ამ უბრალო დივიდენდის სისტემამ 90 თვეში 16% მოგება მოიტანა

როგორც დივიდენდის ინვესტორები, უსაფრთხო გადახდები ჩვენი პრიორიტეტია. და საპროცენტო განაკვეთების მზარდი და რეცესიის მოახლოებასთან ერთად, ჩვენ 1 წელს ამაზე უფრო დიდი მომხრეები ვიქნებით, ვიდრე ოდესმე.

სწორედ ამიტომ, გასულ კვირას ვისაუბრეთ ხუთი პოპულარული დივიდენდის აქცია რომლის ანაზღაურება შეიძლება შემცირდეს წელს. თუ თქვენ გაქვთ რომელიმე ჩამორჩენილი, უნდა გაყიდოთ გუშინ.

მაგრამ როგორ განვსაზღვროთ რომელი დივიდენდებია უსაფრთხო?

ისე, არის უტყუარი მაჩვენებელი, რომელზეც არავინ საუბრობს: ინსაიდერული ყიდვა. და როდესაც თქვენ აერთიანებთ შიდა შესყიდვას სხვა „სიგნალთან“, ჩვენ ვეძებთ აქციას, მაღალი მოკლე ინტერესი, შეგიძლიათ შექმნათ უსაფრთხო, მზარდი დივიდენდები მდე სერიოზული ფასების მომატებაც!

დავიწყოთ ჩვენი „საპირისპირო 2-საფეხურიანი ყიდვის გეგმა“ იმ კორპორატიული ინსაიდერებით, რადგან მათი შესყიდვები არის თითქმის ყოველთვის აღმავლობის ნიშანი ჩვენთვის.

მხოლოდ 2 მიზეზი რატომ ყიდულობენ აღმასრულებლები

არსებობს უამრავი მიზეზი, რის გამოც შეიძლება კორპორატიული აღმასრულებელი იყოს გაყიდვა მათი კომპანიის აქციები: აუზში ჩასმა, ბავშვის სკოლაში გაგზავნა, განქორწინების გადახდა - თქვენ გესმით იდეა. მაგრამ არსებობს მხოლოდ ორი მიზეზი, რის გამოც ისინი ყიდულობენ:

1. რადგან მათ მიაჩნიათ, რომ მიმდინარე დივიდენდი უსაფრთხოა და
2. მათი აზრით, აქციების ფასი გაიზრდება.

ეს პირველი პუნქტი არასოდეს განიხილება, როდესაც საქმე ეხება ინსაიდერულ შესყიდვებს, მაგრამ ასეც უნდა იყოს. იმის გამო, რომ თქვენ შეგიძლიათ დადოთ ფსონი, რომ თუ აღმასრულებელი დირექტორი აგროვებს მსუყე დივიდენდს მათი აქციებიდან და ისინი ყიდულობენ მეტს, ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ კომპანიას შეუძლია შეინარჩუნოს შემოსავლის ნაკადი.

რაც მიმყავს „მომაბეზრებელ“ ქიმიურ მწარმოებელთან Chemours
CC
კომპანია (CC), რომელიც ჩვენ ვიყიდეთ ჩვენს Contrarian შემოსავლის ანგარიში საკონსულტაციო 2020 წლის ივნისში, როდესაც მან გამოიღო დიდი 7.4%.

მაშინ, ისევე როგორც ახლა, მაკრო სურათი გაურკვეველი იყო. ალბათ არ უნდა შეგახსენოთ, რომ 20 წლის ივნისში მარტის კრახიდან აქციები ბრუნდებოდა, მაგრამ ჩაკეტვა მაინც ანგრევს ეკონომიკას (და თესავს დღევანდელი მაღალი ინფლაციისთვის).

ყველას აწუხებდა აქციები (და დივიდენდები, რომელთაგან ბევრი ახლახან იყო დაჭრილი). განწყობა სულაც არ იყო განსხვავებული, ვიდრე ახლაა.

ეს არის ის, სადაც მოკლე ინტერესი მოდის, რადგან მოკლე გამყიდველები ასევე დიდ ფსონს დებდნენ Chemours-ის წინააღმდეგ, რადგან კომპანიას სასამართლო პროცესი შეექმნა. 2020 წლის ივნისისთვის, Chemours-ის აქციების 10% გაიყიდა მოკლედ და ამ ადრეულ გამყიდველებს კომპანიის მსუქანი დივიდენდის გადახდაც კი მოუწიათ საკუთარი ჯიბიდან! (ეს არის მოკლე გაყიდვების რისკი, რომლის შესახებაც იშვიათად გსმენიათ - და რატომ შეიძლება იყოს პრაქტიკა განსაკუთრებით ძვირი დივიდენდის აქციებთან დაკავშირებით.)

ამან შექმნა მოგების საფუძველი, რადგან ნებისმიერ სასიხარულო ამბავს შეიძლება მოჰყვეს „მოკლე შეკუმშვა“ – რომლის დროსაც მოკლე გამყიდველებმა უნდა იყიდონ აქციები თავიანთი პოზიციების დასაფარად, რაც ფასს კიდევ უფრო ამაღლებს!

ჩვენ მოგვწონდა ამის შანსები Chemours-თან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ მარკ ნიუმენმა, კომპანიის მაშინდელმა დირექტორმა (და ახლა მისმა პრეზიდენტმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა), აიღო Chemours-ის 2,500 აქცია 2020 წლის მაისში, რამაც მისი საერთო წილი 133,344-მდე გაზარდა. (იმ დროისთვის ღირდა თითქმის 1.9 მილიონი დოლარი).

ყოველი აქცია წელიწადში 1 დოლარს იხდიდა, მარკის წლიური დივიდენდი იყო $133,344. ეს არის ძალიან კარგი საპენსიო შემოსავალი ჩვენთაგანის უმეტესობისთვის - მხოლოდ დივიდენდებზე!

მარკის ამ ნაბიჯმა ჩვენი ყურადღება მიიპყრო, რადგან თუ ის თამაშში მეტ კანს აყენებდა, აშკარად ფიქრობდა, რომ კომპანიის დივიდენდი უსაფრთხო იყო. და C-suite-ში მისი სკამიდან (და ის ფაქტი, რომ ის Chemours-თან ერთად იყო მას შემდეგ, რაც ის 2015 წელს Dupont-დან გათავისუფლდა) მას კარგად ართმევდა საქმეს.

აშკარად ეგონა, რომ შორტები სულ სველი იყო.

ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ჩვენთვის პირდაპირი გადაწყვეტილება იყო მარკთან ერთად ყიდვა.

რა თქმა უნდა, როგორც გაირკვა, რომ შორტები არასწორი იყო, მათ დაიწყეს შორტების დაკარგვა. თითოეული აქცია, რომელსაც ისინი „უბრუნდნენ“, დაეხმარა CC-ს მაღლა ასვლაში. გარდა ამისა, ჩვენ შევაგროვეთ ჩვენი ცხიმის კვარტალური დივიდენდი Mark-თან ერთად - და ვსარგებლობდით მთლიანი შემოსავლის 90%-ით - ორჯერ მეტი S&P 500-ის ანაზღაურებაზე იმ დროის განმავლობაში.

სწორედ ასეთი მოგება შეუძლია გამოიტანოს მაღალი მოკლე ინტერესისა და ინსაიდერული შესყიდვის კომბინაციამ (რომ აღარაფერი ვთქვათ 7.4% სარგებელზე). და 2023 წელს მსგავსი მაკრო დაყენებით, როგორც ეს ვნახეთ 2020 წლის შუა რიცხვებში, ჩვენ ვეძებთ ხშირად შეუმჩნეველ სიგნალებს, როგორიცაა მაღალი ინსაიდერული ყიდვა და მოკლე ინტერესი, როდესაც ვგეგმავთ ჩვენს ყიდვა-გაყიდვას. Contrarian შემოსავლის ანგარიში ამ წელს.

ბრეტ ოვენსი არის მთავარი საინვესტიციო სტრატეგი კონტრარაული მსოფლმხედველობა. უფრო დიდი შემოსავლის იდეებისთვის, მიიღეთ უფასო ასლი მისი უახლესი სპეციალური ანგარიში: თქვენი ნაადრევი საპენსიო პორტფოლიო: უზარმაზარი დივიდენდები — ყოველთვიურად — სამუდამოდ.

გამჟღავნება: არცერთი