძლება საუკეთესოდ მოემსახურონ ფულადი სახსრების მოძრაობაზე ფოკუსირებით.
დააწკაპუნეთ აქ ახსნისთვის რასელის 1000 ინდექსის შესახებ
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
RUI,
Russell 1000 ზრდის ინდექსში იყოფა გადახურვის ქვეჯგუფებად
RLG,
და რასელის 1000 ღირებულების ინდექსი
RLV,
დაბალ საპროცენტო გარემოში, კოროვირუსული პანდემიის უმეტესი ნაწილის განმავლობაში, ზრდის სტრატეგიები საუკეთესოდ მუშაობდა. მაგრამ გადახედეთ ამ ექვსთვიან დიაგრამას, რომელიც აჩვენებს Pacer US Cash Cows ETF-ის 1.3 მილიარდი დოლარის მთლიან შემოსავალს.
+ 0.11%
-0.10%
COWZ,
რასელ 1000 ზრდისა და ღირებულების ინდექსებთან და S&P 500 ინდექსთან შედარებით
SPX,
:
COWZ-მა დაამარცხა სამივე ინდექსი ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში და ეს ქმედება შეიძლება გაგრძელდეს, რადგან აქციების ვაჭრობა მაღალი ფასიდან მოგებამდე შეფასებებით - მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კომპანიების ჩათვლით, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ გრძელი ხარის ბაზარს - შესაძლოა გააგრძელონ. იყავით უფრო მგრძნობიარე საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიმართ, ვიდრე ღირებულების აქციები.
COWZ ხელახლა ბალანსდება კვარტალურად, რათა შეინახოს 100 აქცია Russell 1000-ს შორის, რომლებსაც აქვთ ყველაზე მაღალი თავისუფალი ფულადი ნაკადების შემოსავალი მოძრავი 12-თვიანი პერიოდის განმავლობაში. აქციები თანაბრად იწონის პორტფელის გადაბალანსებისას.
Pacer განსაზღვრავს კომპანიის ფულადი სახსრების თავისუფალ ნაკადს, როგორც მის ფულად ნაკადს ოპერაციებიდან კაპიტალური დანახარჯების შემდეგ, რომელიც მოიცავს ხარჯებს, პროცენტებს, გადასახადებს და გრძელვადიან ინვესტიციებს. ბოლო 12 თვის ეს მაჩვენებელი იყოფა მიმდინარე საბაზრო კაპიტალიზაციაზე ყოველ კვარტალში, როდესაც საბირჟო ვაჭრობის ფონდის პორტფელი ხელახლა დაბალანსდება. ეს ნიშნავს, რომ ბოლოდროინდელი მაღალი მფრინავები სავარაუდოდ ამოღებულნი იქნებიან პორტფელიდან.
ნაღდი ძროხების სკრინინგი
COWZ-ის სტრატეგია შეიძლება მიმართოს ინვესტორებს, რომლებსაც სურთ დივერსიფიკაცია იმ კაპიტალურად შეწონილი ინდექსების მიღმა, რომლებსაც ყველაზე ხშირად აკონტროლებენ ინდექსების ფონდები. მაგალითად, ტოპ ხუთეული კომპანია, რომელსაც ფლობს $456 მილიარდი SPDR S&P 500 ETF Trust.
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ,
- Apple Inc.
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Amazon.com ცარიელია
AMZN,
ანბანი იმეილი
GOOGL,
გოგო,
-0.07%
-2.15%
და Tesla Inc.
TSLA,
- პორტფელის 23%-ს შეადგენს.
მაგრამ ზოგიერთ ინვესტორს სურს გადახედოს ცალკეულ აქციებს. აქ არის სამი ეკრანი 100-იანი COWZ პორტფელისა. თითოეული სია მოიცავს საბაზრო კაპიტალიზაციას (მილიარდ დოლარებში), დივიდენდის შემოსავალს და FactSet-ის მიერ გამოკითხულ ანალიტიკოსთა მოსაზრებების შეჯამებას:
ყველაზე მსუქანი ნაღდი ძროხები
აქ არის 10 უმსხვილესი აქცია, რომელიც ინახება COWZ პორტფოლიოში, საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით:
თითოეული კომპანიის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დააჭიროთ ნიშანზე.
შემდეგ წაიკითხეთ ტომი კილგორის დეტალური გზამკვლევი ინფორმაციის სიმდიდრის შესახებ, რომელიც უფასოდ ხელმისაწვდომია MarketWatch-ის ციტატების გვერდზე.
ყველაზე მაღალპროდუქტიული ნაღდი ძროხები
აქ არის 10 აქცია COWZ-ის პორტფოლიოში ყველაზე მაღალი დივიდენდების შემოსავლით 5 იანვრის დახურვის მდგომარეობით:
უოლ სტრიტის საყვარელი ნაღდი ძროხები
დაბოლოს, აქ არის 12 აქცია COWZ პორტფოლიოში, რომლებსაც აქვთ ყველაზე მაღალი პროცენტული „ყიდვა“ ან ექვივალენტი რეიტინგები FactSet-ის მიერ გამოკითხულ ანალიტიკოსებს შორის. ამ ჯგუფში შედის ათეული აქცია და არა 10, რადგან სამი იყო მიბმული 82% "ყიდვის" რეიტინგით:
არ გამოგრჩეთ: ეს ტექნიკური აქციები დაეცა 20%-დან 51%-მდე 52-კვირიანი მაჩვენებლებიდან
დარეგისტრირება: დღის დაწყებამდე ყველა სიახლეების მოძრავ ბაზრებზე ინფორმაციის მისაღებად წაიკითხეთ ელ.წერილი Need to Know.
წყარო: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo