ტოპ 5 REIT 2022 წელს ინვესტირებისთვის

სამომხმარებლო ფასების ინდექსმა (CPI) მიაღწია თავის უმაღლეს დონეს 1981 წლის დეკემბრის შემდეგ 2022 წლის მარტში და მიაღწია 8.5%-ს. მზარდ ინფლაციასთან ერთად არის ა ომი უკრაინაში რასაც მოჰყვა მიწოდების ჯაჭვის მოშლა და ენერგო ფასების ზრდა. 

ყველა ამ გაურკვევლობის ფონზე, ალბათ გონივრული იქნება ინვესტირებას აქციებში ძლიერი ბალანსით და სასურველია ფლობდეს უამრავ აქტივს. ინვესტიციები, რომლებიც შეიძლება მიუთითებდეს ყველაზე მეტად, თუ არა ყველა ამ ყუთში უძრავი ქონების ინვესტიციის ნდობა (REITs)  

REIT-ებში ინვესტიციის შესანიშნავი რამ არის ის, რომ ბიზნეს მოდელი მარტივია. ჩვეულებრივ, ამ ბიზნესებს აქვთ სიკეთის გამომუშავების უნარი დივიდენდების შემოსავალი და დროთა განმავლობაში იზრდება. ამრიგად, ფინბოლდი გამოიკვლია და გამოავლინა 2022 წელს ინვესტიციებისთვის განკუთვნილი REIT-ის ხუთეული.  

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ საიტის შინაარსი არ უნდა ჩაითვალოს საინვესტიციო რჩევა. ინვესტიცია სპეკულაციურია. ინვესტიციის დროს თქვენი კაპიტალი რისკის ქვეშაა. 

#1 უძრავი ქონების შემოსავალი (NYSE: O) 

53 წლის განმავლობაში კომპანია აგროვებს ქონებას და ამაყობს 11,288 საკუთრებით, 213 მილიონ კვადრატულ ფუტზე მეტი ბალანსით. წერის დროს კომპანია დაახლოებით 40 მილიარდი დოლარი ღირს, რაც მას ბაზარზე ერთ-ერთ უმსხვილეს REIT-ად აქცევს. 

ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში კომპანიამ დიდი გამოცდილება მიიღო ზრდის 1.22 წლის 2017 მილიარდი დოლარიდან 2.08 წელს 2021 მილიარდ აშშ დოლარამდე. ანალოგიურად, ქონების რაოდენობა გაიზარდა 5,172-დან 11,136-მდე ამ პერიოდის განმავლობაში, ხოლო დაკავებულობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 97.9%-ზე; რიცხვი, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა Covid-ის პანდემიით; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის 98.4% იქნება.  

მიმდინარე წლისთვის, შემოსავალი ზრდა აჩვენა, თითქმის გაორმაგდა შემოსავალი და გაზარდა დივიდენდები მათი აქციონერებისთვის ზედიზედ 98-ე კვარტალში, რომელსაც ისინი ყოველთვიურად უხდიან აქციონერებს. იმავდროულად, აქციები გამოჯანმრთელდა მაისის დასაწყისიდან და ცდილობდა სტაბილური ვაჭრობის შექმნას $66-დან $68-მდე, ოდნავ დაბალია ყოველდღიურად. საშუალო საშუალო საშუალებები (SMA).  

მოკლედ, უოლ სტრიტის ანალიტიკოსები აქციას ზომიერ შესყიდვად თვლიან. მომდევნო 12 თვის განმავლობაში, ისინი ვარაუდობენ, რომ საშუალო ფასი იქნება $74.43, 8.75% -ით მეტი, ვიდრე მიმდინარე სავაჭრო ფასი $68.44.

#2 მაღაზიის კაპიტალი (NYSE: STOR)

Store Capital-ი ფოკუსირებულია მარტოხელა მობინადრე საოპერაციო უძრავ ქონებაზე (STORE) აშშ-ში და აქვს ძლიერი პორტფელი, რომელმაც ძლიერი აღმავლობა განიცადა, როდესაც ეკონომიკა ხელახლა გაიხსნა პანდემიის შემდეგ. კომპანიას აქვს 2,800-ზე მეტი ლოკაცია მიმოფანტული აშშ-ში, არცერთ მოიჯარეს არ აქვს 3%-ზე მეტი წონა მათ აქტივების პორტფელში, რომელიც კარგად არის დივერსიფიცირებული.

ბოლო ათი წლის განმავლობაში STOR საინვესტიციო პორტფელი გაიზარდა $1 მილიარდიდან 10 მილიარდ დოლარამდე 2021 წლის ბოლოს. ამ ზრდის პარალელურად, კომპანიის ოპერაციებიდან შესწორებული სახსრები (AFFO), დივიდენდები და წმინდა შემოსავალი გაიზარდა 2015 წლიდან 5.5%, 6.2% და 6.5% წელიწადში. , შესაბამისად. 

მიუხედავად ამისა, აქციები იყო დაღმავალი ტრენდში, ახლა ვაჭრობენ ყველა ყოველდღიური SMA-ს ქვემოთ. მაღალი მოცულობები დაფიქსირდა მაისში, რადგან გაყიდვების ზეწოლა განაგრძობს აქციების ფასს. თუ ფასის მოქმედებამ აქცია 25.29 აშშ დოლარის ქვემოთ, 2021 წლის ნოემბრის წინააღმდეგობის ხაზს დააქვეითებს, მაშინ შეიძლება მეტი ტკივილის მოლოდინი იყოს.

მეორეს მხრივ, ანალიტიკოსები აქციებს ზომიერ შესყიდვად თვლიან და ვარაუდობენ, რომ მომდევნო 12 თვეში საშუალო ფასი შეიძლება მიაღწიოს $33.50-ს. ეს 26.18%-ით მეტია ამჟამინდელ სავაჭრო ფასზე 26.55$. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle არის სატელეკომუნიკაციო REIT, რომელიც ფუნქციონირებს 40,000-ზე მეტ ფიჭურ კოშკს და 80,000 მილზე მეტ ბოჭკოს; ამრიგად, არსებითად, მონაცემთა, ტექნოლოგიებისა და უკაბელო სერვისების დაკავშირება აშშ-ში. ინვესტორებს, რომლებიც ეძებენ ინვესტირებას 5G ნიშაში, შეიძლება ჰქონდეთ საუკეთესო ორივე სამყაროდან ამ REIT-ში. 2018 წლიდან 2021 წლამდე CCI-ს ჰქონდა წლიური შემოსავალი 14%-დან, რომელიც შედგებოდა 11% AFFO და 3% დივიდენდის სარგებელისაგან. 

კომპანიის ზრდა 1 წლის I კვარტალში გაგრძელდა საყურეების ანგარიში, სადაც შემოსავლები გაიზარდა 15%-ით წლიურთან შედარებით (წელიწადში) და AFFO 9%-ით წელზე. წინა ხუთ წელიწადში, CCI-ის აქციებმა დაბრუნდა მთლიანი შემოსავლის 127%, ხოლო S&P 500-მა დააბრუნა "მხოლოდ" 90%.  

სტაბილური მოცულობის პირობებში, აქციები გამოჯანმრთელდა მაისის დასაწყისის ვარდნის შემდეგ, რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო კარგი ყიდვის შესაძლებლობა გრძელვადიანი ინვესტორებისთვის. თუ აქციები 199$-ის დონეს გადააჭარბებს, მათ შეუძლიათ შეამოწმონ $209 წინააღმდეგობა, რომელიც ჩანს 2021 წლის ბოლოს და 2022 წლის დასაწყისში. 

ბოლოს და ბოლოს, ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ აქციები ძლიერი შესყიდვაა, შემდეგი 12 თვის საშუალო ფასი 210 დოლარია. ეს წარმოადგენს 9.60%-ით ზრდას 191.61 დოლარის ამჟამინდელი ფასისგან. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon არის სავაჭრო ცენტრი REIT, რომელიც დაეცა კეთილგანწყობის შემდეგ, რაც პანდემიამ დაარტყა ცენტრებსა და ფიზიკურ მაღაზიებს; თუმცა, კომპანიამ აჩვენა თავისი გამძლეობა და მიწოდების უნარი გამოწვევების მიუხედავად. ყველაზე მეტად ბოლო კვარტალი, კომპანიამ გაზარდა დივიდენდი 3%-ით, დაამტკიცა 2 მილიარდი დოლარის აქციების ყიდვის გეგმა და გაზარდა წლიური მითითებები. 

2021 წლის მთელი წლის განმავლობაში კომპანიამ გაზარდა შემოსავალი 500 მილიონი დოლარით და ფულადი სახსრების ნაკადები 1.3 მილიარდ დოლარამდე, რაც გამოიმუშავებს AFFO-ს 25%-იან ზრდას და ანაზღაურებს იმას, რაც დაკარგა კოვიდ გამორთვის დროს. თუმცა, აქციები არამდგრადი იყო 2022 წელს და შეიძლება ასე გაგრძელდეს, რადგან საცალო მოვაჭრეებმა ახლახან გამოაქვეყნეს ვარსკვლავური მოგების შედეგები. ამან შეიძლება შეაშფოთოს ინვესტორები, რაც თავის მხრივ შეიძლება აისახოს აქციების ეფექტურობაზე. 

ამჟამად, აქციები ყველა დღიურ SMA-ზე დაბალია და თუ აქციები $104-ზე დაბლა დაეცემა, უფრო მეტი მინუსი იქნება დაბალ $90-მდე. ყოველდღიური ვაჭრობის მოცულობა ოდნავ დაბალია, ვიდრე წინა თვეებში, რაც შეიძლება მიუთითებდეს, რომ აქციის ფასი ცდილობს დაიმკვიდროს $100 დონეზე.     

შესაბამისად, ანალიტიკოსებს აქციების ზომიერი შესყიდვა აქვთ. მომდევნო 12 თვის საშუალო ფასის პროგნოზში ნათქვამია, რომ აქციები შეიძლება ივაჭრონ $153.1-ად, რაც 42%-ით აღემატება მიმდინარე სავაჭრო ფასს $107.85. 

#5 ციფრული უძრავი ქონების ნდობა (NYSE: DLR)

ოფიციალურად Digital Realty-ის ბიზნესი არის REITs, მაგრამ რადგან მას აქვს მონაცემთა ცენტრებით შევსებული პორტფელი, მას ასევე შეიძლება ეწოდოს ტექნოლოგიური კომპანია. შემოსავლების გაორმაგდა ბოლო ხუთზე 5 წლებით, 2.5 მილიარდი დოლარიდან 4.8 მილიარდ დოლარამდე გადავიდა, რაც წლიურ 14%-იან ზრდას გამოიწვევს.

მოკავშირეთა ბაზრის კვლევა მიუთითებს რომ მონაცემთა ცენტრის ბაზარი გაიზრდება $187 მილიარდიდან 2020 წელს $517 მილიარდამდე 2030 წელს, რაც შეიძლება კარგი იყოს კომპანიისთვის. 

მთლიანობაში კომპანია 2011 წლიდან დღემდე 70%-ით ზრდის დივიდენდს. კომპანიის აქციები ბოლო პერიოდში ზეწოლის ქვეშ იმყოფებოდა და კარგავენ 21%-ს წლიურიდან (YTD) ძირითადად იმის გამო, რომ ჰეჯ-ფონდი კომპანიის აქციების შემცირებას ცდილობს. 

უახლეს სესიაზე აქციები 20-დღიან SMA-ზე მაღლა ავიდა და იმპულსს აძლიერებს; თუმცა, მოცულობების აკრეფა შეიძლება საჭირო გახდეს რეალური აღდგენის სანახავად. 

იმავდროულად, უოლ სტრიტზე, ანალიტიკოსები აქციებს ზომიერ ყიდვის რეიტინგს აძლევენ. მომდევნო 12 თვის განმავლობაში, ისინი ვარაუდობენ, რომ საშუალო ფასი იქნება $156.70, 14.69% -ით მეტი, ვიდრე მიმდინარე სავაჭრო ფასი $136.63. 

ზოგადად, REIT-ები, როგორც ჩანს, მყარი შესაძლებლობაა ბაზარზე დამალვისთვის პრობლემურ დროს. როგორც ზემოაღნიშნული ხუთი REIT-ით დასტურდება, ისინი, როგორც წესი, სხვადასხვა ფორმისა და ზომისაა, ამიტომ მათ ირგვლივ აშენება შეიძლება წარმოადგენდეს კაპიტალის შენარჩუნებისა და დაფასების საუკეთესო შესაძლებლობას.